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Camionero 03/02/26 13:04
Ha recomendado Re: ¿Cómo veis OHL? de David Palomeras Xiqu
Camionero 03/02/26 12:59
Ha respondido al tema Edreams Odigeo (EDR): seguimiento de la acción
 eDreams termina con éxito su programa de recompra de acciones tras alcanzar el máximo de 20 M€Alphavalue/Divacons | La compañía de viajes online culminó con éxito el programa de recompra de acciones que inició en diciembre tras alcanzar el desembolso máximo de 20 millones de euros.Sin embargo, la compañía no ha tardado en reafirmar su confianza en el valor de sus títulos al anunciar, de forma simultánea, el lanzamiento de un nuevo programa de recompra con el mismo límite financiero de otros 20 millones de euros. 
Camionero 03/02/26 12:57
Ha recomendado Re: Airtificial (AI) (Inypsa + Carbures): Seguimiento de la acción de Andaqueanda
Camionero 03/02/26 12:56
Ha recomendado Re: Airtificial (AI) (Inypsa + Carbures): Seguimiento de la acción de Grome
Camionero 03/02/26 12:55
Ha respondido al tema Unicaja, seguimiento del valor
 Unicaja logra un beneficio neto de 130 M€ en el 4T25, un 11 % por debajo de previsiones por los 27 M€ en gastos de reestructuraciónJefferies | Un primer vistazo al cuarto trimestre de 2025 en Unicaja: vuelta al crecimiento del balance, peroperspectivas poco alentadoras para 2026. El banco registró unas gananacias netos de 130 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, un 11 % por debajo de la previsión de 146 millones de euros. El beneficio antes de impuestos se quedó un 6 % por debajo de lo previsto, mientras que las provisiones previas superaron en un 3 % las previsiones. Los ingresos superaron en un 2 % las previsiones y los costes fueron ligeramente superiores a las estimaciones. La cifra incluía 27 millones de euros en gastos de reestructuración; sin ellos, el beneficio neto habría superado en un 6 % las previsiones.Las previsiones para 2026 no son muy alentadoras, pero creemos que son conservadoras, ya que se espera un beneficio neto superior a los niveles de 2025 (632 millones de euros, las previsiones ya se sitúan en 640 millones de euros). La rentabilidad del capital sigue siendo lo más destacado para 2026, ya que el banco opera actualmente con un 16 % de CET1.• El margen por intereses superó en un 2 % las previsiones, con un aumento del 1 % intertrimestral y una caída del 1 % interanual. Los márgenes de los clientes se redujeron en 4 p.b. durante el trimestre, impulsados por una reducción de 6 pb en el rendimiento de los préstamos, mientras que el coste de los depósitos cayó 3 p.b. durante el trimestre. El tamaño de la cartera ALCO se mantuvo sin cambios durante el trimestre.• Los ingresos netos por comisiones superaron ligeramente las previsiones, con una fuerte dinámica en las comisiones por gestión de activos y seguros, pero las comisiones bancarias siguen rezagadas. Los ingresos por el método de puesta en equivalencia superaron en 2 millones de euros las previsiones.• Los costes totales fueron un 1 % superiores a las previsiones.• El cargo total por deterioro de 84 millones de euros se compara con los 63 millones de euros del consenso eincluye 27 millones de euros de gastos de reestructuración. El CoR en el trimestre fue de 27 p.b., similar. Otrasprovisiones para 2025 fueron de 120 millones de euros, o 93 millones de euros excluyendo los gastos de reestructuración (frente a la previsión para el ejercicio fiscal 2025 de casi 100 millones de euros).• Los préstamos a clientes se situaron un 1 % por debajo del consenso, sin cambios intertrimestrales y con un aumento interanual del 2 %, lo que supone un rendimiento superior a las previsiones anteriores. Los depósitos de clientes (incluidas las repos) se ajustaron al consenso, con un aumento del 1 % intertrimestral y sin cambios interanuales.• Capital: el ratio CET1 totalmente cargado del 16 % fue de 10 p.b. frente al consenso, con un CET1 un 1 %superior y unos activos ponderados por riesgo un 1 % más elevados.• RoTE ajustado para 2025 del 12 %.• Previsiones para 2026: se espera que los ingresos netos por intereses superen el nivel de 2025 (1.495 millones de euros, frente a los 1.505 millones de euros del consenso). Se espera un crecimiento de las comisiones en LSD interanual (frente al consenso del +3 %), un crecimiento de los costes en MSD % interanual (frente al consenso del +4 %) y una previsión de CoR <30 p.b. (frente al consenso de 28 pb). Se espera que el beneficio neto sea superior al nivel de 2025 (632 millones de euros, frente al consenso de 640 millones de euros). 
