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Camionero 14/10/25 13:09
Ha respondido al tema Análisis y seguimiento de Michelin (ML)
 Michelin emite un profit warning para el 3T25: recorta su beneficio operativo de 2.600 a 3.000 M € (por encima de 3.400 M € previamente)Alphavalue / Divacons | La compañía francesa de neumáticos dio a conocer ayer tras el cierre un pre-close del 3T25, marcado por un tono cauteloso. Michelin emitió un profit warning. El grupo ahora espera un beneficio operativo de 2.600 a 3.000 M € ( vs anteriormente por encima de 3.400 M €) y un flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones de 1.500 a 1.800 M € (vs anteriormente por encima de 1.700 M €). El performance del 3T25 se vio particularmente afectado por el mercado norteamericano, donde las ventas se deterioraron más de lo esperado, con volúmenes cayendo alrededor del -10%.
Camionero 14/10/25 13:06
Ha respondido al tema Seguimiento de Neinor Homes (HOME)
 Neinor Homes culmina la entrega de la primera fase de la Isla de Zorrozaurre (en Bilbao), 80 nuevas viviendas con una inversión de más de 32 M€CdM | La promotora residencial alcanza el hito de entrega de Zorrozaurre Homes, un complejo residencial de 80 viviendas de 2 y 3 dormitorios ubicado en la punta sur de la Isla de Zorrozaurre. La inversión realizada en esta promoción ha superado los 32 millones de euros y su construcción ha generado alrededor de 400 empleos. Con ello, Neinor Homes contribuye de forma decisiva a la regeneración urbana de la isla, según el Master Plan, diseñado por la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid que incorpora la apertura completa del canal de Deusto, lo que supone la transformación de la actual península de Zorrozaurre en una isla.La promoción consta de dos bloques de siete alturas, que suman 80 viviendas: uno con 56 y otro con 24. Todas ellas cuentan con amplias terrazas y ofrecen vistas privilegiadas de la ría. Entre sus zonas comunes destacan los bicicleteros, un gimnasio en planta baja y una zona con solárium y piscina en la cubierta, con espectaculares panorámicas de Bilbao. 
Camionero 14/10/25 13:05
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
 DIA espera elevar sus ventas brutas entre un +4%/+6% anual (+2/+3% LfL) hasta 2029; se reitera Sobreponderar, y se sube P.O. hasta 40,5 €/acción (vs 30,8 €/acción)Renta 4 | Durante los últimos años DIA ha ejecutado una exitosa redefinición estratégica basada en la simplificación de sus negocios, la elaboración de una nueva propuesta de valor, basada en sus ventajas competitivas y en las principales tendencias socioeconómicas, y la racionalización de su estructura organizativa.Finalizada su exitosa redefinición estratégica, Dia apuesta por crecer de forma rentable en EspañaEl Plan Estratégico 2025-2029 apuesta por acelerar el crecimiento en ventas y mejorar la rentabilidad en España, expandiendo su red comercial, incrementando la densidad de ventas y optimizando su cadena logística.Con ello, esperan incrementar las ventas brutas entre un +4%/+6% anual (+2/+3% LfL), creciendo por encima del mercado, y mejorar su rentabilidad, con un objetivo de margen EBITDA ajustado entre el 7,5% y el 8,0% para 2029, en línea con los líderes del sector (vs 6,2% 2024). La mejora operativa servirá para financiar los 150-180 mln eur anuales de capex, a la vez que continúa reduciendo el apalancamiento del balance.….mantener su posicionamiento competitivo en Argentina…Pese a la compleja situación macro en el país, DIA mantiene una excelente posición competitiva en el país, con una marca reconocida y una resiliencia operativa que le ha permitido ganar cuota de mercado y auto financiar las necesidades del negocio sin necesidad de recurrir a la matriz.…y recuperar el control sobre su balance.El rápido desapalancamiento del balance durante los últimos años y la fortaleza operativa debería ayudar a refinanciar la deuda a un menor coste, liberando unos 20-30 millones de euros anuales de caja, gozando de una mayor flexibilidad que le podría permitir recuperar el dividendo.Conclusión: SOBREPONDERAR, P.O. 40,5 euros/acciónPese a la fuerte revalorización del valor en los últimos 12 meses (+112%), reiteramos la recomendación de SOBREPONDERAR, incrementando nuestro precio objetivo hasta 40,5 eur/acc. (vs 30,8 eur/acc. anterior).Creemos que el Plan Estratégico ‘25-‘29 logrará acelerar el crecimiento y mejorar la rentabilidad, poniendo a la Compañía entre las mejores del sector. Además, cuenta con abundantes catalizadores que podrían impulsar el desarrollo del negocio durante los próximos 12-24 meses y cotiza con una valoración atractiva, con un descuento cercano al 20% frente a la media de sus comparables europeas. 
