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Camionero 06/11/24 12:49
Ha respondido al tema ¿Qué tal comprar Tubacex (TUB)?
 Tubacex lanza la conexión premium para OCTG, certificada para proyectos de gas convencionales y sectores de energía emergentesRenta 4 | Tras ocho años de investigación, Tubacex ha presentado en ADIPEC 2024 la conexión premium para Oil Country Tubular Goods (OCTG), Sentinel.Esta conexión está certificada según los últimos estándares API CAL IV:2017, presentando un perfil interno optimizado que reduce la turbulencia y mejora el flujo, con un sello metal a metal que garantiza una estanqueidad segura en entornos extremos, como pozos de aguas profundas y aplicaciones de captura y almacenamiento de carbono. Esta conexión está certificada para proyectos de gas convencionales y sectores de energía emergentes de bajas emisiones de carbono, como la captura, utilización y almacenamiento de CO2 (CCUS), el hidrógeno y la energía geotérmica.Valoración:Valoración muy positiva desde un punto de vista estratégico ya que convierte a Tubacex en un jugador diferencial en el segmento de OCTG, ofreciendo una solución integral desde el tubo a las conexiones críticas.Aunque por el momento no podemos dar un impacto financiero, lo valoramos también de forma muy positiva dado que las conexiones es uno de los productos más críticos en todo el proceso, contando con unos precios y márgenes muy elevados.Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. 5,50 eur/acc. 
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Camionero 06/11/24 12:48
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
 La diversificación de Logista en transporte y distribución para reducir la dependencia del tabaco tiene sus frutos: BNA 308 M€Bankinter | La diversificación de negocio sigue dando sus frutos, con el segmento de tabaco representando menos del 50% del total del grupo. Buenos resultados del conjunto del año 2024 y aumento del último dividendo semestral (5% dividend yield).Principales cifras frente al consenso (Bloomberg): Ingresos 12.986M€ (+5% a/a) vs 12.586M€ est. BKT; Beneficio Bruto 1.757M€ (+4% a/a) vs 1.749M€ esp. y 1.713M€ est. BKT; EBIT Ajustado 385M€ (+5% a/a) vs 362M€ esp. y 364M€ est. BKT (y guidance crecimiento de dígito sencillo medio) y BNA 308M€ (+13% a/a) vs 304M€ esp. y 282M€ est. BKT. Espera en 2025 un crecimiento del EBIT de dígito sencillo medio (vs +4% esperado por el consenso y +3% est. BKT) y mantiene su plan de diversificación de negocio. En este caso se excluye el impacto en el valor de inventarios de 2024 de 35M€ dado su carácter excepcional. Además, anuncia el pago del último dividendo semestral de 1,53€/acc. (5% dividend yield) el 1T 2025. Esto supone un aumento de +13% a/a. El dividendo final 2024 asciende a 2,09€/acc. (+13% a/a y 7% dividend yield). Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Resultados positivos. La consolidación de las adquisiciones realizadas en los últimos dos años (Transportes El Mosca, Speedlink Worldwide Express, Carbó Collbatallé, Gramma Farmaceutici y Belgium Parcel Services) permite avanzar a Logista en su objetivo de reducir la dependencia del tabaco. En 2024, los segmentos de Transporte (+7% a/a) y Distribución Farmacéutica (+10%) crecen a un ritmo superior al de su principal fuente de negocio: la Distribución de Tabaco (+3%) y hace que únicamente represente un 48% del total del Beneficio Bruto/Ventas Económicas (vs 51% en 2023 y 71% en 2022).Otro punto a destacar, fuera del nivel operativo, es el aumento del resultado financiero (+22% a/a hasta 93M€) al verse beneficiado del entorno de tipos altos por parte del BCE. De cara a próximos trimestres se espera que el impacto de las tres bajadas de tipos que ha realizado este año el BCE y las próximas que se espera se reduzca gracias a las nuevas condiciones de la línea de crédito con Imperial Brands. En definitiva, el proceso de diversificación tanto divisional como geográfica sigue su curso y esperamos que Logista siga anunciando alguna adquisición más o incluso continúe con la expansión de su negocio farma o de “última milla” a Francia o Italia. El buen momento de forma de la compañía contrasta con un sector logístico todavía debilitado en línea con la ralentización económica. Mantenemos nuestra recomendación de Comprar en base a: (i) Atractiva rentabilidad por dividendo (6%/8%), (ii) Proceso de diversificación de negocio con la adquisición de nuevas compañías y la posible expansión de la distribución farmacéutica o “última milla” a Francia e Italia. (iii) Fortaleza en un contexto inflacionista y con tipos altos en Europa, que pese al proceso de relajación monetaria se ve beneficiado con la renovada línea de crédito con Imperial Brands. Logista está incluida en la Cartera Modelo de Acciones Españolas y mantenemos recomendación de Comprar con Precio Objetivo de 30,1€.
