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docetrece 14/07/25 17:19

Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Myinvestor

La cartera metal es 100% renta variable, compuesta por un conjunto de ETF regionales con los que trata de cubrir el mundo con unos porcentajes decididos por MyInvestor.Si tu familiar está decidido a ir 100% renta variable, mientras no sea un importe elevado (hablas de 100 €/mes) creo que iría muy bien servido con un fondo indexado al MSCI World y ya. Sencillo, efectivo y fácil de seguir y entender. Más adelante, cuando el patrimonio sea mayor, quizá pueda ser momento de plantearse añadir emergentes y small-caps. O no (yo no lo haría, no creo que compense la mayor complejida de las aportaciones y reequilibrados, pero eso es ya algo muy personal).Eso sí, una nota de cautela. Cinco años me parece un plazo quizá demasiado justito para ir 100% renta variable.

docetrece 06/07/25 12:08

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Buenos días, Halicate.Sigo consultando tu hoja de cartera rápida (aunque obviamente no va a haber cambios hoy domingo) solamente por el gusto de ver lo bien que funciona.Muy agradecido.

docetrece 05/07/25 12:13

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Ya que me interpelas a mí, te comparto una reflexión de alguien que, como sabes, tengo también parte de mi cartera "móvil".En estas estrategias de momentum o seguimiento de tendencias hay que tener claras dos cosas:1) No son estrategias para ganar más, sino para tratar de evitar caídas grandes y prolongadas (y digo tratar de, no garantizar). Son estrategias defensivas. Como he comentado otras veces, serían la alternativa a un mixto (solo que dinámico en su asignación de activos). Las señales falsas son el peaje que se paga por ello, del mismo modo que la "rémora" de llevar renta fija para la rentabilidad de un mixto es el peaje que se paga en el mismo para suavizar las caídas.2) Son más frecuentes las señales falsas (salirse cuando no se debe) que los aciertos. Si no se asume esto, más vale no emplearlas, porque andar saltando de una a otra a cada fallo no arregla las cosas (si acaso, al contrario). Debe uno planteárselas como estrategias a largo plazo, no "jugada a jugada", para que aplique la llamada "ley de los grandes números" (es decir, la esperanza matemática). Y en ese marco de largo plazo, no es el número de aciertos/errores lo relevante, sino el importe que se gana/pierde con cada acierto/error.

docetrece 05/07/25 10:32

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

En este hilo se está comentado el asunto.Para lo que eran las denominadas carteras transaccionales de Morningstar, parece que las principales alternativas que se proponen son Financial Times y Portfolio Manager. Más no te puedo decir, porque yo no utilizo (me basta para mis fines con mi excel que vengo utilizando desde hace muchos años).Corrijo: Portfolio Performance

docetrece 04/07/25 18:48

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Gracias.La solución que propones de quitar AND (isPrimaryShareClassInMarket = "true") resuelve el problema.Te he contestado por privado a los detalles que me pedías.Un saludo

docetrece 04/07/25 13:19

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Va perfecta, muchas gracias.Nota: me ha permitido detectar que para los ETF Morningstar ofrece ahora únicamente la cotización en Londres. Antes tenía en mi lista de seguimiento uno cotizado en París y dos cotizados en Milán, pero ahora no los encuentra.

docetrece 02/07/25 08:56

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Morningstar, ¿no?

docetrece 01/07/25 21:46

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

El truco: si van a Pestaña "Gráfico", ...¡¡Bravo!!Muchas gracias

docetrece 01/07/25 21:24

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buenas tardes. Os comparto los datos de mi cartera al cierre del primer semestre. Sin novedad, los cambios que he ido haciendo los he venido compartiendo aquí cuando los hacía y de momento no hago más cambios. Pero como expresé mi intención de actualizarla trimestralmente, así normalizo al cierre del segundo trimestre. RENTABILIDAD La pérdida de junio ha venido causada por la caída del oro (-3,4% en € mis ETC), que parece orientarse a la baja después de un tiempo cresteando. COMPOSICIÓN Cartera estable de renta variable: 45,1% Kempen Global Small-caps: 5,5% Magallanes Microcaps: 7,2% Desinvertido (RFCP): 32,4% Oro (dos ETC): 20,2% Cartera móvil: 34,6% Fidelity Euro 50: 7,3% Monetarios €: 27,3% (Efectivo y “retales”: 0,1%) Peso total en fondos de renta variable: 20,1% Saludos y mucho éxito con vuestras inversiones.

docetrece 01/07/25 13:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Hola Halicate.Muchas gracias otra vez Eres incansable.He estado probando tu solución con el método sencillo de hacer una copia tal cual e introducir luego mis fondos. Bien. Pero he observado algo raro en Morningstar con los VL y sus fechas. . Por ejemplo, en Amundi World (LU0996182563 / F00000T66U) pone VL = 337,77 y la fecha correspondiente que pone en tu hoja es 27/06/2025. Lo cual es correcto. Pero sucede que Morningstar sí tiene el dato a 30/06/2025. Si en la ficha del fondo voy a la pestaña gráfico y paso el cursor veo 338,43 a 30/06/2025, que efectivamente es correcto según compruebo en Financial Times y en la propia página web de Amundi. Y no pasa solamente con Amundi. También, por ejemplo con BNP Paribas Euro Money Market C Cap (LU0083138064 / F0GBR04BT4).No sé la que han liado con esto, pero desde luego no ha sido para mejor.Te lo comento como "probador beta".Un saludo