Camionero 14/10/25 13:04
Ha respondido al tema Grenergy renovables
 Grenergy inaugura la planta híbrida“Monte Aguila”, ubicada en el El Cabrero (Chile), que combina generación solar y almacenamientoAlphavalue / Divacons | La compañía de energías renovables celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta híbrida “Monte Aguila”, ubicada en el El Cabrero (Chile). El proyecto combinará generación solar y almacenamiento con una capacidad instalada de 340 MW de energía solar y 960 MWh de almacenamiento por baterías. La inversión total asciende a 264 M$ (unos 228 M€). Esta planta es parte del proyecto Central Oasis en Chile y se prevé su conexión a principios de 2027.
Camionero 14/10/25 13:03
Ha respondido al tema CIRSA, ojo con las tragaperras!
 Cirsa emite bonos por importe de 1.000 M€ tras la mejora de la calificación de su deuda por las agencias de rating de finales de julioRenta 4 | La compañía ha comunicado a la CNMV que va a realizar una emisión de bonos senior garantizados a tipo fijo con vencimiento 2031 y de bonos senior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado asciende a 1.000 millones de euros. Esta refinanciación se realiza aprovechando la mejora de la calificación de su deuda por las agencias de rating de finales de julio y la reducción de la deuda neta gracias a las ampliaciones de capital realizadas en mayo y en la salida a bolsa.Los fondos obtenidos junto con la tesorería existente se utilizarán para: a) amortizar la totalidad del importeprincipal pendiente (cerca de 386 millones de euros) de los bonos senior garantizados con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027 y a pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de 10 de noviembre de 2025, b) amortizar la totalidad del importe principal pendiente (cerca de 620 millones de euros) de los bonos senior garantizados con cupón del 4,500% con vencimiento en 2027 junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de la emisión de los Bonos, y c) pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los Bonos.Valoración: Valoramos la noticia como positiva puesto que, aunque por el momento desconocemos las condiciones de estos nuevos bonos, estimamos que la reducción de la deuda anteriormente comentada por la salida a bolsa y la ampliación de capital de mayo unido a la mejora de la calificación de su deuda por parte de las agencias de rating, debería hacer que Cirsa consiga mejores condiciones que las de las emisiones que va a amortizar, reduciendo de esta forma los gastos financieros. 
Camionero 14/10/25 13:02
Ha respondido al tema Seguimiento de Inditex (ITX)
 Inditex abre una tienda en el Caesars Palace de Las Vegas, uno de los mayores centros de compras de NevadaLink Securities | Inditex (ITX) ha apostado por Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), con la apertura de una tienda en el Caesars Palace, uno de los mayores establecimientos de juego y compras del Estado, según informa este martes Expansión.Así, Inditex anunció que abrirá una flagship de Zara en The Forum Shops at Caesars Palace, el centro comercial del famoso hotel y casino. La nueva tienda tendrá tres plantas y contará con las últimas colecciones de Mujer y Hombre de la enseña.Inditex suma ya más de 100 tiendas en Estados Unidos, su segundo mercado en ventas por detrás de España.
Camionero 14/10/25 13:01
Ha respondido al tema AENA (AENA): seguimiento de la acción
 El tráfico de pasajeros de Aena aumenta en septiembre un 2,6% y supera los 30 M de pasajerosIntermoney | Aena (AENA) (Mantener, Precio Objetivo 24 euros) anunció el lunes con el mercado abierto las cifras de tráfico de pasajeros a septiembre 2025. Las cifras en España mostraron el mes pasado un incremento del +2,6% el mes pasado, superando los 30 millones de pasajeros, de los que cerca de 11,3 Mn se distribuyeron entre Barajas y El Prat, que incrementaron sus cifras algo menos del +1% y el +4%, respectivamente.De entre el resto de aeropuertos importantes destacaron los de Málaga (+5%) Alicante (+6%). Otros como Palma o Ibiza registraron incrementos de tráficos inferiores al +1% respecto a septiembre 2024. En lo que llevamos de año el incremento de tráfico es del +3,9%, con Barajas creciendo un punto menos y el Prat en línea con ese porcentaje. En el resto de activos de Aena, Brasil y Luton suben un +5% en el conjunto de lo que llevamos de 2025.Valoración: Datos sin sorpresas el mes pasado, en el que continuó la esperada moderación de crecimientos desde el doble dígito que vimos hace un año. Con todo, estamos viendo ya incrementos inferiores al +3%, con lo que nuestra previsión para el conjunto del año del +3,7% nos parece bastante razonable. El pasado 26 de junio rebajamos nuestra recomendación a Mantener pese a subir el PO a 24 € desde 21,5 €, dado el buen comportamiento reciente de la acción, valorando ya el mercado adecuadamente la estabilidad de las operaciones de la empresa. Incrementamos entonces un +3% nuestra predicción de EBITDA para 25e-27e, implicando un +10% TACC 24-27e.La operadora publicó sus cifras del 1S el pasado 30 de julio, en las que el EBITDA creció un +9% hasta 1.692 Mn€. No hemos incluido en nuestras previsiones los recientes anuncios de futuras inversiones de la operadora, incluyendo 10.000 Mn€ en los negocios regulados, a falta de mayor concreción. Con todo, creemos que, de llevarse a cabo, pondrían en riesgo no solo la expansión en el exterior, sino quizás también el compromiso del payout del 80%. 