Camionero 03/02/26 12:54
Ha respondido al tema Merlin Properties (MRL)
 Previo Resultados 2025 de Merlin Properties: un EBITDA un +7% al alza, con rentas de centros de datos de 28 M€Intermoney | La compañía publicará sus resultados anuales de 2025 el viernes 27 de febrero antesde la apertura del mercado, celebrando una conferencia telefónica ese día a las 15 horas. Esperamos que la socimi siga registrando crecimientos sólidos de ingresos/rentas (+6% IMVe hasta 548 M€), debido a la creciente aportación de los centros de datos (CdD), la incorporación de la inflación en la mayoría de contratos, así como a un cierto descenso de la desocupación en oficinas, parcialmente compensados por venta de activos. Considerando un cierto crecimiento en los costes de estructura, estimamos a diciembre un incremento de EBITDA en el entorno del +7% hasta 394 M€. Como es tradicional, no consideramos en nuestra previsión nuevas partidas de revalorizaciones, (+362 Mn€ a septiembre 25e), lo que conduciría a un beneficio neto de unos 661 Mn€, frente a 284 Mn hace un año. Corregimos ligeramente nuestras previsiones de EBITDA (1-2%) en 26e-27e tras incrementarlas un 4/5% en 25e-27e en nuestra nota de septiembre; consideramos entonces la Fase II de los centros de datos (246 MW), lo que implicó subidas de previsiones del +30% desde 28e.Confirmamos nuestra recomendación de Comprar en Merlin Properties, así como nuestro PO a 15 € con fecha diciembre 26e, y que elevamos desde 12 € el pasado mes de septiembre. Tras la buena evolución del valor en 2025, su estabilidad este año creemos que abre una nueva oportunidad de inversión, justificada además por el crecimiento en centros de datos.Valoramos este tipo de activo en unos 3.300 M€, ligeramente por encima del capex esperado en las dos fases, frente a unos 900 M€ anteriormente. Hemos utilizado el método de DFC con un WACC del 8,5%, bastante exigente, considerando las fuertes inversiones en un tipo de activo novedoso. La valoración independiente (900 M€) entendemos que no considera futuras inversiones.
Camionero 03/02/26 12:53
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Dineroporuntubo
Camionero 03/02/26 12:53
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Helloweek
Camionero 03/02/26 12:53
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de David Palomeras Xiqu
Camionero 03/02/26 12:52
Ha respondido al tema ¿Qué os parece Indra (IDR)?
 La Presidenta de la SEPI pide al CEO de Indra que paralice la compra de Escribano, reflejando el conflicto de interés inherente a la operaciónBankinter | La noticia llega después de que el Consejo de Administración de Indra acordase por unanimidad la potencial compra de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) el pasado 11 de diciembre.Opinión del equipo de análisis: Impacto negativo, ya que la solicitud de la Presidenta de la SEPI pone de manifiesto el conflicto de interés inherente a la operación. Mantenemos la recomendación en Neutral y Precio Objetivo en 53,2€.
Camionero 03/02/26 12:51
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
 Se prevé que los ingresos netos de ACS crezcan a una tasa compuesta anual del 16 % entre 2025-28, por el crecimiento estructural de los centros de datosDeutsche Bank | ACS es líder mundial en la construcción de centros de datos (DC), donde la dirección espera que la capacidad de este tipo de construcciones con IA alcance en 2035e niveles 15 veces superiores a los de 2024 (una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 20 % a medio plazo). ACS también está ampliando su papel como inversor/promotor, y tiene previsto alquilar capacidad de DC a través de su empresa conjunta con GIP. Prevemos que los ingresos netos de ACS crezcan a una tasa compuesta anual del 16 % entre 2025 y 2028, impulsados por el crecimiento estructural de los DC. Sin embargo, las acciones casi se han duplicado desde enero de 2025 (+31 % en el beneficio por acción previsto, el resto en la revalorización), cotizando en su máximo histórico (24 veces, frente a las 22 veces del S&P 500 y la media de ACS antes de la COVID-19 de 11 veces, según BBG Consensus). Creemos que la relación riesgo-recompensa está bastante equilibrada y calificamos las acciones como «MANTENER». 
