Staging ::: VER CORREOS
España
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Camionero
  3. Participaciones

Participaciones del usuario Camionero - Buscando valor

Foro:
Política (15) | Bolsa (3449) | Economía (12) | ADSL (2) | Fondos (74) | Bolsa (2) | Seguros (3) | Fiscalidad (4) | Consumo (39) | Depósitos (41) | Planes Amigo (1) | Bancos (207) | Buscando valor (21) | Subsidios (3) | Hipotecas (25) | Preferentes (96)
Camionero 10/06/25 08:34
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk: la EMA advierte que los adelgazantes Ozempic, Wegoby y Rybelsus podrían causar problemas ocularesBankinter | La EMA ve una relación entre ambos adelgazantes y un desorden ocular extraño llamado neuropatía isquémica óptica no arterial, que puede degenerar en la pérdida de visión. Este desorden podría afectar a 1 de cada 10.000 pacientes tratados durante un año con Ozempic, Wegoby o Rybelsus.Opinión del equipo de análisis: Noticia negativa, aunque el ADR avanzó +2,7% tras publicarse el viernes. Prevemos que Novo Nordisk añada esta posibilidad a las advertencias del prospecto de ambos fármacos para evitar cualquier contingencia legal. 
Camionero 15/05/25 12:03
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
La recuperación en ventas de Novo Nordisk no llegará hasta 3Q y será muy gradual: Equalweight, P. O. de 600 DKr a 500 DkrMorgan Stanley | El guidance-25 se basa en un impulso de las ventas 2H-25 derivadas de motores de crecimiento impredecibles como menor competencia, aumento del pago directo sin aseguradora y ganancias de cuota de mercado en el segmento comercial. En el medio plazo el impulso podría venir apoyado en el cambio en la estrategia comercial hacia el pago directo. Dada la baja visibilidad, Thibault Boutherin, analista del valor, se mantiene en EW y cree que la recuperación en ventas no llegará hasta 3Q y será muy gradual.
Camionero 15/05/25 11:57
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk es la farma más afectada por el recorte de precios de los medicamentos en EEUU con un impacto cercano al 30% de sus ventasMorgan Stanley | Ayer Trump dijo que quería bajar el precio de los medicamentos en EEUU hasta los niveles de otros países. Esto implica recortes de entre -30% y -80% en algunos medicamentos. El sector de Farma europeo ha empezado cayendo un -3% con la noticia y ahora está en -2,37%. El equipo de Research espera los siguientes impactos =>Aún no tenemos los detalles pero la más afectada es Novo con un impacto en el 30% de sus ventas grosso modo.Pero todas las Farmas europeas están expuestas de alguna forma ya que todas venden en el canal del gobierno EEUU en diferentes grados. En esta tabla tenéis el desglose:
Camionero 08/05/25 13:04
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
 Novo Nordisk baja sus guías para 2025 a un crecimiento en ventas de 13-21% (vs 16-24% anterior) y en el beneficio operativo de 16-24% (vs 19-27% anterior)Alphavalue / Divacons | La farma danesa ha publicado las cifras del 1T25. Ventas 78.090 M DKK frente a los 78.700 M DKK estimados por el consenso. Ventas de Wegovy 17.360 M DKK  (+85% anual) en comparación con los 18.980 M DKK estimados. Beneficio operativo 38.790 M DKK frente a los 37.120 M DKK estimados por el consenso. Beneficio neto de 29.030 M DKK frente a los 27.910 M DKK. Margen bruto 83,5% frente al 83,8% previsto por los analistas. Margen operativo 49,7% frente al 47,5% estimado. FCF operativo 24.590 M DKK frente a 48.710 M DKK estimados. La compañía ha recortado guías anuales: ventas a tcc entre +13 y +21% vs entre +16% y +24% previsto anteriormente y vs +18,6% del consenso. Beneficio operativo a tcc entre +16% y +24% vs entre +19% y +27% y vs +22,4% estimado. Aunque  podríamos revisar nuestras estimaciones a la baja, mantenemos nuestra recomendación positiva sobre Novo Nordisk, dado que sigue siendo una fuerza dominante en diabetes y obesidad, cuenta con una sólida cartera de productos en desarrollo y dispone de un balance robusto que le permite buscar innovación externa. Su PER estimado para 2025 (15x) es inferior al de Novartis y Astrazeneca, lo que refuerza su atractivo a los niveles actuales.
