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Bolsa (312) | Inversiones alternativas (1)

Xxxxxxxxx 15/05/25 11:58

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

.Buenos días de nuevo, Contesto a "inverseitor": Quiero dejar claro, que es un mero transmisor de la información de la empresa, realmente a la que contesto es a la empresa. Si puedo exponer de donde viene la cifra, y la pagina la expongo, si requiere cálculos, como ya lo explique con anterioridad, no voy a estar otra y otra y otra vez poniéndolo.Tenéis un correo al inversor, es tan sencillo como enviar mi informe anterior, de donde saco que, y para que, que ya publique con anterioridad, a ver que os contestan, y porque daría perdidas, a mi no me contestan a mis correos; El SR licenciado no contesta "filosofo de formación" apreciación personal. "Ilusión de verdad" .Cuando una mentira se repite con frecuencia .YO no interpreto, digo lo que dice el informe, esto no es una apreciación personal, lo anterior SI ¡Alguno igual la pilla! de donde sale, como lo saco, de donde lo saco, lo cual debería de hacer cualquier analista, y no hacen, por lo que lleva a error del minorista, cuando no se tienen estos conocimientos, que repito, no es mi mundo, ni lo que una pera a una manzana se parece mi mundo y este, y ver a ser lo mas claro posible en mi argumentario, sin coletillas: Afirmación de Inverseitor : "La empresa tuvo un beneficio operativo de 7.3 millones..."Dato Correctos del Informe: El Resultado de las Operaciones (EBIT o Beneficio Operativo) consolidado de Substrate AI para 2024 fue de 3.441.236 €. Fuente: "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI (publicado el 30 de abril de 2025), Cuenta del Resultado Consolidada, página 34 del PDF.¿Por qué la afirmación de inverseitor no es correcta?: Inverseitor indica 7,3 millones € para el beneficio operativo, cifra que se aproxima al Beneficio Neto Consolidado, no al Beneficio Operativo real de 3,44 millones €.Afirmación de Inverseitor: "...y 2.15 netos atribuibles íntegramente al negocio, no hay más trampa ni cartón como algunos quisieron hacer ver con el tema de conversión de deuda ect."Datos Correctos del Informe:El Beneficio Neto Consolidado del Ejercicio atribuido a la sociedad dominante en 2024 fue de 7.372.292 €. Fuente: "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI (publicado el 30 de abril de 2025), Cuenta del Resultado Consolidada, página 34 del PDF.El Beneficio Neto de la sociedad individual Substrate Artificial Inteligence S.A. (la matriz) en 2024 fue de 2.133.613,92 €. Fuente: "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI (publicado el 30 de abril de 2025), Cuentas Anuales Individuales, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual, página 140 del PDF.Por qué la afirmación de Inverseitor no es correcta o es una simplificación:Los "2.15 netos" se refieren al beneficio de la sociedad individual (matriz).La afirmación de que es "atribuible íntegramente al negocio, no hay más trampa ni cartón" es una opinión. Como he/hemos analizado/s: El beneficio consolidado de 7,37M € se vio decisivamente afectado por la ganancia extraordinaria de aproximadamente 5,9 millones € por la desconsolidación de Subgen AI, como se detalla en la Nota 2.6.1 "Cambios en el perímetro de consolidación: SUBGEN AI, LTD" de las Cuentas Anuales Consolidadas (página 46 del PDF del "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI, publicado el 30 de abril de 2025). Esto no es un beneficio recurrente del negocio.El beneficio de la matriz (2,13M €) se beneficia de la política de capitalización de I+D (8,3 millones € capitalizados por la matriz en 2024, según la Nota 5 "Inmovilizado Intangible" de las Cuentas Anuales Individuales, página 161 del PDF del "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI, publicado el 30 de abril de 2025) y de su operativa con filiales.Las conversiones de deuda, aunque legales, tienen efectos dilutivos que son relevantes y no simplemente "trampa ni cartón".Afirmación de Inverseitor: "Así que los ratios están ahí en ebitda, capitalización, sin tener en cuenta las B, 2, y PER 7."Datos Correctos del Informe:EBITDA Consolidado 2024: 5.728.196 €. Fuente: "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI (publicado el 30 de abril de 2025), Presentación de Resultados 2024 (parte gráfica inicial), página 7 del PDF.Capitalización Bursátil (a 31/12/2024): Aproximadamente 45,97 millones € (basada en los precios de cierre de la Nota 12 "Patrimonio neto consolidado y fondos propios" de las Cuentas Anuales Consolidadas, página 106 del PDF del "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI, publicado el 30 de abril de 2025).PER (Price Earnings Ratio): El Beneficio Básico y Diluido por Acción fue de 0,08 €. Fuente: "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI (publicado el 30 de abril de 2025), Cuenta del Resultado Consolidada, página 34 del PDF.Con una capitalización de 46M€ y un Beneficio Neto Atribuido a la Dominante de 7,37M€, el PER sería 6,24.Por qué la afirmación de Inverseitor no es correcta o requiere matices:Un PER de 6-7 calculado con el beneficio neto de 2024 es engañoso, ya que ese beneficio está inflado por el extraordinario de Subgen AI. Un PER ajustado, eliminando esa ganancia, sería considerablemente más alto, indicando una valoración más exigente si se considera la rentabilidad recurrente.La referencia a "sin tener en cuenta las B " no está clara. Las acciones Clase B forman parte del capital social y su valoración afecta a la capitalización total.Afirmación de Inverseitor: "Comparado con otros valores del sector tecnológico españoles, comentó cuatro ochenta y yo altia como ejemplos y a años luz."Por qué no es verificable con el informe: Es una opinión de mercado. El "Otra Información Relevante - Resultados 2024" de Substrate AI (publicado el 30 de abril de 2025) no contiene este análisis comparativo.

