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Camionero 23/12/24 20:45
Ha respondido al tema ¿Cómo veis para entrar ahora en Volkswagen?
Volkswagen recortará más 35.000 puestos de trabajo hasta 2030, calcula un ahorro de costes anuales de 4.000 M€Bankinter | En concreto, recortará más de 35.000 puestos de manera gradual hasta 2030, lo que acompañará a una reducción de capacidad en las plantas alemanas (- 734.000 unidades/año, -8% aprox. de la producción anual del grupo). La Compañía calcula un ahorro de costes anual de unos 4.000 millones de euros, de los que 1.500 millones de euros derivan exclusivamente de la minoración de costes laborales.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Esperamos un impacto positivo de la noticia este lunes. Las negociaciones con los sindicatos se han prolongado durante semanas. Este acuerdo termina con la amenaza de paros indefinidos y evita disrupciones en la producción de vehículos.Además, estas medidas contribuirán a cumplir con el programa de recorte de costes por 10.000 millones de euros hasta 2026 de la marca Volkswagen (reducción de -11% aprox. de los costes totales del grupo en el conjunto del periodo). Ganar eficiencia es clave para mejorar rentabilidad.Conviene recordar que Volkswagen lanzó a finales de septiembre su segundo profit warning de 2024. Las plantas alemanas implicadas en las negociaciones tienen una estructura de costes un 25%/50% superior a los objetivos fijados por el grupo.
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Camionero 23/12/24 20:33
Ha respondido al tema Novo Nordisk (NOV)
Novo Nordisk anuncia peores resultados de los esperados de un fármaco adelgazanteBankinter | Anuncia resultados peores a lo esperado en el desarrollo de un fármaco adelgazante de nueva generación.La pérdida de peso en los ensayos clínicos con CagriSema es inferior a lo esperado: -20,4% de peso en 68 semanas vs -25% esperado.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Noticia negativa que hizo caer al valor -20,55% el viernes y que sitúa el acumulado anual en negativo.
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Camionero 23/12/24 15:30
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
La Corte de Apelación de París da la razón a OHLA y mantiene las medidas cautelares sobre KuwaitCdM | OHLA (OHLA) ha informado este lunes de que, en el marco del proceso legal internacional que enfrenta relacionado con el proyecto de construcción y mantenimiento de la carretera Jamal Abdul Nasser Street en Kuwait, ejecutado a través de una joint venture, el Tribunal de Comercio de París decidió levantar, el pasado viernes, la medida cautelar que había sido acordada el 5 de agosto de este año, en relación con la ejecución de dos avales reclamados por el Estado de Kuwait, por un importe total de 39,8 millones de euros. Esta decisión se basó en la tesis de la inmunidad soberana del Estado kuwaití.En respuesta, la joint venture liderada por OHLA interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelación de París, solicitando que la medida cautelar continúe vigente mientras se tramita el recurso. La Corte ha accedido a esta solicitud, por lo que las cautelares seguirán activas durante todo el proceso de apelación.El contrato de la carretera Jamal Abdul Nasser Street fue una obra de gran relevancia en Kuwait, abarcando la construcción y mantenimiento de vías, pasos elevados y sistemas de drenaje sanitario y pluvial. La resolución de este caso es clave para OHLA, ya que la ejecución de los avales podría tener un impacto significativo en sus finanzas.
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Camionero 23/12/24 15:27
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Grifols recupera el rating B3 con perspectiva positiva de Moody’s: posible mayor visibilidad en sus númerosBanc Sabadell | Moody’s anunció que ha asignado un rating de B3 a Grifols (GRF) con perspectiva positiva. Recordamos que en julio la agencia de rating dejó de cubrir GRF (entonces el rating era B3 con perspectiva estable) pues consideraba que tenía información insuficiente o inadecuada para seguir realizando sus análisis.Valoración:Noticia positiva ya que, a pesar de ser bajo, se recupera el rating lo que habla de una mayor visibilidad en los números de Grifols y además la perspectiva es positiva.
