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Bolsa (945) | Inversiones alternativas (1)

Xxxxxxxxx 04/02/26 10:17

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

SI, tienes razón en darme el precio en SEK, el precio lo calculé en euros (0,025 €). No es que me haya confundido, es que no lo puse en SEK. Efectivamente, en SEK son aproximadamente 0,25 - 0,26 SEK.Hoy la acción de Subgen AI AB cotiza a 0,42 SEK.Lo que yo remarco es cómo se puede sacar VALOR PATRIMONIAL de una empresa de forma legal. Los 0,26 SEK / 0,025 € son el precio en caso de "DEFAULT". Es decir: mañana mismo la empresa puede decir que no va a cumplir ese pago y se ejecutan las garantías sin necesidad de entrar en un CONCURSO DE ACREEDORES.El tema es que esas acciones ya están atadas a cambio de 500.000 €. Mañana mismo te sacan un Hecho Relevante diciendo que no van a pagar, o simplemente dejan que ejecuten las garantías, y te han limpiado 20 millones de acciones de la empresa.Sabemos que no van a vender todas a 0,42 SEK, pero pongamos una media de venta de 0,30 SEK. Solo con esa media, le sacarían un beneficio de 0,04 SEK por acción sobre el precio de ejecución (0,26 SEK). Estamos hablando de que se embolsarían 800.000 SEK de beneficio limpio (unos 76.000 € adicionales) por encima de los 500.000 € que ya "recuperan" con las acciones.Mientras tanto, los 500.000 € del préstamo desaparecen de la empresa en forma de "vinculadas" o asociadas como "servicios varios", lo he demostrado por activa y pasiva, asi que no hay objeto de DEMANDA, no os canseis.Si esa garantia se ejecuta, ya sabemos quien esta detrás, porque por 500.000 euros, HOY, podrian vender las acciones, menos de 20 MILLONES y sacar los 500.000 euros, sin necesidad de acudir a ellos. Mientras tanto , ya sacas dinero de la caja, que son las comisiones, y eso lo paga SUBSTRATE, siempre se saca dinero de la caja, pero nunca se mete. Los dueños de esa sociedad opaca en las Islas Vírgenes venden las acciones en Suecia y, al final, se produce un trasvase de activos en toda regla donde ellos liquidan el botín sin que nadie pueda señalar quién está realmente detrás de esas ventas.