Xxxxxxxxx 15/05/25 09:42

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

.Buenas días,Soy una persona muy de favores, favores recibes, favores pagas, normalmente la cuenta siempre esta muy a mi favor, intentare equilibrar la cuenta con el compañero.Llevo los niños al cole, me tomo un café en el bar, y me pongo a contestarte tu comentario, no voy a entrar en nada mas, es una lastima que no nos conozcamos, supongo que darías mas valor a mis comentarios, si conocieses mi forma de ser.Por el comentario de carsenlis, creo que es el único por ahí, que puede entender los números que expongo, y antes de que pienses en cosas raras, no somos el mismo usuario, yo cometo faltas de ortografía, como tu, a el no le veo cometer faltas, jajaja, la leche, pone hasta acentos..Después vuelvo.

Xxxxxxxxx 13/05/25 11:03

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Buenos días; Traslado los diez puntos clave que haría en caso de asistir a la Junta, estas darían respuesta a la mayoría de las inquietudes. ¿Por qué no asisto? Por obligaciones familiares. Ya ves tú, una empresa que se dedica a la IA, y no es capaz de hacer una junta a distancia ¿O no le interesa? Jajaja. Ahí las dejo, si responden a las diez, y hacen el FORENSIC, me comprometo a meter 100.000 euros de compra a mercado, nada de limitada. EDITO: 100.000€ no es mucho, que ya lo he tenido metido, que sean 200.000€ a mercado, aprovecho y corrijo faltas de ortografía, xD, que desastre gramatical. ¿conoces la canción del REY ?, pues "Mi palabra es la ley" Y para que no haya dudas de que las meto al mercado YO, y no que es simple coincidencia, aviso antes de meterlas, "Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley." Pregunta Uno: Respecto al traspaso de filiales clave (Binit, Deltanova, Subgen Spain) de Substrate AI S.A. a su entonces filial al 100%, Subgen AI LTD: ¿Qué informes de valoración de expertos independientes se utilizaron para fijar el precio de estos traspasos en ese momento? Solicitamos acceso público a dicha documentación para verificar la equidad de la compensación recibida por Substrate AI S.A. y asegurar que no hubo menoscabo patrimonial. ¿Cómo se explica esta operación previa a la desconsolidación a todos los accionistas?Pregunta Dos: La reorganización culminó con Subgen AI LTD (entidad creada con activos de Substrate AI y cuyas acciones fueron distribuidas a los accionistas de Substrate AI) convirtiéndose en el accionista mayoritario de Substrate AI S.A. ¿Pueden presentar un análisis económico y estratégico documentado y cuantificable que demuestre cómo la actual estructura de control beneficia tangible y sosteniblemente a Substrate AI S.A. y, específicamente, para sus accionistas minoritarios? ¿Se evaluó el cumplimiento de la normativa sobre OPAs?Pregunta Tres: Dada la consolidación del control de Substrate AI S.A. en manos de Subgen AI LTD (y sus accionistas clave), y para asegurar que no existen acuerdos de sindicación de voto no revelados o prácticas de actuación concertada que marginen al accionista minoritario: ¿Qué mecanismos específicos y auditables, más allá de los mínimos legales, ha implementado o se compromete a implementar