Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

xDD

Bueno, no es más que un ejemplo de cálculo del RoC para un Fondo en concreto y con el número de períodos (días hábiles con VL publicado) que uno quiera (unos 5 por semana), hecho para poder contrastar si había entendido la pregunta correctamente.

Si quisieras aplicarlo a otro fondo deberías duplicar la hoja,  obtener (y ordenar cronológicamente) sus VLs y machacar los valores para sustituirlos por los nuevos.

Supongo que habrá por ahí herramientas completas y ágiles para esto mismo, no sé si gratuitas, y que los que hacen Análisis Técnico las conocerán a fondo.

Webs donde ver el RoC sobre el gráfico de un fondo hay muchas, ahora que me venga a la cabeza y gratuita se me ocurre www.teletrader.com. Creo recordar que había que crearse un usuario dando un correo electrónico, eso es todo. Ni hacen spam, ni piden ningún tipo de info ni dan la lata. Nunca he usado el RoC así que no sé a cuántas sesiones hay que ponerlo y no recuerdo a cuántas lo pone el de PP. En Teletrader lo llaman Price Rate of Change y sale por defecto a 20.

Ejemplo:
https://www.teletrader.com/robeco-qsh-gl-conservative-eq-b-eur/funds/chart/FU_100043077

No estoy siguiendo mucho el hilo pero si lo que queréis no es verlo sobre gráfico, sino numéricamente en tablas para gestión y análisis de datos, eso ya ni idea.

Ya sabía yo que invocando a los especialistas.... no hay color con mi hojilla de andar por casa, jaja

El fondo está en Soft Close, por lo que si no estás dentro no podrás entrar.

Alguien puede explicar donde se puede ver?Tampoco entiendo bien como lo aplica P.P.

Es decir,para entrar en un fondo vale,hacemos aportaciones cada X dias para comprar en una media estimada.Pero para salir de ese fondo como lo hacemos.Miramos una vez al mes cual es el resultado de ese mes y si está en negativo lo traspasamos al monetario.Y si al día siguiente de dar la orden los fondos suben mucho?No entiendo esa lógica.Quizas tenga que ver con que no entiendo bien lo del ROC.Si alguien lo puede explicar estaría agradecido.
Gracias

Sin embargo la otra clase si está disponible

De donde sacas que hay alguna clase disponible, está en Hard Close y no hay ninguna clase disponible ni para los que estamos dentro.

Hola,

Pues sí, a mi también los vídeos de Patrimonio Prudente me han enganchado (gracias @cuchox1 si fuiste el pionero en comentarlos aquí), la verdad que el tío explica muy claro los conceptos y no vende utopías sino cosas realistas. Como inversor principiante aún y aunque a mi tampoco me ha convencido para aplicar su metodología a pies juntillas he aprendido bastantes cosas viéndolos. Comparto mis humildes reflexiones.

En mi opinión, como estoy aún en fase de acumulación no me veo introduciendo ahora mismo varias de las cosas que comenta (el factor volatilidad, su selección de activos y fondos, el introducir el seguimiento de tendencias...) porque él mismo reconoce que disminuyen la rentabilidad un poquito (aunque disminuyen mucho más la volatilidad), pero me parecen ideas a tomar en cuenta sobre todo para una fase más avanzada cuando ya se tenga bastante capital o queden pocos años para su retirada. 

Los vídeos 15, 16, y 17 donde propone un método más simple filtrando fondos mixtos que directamente apliquen metodologías parecidas a la suya de forma automática se me han hecho muy interesantes también, es un enfoque para crear una cartera diferente al que se suele comentar aquí donde se debate más sobre porcentajes de RV/RF, inversión activa/pasiva, growth/value... me ha sorprendido la idea de contar solo con varios fondos mixtos descorrelados.  Mi experiencia con fondos mixtos no es muy buena (en mi primer intento de invertir caí en el famoso fondo Pegasus), pero bueno cogiendo varios y reevaluándolos año a año igual puede funcionar. 

Sobre el seguimiento de tendencias, yo sólo he aprendido hasta ahora sobre carteras estáticas, y en mi bisoñez inversora me ha llamado la atención que así como hay gente que hace market timing comprando los fondos cuando bajan él lo hace precisamente al contrario.  Supongo que también sus objetivos son diferentes al no buscar tanto maximizar la rentabilidad como el mantenerse en una subida constante poco volátil. 

Hemos tenido un dato de IPC que solo ha subido una décima, como destaca Cárpatos en su video y en el que según el esto lo cambia todo aunque bajemos un 2 % al cierre de la sesión.¿Realmente esto lo cambia todo?

Lo cambia todo respecto a la agresividad de la FED con la subida de tipos, puesto que los datos de IPC de los dos últimos meses son muy buenos y la inflación parece controlada, de tal manera que para mañana se espera una subida de tipos de solo 0,5%. Algunos se inclinan porque ya hemos tocado técnicamente fondo y otros que habrá que ver si con tanta subidita no entramos en recesión en los próximos meses. Mañana es un día muy importante porque habla Powell y el mercado analizará con lupa todo lo que diga. Sea como fuere, pienso como Carpatos y creo que lo peor ya lo hemos visto. 

Hola Zeuss85, bueno es verte por aquí de nuevo.

Los monetarios van sacudiéndose el polvo del maltrato de tipos cero y negativos a los que llegamos, y muy lentamente su curva de rentabilidad va tomando pendiente positiva... pero con un ritmo plomizo.

Para aparcar liquidez que provenga de otros fondos esperando oportunidades lo vería bien. Si es para buscar retorno con un riesgo muy reducido, quizás me iría a otro tipo de productos, tipo depósitos o incluso cuentas remuneradas.

Por su cartera, el Renta 4 Renta Fija 6 meses quizás pueda darte una miaja más que un monetario al uso, pero no esperes grandes retornos.

Y siempre hay que hacer una llamada a la prudencia. Parece que se dibuja un escenario favorable para la renta fija, pero no toda la renta fija es igual, ni está exenta de riesgo. Ojo a la gubernamental con los programas de QT, las primas de riesgo, la duración... 

Una pregunta que siempre me surge cuando se habla de indexación.....entiendo que los MSCI World, S&P, Eurostoxx,.....son índices Total Return. Si no lo estoy entendiendo bien, algo se me escapa (obviamente,  los dividendos)

Hola @cuchox1,

Muchas gracias por la mención y por tus palabras.

Saludos.