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Participaciones del usuario Valentin

Valentin 04/05/24 15:31
Ha respondido al tema Fondos a S&P 500 Equal Weight ETF o S&P 500 NORMAL
Buenas tardes Felipe,En primer lugar, decirte que nadie sabe/conoce el comportamiento futuro en rentabilidad dea) Un S&P 500 normal (por capitalización bursátil), yb) UN S&P 500 equal weighted.De lo contrario, todo el mundo traspasaría sus ahorros del fondo a) al fondo b).Debes definir lo que consideras largo plazo. En los últimos 10 años un fondo tipo a) ha sido más rentable que un fondotipo  b).En los últimos 20 años, ha sido justo al contrario.Por lo tanto, si estudiamos el comportamiento pasado de ambos tipos de índices todo dependerá de los plazos temporales que analicemos. Para conocer las diferencias entre ambos índices, te proporciono aquí un documento para su lectura (en inglés).Y debes tener en cuenta, que los índices son "datos teóricos", que no incorporan costes de gestión ni operativos de productos reales (Fondos/ETFs). Por lo que siempre os recomiendo que hagáis representaciones gráficas de productos de inversión reales en el largo plazo para verificar mejor la comparativa de productos que replican distintos índices.Comparativa a 10 añosComparativa todos los datos históticos diponiblesSaludos,Valentin
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Valentin 04/05/24 15:13
Ha respondido al tema Fondos indexados cobertura hedged - Fondos Indexados
Buenas tardes Fran, ¿Podriais explicar si merece la pena tener a largo plazo cobertura hedged en Renta variable global o en Renta fija global ? En Renta Variable (a largo plazo), NO se debe hacer cobertura. La razón es que a largo plazo las divisas fuertes sueles oscilar en tre una banda de fluctuación de divisa (la divisa sube y baja). Ésta variación ocurre igual si haces cobertura, con el inconveniente de que la cobertura tiene un coste que mermará seriamente tu rentabilidad final de tu inversión. La cobertura o Hedge está orientada a inversores/especuladores que apuestan or el recorrido de un par de divisas hacia arriba o hacia abajo en el corto/medio plazo.En Renta Fija Global, SI debemos/conviene realizar cobertura, porque la rentabilidad esperada que obtendremos mediante la RF es muy inferior a la de la renta variable, y el efecto que puede originar el tipo de cambio puede ser muy superior a la rentabilidad esperada. Es decir, que podríamos obtener rentabilidades negativas por el efecto divisa aunque los retornos de los activos de renta fija sean positivos. Por esta razón conviene en renta fija internacional/global comprar un fondo hedged.Saludos,Valentin
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Valentin 03/05/24 19:50
Ha respondido al tema Mejor forma de invertir en Yenes?
Me gusta éstehttps://globalxetfs.co.jp/en/funds/2636/index.htmlpero desconozco si tu intermediario financiero puede proporcionarte acceso a la bolsa de tokyo.Saludos,Valentin
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Valentin 03/05/24 13:58
Ha respondido al tema Mejor forma de invertir en Yenes?
Te expongo el gráfico de la divisa Euro - Yen japonés a lo largo de los años. Como puedes apreciar, ahora se encuentra "en todo lo alto".La apuesta a la quehago referencia, es que el EUR/YEN  "vuelva a caer" a niveles más bajos en el corto-medio plazo. Pero uno nunca sabe, por ello lo llamo "apuesta".Euro Yen imagen de largo plazo. Hacer click sobre el gráfico para ampliarDe éste modo, se puede obtener una doble recompensa invirtiendo en acciones japonesas; por un lado de la evolución de dicho mercado/empresas que compres, y por otro el de el comportamiento favorable "esperado" del par de divisas EUR/YEN.Esta es una jugada que ya la puse en práctica, con el Euro y el dólar canadiense comprando a 1,61 EUR/CAD en enero del 2016, y entrando en commodity-equities canadienses que aún mantengo. Véase mensaje #8El porcentaje de exposición a tomar en japón es decisión propia. Unos ya tienen cartera global y ya están expuestos entorno al 5-6%. Si se desea una mayor exposición, pues quizás lo más recomendable sería un fondo/ETF expuesto exclusivamente a empresas japonesas.Dado que los ciclos de pares de divisas son relativamente largos en el tiempo, me inclinaría por gestión pasiva, porque quizás (no lo podemos descartar) debas esperar varios años (p.e 5 o 6 años) para sacar provecho del ciclo del par de divisas. Y para periodos temporales superiores a 4 o 5 años, los costes de un fondo de gestión activa son ya notables. En principio, mi preferencia sería por un índice orientado al dividendo. También puedes comprar mercado. Con hasta un 10% de peso en japón de una cartera de renta variable opino que uno va ya servido, pero naturalmente siempre habrá personas que quieran especular con mayores porcentajes.Saludos,Valentin_________________________________________El gráfico de como aproveché el tipo de cambio EUR/CAD comprando commodity-equities en aquella época.EUR CAD especulación a caída
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Valentin 02/05/24 17:50
Ha respondido al tema Opiniones Fondos enfocados a Dividendos
Buenas tardes @hilani Cada cuanto tiempo reparte dividendos el ETF de distribución  S&P High Yield Dividend Aristocrats ISIM: IE00B6YX5D40 estoy buscando un etf o indexado que los reparta mensualmente gracias Los reparte trimestralmente, marzo, junio, septiembre y diciembre.Dado que se suele repartir trimestralmente los dividendos, lo más probable es que tengas que componer una cartera de al menos tres ETFs que repartan dividendos trimestralmente y en meses distintos. Mejor, al poder ser, que sean globales o conformen una especie de cartera global. Un ejemplo para que lo estudies:1. iShares Global Select Dividend 100    ISIN   DE000A0F5UH1 Meses en los que distribuye dividendos:   enero /abril /julio / octubre2. Fidelity Global Quality Income   ISIN   IE00BYXVGZ48 Meses en los que distribuye dividendos:   febrero /mayo /agosto / noviembre3. Vaneck Morningstar Dividend Leaders   ISIN   NL0011683594Meses en los que distribuye dividendos:   marzo /junio /septiembre / diciembreNo es ninguna recomendación...Saludos,Valentin
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