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Participaciones del usuario Camionero - Buscando valor

Camionero 27/06/25 08:42
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
 Novo Nordisk empieza a vender su fármaco adelgazante Wegoby en India, donde competirá contra su rival Mounjaro (Eli Lilly)Bankinter | La farmaceútica empieza a vender su fármaco adelgazante Wegoby en India. Es un paso importantes ya que competirá contra su rival Mounjaro (Eli Lilly) que es el único adelgazante a la venta en India. Con más de 1.400M de habitantes, India es el país con más población en la tierra y se estima que un 24% de las personas entre 15 y 49 años tienen sobrepeso.Opinión del equipo de análisis: Noticia positiva, supone la entrada en un nuevo mercado con un potencial elevado. Novo Nordisk es uno de los valores incluidos en nuestra Cartera Temática de Tecnología de la Salud que se revaloriza +1% en 2025 y +18% desde su lanzamiento. 
Camionero 20/06/25 16:44
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
 Novo Nordisk: un juzgado de EEUU ratifica la decisión de la FDA de quitar a Ozempic y Wegoby de la lista de medicamentos en carestíaBankinter | Con esta medida legal, las farmacias en EEUU no podrán seguir fabricando y vendiendo copias de Ozempic y Wegoby. Novo Nordisk permitió temporalmente a las grandes cadenas de farmacias fabricar versiones autorizadas de estos adelgazantes para paliar la falta de disponibilidad, versiones que compiten en precio con los fármacos oficiales. Las farmacias recurrieron la decisión de la FDA de quitar a Ozempic y Wegoby de la lista de medicamentos en carestía para poder seguir fabricándolos y distribuyéndolos.Opinión del equipo de análisis: Noticia positiva, la ratificación de la decisión de la FDA es un avance legal que lleva a la desaparición de las versiones fabricadas bajo licencia de estos fármacos que se venden a precio inferior al producto oficial. Con todo, es un paso lógico después que otro juzgado sacase a los adelgazantes de Eli Lilly de la lista de medicamentos en carestía en el mes de mayo. Novo Nordisk es uno de los valores incluidos en nuestra Cartera Temática de Tecnología de la Salud que se revaloriza +3% en 2025 y +20% desde su lanzamiento.
Camionero 13/06/25 11:10
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk inicia un nuevo estudio de Fase III avanzada con el adelgazante CagriSema después de la decepción de dos estudios anterioresBankinter | El objetivo es asegurar al mercado del potencial del candidato a fármaco después de la decepción que supusieron los resultados de los dos estudios anteriores.Opinión del equipo de análisis: Aunque la noticia parece un intento de mejorar la imagen de CagriSema tras las noticias negativas de los últimos ensayos, nuestra valoración es positiva.Novo Nordisk ha gestionado peor que su rival Eli Lilly la comunicación sobre los estudios clínicos de sus adelgazantes. Este nuevo estudio posibilita mejorar esta impresión. Novo Nordisk es un valor de nuestra Cartera Temática de Tecnología de la Salud que se revaloriza +3% en 2025 y +20% desde su lanzamiento.
Camionero 13/06/25 11:08
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Novo Nordisk firma un acuerdo de 707 M€ con Deep Apple Therapeutics para colaborar en el desarrollo de nuevos fármacosNorbolsa | Novo Nordisk ha firmado un acuerdo de 707 millones de euros con Deep Apple Therapeutics para colaborar en el desarrollo de nuevos fármacos destinados a tratar enfermedades cardiometabólicas.Este pacto refuerza la apuesta de la farmacéutica danesa, conocida por sus tratamientos como Ozempic y Wegovy, en el área de la salud metabólica mediante el uso de plataformas de descubrimiento computacional avanzadas (IA).
Camionero 10/06/25 08:34
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Novo Nordisk: la EMA advierte que los adelgazantes Ozempic, Wegoby y Rybelsus podrían causar problemas ocularesBankinter | La EMA ve una relación entre ambos adelgazantes y un desorden ocular extraño llamado neuropatía isquémica óptica no arterial, que puede degenerar en la pérdida de visión. Este desorden podría afectar a 1 de cada 10.000 pacientes tratados durante un año con Ozempic, Wegoby o Rybelsus.Opinión del equipo de análisis: Noticia negativa, aunque el ADR avanzó +2,7% tras publicarse el viernes. Prevemos que Novo Nordisk añada esta posibilidad a las advertencias del prospecto de ambos fármacos para evitar cualquier contingencia legal. 
Camionero 15/05/25 12:03
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La recuperación en ventas de Novo Nordisk no llegará hasta 3Q y será muy gradual: Equalweight, P. O. de 600 DKr a 500 DkrMorgan Stanley | El guidance-25 se basa en un impulso de las ventas 2H-25 derivadas de motores de crecimiento impredecibles como menor competencia, aumento del pago directo sin aseguradora y ganancias de cuota de mercado en el segmento comercial. En el medio plazo el impulso podría venir apoyado en el cambio en la estrategia comercial hacia el pago directo. Dada la baja visibilidad, Thibault Boutherin, analista del valor, se mantiene en EW y cree que la recuperación en ventas no llegará hasta 3Q y será muy gradual.