el Consejo para garantizar una gobernanza transparente, que las decisiones se tomen en beneficio exclusivo de TODOS los accionistas de Substrate AI S.A., y la efectiva protección de los derechos de los minoritarios frente al bloque de control?RELACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA CON SUBGEN AI LTD:Pregunta Cuatro: Exigimos conocer el contrato formal y auditable que rige la deuda de 25,2 millones € que Subgen AI LTD mantiene con Substrate AI S.A. ¿Estipula dicho contrato un tipo de interés de mercado? Si no es así, requerimos la justificación formal del Consejo para no aplicar un rendimiento financiero adecuado a este importante activo, en aparente beneficio de nuestro accionista mayoritario.Pregunta Cinco: ¿Cuál es el plan de amortización por escrito, con calendario y método de pago detallado (especificando si será en efectivo) para esta deuda? ¿Qué actas de comités independientes o protocolos auditables demuestran una gestión transparente e imparcial del conflicto de interés al reclamar esta deuda a Subgen AI LTD?Pregunta Seis: Respecto a Subgen AI LTD: ¿Cuándo se resolverá la inscripción de las acciones repartidas a nombre de todos los minoritarios que así lo han manifestado? Y más importante, ¿cuándo publicará Subgen AI LTD (entidad controladora de una cotizada) sus cuentas anuales auditadas y un plan de negocio detallado, accesible a todos sus accionistas?Pregunta Siete: Si la IP clave reside en Subgen AI LTD, ¿qué contratos de licencia o explotación en condiciones de mercado, y accesibles para consulta, existen con Substrate AI S.A. para compensarle justamente por el uso de su infraestructura o por desarrollos que esta financie? ¿Cómo se garantiza que Substrate AI no es una mera financiadora de activos de Subgen?SITUACIÓN Y FUTURO DE SUBSTRATE AI S.A.:Pregunta Ocho: El beneficio de 2024 se apoyó en la ganancia extraordinaria de Subgen y en la capitalización de I+D. ¿Cuál es el plan de negocio específico y documentado que demuestre cómo Substrate AI S.A. alcanzará rentabilidad operativa sostenible basada en ingresos recurrentes, y cuál es el calendario de amortización detallado de los desarrollos capitalizados que impactarán futuros resultados?Pregunta Nueve: Para el Data Center y otras inversiones clave: ¿Existen estudios de viabilidad y planes de financiación revisados por terceros independientes que podamos consultar? ¿Cómo se justificará la valoración de Substrate AI S.A. en futuras ampliaciones de capital para proteger al minoritario de una dilución no equitativa?Pregunta Diez: Dada la magnitud y complejidad de la reorganización con Subgen AI, las operaciones vinculadas, la deuda pendiente y las fundadas dudas sobre la transparencia y equidad para todos los accionistas de Substrate AI S.A.: ¿Estaría el Consejo de Administración dispuesto a encargar y hacer públicos los resultados de un informe de investigación especial de carácter forensic, realizado por una firma independiente de primer nivel (elegida con participación de los minoritarios), que audite estas operaciones, valoraciones y la gestión de conflictos, para garantizar la legitimidad y el beneficio para Substrate AI S.A.?