Xxxxxxxxx 04/02/26 09:50

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

LEAN CON ANTENCION, PORQUE YO LES VOY A CONTAR LA JUGADA, ANTES DE QUE PASE.Es lo que pasa a gente, como a mi hijo pequeño, lee, pero no entiende, la capacidad no esta en leer mejor, sino en entender lo que se lee. Al lio; https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/OtraInfRelevante/2026/02/05650_OtraInfRelev_20260203.pdf?sgkvMQYO leo esto, y empiezo a preguntarme.¿Por qué el ultimo que llega, es menos usurero que los anteriores? ¿Por qué la empresa saca ahora una pignoración de acciones de 4D Medica firmada hace 2 años? ¿ Porque se acaban de finiquitar los contratos que ya tenia de prestamistas? ¿Por qué se empiezan a dar bajas registrales de empresas que fueron utilizadas? ¿Por qué en los últimos 3 Millones de ASSURED se regalaron acciones de SUBGEN?.. Pero centremos el tiro, ANALIZARLO VOSOTROS.Lean con atención las condiciones de este prestamista: 500.000 € de cantidad , un 5% de interés y una comisión de apertura del 3%. La devolución es el pago del principal a los 12 meses y el prestamista puede elegir la conversión en acciones a un canje de 0,10 €. Además, recibe 10.000.000 warrants para comprar a 0,10 €.OSTIAS VIENE EL ULTIMO Y LAS HACE A 0.10 ¿RARO NO? A VER SI RESULTA QUE DIMOS CON EL MAS TONTO. NO PIDE ACCIONES DE SUBSTRATE PARA CONVERTIR, POR DEBAJO DEL PRECIO, Y SOLO SE CONFORMA CON LAS COMISIONES...NO ES LO HABITUAL.Pero lo importante es la garantía: "la Sociedad presta 20.000.000 acciones de SUBGEN AI AB, que únicamente podrían ser vendidas por el prestamista en situación de default de Substrate AI". Es decir, la garantía son las acciones que tiene SUBSTRATE de SUBGEN a un precio de 0,025 (500.000 euros dividido por 20.000.000 acciones).OSTIAS A UN PRECIO DE 0.025 EUROS, ES DECIR, LES CUESTA MAS EL PAPEL QUE FIRMAN QUE LAS ACCIONES Y PONEN LA PALABRA CLARA "DEFAULT"Con este préstamo de acciones, ponemos a salvo, de una quiebra, lo único que tiene SUBSTRATE de valor, porque lo anterior fue la pignoración de acciones de 4D MEDICA, que no quiero comentarlo ahora.Dicho de otra manera, por 500.000 euros que prestan en SUBSTRATE, SUBSTRATE pone de garantía 20 Millones de acciones de SUBGEN a un precio de 0,025 que serán ejecutadas si SUBSTRATE entra en default. Atentos ya a la palabra default. Pensarlo, ¿Qué pasaria si SUBSTRATE entra en default?COMO ES ACREEDOR, Y LOS ACCIONISTAS SON LOS ULTIMOS EN COBRAR Y EL TIENE YA LAS ACCIONES EN GARANTIA, SE LLEVAR 20 MILLONES DE ACCIONES A PRECIO DE PUTA, SIN QUE NADIE DIGA NADA.Que viene una sociedad ubicada en las Islas Virgenes, y cuyos propietarios no teneis ni puta idea de quienes son, ni tengo y se produce un trasvase de activos donde se llevan 20.000.000 de acciones de SUBGEN, a un precio de 0,025. Si yo fuera mal pensado, pensaría que detrás de esa sociedad, a titulo inversor, los INSIDERS, se llevarían las acciones de SUBGEN a la vista de todos, si entra en default. mientras todos nos quedamos mirando tranquilamente el concurso de acreedores, y esta empresa, que no tenemos ni PUTA IDEA de quien esta detrás se lleva la garantía a 0.025 cotizando hoy a 0.42https://www.loftcap.com/ATENTOS UN GRUPO DE INVERSION PRIVADA. ES DECIR, NI PUTA IDEA DE QUIEN PONE LA PASTA, ¡PORQUE LOS DE LA FOTO NO SON! LOS DE LA FOTO COBRAN POR LA GESTION, PERO SEA EL QUE SEA QUE HAY DETRAS, LE INTERESARIA QUE ENTRE EN QUIEBRA, O SABE QUE VA A QUEBRAR.¿¿Y DONDE ESTA?? PUES MIRARLA EN LAS PUTAS ISLAS VIRGENES. Lo he dicho 20 Millones de veces, no pierdan de vista nunca el dinero. Entiendan que el negocio se hace con contratos en el cajón, del tipo, nosotros ponemos 500.000 euros para que des un prestamo a SUBSTRATE con estas condiciones, y cobras tu generosa comisión, no lo sabemos no.. NO, porque nadie sabe quien esta detras. ¿NO OS ENSEÑARON VUESTROS PADRES? TEN CUIDADO CON EL DINERO QUE LE PIERDES, NO DEJES EL MOVIL AHI QUE TE LE ROBAN, FIJATE BIEN, DONDE POSAS LA CARTERA..PARECE QUE NO NOS ENSEÑARON LO MISMO A TODOS.Pero si cierra el chiringo, SEPAN DONDE SE PUEDEN IR LAS ACCIONES, a precio de PUTA.