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Camionero 06/11/24 12:47
Ha respondido al tema Gestamp (GEST): seguimiento de la acción
 Los resultados de Gestamp caen por la bajada de las producciones globales y la contracción de márgenes por la inflaciónIntermoney | Caída de los resultados (EBITDA -7,5%, EBIT -20% y beneficio neto -44%) en un entorno de bajada de las producciones globales y contracción de los márgenes por presiones inflacionistas, volatilidad en los volúmenes y gastos extraordinarios del Plan Phoenix.Las producciones globales se han ido deteriorando trimestre a trimestre (+0,7% en 1T, +0,4% en 2T, -2,8% en 3T), de forma que en el acumulado de 9M hay una contracción del -0,6% (en el mix geográfico de Gestamp). Para el total del año se prevé un descenso del -2,2% (hasta los 88,5Mn vs 90Mn estimados a inicios de año) debido al recorte en la previsión de vehículos eléctricos (18,3Mn vs 20,0Mn estimados en febrero), lo que afecta especialmente a Europa (que supone la mitad de los ingresos de Gestamp).Los ingresos caen un -1,6% en 9M y un -0,4% en 3T, aunque hay que destacar que, considerando sólo los ingresos de automoción, la bajada se reduce al -1,1% en 9M y mejoran un +0,1% en 3T, comportándose mejor de lo esperado en todas las regiones. Los tipos de cambio han tenido un efecto muy negativo (-587Mn€, -6,8pp); a tipos de cambio constantes, las ventas crecen un +5,7%, con un outperformance vs mercado de +6,3pp.Generación de caja negativa en -235Mn€ con efectos negativos de las fluctuaciones de divisas y la inversión en circulante por temas extraordinarios; para 4T prevén una significativa mejora del cash-flow por la estacionalidad del trimestre. La deuda neta aumenta en 379Mn€ hasta los 2.437Mn€Gestamp ha recortado sus previsiones para 2024 para reflejar un menor crecimiento y, en consecuencia, un menor apalancamiento operativo y una menor generación de flujo de caja libre. Con el previo de los resultados habíamos recortado nuestras estimaciones, aunque probablemente tengamos que hacer un ajuste adicional para alinearnos al nuevo guidance.
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Camionero 06/11/24 12:45
Ha respondido al tema Cox Energy, nuevo valor para el BME Growth
 La CNMV autoriza el folleto de oferta pública de suscripción del Grupo Cox, que saldrá a bolsa el 14 de noviembre a 10,23-11,38 eur/accAlphavalue/DIVACONS | La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el folleto de la oferta pública de suscripción (OPS) del Grupo Cox, que debutará en Bolsa el próximo 14 de noviembre a un precio de entre 10,23 y 11,38 euros/acción. 
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Camionero 06/11/24 12:44
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
 Previa Resultados ArcelorMittal 3T24: se prevé un deterioro del -8% en el beneficio neto que alcanzará los 470 M€Renta 4 | La compañía anunció que modificaba la forma de publicar resultados a partir de 2024. Los principales cambios son: 1) Nueva división de “soluciones sostenibles”, cuyos resultados provienen de la división de Europa (que se revisa), 2) inclusión de la aportación del resultado neto de las JVs, principalmente India, Calvert (EEUU), China y otros, que antes estaban en resultados de participadas y 3) ACIS (Europa del Este, Sudáfrica y otros) pasan a “Otros” resultados tras la venta del negocio en Kazajistán. No hay cambios ni en NAFTA ni en Brasil ni en Minería. Ajustamos las series previas para adoptar los cambios. Estos cambios implican un mayor EBITDA (aportación de las JVs), aunque no tendrán cambios en EBIT, resultado neto o generación de caja.➢ Esperamos que los resultados 3T24 muestren deterioro frente a 2T24 debido al débil tono de la demanda y a la presión de las importaciones, principalmente a Europa. Estos factores han provocado caídas de precios y envíos, éstos últimos en parte afectados por la estacionalidad.