Cambios en Morningstar

Efectivamente, confirmo que llevo varios días intentando acceder a Mi Cartera y no aparece el listado de posiciones que componía mi portfolio. Si alguien conoce alternativas a esa funcionalidad de Morningstar, sería muy de agradecer que las compartiera. 

 Sí, estás en lo cierto. Yo también he notado que la sección de "Mi Cartera" de Morningstar lleva días fallando o directamente sin mostrar las posiciones. No sé si es algo temporal o un cambio estructural en la plataforma, pero desde luego es una funcionalidad muy útil que se echa en falta. 

Pero si ya han dejado claro en la web y por email que la gestión de la cartera va a desaparecer de Morningstar. Hace unos días compartí lo que me contestaron por email cuando les pregunté.

Saludos,

A mí me sigue funcionando en este momento. Claro que es solamente una "cartera" de seguimiento de fondos en observación, no una cartera transaccional (soy un antigüo y no se me ocurriría subir mis datos personales).

Menudos chapuzas estos Sres. de Morningstar, vaya forma de actuar más lamentable....

¿Y sus anunciantes no tienen nada que decir? Porque el tráfico de la web se les va a caer de modo exponencial....¿si no ofrecen nada desde ahora que esperan?.

¿Alguna idea de otra plataforma en la que poder hacer un seguimiento de la evolucion de fondos en cuanto a rentabilidades y Valor liquidativo?

No sé lo que quieren decir con "listas de seguimiento" (dicen "Todas las listas de seguimiento que haya creado se migrarán a su cuenta registrada y estarán listas para su uso en junio de 2025") porque yo no he encontrado nada en la web con ese nombre. Quiero creer que puedan referirse a las "carteras" no transaccionales (seguimiento de fondos, VL y rentabilidades). Habrá que esperar a ver cómo queda.

Bueno, tal como me indicaron por email, queda claro que se cargan las carteras:

Thank you for writing to Morningstar.

 

We apologize for the inconvenience caused to you in this matter.

I would like to inform you that starting post-June, you’ll be able to download your complete portfolio and transaction data directly from our website. Once the data is available, we’ll send you a notification regarding the same.

 Additionally, we’re pleased to share that your existing watchlist will be automatically transferred to the new platform. There’s no need for any action on your part – your watchlist will be ready and waiting for you when you log in.

 We’re committed to making this transition as seamless as possible and will continue to keep you updated throughout the process.

So the portfolio manager will be completely removed from the new upcoming website.Thanks & Regards, 

Las Wathlists son esto: https://community.morningstar.com/s/article/investor-watchlists#:~:text=The%20purpose%20of%20a%20watchlist,compare%202%20or%20more%20securities.

No tiene ningún sentido que quiten la herramienta de "Mi Cartera" sin dar ninguna alternativa similar, aunque sea mediante suscripción/pago.

Personalmente, sólo uso "Morninstar" para hacer el seguimiento de mi cartera e intuyo que la inmensa mayoría de los usuarios también.

El resto de la web no vale nada. La información de composición de cartera es muy poco fiable, el diseño de la web se ha quedado híper-anticuado y para graficar la evolución de los Fondos es mucho mejor hacerlo con “Finect".

Vamos, que si no dejan seguir las Carteras, para mí Morningstar ha muerto. Así de claro.

Allá ellos.

Respecto a las alternativas, recomiendo la herramienta "Cartera" de “Financial Times".

Pasos a seguir:

1.- Te registras como usuario en "FT.com". Es completamente Gratuito.
2.- Una vez registrado, accedes a https://markets.ft.com/data
3.- Pinchas en “Cartera" y te creas una Cartera con el nombre que tú quieras.
4.- Dentro de tu nueva Cartera, das de alta el ISIN los Fondos, la fecha de compra, número de participaciones y el precio de compra.

Y… voilá… el resultado es más completo y con más opciones que en "Morningstar":

"A Rey muerto… Rey puesto". 

Lo acabo de traspasar todo. No vuelvo a Morningstar.

Espero que os sea útil.

Un cordial saludo a todos.

Yo tendré que esperar a poder descargarme los movimientos.

Gracias, almaxx.

Debo ser muy torpe porque en la versión española no encuentro nada de lo que dice de la watchlist, ni el menú de la izquierda ni el ojo. ¿O tal vez sea únicamente para suscriptores premium?

De todos modos, lo que he visto en el vídeo sobre los datos y opciones de la watchlist es decepcionante.

Muchas gracias.por la sugerencia, Publicis. Habrá que estudiarla. Según parece, la opcion de Portfolio Performance tiene el inconveniente de que no incluye actualización automática de precios, hay que introducirlos manualmente. ¿Alguien que la use puede confirmarlo? ¿Es apta para carteras de FF.II. o solo para acciones? Muchas gracias

Gracias, Publicis.

Abundando en mi torpeza, tengo que confesar que estuve dando mil vueltas hasta que descubrí que para registrarse no hay que pinchar en Suscribe sino en Sign In. En fin.

Para seguimiento conjunto de una lista de fondos no es comparable a Mi Cartera de Morningstar (por ejemplo, ordenar por rentabilidades en el año, a un año, a tres años, etc.), pero algo es algo.

"FT" sí actualiza automáticamente los Valores Liquidativos de cada Fondo y la valoración total de tu Cartera. No tienes que hacer nada manualmente.

Tan sólo das de alta -una vez- el ISIN del Fondo + número de participaciones + el precio de compra. Y así con los distintos Fondos que compongan tu Cartera.

La web te actualizará constantemente y de manera automática la valoración de tu Cartera.

Si de lo que se trata es de sustituir la herramienta de “Mi Cartera” de “ Morningstar" -que va a desaparecer en breve- para poder seguir haciendo un seguimiento diario de la valoración de nuestros Fondos… "FT" es una opción perfecta.

Y si queremos ver los datos de los distintos Fondos y comparar sus gráficos, lo mejor es: https://www.finect.com/fondos-inversion/comparador

Morningstar me sobra. Cada día es menos fiable. Datos inexactos, errores continuos en la web, caídas… etc, etc.

Saludos.

Muchas gracias, Publicis, por tu detallada y clara respuesta. Lo que describes se ajusta perfectamente a lo que busco. 
Saludos