La actualidad de los mercados

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Wall Street golea a Europa. Crónica de cierre en video por Cárpatos 15-7-2024
Wall Street sigue en su fuerte tendencia alcista y Europa sigue en su decadencia bursátil. Los sectores europeos más importantes muy dependientes de China han jugado hoy una mala pasada, mientras que en Wall Street se cree que Trump tiene más posibilidades de ganar. Analizamos todo esto y mucho más desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/7T99IqGWpLE
Un saludo!

 

Buenas tardes. 

Desde luego Iturralde lo está clavando con Europa. 

Allá están los del otro lado del charco marcando máximo tras máximo y nosotros estancados en un lateral que no se sabe si sube o baja. 

Llegaron las elecciones al Parlamento Europeo y los índices llamados a las urnas cerca de máximos y en algunos casos históricos. 

Después vino la época del caos y confusión, que si los franceses quieren votar dos veces más, que si los británicos quieren elegir a su nuevo gobierno. 

Hoy tenemos un gran ejemplo de la diferencia de las bolsas tras las elecciones y es que DOW, S&P y NQ tienen subidas cercanas al +1% y Europa correcciones iguales de signo contrario cercanas al -1%. 

Dónde están aquellos valores GRANOLAS europeos? Seguramente con una colección de pillados. 

Si sigue acertando queda subida para el S&P 500 hasta las elecciones y después el relato no está escrito pero pinta mal. 

Un saludo! 

Buenas tardes.
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, sugiere que los recortes de tipos están justificados. “Establecimos esta tasa cuando la inflación superaba el 4%, y ahora la inflación es, llamémosla, 2,5%. Eso implica que hemos ajustado mucho desde que mantenemos este ritmo”.
Dice SpotGamma: Los flujos de opciones del S&P 500 se vuelven negativos en nuestro movimiento implícito de 1 día.
Sube el Russell 2000 más de un 2% en estos momentos
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

EN WALL STREET

Camino de nuevos máximos. Así se mueven hoy los principales indicadores de Wall Street en el inicio de esta primera sesión bursátil de la semana, con la vista puesta en el alivio del mercado ante el fallido asesinato del candidato republicano  y la publicación de los resultados empresariales que siguen animando en positivo al mercado. 

En el inicio de la semana bursátil, el DOW JONES sube un 0,34% hasta los 40.138,40 puntos, mientras que el S&P 500 se anota en positivo un 0,44%, en 5.639,50 puntos. Mientras, el Nasdaq OMX gana en la apertura un0,52% hasta los 18.488,65 puntos. 

Los principales índices de referencia bursátiles vienen de cerrar otra semana sólida, ya que la tregua que dieron los datos de inflación impulsó las apuestas por un recorte de tipos de la Fed. El S&P 500 ganó un 0,9% la semana pasada, logrando su quinta semana positiva en las últimas seis. El Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, subió un 0,3% durante el mismo período, registrando su sexta semana positiva consecutiva. El Dow Jones tuvo un comportamiento mejor, ganando un 1,6%, su mejor desempeño semanal desde el 10 de mayo.

Gracias a este impulso, el DOW JONES alcanzó un nuevo máximo histórico el pasado viernes, superando por primera vez la barrera de los 40.000 puntos al cierre, lo que eleva sus ganancias en 2024 al 6,1%. El S&P 500 ha subido un 18% en 2024 hasta marcar también un nuevo récord, impulsado por los gigantes tecnológicos. 

Hoy los inversores están atentos a las últimas informaciones sobre el atentado contra Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia. Si bien el intento de asesinato tiene el potencial de generar más conflictos políticos en el país, los operadores también especulan que podría generar mayores opciones para Trump y los republicanos en las elecciones de noviembre.

La Convención Nacional Republicana comenzará este lunes en Milwaukee, Wisconsin, con Trump liderando las encuestas nacionales frente al presidente Joe Biden.

“La buena noticia es que el expresidente Trump no resultó herido más que en la oreja, que no murió y, como resultado, creo que el mercado continuará con su impulso”, explica Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research, en declaraciones a la CNBC. 

Las acciones de las aseguradoras Humana y Unitedhealth, que podrían beneficiarse de menores presiones de costes provenientes de una administración republicana, suben en la preapertura del mercado. “Trump ya era el claro favorito, y el tiroteo sólo consolidará ese estatus”, señala Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota.

Mientras, las acciones de Trump Media suben más del 51% tras la apertura de la sesión. La matriz de la plataforma de redes sociales Truth Social ha experimentado mucha volatilidad durante la carrera electoral. Las acciones se desplomaron casi un 50% en las tres semanas posteriores a la condena por delito grave de Trump, quien también es el accionista mayoritario de la empresa.

El otro gran foco de atención está puesto sobre la temporada de resultados del segundo trimestre del año, en el que los inversores buscan un nuevo catalizador para extender el repunte del mercado. Más de 40 empresas del S&P 500 informan sobre sus ganancias del segundo trimestre esta semana.

