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Rivaldinho 14/05/24 18:28
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En el primer trimestre, el flujo de caja libre (FCF) fue de -253 millones de euros, con un descenso interanual de -109 millones de euros debido, principalmente, a impactos no recurrentes en el capital circulante neto. Entre ellos, el incremento de los niveles de inventario de plasma para hacer frente al crecimiento de los ingresos previsto en los próximos trimestres y el retraso de un pago comercial de China de 150 millones previsto para el primer trimestre de 2024 que se cobró el 2 de abril de 2024. La compañía está implementando palancas estratégicas y tácticas para mejorar su posición financiera y su liquidez en 2024. 
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Rivaldinho 13/05/24 14:47
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Incorrecciones (se lo van diciendo muy bien algunos de los conectados al streaming):El bono no garantizado no cotiza a una TIR del 10%, sino en el entorno del 8.5% (muy similar a la emisión al 7.5% secured que han emitido recientemente, con un pequeño descuento - han salido al 98.5% - que te da una TIR del 8%), y con vencimiento 2030.Destruir valor: diría que la venta de Shanghai Raas presenta unas plusvalías notables (no veo destrucción de valor a los múltiplos - ridículos vs. históricos - que está cotizando ahora mismo ...)Tampoco acierta cuando habla (como no conseguible) de 2.500 millones de previsión de free-cash-flow en un único año, es en 3-4 ejercicios que prevén generarlo.
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Rivaldinho 10/05/24 12:24
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Por lo menos parece está en vías de:https://www.eleconomista.es/industria/noticias/12808095/05/24/los-trabajadores-de-acerinox-votaran-una-propuesta-de-los-mediadores-para-desatascar-la-huelga.html
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Rivaldinho 10/05/24 12:23
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Desatada está, muy sorprendido me tiene. Se ha negociado un paquete de prácticamente 24.000 títulos a precio convenido (12.55 €), pero el resto del volumen (de momento casi la mitad de lo que lleva) sí que es "finalista" - muy superior al que nos tiene acostumbrados.
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Rivaldinho 06/05/24 12:37
Ha respondido al tema Cementos Molins
Este mediodía se han transaccionado, nada más y nada menos que 31.481 títulos, por un importe de prácticamente 667.400 € (todo un hito para una compañía tan ilíquida). Imagino, por la magnitud, que se tratará de una compra orquestrada entre las dos ramas familiares enfrentadas?
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Rivaldinho 06/05/24 11:58
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Comunicado en CNMV, sigue avanzando por buen camino la venta de Shanghai Raas (aprobaciones gubernamentales tanto locales como internacionales ya han dado su OK); se ratifican en previsión de cierre en Junio.
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Rivaldinho 29/04/24 12:23
Ha respondido al tema Cementos Molins
Ya tenemos resultados del 1T 2024 publicados en CNMV. Sigue creciendo en EBITDA (hasta 90 M.€, así que anualizado podríamos superar los 350 M.€ => EV / EBITDA < 4x) y Beneficio Neto (superando los 50 M.€, luego anualizado serían 200 => PER < 7x). Ya tenemos posición de caja excedentaria (-46 M.€), a pesar que la variación de capital de trabajo nos ha drenado 1/3 del EBITDA trimestral. Deberíamos cotizar mínimo un 50% por encima de los cambios actuales (alrededor de 30 €), la iliquidez del mercado de corros nos penaliza tremendamente.
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Rivaldinho 28/04/24 10:18
Ha respondido al tema ¿Como veis Catalana Occidente (GCO) ?
Leído en el Economista, muy interesante entrevista:https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/12788125/04/24/clara-gomez-gco-tenemos-capacidad-para-hacer-alguna-adquisicion-con-la-que-subir-algun-puesto-en-el-sector.html
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