Xxxxxxxxx 13/05/25 05:23

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Buenos días, ¡Que nos deparara hoy SUBSTRATE! Me gustaría acceder al informe de SUBGEN, pero... no me responden a los correos, no me extraña, tanta llamada desde la BME GROWTH, Que alguno de los que "se llevan bien" con la dirección, me lo pase y procuraremos analizarlo, si me apetece, porque me aburre, y me lleva tiempo.. tal y como hemos hecho, o he hecho, es una costumbre, en mi curro, que no tiene nada que ver con la bolsa, siempre es plural, trabajo en equipo. Titular; Substrate AI dispara un 75% sus ingresos en 2024, hasta 24,26 millones, y su Ebitda roza los 5 millonesSubstrate AI salió de pérdidas en 2024 y registró unas ganancias atribuidas de 7,37 millonesLa cotizada valenciana Substrate AI gana 7,3 millones de euros en 2024 y cierra su primer año en positivoLa realidad; Una parte muy importante de ese beneficio neto es extraordinaria y no recurrente (la desconsolidación de Subgen AI).La capitalización de gastos de desarrollo mejora el resultado del ejercicio actual, pero esos costes se reconocerán como amortización en el futuro. Si se hubieran gastado directamente, el resultado del año habría sido muy diferente .A pesar de la mejora operativa que sí generó caja, la empresa necesitó financiación externa y usó sus reservas para cubrir sus fuertes inversiones, lo que resultó en una disminución del efectivo total.El aumento del Patrimonio Neto se debe en gran medida a ese beneficio extraordinario y a operaciones que no implican entrada de caja nueva (como la conversión de deuda).Por eso es tan importante el análisis detallado de las cuentas y las notas explicativas. Permite entender la calidad y la sostenibilidad de los resultados, y ver si la empresa genera valor de forma recurrente con su negocio principal o si las cifras están muy influenciadas por eventos puntuales o por ciertas políticas contables.El análisis que hemos hecho revela una realidad más matizada que la que podría sugerir un vistazo superficial a las cifras principales de beneficio o patrimonio. Le quitamos la ganancia contable extraordinaria por la desconsolidación de Subgen AI (aproximadamente 5,9 millones € del Resultado Antes de Impuestos).Y además, consideramos que los costes de desarrollo que se capitalizaron en 2024 (aproximadamente 7,9 millones €) se hubieran contabilizado como un gasto directo del año.El cálculo nos llevaba a un Resultado Antes de Impuestos hipotético de aproximadamente -5,15 millones de euros.Considerando un impuesto sobre beneficios cercano a cero sobre esa pérdida, el Resultado Neto Hipotético en ese escenario habría sido una pérdida de alrededor de 5,15 millones de euros.Esta cifra contrasta con el beneficio neto reportado de +7,3 millones €, mostrando el impacto significativo de esas dos partidas (la ganancia extraordinaria y la capitalización de desarrollos) en el resultado final presentado.¡A vé tú! Y como quieres que coloquemos AK´s con este titular, necesitamos dinero para nuestra empresa SUBGEN, no SUBSTRATE. La cotizada valenciana Substrate pierde 5,15 millones de euros en 2024 y sigue otro año mas en negativo.95.000 acciones de SUBGEN By the face!!! Un SIMPA de 25.3 M contabilizado a l/p, sin contestar a los correos, sin indicar si hay algún tipo de interés que genere esa deuda y peor aún sin tiempo, forma, ni ningún tipo de información, y por la cual SUBSTRATE se comió ampliaciones de capital para aburrir. Es una invitación en toda regla, TU INVITAS, Y PAGA OTRO, no se porque SUBSTRATE ha tenido que pagar todas las empresas que compro, si esto es algo habitual, no se porque SUBSTRATE es el único que paga, porque sigue pagando a SUBGEN por sus servicios.Barra libre para SUBGEN. El día que salga a cotizar, triplico precio seguro.Saludos