Xxxxxxxxx 03/02/26 12:54

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

La realidad es esta: los accionistas de Substrate Artificial Intelligence llevan más de tres años asistiendo a una erosión de su capital que el gráfico de cotización no deja mentir. Esto no se soluciona con un rebote especulativo del 20% o del 100%; estamos ante una destrucción de valor patrimonial estructural. Con la acción hoy por debajo de los 0,07 euros, el hundimiento es absoluto y la responsabilidad tiene nombres y apellidos.No es casual que toda operación en esta empresa salga mal. No es casual que se deterioren activos e intangibles de forma sistemática, ni que la empresa publique resultados con métricas que solo convencen a minoristas con pocos conocimientos fundamentales, mientras el flujo de efectivo tiene una única dirección que nunca es la caja de Substrate. No es casual que trasladen al mercado una imagen idílica mientras la realidad operativa es un desguace. No es casual que el auditor ponga su parrafo de enfasis, mientras la empresa sigue pregonando, beneficios contables, alejados de la realidad de caja. Mediante una operativa diseñada a medida, han convertido a Substrate en una simple filial, dejando de ser la matriz, mientras se ejecuta la pignoración de los activos de 4D Médica. Están hipotecando el patrimonio para obtener una liquidez que el accionista no huele.El caso de Subgen es el ejemplo perfecto: no es normal que se inviertan 35 millones y solo quede una deuda de 23,5 millones que no se cobra, porque los que tienen que pagar, son los que controlan ambas sociedades. Se han llevado la propiedad intelectual de la IA hacia Subgen, ¿ Que indicaba el DIIM ?, dejando a Substrate como un cascarón vacío. ¿Qué nos van a contar ahora? ¿Que nos conformemos con cuatro monedas mientras perdemos la propiedad sobre lo que iba a ser nuestro futuro? ¿Que van a iniciar la construcción de una puta caravana, como CPD? El plan original era que la IA fuera de Substrate, pero han incumplido su hoja de ruta mientras el dinero sale por la puerta de atrás en forma de contratos y desvíos hacia empresas vehículo y sociedades personales de la dirección.No es casual que no entre ni un solo fondo de inversión serio o un inversor con peso que se niegue a aceptar el voto sindicado. No es casual que la acción en España y en Suecia caiga sin freno cada día, con los mismos actores de siempre manejando los hilos. Desde el primer accionista que entró a 4,30 euros hasta el último de hoy: todos tenéis que uniros a la plataforma de minoristas. Han recurrido a un nuevo miembro de su sindicación solo para mantener el control del 40%. Si lo primero que hace alguien al entrar es firmar ese blindaje para los de siempre, solo podemos esperar más control para seguir vaciando la caja.Revisad los comunicados de los últimos tres años en el BME Growth. Buscad un solo contrato que suponga un ingreso real. Solo veréis tres páginas de ampliaciones de capital. Aquí no se vende tecnología, se vende aire. Mientras dicen que no hay dinero para acabar el año, la liquidez fluye hacia sus intereses personales. ¿Dónde están los directivos? Solo aparecen para presentar un PowerPoint y huir de las preguntas. Es hora de agruparse y exigir una auditoría real, que explique a donde se fue cada euro de la empresa, antes de que terminen de liquidar lo poco que queda.

Xxxxxxxxx 02/02/26 20:34

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

No. Es una estrategia para que lo leais.No son de fiar.

Xxxxxxxxx 02/02/26 10:37

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Una de las preguntas que se debiera de hacer todo accionista es, por qué mientras la empresa hace más ampliaciones, y comunica al mercado que tiene necesidad de capital para su actividad diaria, los números de sus gastos se incrementan año tras año y las salidas de dinero hacia sociedades vinculadas aumentan. Porque estas vinculadas no son de SUBSTRATE.Es una pregunta que debería remover las entrañas de todo accionista. Se priorizan pagos a vinculadas cuando una empresa no va bien y no tiene liquidez. Todo accionista sabe que, al igual que los gastos de su casa, lo que se hace no es aumentar el gasto, sino estrecharse el cinturón, y menos aún cuando esos desembolsos van hacia sociedades externas bajo control de los administradores. Cualquier familia, ante una crisis, corta los pagos sobrantes; aquí, sin embargo, han decidido llenar la despensa de las empresas de los jefes mientras la casa principal se queda vacía.Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del 21 de febrero de 2020, la sociedad ZONAVALUE GLOBAL SL fue constituida por los propios dueños y fundadores como administradores solidarios. Al no ser una filial propiedad de la cotizada, cada euro que se transfiere allí sale del control de los accionistas minoritarios. Los estados financieros confirman que se han sacado 2.177.545 € hacia esta entidad y 477.000 € hacia KAU Markets EAF S.L. (CIF B98296957), lo que supone un incremento del 11,9% en estos pagos respecto al año anterior.Esta fuga de capital es escandalosa: el auditor Grant Thornton ya ha avisado por escrito de que la empresa está en riesgo de quiebra (going concern) y la acción se ha hundido un 97%, valiendo apenas 0,07 €. Mientras tanto, la empresa gasta 891.000 € en una partida opaca llamada "Otros servicios", que representa el 54% de todos sus gastos de explotación. Es el agujero negro donde desaparece el dinero de las ampliaciones, superando con creces los estándares de transparencia de empresas como Idealista o Cabify, que solo destinan a esto entre un 8% y un 12%.Para colmo, le han dado a ZONAVALUE GLOBAL SL un "adelanto" de 142.500 € por trabajos futuros, a pesar de que la matriz ya le debía 385.420 €. Esta maniobra para financiar la estructura personal de los administradores a costa de los accionistas atrapados es lo que el Art. 290 del Código Penal persigue como administración desleal, y tiene que validar un juez, yo no soy ni abogado, ni juez, pero si mosquea la operativa. Ya no es que no tengamos suficiente con pagar 2.177.545 €, es que nos mola adelantar dinero, vete a saber para qué. "Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como" A ver si así, vamos despertando COMPAÑEROS MINORISTAS.Puedo estar todo el puto día así, tenéis los datos en las fuentes oficiales, buscarlo, o igual preferís los POWERPOINTS de SERRATOSA, pues creo que si somos un poco malos , nos sale a unos 300.000 euros cada ficha del POWERPOINT.