Camionero 02/02/26 18:00
Ha comenzado a seguir al usuario nuvole
Camionero 02/02/26 13:23
Ha recomendado Re: Cómo aumentar tus ingresos con Bodega y Tintos: Experiencia compartida - Cuentas Bancarias de Acropolis
Camionero 02/02/26 13:21
Ha recomendado Re: Cómo aumentar tus ingresos con Bodega y Tintos: Experiencia compartida - Cuentas Bancarias de Dac1978
Camionero 02/02/26 13:02
Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones
 Iberdrola cierra su dividendo flexible 2025 con un pago de 275 M€ y 76,6 millones de nuevas accionesLink Securities | Iberdrola (IBE) comunicó a la CNMV en relación con: 1) la ejecución del aumento de capital liberado aprobado por su Junta General de Accionistas celebrada en primera convocatoria el 30 de mayo de 2025; y (2) el pago de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2025 acordado el 27 de octubre de 2025 por el Consejo de Administración, ambos en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional «Iberdrola Retribución Flexible» del ejercicio 2025, que:El 26 de enero de 2026 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital.Durante el plazo establecido a tal efecto, los titulares de 1.088.096.797 acciones de Iberdrola (que representan un 16,286% de su capital social) han optado por recibir el Dividendo a Cuenta. Así pues, el importe total bruto del Dividendo a Cuenta que será satisfecho el 2 de febrero de 2026 es de 275.288.489,64 euros, el cual resulta de multiplicar el importe del Dividendo a Cuenta bruto por acción (0,253 euros) por el número de acciones respecto de las cuales sus titulares han optado por recibir el Dividendo a Cuenta (1.088.096.797). Como consecuencia de lo anterior, dichos accionistas han renunciado de forma expresa a 1.088.096.797 derechos de asignación gratuita y, por tanto, a las 14.905.435,58 nuevas acciones correspondientes a los referidos derechos. Asimismo, se ha dejado sin efecto el pago del Dividendo a Cuenta respecto de aquella cantidad no satisfecha a los accionistas por haber optado estos (expresa o tácitamente) por cualquiera de las restantes opciones bajo el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible».Iberdrola ha renunciado a 31 derechos de asignación gratuita de su titularidad para que el número de acciones nuevas que finalmente se emitan con ocasión del Aumento de Capital sea un número entero y no una fracción.Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,75 euros de valor nominal unitario que se emitirán en el Aumento de Capital es de 76.618.226, siendo el importe nominal del aumento de capital de 57.463.669,50 euros, lo que supone un incremento del 1,147% sobre la cifra de capital social de Iberdrola previa a la ejecución del aumento de capital. El importe nominal del aumento de capital ha quedado íntegramente desembolsado mediante la aplicación del saldo de la reserva denominada “reserva de prima deemisión de acciones”.En consecuencia, el capital social de Iberdrola tras el aumento de capital ascenderá a 5.068.384.202,25 euros, representado por 6.757.845.603 acciones ordinarias de 0,75 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas.Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), el martes 3 de febrero de 2026. En este sentido, se espera que la contratación ordinaria de las nuevas acciones comience el miércoles 4 de febrero de 2026. 
Camionero 02/02/26 13:01
Ha respondido al tema ¿Qué os parece Indra (IDR)?