Camionero 15/05/25 11:57
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Novo Nordisk es la farma más afectada por el recorte de precios de los medicamentos en EEUU con un impacto cercano al 30% de sus ventasMorgan Stanley | Ayer Trump dijo que quería bajar el precio de los medicamentos en EEUU hasta los niveles de otros países. Esto implica recortes de entre -30% y -80% en algunos medicamentos. El sector de Farma europeo ha empezado cayendo un -3% con la noticia y ahora está en -2,37%. El equipo de Research espera los siguientes impactos =>Aún no tenemos los detalles pero la más afectada es Novo con un impacto en el 30% de sus ventas grosso modo.Pero todas las Farmas europeas están expuestas de alguna forma ya que todas venden en el canal del gobierno EEUU en diferentes grados. En esta tabla tenéis el desglose:
Camionero 08/05/25 13:04
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 Novo Nordisk baja sus guías para 2025 a un crecimiento en ventas de 13-21% (vs 16-24% anterior) y en el beneficio operativo de 16-24% (vs 19-27% anterior)Alphavalue / Divacons | La farma danesa ha publicado las cifras del 1T25. Ventas 78.090 M DKK frente a los 78.700 M DKK estimados por el consenso. Ventas de Wegovy 17.360 M DKK  (+85% anual) en comparación con los 18.980 M DKK estimados. Beneficio operativo 38.790 M DKK frente a los 37.120 M DKK estimados por el consenso. Beneficio neto de 29.030 M DKK frente a los 27.910 M DKK. Margen bruto 83,5% frente al 83,8% previsto por los analistas. Margen operativo 49,7% frente al 47,5% estimado. FCF operativo 24.590 M DKK frente a 48.710 M DKK estimados. La compañía ha recortado guías anuales: ventas a tcc entre +13 y +21% vs entre +16% y +24% previsto anteriormente y vs +18,6% del consenso. Beneficio operativo a tcc entre +16% y +24% vs entre +19% y +27% y vs +22,4% estimado. Aunque  podríamos revisar nuestras estimaciones a la baja, mantenemos nuestra recomendación positiva sobre Novo Nordisk, dado que sigue siendo una fuerza dominante en diabetes y obesidad, cuenta con una sólida cartera de productos en desarrollo y dispone de un balance robusto que le permite buscar innovación externa. Su PER estimado para 2025 (15x) es inferior al de Novartis y Astrazeneca, lo que refuerza su atractivo a los niveles actuales.
Camionero 07/05/25 11:46
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Los excesos alcanzados en Novo Nordisk son, por correlación, una buena noticia para el medio plazo del S&P 500Renta 4 | El pasado 16 de enero comentábamos de la farmacéutica danesa que se postulaba como una oportunidad para carteras de largo plazo, dando dos referencias clave, habiendo rebotado recientemente desde la más importante en 57 dólares, correspondiente al paso de la directriz alcista de largo plazo, como podemos ver en el gráfico de su cotización en el NYSE, altamente correlacionada con la danesa y, en ocasiones, con una liquidez mayor.Como podemos apreciar, la relevancia de su localización técnica, en plena directriz de largo plazo, se une a parámetros excedidos y con divergencias alcistas en sus indicadores, situación que frecuentemente se asocia a la cercanía de importantes suelos.En el gráfico inferior, redundamos sobre la idea anterior, apreciando indicadores con lecturas históricamente asociadas a la cercanía de importantes suelos.Resulta llamativa la correlación que se da entre este valor y el S&P500 a lo largo del tiempo. Pero lo más curioso es comprobar cómo tras un suelo importante en NOVO NORDISK el desarrollo alcista posterior siempre ha venido de la mano de un periodo alcista en el índice. NOVO NORDISK acumula una caída del 60% desde los máximos del pasado mes de junio. Si los excesos comienzan a revertir desde la zona de mínimos alcanzados y el precio puede desarrollar un rebote consistente, por correlación probablemente estemos diciendo que el S&P500 ha podido alcanzar una importante zona de giro en los mínimos de 4.800 puntos del pasado 7 de abril.Recomendación: Comprar Novo Nordisk (NVO) Medio Plazo.
Camionero 31/03/25 19:28
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk adquiere la licencia de un candidato a fármaco adelgazante a Lexicon Pharma por un importe de hasta 1.000 M$Bankinter | Novo Nordisk obtiene los derechos mundiales de LX9581, un fármaco en desarrollo, para tratar la obesidad y otros desórdenes metabólicos por un pago inicial de 75M$. El importe total de la adquisición podría alcanzar hasta 1.000M$ en función del cumplimiento de hitos y objetivos de ventas.Opinión del equipo de análisis: Noticia positiva, Novo está reforzando su pipeline de productos adelgazantes mediante adquisiciones, esta es la segunda que hace en una semana tras la reciente compra de otro candidato a fármaco a United Laboratories International. El importe pagado a cuenta es escaso y la inversión de 1.000 M$ no tendría apenas impacto sobre la ratio actual de endeudamiento de 0,7x EBITDA. Novo Nordisk es uno de los valores de nuestra Cartera Temática de Tecnología de la Salud que se revaloriza +19% desde su lanzamiento en junio de 2023.