Xxxxxxxxx 01/02/26 16:38

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Otro voto. Tercer apunte para vuestro estudio silencioso sobre los estados financieros de la compañía. Subimos el nivel con el caso Deltanova. Algo mas reciente. Mas votos diferentes, mas apuntes, para vuestros estudios silenciosos. No os preocupeis, apuntaros a RANKIA, tengo 68 paginas de dossier, con diagramas, dibujos y demas historias, para informaros.El análisis del Informe Financiero Semestral de junio de 2025 y los datos del Registro Mercantil revelan una exposición crítica de 2.398.868 € con la sociedad Deltanova Tech SL (CIF B09751389). Este importe no es un préstamo financiero a largo plazo, sino una deuda comercial acumulada en el Activo Corriente bajo el epígrafe de Clientes, generada por una facturación masiva de 1.711.100 € realizada por la matriz solo en la primera mitad de 2025 en concepto de Ventas.La gravedad reside en que esta deuda ha pasado a ser externa tras la salida de la matriz del perímetro de consolidación en noviembre de 2024. Al dejar de ser una filial directa, estas facturas ya no se eliminan en el balance consolidado, sino que computan como un derecho de cobro frente a una entidad vinculada pero fuera del grupo. El riesgo está ahora totalmente concentrado bajo el control de los mismos administradores.La estructura de control de Deltanova Tech SL refuerza la tesis de una operativa circular. Constituida en 2022 con un capital de apenas 3.000 € por Leandro Daniel Harillo —quien fuera Software Engineer en la estructura—, la sociedad ha funcionado como un satélite gestionado por insiders. Con fecha 17 de diciembre de 2025, se inscribe el cese de Harillo y el nombramiento de Subgen AI Limited como Administrador Único, representada por Ivan Garcia Braulio.Este movimiento confirma que la sociedad ha sido integrada bajo el control directo del subgrupo externo, sin que conste de forma transparente el importe pagado al ingeniero por la transmisión de una empresa cuyo principal rasgo financiero es, precisamente, una deuda millonaria con la matriz. Resulta técnicamente inexplicable que una empresa en un centro de empresas de Alcobendas, con un patrimonio mínimo, sea el destino de facturas de 2,4 millones de euros por servicios que la matriz dice haberle vendido.Si Deltanova no liquida estas facturas, el grupo se enfrentará a un deterioro inminente de 2,4 millones de euros, sumándose a los patrones de insolvencia vistos anteriormente. ¿Se activan ingresos comerciales en la matriz mediante cargos a vinculadas que carecen de caja real para pagarlos, inflando el balance justo antes de que la realidad fuerce el ajuste.?¿Quién ganara dinero y quién lo perdera?