  Los hermanos Ángel y Javier Escribano, dueños de EM&E, y propietarios del 14,3% de Indra, podrían ceder poder para desatascar la operaciónBanc Sabadell | En el consejo de administración de Indra (IDR) celebrado la semana pasada, se confirmó que la operación de Escribano sigue adelante y se presentaron diferentes opciones de gobernanza y estructura. Se baraja que los hermanos Ángel y Javier Escribano, dueños de EM&E, y propietarios del 14,3% de Indra, cedan cierto poder para desatascar el proceso.Una opción sería que Ángel Escribano dé un paso a un lado como presidente de Indra, aunque es algo que tendría pocas posibilidades de prosperar, según la noticia. Otra posibilidad es que se mantenga el reparto actual de poder en el consejo, por lo que los Escribano, pese a elevar su participación accionarial en Indra en caso de que salga adelante la operación, renunciarían a puestos en el consejo. Aquí recordar que siempre se ha comentado que la intención de EM&E, si se produce la fusión, es no superar en ningún caso a Sepi (28% Indra) ni en representación accionarial ni en el consejo.Respecto a las posibles opciones financieras de la operación se habla de una fusión por absorción (con una ampliación de capital en Indra), o la compra de Indra de una participación de control en Escribano (al menos del 50,01%) en acciones o efectivo sin haber tomado una decisión al respecto todavía. Recordamos que las valoraciones que se han barajado últimamente para EM&E oscilan entre 1.500 y 2.000 millones de euros (15,6%/20,8% capitalización de IDR).Valoración:No esperamos impacto. Se trata de una potencial operación sensible por posible conflicto de interés y en la que será clave conocer la valoración final de EM&E (para lo que hay que esperar a las auditorias) y la estructura final de la operación (por el momento solo se comentan opciones que ya habían salido rumoreadas) para valorar el impacto final.
Camionero 02/02/26 12:58
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
 Iberia (IAG) tiene planificados un 7,6% más de asientos en 2026 en sus rutas de largo radio con AméricaLink Securities | La aerolínea Iberia (IAG), tiene planificados un 7,6% más de asientos en 2026 en sus rutas de largo radio con América para aprovechar el avance de la demanda y reforzar su liderazgo en este corredor desde Barajas, frente a los planes de crecimiento de Air Europa y del resto de rivales, según informa este lunes Expansión.En total, serán 7,68 millones de plazas, frente a los 7,13 millones de 2025, que ya fueron un récord para la aerolínea. 
Camionero 02/02/26 12:57
Ha respondido al tema Inmobiliaria Colonial (COL)
 Inmobiliaria Colonial podría reportar un +1% en crecimiento de rentas, de nuevo con descensos en ParísIntermoney | Resultados anuales de 2025 hacia el jueves 26 de febrero; Esperamos un +1% en crecimiento de rentas reportado, de nuevo con descensos en París. Colonial SFL (Comprar, P.O. 8,5 €) reportará sus resultados anuales 25e hacia el jueves 26 de febrero tras el cierre del mercado, celebrando previsiblemente una conferencia telefónica a continuación. Colonial ya ha completado la fusión con su filial francesa SFL, por lo que esta unidad no reportará por separado sus cifras. Esperamos para el conjunto de Colonial un crecimiento reportado de rentas del +1% hasta 394 Mn€, implicando un +4/5% like-for-like, una desaceleración respecto a 2024 (+4%) causada de nuevo por la entrada en reformas de activos en París (-3%), una tendencia que ya observamos a los 9 meses (-4%). Asumiendo una cierta contención de costes, esperamos un EBITDA recurrente de 323 Mn€, prácticamente estable desde 2024. No consideramos partidas por ajustes de valoración (+110 Mn€ a septiembre), por lo que estimamos un resultado neto a diciembre de 348 Mn€, +13% respecto al ejercicio pasado, que incluyó un ajuste por revalorizaciones de +126 Mn€ antes de minoritarios. Hemos dejado sin cambios nuestras previsiones de EBITDA para Colonial, tras haberlas reducido un -3% en julio para el periodo de 25e-26e al tener en cuenta la entrada en reformas de activos en París, un factor con mayor impacto del inicialmente previsto, parcialmente compensado por mayores rentas en Madrid a consecuencia de adquisiciones.Confirmamos nuestro Precio Objetivo de 8,5 €, ahora con fecha dic. 26e, en lo que pensamos es una valoracion de hecho bastante conservadora. No variamos nuestro PO de 8,5 €/acción, a diciembre 26e. Valoramos cada uno de los tres mercados por separado, utilizando tasas de descuento en el entorno de 5,9% en Madrid y Barcelona, así como 5,1% en París; los crecimientos perpetuos, iguales o inferiores al 1,5%, parecerían conservadores en la actualidad. En el cuadro anterior especificamos nuestras cifras por mercados, totalizando un GAV en el entorno de los 10.200 Mn€, que es casi un -14% inferior a la declarada a junio 2025 (11.860 Mn€). Esperamos que la deuda neta se mantenga a diciembre 25e y diciembre 26e en el entorno de los 4.700 Mn€, una vez considerada la adquisición de DeepLabs, lo que, tras considerar la capitalización de los costes de estructura, conduce a nuestro Precio Objetivo de 8,5 €, implicando ya un descuento del -12% respecto al NTA declarado por la socimi a junio de 2025, 9,60 €/acción. 