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Camionero 23/12/24 15:24
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Enagás: el Ciadi le da la razón en el conflicto con Perú por GSP y le reconoce una indemnización de 186 M€, que implica una minusvalía contable de 298 M€Bankinter | El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha dado la razón a Enagás en su litigio contra Perú y ha condenado al país sudamericano a pagar 194 M$(186 M€) a Enagás por el proceso abierto por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP). Enagás presentó el arbitraje para recuperar su inversión en el GSP después de que el 23 de enero de 2017 el Gobierno peruano rescindiera la concesión del gasoducto a un consorcio en el que participaba Enagás (25%) junto a la constructora brasileña Odebrecht (50%), y Graña y Montero (25%), debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht. GSP era la compañía concesionaria para la construcción del gasoducto con una inversión de 7.328M$. Enagás reclamaba más de 500M$, cifra que se correspondía tanto con la recuperación de la inversión financiera como con los derechos de crédito asociados a la recuperación de las garantías ejecutadas a consecuencia de la terminación del contrato de concesión en GSP. Este laudo implicaría una minusvalía contable para Enagás de 311 M$ (298 M€) que corresponde a la diferencia entre la cantidad reconocida en el laudo (194 M$) y la cuenta a cobrar (505M$) relativa a la inversión en GSP registrada en el balance. El Ciadi considera también que la inclusión de Enagás en la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la Sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (TGP), constituye una violación del APPRI España-Perú.Enagás ha declarado que sus asesores legales están analizando el laudo en detalle y que se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido. Además, Enagás ha manifestado a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes.Opinión del equipo de Bankinter : Noticia favorable para Enagás, aunque la cantidad sea inferior a lo inicialmente reclamado y que suponga una minusvalía contable. Los motivos: (i) El laudo se resuelve a su favor y se elimina un foco de incertidumbre; (ii) A pesar de la minusvalía, la cantidad reconocida en la resolución está en línea con lo que el mercado asumía y con lo que la compañía esperaba recuperar en el corto plazo. En nuestra valoración asumíamos 125 M€. En sus proyecciones financieras, Enagás contaba con recuperar 236 M€ antes de finales de 2030, quedando el resto para más adelante, (iii) El Ciadi también reconoce que la imposibilidad de repatriar los dividendos de TGP (460 M€) constituye una violación de los acuerdos comerciales entre Perú y España. Se abre ahora un periodo de negociación entre Enagás y Perú por estos dos frentes abiertos (GSP y TGP) y a la posición negociadora de Enagás es muy favorable tras esta resolución de Ciadi.
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Camionero 23/12/24 15:19
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
La venta de activos concesionales maduros vía Voreantis ya procura a Sacyr un fuerte incremento del flujo de caja, que continuará. P.O. de 4,4 €Intermoney | Sacyr es en realidad una concesionaria con una rama constructora. Ya más de un 90% del EBITDA proviene de concesiones, siendo el único responsable del incremento contable de resultados. Casi todas las concesiones tienen un retorno asegurado, no dependiendo de tráficos.Probable flujo positivo de noticias en los próximos meses: Venta de activos concesionales maduros a través de Voreantis. Fuerte incremento del flujo de caja ya en 24; Deuda consolidada de las concesiones, 6x EBITDA caja, ya en descenso.Precio Objetivo de 4,4 € basado en valoración de concesiones por DCF con WACC conservador de 9,5% El EBITDA contable de Sacyr debe de ser corregido para calcular la evaluación de deuda y la valoración. ▪ En proyectos en construcción sin riesgo de tráfico, el EBITDA se contabiliza desde el principio, cuando aún no hay tráfico o ingresos en