➢ Descontamos caída de precios y envíos en todos los mercados y de envíos. Esperamos una caída de los envíos -4% vs 2T 24 (Norteamérica -1%, Brasil-1% y Europa -6%) y precios -3% vs 2T 24 (Norteamérica -4%, Brasil -2% y Europa -3%).➢Esperamos que las JVs aporten 176 millones de dólares al EBITDA, levemente por debajo del 2T24 y que la contribución de Sustainable Solutions alcance 80 millones de dólares (95 millones de dólares en 2T 2). En Minería esperamos envíos +3% debido a la recuperación tras los incendios en instalaciones de Canadá en 2T 24 y precios -10% vs 2T 24. Así, esperamos que a nivel grupo los ingresos cedan -7% hasta 15.096 millones de dólares, EBITDA -18% vs 2T 24 hasta 1.532 millones de dólares (consenso 1.488 millones de dólares) y resultado neto 470 millones de dólares (-8% vs 2T 24) (consenso 420 millones de dólares).➢ Calculamos que la deuda neta aumente en torno a +1.660 millones de dólares vs 2T 24 hasta 6.983 millones de dólares debido principalmente a: pago de la adquisición del 28% de Vallourec (-876 mln USD) realizado en agosto, recompra de acciones ya adelantada (-290 millones de dólares), inversión de circulante (-100 millones de dólares), y capex -1.100 millones de dólares. El múltiplo de deuda neta/EBITDA 2024 R4e se mantendría en un nivel muy conservador: 0,9x.➢En la conferencia (7 noviembre 15:30h) estaremos pendientes a: 1) tono de la demanda (aparente y final) tras la caída de los precios desde marzo y 2) evolución de las importaciones y medidas arancelarias para evitar la entrada masiva de acero a precios excesivamente bajos a las geografías en donde opera AM, y principalmente a Europa.➢ En nuestra opinión, el potencial de los títulos es elevado y consideramos que es buen momento para entrar en el valor considerando que los precios actuales reflejan que la evolución del sector está en la parte baja del ciclo y que esta circunstancia suele presagiar una buena evolución del valor en los próximos meses. El principal catalizador es una recuperación de los precios, algo que de momento no se está produciendo. P.O. 30,7 eur y SOBREPONDERAR. 
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Camionero 06/11/24 12:41
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica Brasil logra unas ventas de 6.565 M€ (+7%) en los 9M24, mientras el EBITDA crece un 7,2% hasta los 2.654 M€Norbolsa | La filial brasileña de Telefónica cerraba los primeros nueve meses de 2024 con unas ventas de 41.264 M.R$ (6.565 M.€), (+7& vs 9M23). El EBITDA crecía un 7,2%, alcanzando 16.682 M.R$ (2.654 M.€), con un margen del 40,4%. Los ingresos del tercer trimestre destacaron en el segmento móvil (+8,8% vs 3T23) y fibra (+14% vs 3T23). El capex ascendía a 2.495 M.R$ (397 M.€) en el trimestre, enfocados en 5G y expansión de fibra.Telefónica destacó en un comunicado que la mejoría de la facturación, del 7,1% en el trimestre, se debió principalmente al crecimiento del 10,4% de los ingresos de los clientes de pospago.
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Camionero 06/11/24 12:39
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Sacyr gana 22 M € (-1,1%) en el 3T24, por debajo de estimaciones, pero mantiene sólido su perfil de crecimiento en concesionesBankinter | Resultados 3T24 mixtos: mejores de lo esperado en Ventas pero algo por debajo en EBIT y BNA.Cifras 3T´24 comparadas con el consenso de Bloomberg: Ingresos 1.143 M€ (+5,9% a/a) vs 1.092 M€ esp; EBIT 271 M€ vs 276 M€ esp y BNA 22 M€ (-1,1% a/a) vs 26,1 M€ esp. La deuda neta se situó en 6.599 M€ vs 6.653 M€ en el trimestre anterior.Opinión del equipo de análisis: Los resultados de Sacyr, pese a haber quedad algo por debajo de expectativas en alguna de las líneas de la PyG, confirman que la compañía continúa presentando un perfil de crecimiento en concesiones con márgenes sólidos y con una importante recurrencia de su negocio. Las desinversiones realizadas en el 2023 así como la ampliación de capital realizada el pasado mes de mayo, hacen que la compañía incremente aún más su focalización en el negocio de Concesiones a la vez que reduce su deuda. Reiteramos comprar.