Camionero 02/02/26 12:57
Ha recomendado Re: Inmobiliaria Colonial (COL) de Especulator 2003
Camionero 02/02/26 12:56
Ha respondido al tema Banco Santander (SAN)
 Banco Santander nombra a Mahesh Aditya próximo consejero delegado de Santander UKLink Securities | Banco Santander (SAN) anunció el viernes el nombramiento de Mahesh Aditya, actualmente responsable global de Riesgos (CRO, por sus siglas en inglés), como próximo consejero delegado (CEO) de Santander UK, cargo que asumirá el 1 de marzo de 2026, en sustitución de Mike Regnier, quien decidió dejar el puesto en octubre de 2025.Santander también ha comunicado que Pedro Castro e Almeida sustituirá a Mahesh Aditya como CRO del grupo. Castro, que se incorporó al grupo en 1993, es actualmente CEO de Santander Portugal 
Camionero 02/02/26 12:54
Ha recomendado Re: Banco Santander (SAN) de guillermotell
Camionero 01/02/26 13:19
Ha respondido al tema Volvo Group: seguimiento y noticias
Volvo AB logra un beneficio de 9.614 M SEK en el 4T25 frente a los 10.742 M SEK de un año antes, pero anticipa una mejora de las ventas minoristas en Norteamérica en 2026.Singular Bank | Volvo AB ha registrado en el 4T unas ventas de 123.803 millones de coronas suecas, por debajo de los 138.413 millones del mismo trimestre del año anterior. El beneficio neto ascendió a 9.614 millones de coronas, frente a los 10.742 millones obtenidos un año antes. La ganancia básica por acción de las operaciones continuas se situó en 4,73 coronas, frente a las 5,28 del ejercicio previo, nivel que también se reflejó en la ganancia diluida por acción.Pese a ello, la compañía transmitió algunas señales de mejoría tras meses complicados para el sector, indicando que la demanda de camiones empieza a mostrar señales de recuperación en algunos mercados. Volvo elevó su previsión para el mercado europeo de camiones pesados hasta 305.000 unidades este año, frente a las 295.000 estimadas previamente, y anticipa una mejora de las ventas minoristas en Norteamérica en 2026. Las acciones de Volvo subieron más de un 2% al cierre, acercándose a sus máximos históricos de febrero de 2025 de 340 SEK
Camionero 01/02/26 13:16
Ha recomendado Re: Apple sí, Apple no de Jaimejube
Camionero 01/02/26 13:16
Ha recomendado Re: Apple sí, Apple no de Grome
Camionero 01/02/26 13:14
Ha respondido al tema ¿Como veis Møller-Mærsk?
presiónMaersk, top pick Underweight: presión sobre las tarifas por el exceso de oferta, un bajo FCF y el valor latente de las divisiones no Ocean bajo presiónMorgan Stanley | Cedar Ekblom (analista) expone cuatro debates estratégicos clave para Maersk de cara a la llegada del nuevo director financiero. El Sr. Erni se incorpora a Maersk en un momento crucial. A nivel sectorial, el exceso estructural de capacidad en el transporte marítimo de contenedores, el aumento de las tensiones comerciales y las mayores exigencias de los clientes en materia de seguridad de la cadena de suministro suponen tanto oportunidades como riesgos.A nivel corporativo, Maersk continúa priorizando su transición hacia un modelo logístico verticalmente integrado. Aún está por demostrarse si “la suma de las partes” supera al “todo”. Ante la expectativa de un periodo prolongado de presión sobre las tarifas debido al exceso de oferta, un bajo FCF y el valor latente de las divisiones no vinculadas al negocio Ocean permaneciendo bajo presion, Cedar mantiene a Maersk como su Top Pick Underweight.Maersk, Underweight, Precio Objetivo 8,600 coronas danesas.

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