caja▪ Este efecto debería ir disminuyendo en el futuro, a medida que los proyectos en construcción vayan entrando en servicio▪ De hecho, con los proyectos en servicio, los ajustes deberían ser ligeramente positivosYa en 2024e, el flujo de caja operativo ha casi coincidido con el EBITDA, mostrando una fuerte mejora (cuadro de la izquierda)▪ Quizás demasiado conservadores, porque el portfolio actual debería estar ya en funcionamiento hacia 2025e-26e▪ Previsiones de cash flow operativo en línea con la guía dada en el pasado La mejora del flujo de caja operativo limita la subida de la deuda neta pese a las fuertes inversiones▪ Los resultados financieros son relevantes, aunque una relajación de tipos ayudaría a la financiación de futuros proyectos▪ Esperamos una deuda neta a dic. 24 cercana a los 7.000 Mn€, quizás demasiado conservadoramente (mejora de circulante de construcción en 4Te)Ratios de deuda / EBITDA ajustada (cash) continuaría bajando, sin considerar nuevas ventas de activos▪ Muy conservadoramente, esperamos que ya haya bajado de las 6x en 25e Sacyr ha venido rotando activos maduros con varios puestos en venta en España, Chile, Colombia▪ También ha vendido participaciones minoritarias en sociedades que agrupaban varios activos en Chile, por ejemplo▪ Actualmente está en proceso de hacer lo propio en Colombia y de nuevo en ChileVoreantis – Venta del 49% a un socio financiero de una gran cartera de concesiones maduras▪ Generalización de los procesos en Chile y Colombia, incluiría cualquier mercado, también Italia▪ Definición del perímetro en 1T 25, ejecución de la venta en 2 o 3T 25; actualmente en proceso de Vendors Due DiligenceConfirmamos nuestro P.O. de Sacyr de 4,4 €, a diciembre 25e, tras los últimos resultados▪ Concesiones valoradas en conjunto, con un WACC de 9,5% teniendo en cuenta exposición a greenfield, mercados emergentes▪ Valor del equity de unos 2.750 Mn€ (3,5 €/acción), muy inferior al estimado por Sacyr, cerca de 3.300 Mn▪ Tomamos el ratio de 5,5x EBITDA 25e para construcción (Infraestructuras), en línea con otras empresas
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Camionero 23/12/24 15:13
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Acerinox propone un dividendo de 0,31 €/acción pagadero el próximo 24 de enero de 2025Banco Sabadell | Acerinox daba estas buenas nuevas a sus inversores y aprueba la distribución de un dividendo a cuenta al ejercicio 2024 de 0,31 euros brutos por acción, que ofrecen un retorno del 3,4%. El pago será el 24 de enero y el 21 de ese mes será el último día en el que las acciones coticen con derecho al dividendo. la rentabilidad de dicho dividendo es del 3,6%.El pago del dividendo se realizará a través de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).Valoración: Noticia sin impacto.
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Camionero 23/12/24 15:10
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
La CNMC levantará casi todas las restricciones a Telefónica, excepto el acceso regulado a su infraestructura física (conductos y postes)Norbolsa | El pasado viernes que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto desregular los mercados mayoristas de banda ancha en España, entre otras cuestiones, debido a la reducción de la cuota de mercado de Telefónica y al surgimiento de nuevos actores en el sector como MasOrange o la toma del control de Vodafone España por parte de Zegona Así pues, la CNMC levantará casi todas las restricciones a Telefónica, excepto el acceso regulado a su infraestructura física (conductos y postes). La operadora ya no estará obligada a someter sus ofertas minoristas al test de replicabilidad, lo que le dará más flexibilidad competitiva y tampoco tendrá que garantizar el acceso a sus redes para otros operadores, ya que las redes alternativas actuales garantizan suficiente competencia. El nuevo marco se implementará hacia finales de 2025.
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Camionero 23/12/24 13:36
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a ThyssenKrupp?