Xxxxxxxxx 31/01/26 18:28

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Otro voto. Segundo apunte, para vuestro estudio silencioso sobre los estados financieros de la compañía. Ire subiendo el nivel. El análisis de la Memoria Consolidada 2024 revela una pérdida absoluta de los fondos destinados a la expansión en Norteamérica. Los datos verificados en la Nota 11.2 confirman que la matriz inyectó un total de 354.478 € en la filial Substrate AI USA, Inc., principalmente durante el ejercicio 2023, bajo la modalidad de créditos y préstamos.A fecha de 31 de diciembre de 2024, la compañía ha ejecutado un deterioro del 100% sobre esta partida. Esto significa que el grupo reconoce oficialmente la imposibilidad de recuperar el dinero enviado, reduciendo el valor de ese activo a 0 € en el balance. La matriz ha asumido el importe íntegro como una pérdida definitiva debido a la insolvencia de su propia filial, que ha quedado en situación de inactividad operativa tras consumir el capital sin generar retornos.Este movimiento contable permite limpiar el balance de créditos incobrables, pero confirma que los 354.478 € han desaparecido por completo de la caja del grupo. La operación queda cerrada con un quebranto total para los accionistas en esta jurisdicción, sin que conste la existencia de activos remanentes en la entidad estadounidense para cubrir siquiera una fracción de la deuda contraída con la matriz.¿Quién ganó dinero y quién lo perdió?

Xxxxxxxxx 31/01/26 18:10

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Un voto. Un apunte para vuestro estudio silencioso sobre los estados financieros de la compañía.La trayectoria financiera de la división de salud de Substrate AI entre 2022 y 2025 muestra una secuencia de valoraciones y posteriores correcciones que afectan directamente a la estructura de capital. Todo comenzó en mayo de 2022 con la compra de Diagximag S.L. por 1.401.000 euros, una sociedad que presentaba una facturación de 78.000 euros y un valor liquidativo de 45.000 euros.Esta expansión se ha apoyado en un modelo de emisión constante de capital y deuda convertible donde, en etapas posteriores, la entrada de socios financieros como Atlas Capital Markets ha intensificado la dilución progresiva del accionista. El movimiento clave llegó en agosto de 2023, mediante una ampliación de capital por compensación de créditos de 2,6 millones de euros para integrar la unidad de Equipos Hospitalarios S.A., una sociedad con un Patrimonio Neto de apenas 165.000 euros.Si sumamos el valor real de ambas empresas en el momento de su integración (45.000 € y 165.000 €), el patrimonio conjunto apenas alcanzaba los 210.000 euros. Resulta difícil de explicar contablemente cómo esa base permitió apuntalar el balance con 2.392.000 euros en activos intangibles. Esta maniobra, realizada sin entrada de flujo de caja, permitió específicamente a las partes vinculadas y sociedades de control de los insiders canjear deudas internas por acciones de la cotizada, asegurando así su posición antes de los ajustes de valor.Sin embargo, la realidad de los números ha terminado forzando un reconocimiento de pérdidas en cascada: primero con el deterioro de -1.247.000 euros en el fondo de comercio de Diagximag en 2023 y, posteriormente, con ajustes de más de 2.000.000 de euros en la rama de salud en 2024. Tras estas correcciones, que suman 3,2 millones de euros en pérdidas de valor reconocidas por la propia matriz, el valor contable de aquellas aportaciones originales ha quedado reducido a una cifra residual.Resten ustedes mismos. Tras registrar estos deterioros en el balance español, el grupo ha integrado la actividad de estos mismos activos en la estructura de 4D Médica. Ante este escenario, el inversor debe analizar con rigor quiénes eran los propietarios originales de los activos, quiénes monetizaron sus créditos mediante el canje por acciones y quién asumió finalmente la pérdida de valor contable y la dilución. ¿Quién ganó dinero y quién lo perdió?

Xxxxxxxxx 31/01/26 14:34

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Yo si quereis os puedo ir contando muchas de las operaciones que se han hecho en esta empresa.Os puedo poner nombres, cifras y numeros, sacados de los informes de la empresa y ya vosotros lo considerais en privado.

Xxxxxxxxx 30/01/26 16:11

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Llevo toda el dia intentando poner un mensaje.. pero no puedo......asi que solo dire, que he montado otra pieza mas del puzzle, y os ruego a todos, tengais una, cien mil o un millon de acciones, que os apunteis al formulario.