Xxxxxxxxx 11/05/25 23:06

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Es tu decisión, no hay nada mejor que tomarla una vez sopesados pros y contras, como has hecho.Yo también estoy dentro e iremos viéndonos, ahora voy a invertir, en otro par de ellas que tengo en el radar, esas si, para corto plazo, aprovechando las vacaciones.Particularmente, NO soy de corto plazo, no era esa mi intención, (esta en los primeros post) soy técnico, que es lo que controlo, bueno.. controlar, si controlara no tendría que ir a trabajar la próxima semana, quiero decir que se me da mejor.. no fundamental, pero TODO CAMBIO, así que el curso gratuito de 10 pág., le puse en practica :)) y di otra perspectiva, y una vez dada, ya que nadie viene a debatir, que cada uno haga lo que crea pertinente y recuerden:"Una mentira que se cuenta muchas veces acaba convirtiéndose en verdad"Si se algo de la denuncia que presente a la CNMV, por la clausula de ampliación de capital, o de la respuesta de la empresa, respecto a la deuda que mantiene Subgen con ella, os lo hago saber, sigo a la espera del movimiento del precio, de momento no hay nada definido.Muy buena suerte con tu operativa

Xxxxxxxxx 11/05/25 16:53

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Que feo inverseitor, a ver si el compañero que te pasa la información, te la pasa completa, o eres tú mismo el que la mira, y la sesga.Estoy aquí dándote la cara en un foro donde no se borra lo que escribes, con el Spam de los acólitos.Tengo casi 300.000 acciones actualmente. Pasate por aquí y hablamos tú, y todos los que queráis de fundamentales y de técnico de ondas, a la mayoría ya os conozco hace años. PD. Que no se te olvide, que antes de que llegarais vosotros y el grupito, yo estaba ya en esta acción, dudo mucho que ni uno solo de vosotros, conozca más de ella que yo. Así que... Recoger el guante!!Saluda a los del grupo de WhatsApp, que conste que tú lo dijistes, compartes grupo con algunos 😜 . .