 Finalmente, el grupo Network Steel ha adquirido la fábrica de Thyssenkrupp-Galmed en Sagunt, tras meses de negociaciones. Una operación que, además, supone el mantenimiento de los cerca de 120 trabajadores de la planta. Además, con esta adquisición, Network Steel, amplía su presencia en el municipio valenciano, donde ya dispone de una factoría en este municipio dedicada a bovinas y chapas de acero.Fue el pasado viernes 20 de diciembre cuando la dirección de Thyssenkrupp Galmed informó a los trabajadores de que el proceso de venta de la empresa se había completado con éxito y que se prevé el traspaso de las acciones para finales de diciembre, explica CCOO PV en un comunicado.La compañía ThyssenKrupp anunció en noviembre del año pasado el cierre de la fábrica valenciana, con cerca de 120 trabajadores, debido al "significativo empeoramiento" del mercado automovilístico europeo. Desde entonces, sindicatos y administraciones valencianas han trabajado con la empresa en posibles soluciones para evitar la pérdida de puestos de trabajo. En los últimos meses, Thyssenkrupp y Network Steel han mantenido reuniones para negociar y abordar los detalles de una posible venta, que ha culminado con éxito.De momento, la representación sindical no ha tenido contacto con el nuevo accionariado pero, a falta de conocer el plan industrial para los próximos años, Sergio Villalba, secretario general de CCOO en Camp de Morvedre-Alt Palància, asegura que "se mantendrá el empleo y las condiciones laborales". El responsable sindical reconoce a todas las administraciones el apoyo prestado, en especial a la secretaria de Estado de Industria y Turismo, Rebeca Torró, así como al alcalde de Sagunto, Darío Moreno. Para Juan José Picazo, secretario general de CCOO Industria PV, la situación vivida en Galmed ha de entenderse dentro de la inestabilidad que atraviesan el sector auto, el acero y la industria en general. Por ello, reclama con insistencia un Pacto por la Industria y que "se implemente la estrategia valenciana, no solo por ser necesaria para conservar el empleo, sino también para prepararse para las exigencias futuras".Según Picazo, para ello es vital emplear todas las políticas públicas con amplitud de miras. "Por ejemplo, cuando sea necesario activar el mecanismo Red, ha de incluir a todas las empresas de la cadena de valor, independientemente de su tamaño o sector de actividad y no solo a la empresa principal, tal y como desde CCOO hemos propuesto para el caso de Ford", ha manifestado.
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Camionero 20/12/24 13:03
Ha respondido al tema Micron technology (una de las acciones más infravaloradas de USA?)
Micron Technology decepciona en sus guías para el 1T25: ingresos de 7.900 M$ vs 9.000 M$ esperadosSingular Bank | La compañía de semiconductores de memorias presentó sus resultados trimestrales. La compañía presentó en línea con las estimaciones de los analistas, pero las directrices que dio para el primer trimestre del año se quedaron muy por debajo de las expectativas. Los ingresos que proyectaron fueron de 7,9 mil millones de dólares, mientras que los analistas esperaban 9 mil millones de dólares. Esto ha provocado una caída abrupta en la cotización que a cierre del mercado europeo se sitúa en el 16%.
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Camionero 20/12/24 13:02
Ha respondido al tema Seguimiento de Boeing (BA)
Boeing un pedido valorado en 36.000 M$ de la aerolínea turca Pegasus Hava, que solía utilizar aviones de AirbusBankinter | El fabricante aeronáutico ha conseguido un pedido valorado en 36.000 M$ de Pegasus Hava. Supone un hecho importante ya que las aerolíneas turcas de bajo coste solían utilizar los aviones de Airbus. Es unpedido de 100 aviones del modelo 737 Max 10, un modelo que todavía no ha conseguido las certificaciones y que esperan comenzar a entregar en 2028. Una noticia positiva en un año en el que la aerolínea ha tenido numerosos problemas de seguridad con sus aviones y en el que la cotización ha retrocedido -32%
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