Camionero 07/05/25 11:46
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Los excesos alcanzados en Novo Nordisk son, por correlación, una buena noticia para el medio plazo del S&P 500Renta 4 | El pasado 16 de enero comentábamos de la farmacéutica danesa que se postulaba como una oportunidad para carteras de largo plazo, dando dos referencias clave, habiendo rebotado recientemente desde la más importante en 57 dólares, correspondiente al paso de la directriz alcista de largo plazo, como podemos ver en el gráfico de su cotización en el NYSE, altamente correlacionada con la danesa y, en ocasiones, con una liquidez mayor.Como podemos apreciar, la relevancia de su localización técnica, en plena directriz de largo plazo, se une a parámetros excedidos y con divergencias alcistas en sus indicadores, situación que frecuentemente se asocia a la cercanía de importantes suelos.En el gráfico inferior, redundamos sobre la idea anterior, apreciando indicadores con lecturas históricamente asociadas a la cercanía de importantes suelos.Resulta llamativa la correlación que se da entre este valor y el S&P500 a lo largo del tiempo. Pero lo más curioso es comprobar cómo tras un suelo importante en NOVO NORDISK el desarrollo alcista posterior siempre ha venido de la mano de un periodo alcista en el índice. NOVO NORDISK acumula una caída del 60% desde los máximos del pasado mes de junio. Si los excesos comienzan a revertir desde la zona de mínimos alcanzados y el precio puede desarrollar un rebote consistente, por correlación probablemente estemos diciendo que el S&P500 ha podido alcanzar una importante zona de giro en los mínimos de 4.800 puntos del pasado 7 de abril.Recomendación: Comprar Novo Nordisk (NVO) Medio Plazo.
Camionero 31/03/25 19:28
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk adquiere la licencia de un candidato a fármaco adelgazante a Lexicon Pharma por un importe de hasta 1.000 M$Bankinter | Novo Nordisk obtiene los derechos mundiales de LX9581, un fármaco en desarrollo, para tratar la obesidad y otros desórdenes metabólicos por un pago inicial de 75M$. El importe total de la adquisición podría alcanzar hasta 1.000M$ en función del cumplimiento de hitos y objetivos de ventas.Opinión del equipo de análisis: Noticia positiva, Novo está reforzando su pipeline de productos adelgazantes mediante adquisiciones, esta es la segunda que hace en una semana tras la reciente compra de otro candidato a fármaco a United Laboratories International. El importe pagado a cuenta es escaso y la inversión de 1.000 M$ no tendría apenas impacto sobre la ratio actual de endeudamiento de 0,7x EBITDA. Novo Nordisk es uno de los valores de nuestra Cartera Temática de Tecnología de la Salud que se revaloriza +19% desde su lanzamiento en junio de 2023.
Camionero 29/03/25 19:47
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
La dinámica de precios del mercado de la obesidad en EEUU a corto plazo empaña el potencial de largo plazo de Novo NordiskMorgan Stanley | A pesar de que nuestro analista Thibault Boutherin ve potencial al alza en el largo plazo, la incertidumbre en el mercado de obesidad y el riesgo de que Novo baje estimaciones a la parte baja del rango en el 1T25 hacen que siga Equalweight en el valor. Sus estimaciones se basan en que las ventas crecen de 13 Bn$ en 2025 a 35 Bn$ en 2031 y se mantienen estables después, basado en que el mercado de la obesidad pasa de 14Bn$ en ’24 a más de 100Bn$ en el largo plazo mientras que Novo mantendrá una cuota de mercado del 20-30%. Sin embargo, la dinámica de precios en EEUU en el corto plazo empañará el potencial del largo plazo por el momento. P.O. de 700 DKR a 600 DKR.