Camionero 14/10/25 13:00
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
 Sellafield Ltd ha adjudicado a Hochtief (UK) Construction, filial de ACS y a otras dos empresas contratos por un valor total de 2.900 M£Link Securities | Tras un procedimiento de licitación, Sellafield Ltd ha adjudicado a Hochtief (UK) Construction, filial de ACS (ACS) y a otras dos empresas contratos por un valor total de 2.900 millones de libras.Hochtief (UK) Construction ejecutará un contrato marco de obras nucleares y civiles por un valor de hasta 595 millones de libras (unos 685 millones de euros) como parte de la Asociación para la Ejecución de Infraestructuras (IDP) en las instalaciones de Sellafield. El contrato, con una duración de hasta 15 años (9 años iniciales con una opción de prórroga de 6 años), incluye el diseño, la ingeniería y la ejecución de obras de infraestructura civil en apoyo de las operaciones nucleares, en colaboración con Sellafield y sus socios. 
Camionero 14/10/25 12:58
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
 La caída de ingresos regulados y los gastos por Castor harán caer el Ebitda de Enagás más de un 12%, en línea para alcanzar objetivosRenta 4 | Enagás (ENG) presentará sus resultados 9M25 el martes 21 de octubre de 2025 antes de la apertura. Sin conferencia anunciada por el momento. P. O. 17,82 eur, sobreponderar.Previsión de ingresos al alza por el efecto de los trabajos de sellado de los pozos de Castor (compensados en el EBITDA por mayores gastos), si bien el ingreso regulado esperamos que disminuya por encima del 5%. Los gastos, recogiendo el efecto de Castor mencionado, también subirán con fuerza, aunque el gasto comparable esperamos que se sitúe en una senda que permita alcanzar el objetivo máximo de cara a final de año de +1,5%. Estos efectos, junto con un resultado de participadas que esperamos descienda por la desconsolidación de Tallgrass y Soto la Marina, previsiblemente llevarán al EBITDA a descender más de un 12%, en línea para alcanzar el objetivo de final de año. El beneficio neto ordinario (sin recoger las plusvalías registradas en 2T) estimamos que mostrará un descenso superior al 15%, pese al descenso previsto en los gastos financieros, también alineado para alcanzar el objetivo de final de año. Sin cambios previstos en las guías 2025, EBITDA 670 mln eur (vs 669 mln eur R4e y 673 mln eur consenso FactSet) y beneficio neto recurrente 265 mln eur (vs 263 mln eur R4e y 271 mln eur consenso FactSet).En lo que respecta a la evolución de la deuda neta, el bajo nivel de inversión previsto permitirá que se mantenga, según nuestros cálculos, por debajo los niveles registrados a final de 2024 y de la guía (2.400 mln eur).De cara a los próximos meses, seguimos pendientes de: 1) arbitraje de TGP, 2) regulación redes de gas en España, y 3) regulación del hidrógeno. 
Camionero 14/10/25 12:57
Ha respondido al tema Cellnex Telecom (CLNX)
 Cellnex amortiza el 3,41% de su capital, vía amortización de acciones propiasBankinter | Amortiza el 3,41% de su capital, vía amortización de acciones propias. Cellnex (CLNX) ha acordado reducir capital mediante la amortización de 24M de acciones propias que tenía en autocartera, derivadas del programa de recompra de acciones por 800M€. Esto representa un 3,41% del capital social de la compañía.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Buenas noticias para la compañía, aunque en línea con lo esperado. Esta reducción de capital ya se aprobó en junta general de accionistas el pasado 9 de mayo de 2025 y en nuestra valoración ya ajustábamos el número de acciones por la autocartera. Por lo que debería tener impacto neutro. Si bien, mantenemos recomendación de Comprar, dado que ofrece fuerte potencial de revalorización, del +40% frente a nuestro precio objetivo (41,8€/acción) y sólidos fundamentales: (i) demanda creciente por desarrollo de 5G e inteligencia artificial; (ii) rentas al alza en un entorno de inflación próxima al +2%; y (iii) mejora de su posición financiera por reducción de deuda y menores tipos de interés.