Xxxxxxxxx 10/05/25 22:07

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

Buenas tardes, ¿Conocen a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi? La frase se basa en la idea de que la repetición constante de una mentira puede, con el tiempo, ser percibida como verdad por algunas personas, Así que me voy a poner el gorro de Act-Checkers y luchare contra la desinformación, HOY, mañana que cada uno se busque la vida, pero con datos palpables, accesibles para todo el mundo, datos oficiales, no voy ni a remitirme a informes anteriores donde se explica detalladamente, ya lo hice en post anteriores, pero la maquinaria de la desinformación, los bulos, las mentiras, son mas fáciles de propagar, que la verdad, y el dinero es una buena motivación para la desinformación.El informe de Substrate AI del 30 de abril de 2025 indica en la sección de "Unidades de Negocio" (página 18 del PDF) que Subgen AI "es una empresa que ha desarrollado y vende Serenity Star". El informe de EthiFinance Ratings (de finales de 2024) también menciona a Subgen AI como el subgrupo dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial y el producto estrella Serenity Star . Y como he repetido con anterioridad, una, otra, y otra vez, solo tiene la explotación de licencia en tres paises, dos de mierda, y ESPAÑA, que despues de financiar a SUBGEN, menos era imposible, CANTABA QUE NO VEAS. Y al igual que el resto de licencias pertenecen a SUBGEN, He repetido la retahíla varias veces, nosotros compramos las empresas a través de ampliaciones, nosotros pedimos a SUGBEN el desarrollo del producto, nosotros pagamos a SUBGEN por el producto, y SUBGEN se queda con la licencia y con la pasta.Y esto es una suposición, lo anterior NO, es lo que va a pasar con todas esas mierdas de empresas que acaban en IAE, que te lo van a poner en un bonito paquete de inversión, y si sale bien, SUBSTRATE se llevara algo de pasta, y SUBGEN, se llevara mas pasta aun, pero si sale mal, SUBSTRATE palmara pasta, y SUBGEN se llevara pasta igualmente, junto con las @ de todos los productos desarrollados, porque ni una sola es de SUBSTRATE. SUBSTRATE ha financiado, financia, y financiara a SUBGEN mediante AKSMil veces lo he dicho, por eso ELLOS, junto a pocos de nosotros, están ALLI en SUBGEN, y aquí en SUBSTRATE solo quedan minoristas, salvo como ya dije, que les interese comprar, para algún tipo de votación interesada, y después volverán a vender, Vender caro, comprar barato, con la ayuda de los promotores de las AK.Algunos si tenemos acciones de SUBGEN, los que entren en SUBSTRATE ahora, no recibirán esas acciones, (FOTO) reparto 1 vs 1, en ese momento tenia 95.000 SUBSTRATE. No hay mas ciego que el que no quiere ver, SUBGEN paso de ser una filial del grupo SUBSTRATE a ser la empresa matriz de Substrate, y al mismo tiempo, Substrate, tiene una participación como asociada en Subgen AI LTD. Y todavía hay gente pensando que SUBGEN pertenece a SUBSTRATE, cualquiera que lleve en bolsa un "ratillo" conoce esta información, otra cosa es "que de forma interesada" no se de esta información.Por lo tanto, si alguno tiene interés en esta empresa, debería de invertir en SUBGEN, cuando salga, si sale a bolsa, tal y como están las cosas HOY, con SUBSTRATE me andaría con OJO.Y respecto a lo que se gana con SERENITY o licencias que nos permiten explotar: No se sabe lo que se ha ganado a través de dicho producto, Puede estar metido en "Prestaciones de servicios" o "Ventas", pero no se sabe, si dentro de cada grupo, tiene más que SERENITY, así que no se puede atribuir al grupo entero.Lo que si tengo claro, es que si un producto FUERA UN EXITO, lo dejaría bien claro en los informes, ya que indicaría una muy buena acogida por las empresas, y no es el caso.Esto ya es personal, es mi operativa y mi interes:Interés en que suba, vendo Interés en que baje comproSale SUBGEN a cotizar, depende del precio vendo, como son gratis, no tengo ni prisa por vender, las puedo dejar años, lo que tampoco tengo es intención de comprar.Que un día pega un subidón de la leche, vendo el mismo día, o al siguiente máximo.A media que pasen los días, comprare mas abajo, y venderé mas abajo, la zona 0.13 es zona de venta, guardo algunas "porsiaca" con todo esa desinformación, ganas de calentarla y demás la da por subir mas aun, si baja, no pasa nada, con lo que he ganado en las ventas anteriores, mi media andara por los 0.105, y por la zona 0.094 ya tengo plantadas compras, y si entran las compras a 0.11 ya las pongo en venta. Y así sucesivamente, así que soy claro, si eso sucede, voy a ir plantando ventas cada día mas grandes, y cada día mas abajo, y supongo que más de uno haga la misma operativa que la mía.Saludos y buen finde. . .

Xxxxxxxxx 09/05/25 22:51

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

No estamos de acuerdo en ese punto, Todas las industrias son cíclicas, tu estas asistiendo ahora a la fase de maduración y crecimiento de la IA. Gestamp tambien incluye tecnologia, y concretamente, Ges/Multistep es la última generación de estampación en caliente Ya lo he dicho con anterioridad ahora la IA esta de MODE, hasta que pase a estar DEMODE, igual que paso con los coches en sus inicios, todo es ciclico, empezando por la bolsa, hasta nosotros. Jejeje. Por eso he dicho, depende como lo plantees.Y recuerda, siempre pez grande se come a pequeño, y este es pequeño, una startup,

Xxxxxxxxx 09/05/25 13:56

Ha respondido al tema Greening, nuevo valor para el BME Growth

Es un poco raro ver tal volumen de acumulación, en una empresa que van tan mal y con una AK de tal magnitud.

Xxxxxxxxx 09/05/25 11:41

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

No se si encaja en todo lo que buscas, eso depende de como lo plantees, pero la única empresa que me gusta es GESTAMP. He estado, y volveré a estar en ella,