Camionero 06/03/25 11:50
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk venderá Wegovy directamente a clientes no cubiertos por el seguro en los EEUU por un precio de 499 $/mesAlphavalue/ Divacons | La farma danesa anunció que venderá su medicamento para adelgazar Wegovy por 499 $/ dosis mensual (frente a su precio de lista de 1.349 $/ dosis mensual) para pacientes no cubiertos por el seguro. Hace unos meses, Eli Lilly también desplegó un movimiento similar. Dado que sólo entre el 8% y el 9% de la población estadounidense carece de seguro, es probable que el objetivo de esta medida fuera recuperar a los consumidores de las farmacias de compuestos, que vendían versiones de imitación de bajo coste de Wegovy hasta el momento en euq escaseaba el medicamento original. Hace tan sólo unas semanas, la FDA estadounidense anunció que Wegovy había dejado de escasear. Los títulos de Novo Nordisk subieron ayer un +2,48%.
Camionero 19/02/25 23:34
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk reclama 830M$ a KBP Biosciences por la compra de un fármaco en desarrollo contra la hipertensiónBankinter | Un tribunal de Singapur ha ordenado el bloqueo de los activos a nivel mundial de KBP y de su fundador. El motivo es una demanda por estafa de Novo Nordisk que le compró la molécula ocedurenone en 2023 por 1.300M$, un fármaco en desarrollo contra la hipertensión y, cuyos ensayos clínicos han dado resultados desfavorables. Según el juez, el vendedor omitió información que apuntaba a que este desarrollo no sería eficaz. Novo Nordisk ha provisionado una pérdida de valor de 800M$ por el fracaso de ocedurenone.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Noticia positiva por la posibilidad de poder recuperar una parte de los 1.300M$ invertidos y, que representan el 8% del EBIT 2024. Novo Nordisk es uno de los valores de nuestra Cartera Temática de Tecnología de la Salud que se revaloriza +6% en 2025 y +26% desde su lanzamiento en junio de 2023.
Camionero 05/02/25 11:22
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Los resultados de Novo Nordisk superan lo esperado y se sitúan en el rango superior de las guías; este año espera crecer en ventas un 24% y en Ebit un 27%Bankinter | Los resultados 4T 2024 superan lo esperado, continúan los crecimientos elevados. En 4T 2024 las ventas alcanzan 85.683MDKK (+30% a/a vs. 81.000MDKK esperado), EBIT 36.767MDKK (+37%), BPA ajustado 6,34DKK (+29%), supera los 6,04DKK esperados.En el año 2024, las ventas son 290.403MDKK (+25% y +26% a tipos de cambios constantes), EBIT 128.339 (+25% y +26% a tipos constantes) y el BPA ajustado 22,63DKK (+22%), están en el rango superior de las guías 2024 (crecer en ventas +23/+27% y en EBIT +21/+27%, ambos a tipo constante).Anuncia guías 2025: espera crecer en ventas +16/+24% y en EBIT +19/+27%, ambos a tipo constante e incluye una estimación negativa de tipo de cambio de -3/-5 p.p. Eleva el dividendo 2024 hasta 11,40DKK/acción (+21%, rentabilidad 1,9%). Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Nuestra valoración es positiva, los resultados superan lo esperado y se sitúan en el rango superior de las guías. Las guías son atractivas y las vemos factibles mientras que los incrementos de ventas, EBIT y BPA son elevados. El enfoque está en el desarrollo de las segunda generación de fármacos adelgazantes.Novo Nordisk es uno de los valores de nuestra Cartera Temática de Tecnología de la Salud que se revaloriza +6% en 2025 y +26% desde su lanzamiento en junio de 2023.