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Camionero 06/11/24 11:47
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Ford (F)
 Ford Almussafes solicitará el ERTE por fuerza mayor por la Dana en Valencia.La dirección de Ford Almussafes solicitará el ERTE por fuerza mayor ante los estragos causados por la Dana, que han obligado a las instalaciones valencianas a permanecer cerradas desde hace una semana, cuando se produjo la tragedia. De hecho, no será hasta el próximo día 11 de noviembre cuando se retome la actividad.En un comunicado, UGT, sindicato mayoritario, apunta al "momento dramático" que vive la provincia valenciana, aunque señala que "se ha podido contactar con prácticamente el 100% de la plantilla" para conocer su situación."Lamentablemente, el momento dramático que estamos viviendo no precisa de argumentos para exigir a Ford el complemento del 100% de todos los conceptos salariales mientras esté en vigor este ERTE", avanza la organización.En este momento, la fábrica de Ford en Almussafes permanece cerrada y no prevé retomar el trabajo hasta el lunes 11 de noviembre por el ERTE en vigor en la planta y las consecuencias de la Dana. No obstante, la planta de motores iba a volver este miércoles a la actividad pero se ha aplazado, asimismo, hasta el día 11 para analizar "las circunstancias de fuerza mayor que impiden actualmente la producción en factoría". Será en los próximos días cuando se darán más detalles sobre el nuevo ajuste solicitado.75 empresas ya han pedido el ERTEHasta este martes, 75 empresas ya han solicitado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. En concreto, 31 compañías ya lo habían pedido, afectando a un total de 300 trabajadores, pero a ellos se han sumado este miércoles otros 44 más.Según ha señalado en rueda de prensa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se trata de expedientes solicitados ante la Generalitat Valenciana, autoridad competente para constatar la fuerza mayor en estos casos.Trabajo ha recordado que estos expedientes tienen efectos retroactivos, es decir que la protección empieza desde la fecha en que la dana comenzó; y ha hecho un llamamiento a las empresas para que recurran a estas herramientas y no despidan. Pérez Rey ha explicado que en estos ERTE las cotizaciones van a estar bonificadas al 100 % y ha querido trasladar un mensaje de calma. 
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Camionero 06/11/24 07:50
Ha respondido al tema Cajón de sastre
El expresidente estadounidense Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Con el escrutinio muy avanzado (7.30, hora española), el candidato republicano había derrotado a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris o tenía una clara ventaja sobre ella en la mayoría de los siete estados considerados clave para inclinar la balanza.Confirmada la victoria republicana en Carolina del Norte -el único de los siete estados que ganó en 2020-, Georgia y Pensilvania, y con ventaja destacada en Michigan y Wisconsin, Trump no necesitaba esperar al resultado de los otros dos estados 'bisagra', Arizona y Nevada.Un síntoma de que los demócratas dan por hecha la derrota es que poco antes de las 7 de la mañana, hora española, la candidatura anunciaba que Harris no comparecerá ante sus seguidores, que poco a poco empezaron a abandonar el lugar donde habían sido convocados para celebrar la victoria.Este resultado significaría que, como ya ocurrió en 2016 cuando se enfrentó a Hillary Clinton, Trump volvería a impedir que una mujer alcanzara la Presidencia de los Estados Unidos. Al contrario de lo que ocurrió en 2016, cuando la candidata demócrata obtuvo tres millones de votos más que Trump, en este caso el Partido Republicano también aventaja a Harris en voto popular.
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Camionero 05/11/24 15:56
Ha respondido al tema Cajón de sastre
Binance dona 3 millones de dólares a la Cruz Roja Española para apoyar los esfuerzos de ayuda ante las inundaciones en Valencia2024-11-05En respuesta a las devastadoras inundaciones en la provincia de Valencia, Binance Charity, el brazo filantrópico de la empresa global de blockchain Binance, lidera la donación de 3 millones de dólares a la Cruz Roja Española para apoyar en las labores de ayuda y cooperación en la región.La donación (liderada por Binance Charity) se destinará a actividades de ayuda inmediata llevadas a cabo por la Cruz Roja Española, brindando la asistencia y el apoyo necesarios.Javier García de la Torre, Director General de Binance en España, expresó: “Sentimos profundamente el dolor de todas las personas afectadas por las inundaciones en Valencia. En Binance, estamos comprometidos en poner nuestros recursos al servicio de quienes más lo necesitan en momentos como este. Con esta donación a la Cruz Roja Española, esperamos aliviar el sufrimiento de los afectados y brindarles el apoyo necesario”.Fernando Pérez-Ordoyo, Responsable de Alianzas Internacionales de Cruz Roja Española comentó: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas, como Binance, que, con su invaluable apoyo, son parte esencial de la respuesta ante las recientes inundaciones. Gracias a su generosidad y compromiso, podemos llevar asistencia inmediata a los miles de personas afectadas, proporcionando recursos vitales en este momento tan difícil. Su colaboración no solo nos permite llegar a las zonas más afectadas, sino que significa una gran diferencia en la vida de quienes enfrentan la pérdida y la incertidumbre.La solidaridad y responsabilidad social de las empresas nos inspiran a continuar trabajando unidos por el bienestar de nuestras comunidades. Gracias a Binance por ser un aliado fundamental en esta misión de ayuda y esperanza”.
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