Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

¿Qué os parecen los fondos de inversión de Panza Capital? (Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete, antigos gestores de Bestinver). Acaban de salir.
Los fondos tienen una comisión de gestión de 1,15% y una comisión de éxito del 9%

Acaban de abrir un hilo del Fondo:

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5611499-seguimiento-fondos-panza-capital

El mejor momento para amarrar plazos largos es cuando la curva comience a dejar de estar invertida o se aplane. En la mayoría de las ocasiones eso indica que las cosas se están normalizando.

No es lo mismo que el de Robeco pero creo que podrían tener algo en común con el análisis que hice de este ETF.

https://www.rankia.com/blog/etf/5590461-analisis-ishares-global-clean-energy-ucits-etf

Si las empresas que lleva el fondo son de capital intensivo o intensivas de intangibles como R&D y no tienen buen ROIC ni márgenes, entonces no es algo recomendable para comprar y mantener, sino en estrategias de Rotación.

Si no tienes el tiempo para estar haciendo esa rotación con una estrategia probada, entonces mejor pásalo a los indexados. 

En indexados de RF busca plazos de dos o 3 años para abajo porque están cerca del pico de su curva de tipos. Los plazos mas largos es mejor amarrarlos cuando la curva se aplane, y por eso siempre es bueno tener un monetario o algun deposito remunerado para tener liquidez

Saludos!!!

Pues ya está mostrando las primeras señales de debilitamiento el Mercado laboral de USA:

El declive del mercado laboral es una buena noticia para la bolsa 

El S/P ha bajado poco,está en 4000 puntos y la q está cayendo es gorda sin embargo los índices están siendo sujetados con recompras de acciones.Hay 8 -10 gigantes en usa que mandan más q la FED.

Que esté a 4000 no significa que no sigue subiendo o pueda bajar. Ya sé que con esa frase no he dicho nada, pero solo recuerdo que hace poco llegó a 4500.
Si no fuese por culpa de la guerra y la inflación que en parte ha sido provocada por ello, quizás hoy estaría por 5000.

De que curva habláis tu y Enrique ,de la del SP  o de la de cualquiera de los fondos que estés analizando?

La inflación ya estaba antes de la guerra,solo ha seguido subiendo.

Me he colado pero se entiende perfectamente lo que quiero decir, buenas noches que ya es tarde.

Si ves esos niveles en el sp ponte a temblar porque ya no hablariamos de una recesion sino de una Depresion. No es mi escenario.

A ver niveles del sp de 3000 a 3300 son totalmente posibles sin ninguna depresión. No es tan abajo. Posiblemente hayamos tenido una burbuja en 2020 2021 y se tenga que purgar hasta niveles prepandemicos

Las recompras han caído de hecho hasta donde hay datos:

Esto parece un rebote dentro de un mercado bajista, a menos que supere bien la media de 10 meses y se quede por arriba.
Soy muy malo pronosticando y creo que todo lo está moviendo por el momento la inflación y cómo la Fed reacciona a ello..

Por ahí está la teoría que la caída en el precio del petroleo está ayudando a los hogares de USA porque ahora tienen mas dinero y eso a su vez dificulta lo que la Fed quiere hacer que es bajar la demanda.