Seguimiento de Dia (DIA)

Según leí o entendí las ampliaciones no se harán hasta el 3 trimestre. Lo que quiere decir que se habrán presentado ya al menos 2 resultados trimestrales y queda mucho tiempo todavia.

Conociendo al ruso, ha podido preparar el tema para no haber presentado beneficios ya en el último trimestre del año pasado, dejando la empresa en 2020 con amortizaciones,  y gastos futuros cargados en las cuentas del 2020 para que en 2021 se note más la mejoría de las cuentas.

Ahora el mayor interesado de que las acciInés suban es el por que es el que mas tiene.

Hasta que no salgan folletos ak y sean aprobados por la cnmv no se puede saber los precios de las ak, el de la conversion en deuda debería ser más alto por varios motivos, el primero por que no tiene derechos excluye a los accionistas y el segundo por que al ser una convesesión no puede entrar en igualdad condiciInés respecto al resto de accionistas.

La segunda ak que si genera derechos, y es de de sólo 280 millones o menos, se puede hacer a precios mercado pues respeta la norma de no superar el 50% del valor en bolsa actual.

Pero siempre el mercado en su cotizacion tendera, a fijarse en el precio de. La ak de la conversion.


Un saludo. 

Alguna explicación con números por ejemplo con mil millones de capitalización....... Con cuanto podríamos entrar los accionistas minoritarios

259 millones de euros para los minoristas.

Si son íntegros solo para minoritarios y el no entra en nada de esos 259 millones rechaza sus derechos preferentes, sería en participación superior a la anterior ak por 600 millones en las cuales el puso 70% de esos 600 millones.

Pero hay que saber el contenido de los folletos de las ak, por que tiene que ser dos, para poder saber a cuanto se realizara esa ak y  cuantos derechos serían necesarios para una nueva acción y cuanto dinero habría que poner para obtener una acción de las nuevas.

Tiene que haber 2 ak:

-Una privada para la conversión de la deuda en acciones que debe ser aún precio superior que la otra, para que quien entra a través de la deuda su otra empresa, pague una prima al resto de socios que ya están dentro empresa.

-Y otra para los minoristas por los 259 millones, que en teoría puede ser aún precio mas bajo, aunque el mercado entenderá que lo que se pague en la primera es un precio de referencia y tenderá a subir el precio de los derechos para que se asemeje al precio pagado por la conversión de deuda en acciones.

Un saludo.

La cadena de supermercados DIA ha convocado una junta de bonistas, que previsiblemente se celebrará el próximo 20 de abril, para solicitar el consentimiento a los titulares de bonos de 2023 para acordar su modificación, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía anunció el pasado jueves la modificación de los términos y condiciones de los bonos de 2023 por importe de 30,8 millones de euros no adquiridos por DEA Finance para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026 y aumentar el cupón a partir de la fecha de modificación al 3,5% anual (3% en efectivo y 0,5% PIK), más un incremento de interés del 1% PIK en determinadas circunstancias.

DEA Finance, que posee aproximadamente el 89,73% de los bonos, ha señalado su intención de transferir todas sus participaciones en obligaciones negociables a LetterOne, que las intercambiará por participaciones en el capital de la compañía.

De esta forma, la cadena de supermercados ha publicado este lunes la información completa respecto a esta convocatoria para los bonistas en la Bolsa de Irlanda y en el periódico 'Financial Times'.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

DIA informó la semana pasada que mejoró el acuerdo del mes de noviembre con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados, para reforzar en mayor medida su estructura de capital a largo plazo. Así, la compañía ha anunciado este jueves que ampliará capital por hasta un total de 1.028 millones de euros.

Asimismo, el grupo ha precisado que 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios y 259 millones de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación.

La operación, que se espera que se cierre a principios del tercer trimestre, reducirá el apalancamiento de DIA en un 60%, fortalecerá su solvencia y mejorará su liquidez, según ha subrayado la empresa, que no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.

Meaning what??
Me refiero a la ampliación de capital, que no sé exactamente, si es que ya se sabe, cómo va a quedar.
Osea habría que poner pasta por parte del minoritario(el que quiera claro...), cúanto sería....?
Un saludo y gracias por la información.

De momento no se sabe nada, hasta que salgan los folletos de las ak.

En el tramo de la ampliación destinada a fortalecer la caja si se permite a los accionistas acudir, en un tramo de 259 millones de euros, pero hasta que no salga el folleto no se puede saber a que precio saldrá el derecho ni cuanto dinero habrá que poner para obtener una nueva acción.

Un saludo

La verdad que el ruso es un auténtico sinvergüenza. Adelanta a ahora el pago de los bonos que vencen en 2023 y para ello mete en la ampliación de capital 269 millones de euros cuando a él le han costado en torno a 180 millones. 

Es como dices, no entiendo como los exbonistas, incluido el BCE no emprende acciones legales, ellos han vendido sus bonos con pérdidas para que ahora el ruso los cobre integros, eso lo podía haber hecho antes sin meterse el por medio y los bonistas hubieran cobrado íntegros sus bonos.

Los bonistas han sido timados, como lo fueron los accionistas en la opa coactiva que lanzó.

Un saludo.