Goldman Sachs ha publicado sus resultados trimestrales este lunes antes de la apertura, superando las estimaciones de beneficios e ingresos. Las cuentas arrojan unas ganancias de 8,62 dólares por acción, frente a los 8,34 dólares esperados. Los ingresos alcanzaron los 12.730 millones de dólares, frente a una expectativa del mercado de 12.460 millones, según LSEG. Los títulos del gigante bancario suben un 0,7% en la preapertura del mercado.

También ha presentado cuentas Blackrock, que atrae especialmente la atención tras anunciar que sus activos bajo gestión alcanzaron un récord de 10,65 billones de dólares en el segundo trimestre del año. 

En cuanto a sus resultados propiamente dichos, los ingresos totales de BlackRock aumentaron un 8% hasta los 4.810 millones de dólares. El beneficio neto aumentó hasta 1.500 millones de dólares, o 9,99 dólares por acción, frente a los 9,06 dólares por acción del mismo período del año pasado.

La semana será muy intensa: Morgan Stanley y Bank of America publicarán sus resultados el martes, mientras que Johnson&Johnson, United Airlines y Netflix también publicarán sus resultados durante la semana.

Los resultados de los grandes bancos estadounidenses que iniciaron la temporada el viernes fueron mixtos. JPMorgan Chase y Citigroup superaron las expectativas de Wall Street en cuanto a ganancias e ingresos, mientras que la caída de los ingresos netos por intereses de Wells Fargo decepcionaron a los inversores.

Las acciones de Apple suben un 2,11% en las operaciones iniciales. Loop Capital ha mejorado el consejo sobre el gigante tecnológico a ‘comprar’, diciendo que sus próximas y futuras integraciones de IA crean una oportunidad para que el fabricante de iPhone se convierta en el “campo base” elegido para la IA generativa. Bloomberg News también informó de que las ventas de la compañía en India crecieron un 33% año tras año hasta marzo, marcando un récord de 8.000 millones de dólares.

Super Micro Computer se anota un 3,5% tras el anuncio de que la empresa sustituirá a la cadena de farmacias Walgreens Boots Alliance en el índice Nasdaq 100 el próximo 22 de julio.

En otros protagonistas de la mañana, Alphabet (Google) está en conversaciones avanzadas para adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz por 23.000 millones de dólares, según ha informado el Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.

Estas fuentes aseguran que pronto podría llegarse a un acuerdo. Si se completa, sería la mayor adquisición jamás realizada por Google. Fundada en 2020, Wiz ha crecido a un ritmo rápido bajo la dirección del director ejecutivo Assaf Rappaport. Había estado considerando una oferta pública inicial (IPO) en mayo, cuando la compañía alcanzó una valoración de 12 mil millones de dólares.

Ya en el lado negativo, destacan las caídas de Macy's de casi el 15% al comienzo de este lunes tras conocerse que las negociaciones de compra con Arkhouse y Brigade habían finalizado. La compañía destaca que la propuesta del grupo activista “carece de certeza de financiación y no ofrece un valor convincente”

En la renta fija, el rendimiento del bono estadounidense a 30 años (4,453%) sube por encima del que ofrece el papel a dos años (4,451%) por primera vez desde enero, también con la mirada puesta en Trump. El mercado espera que aplique una política fiscal más expansiva si regresa a la Casa Blanca. El bono de referencia a diez años ofrece una rentabilidad en el mercado secundario de un 4,225%.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo se mantienen estables este lunes, ya que la presión a la baja por un dólar estadounidense más fuerte y por la preocupación por la demanda en China, el principal importador, se ven contrarrestadas por el apoyo de la fuerte demanda en otros lugares y la restricción de la oferta de la OPEP+.

El petróleo Brent de referencia en Europa sube un ligero 0,06% hasta los 85,10 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas estadounidense retroceden un 0,09%, en 81,09 dólares por barril.

El Euro Dólar sube un 0,08% frente al dólar hasta un tipo de cambio de 1,0915 dólares por cada moneda única.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Bankinter, ¿en tendencia bajista? "No hay nada que nos diga qué va a suceder". Consultorio de Bolsa
Vídeo A. Iturralde.
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=xBQqVHuzrL8
Un saludo!

Fuente.- Estrategias de Inversión

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Alberto Iturralde: "Naturgy tiene el aspecto de una tómbola". Consultorio de Bolsa.
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=JGuA2XYw6Zk
Un saludo!

Fuente.- Estrategias de Inversión

Mañana tendremos:

- Balanza comercial de la Eurozona

- Ventas minoristas e índices de precios de importación y exportación de Estados Unidos

- IPC de Italia

- Índice Zew de confianza inversora en Alemania y la Zona Euro

- Informa mensual del Bundesbank

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
BofA Equity Derivatives: Las ganancias del Russell 2000 podrían desencadenar compras de CTAs la próxima semana. La semana pasada, observamos que el posicionamiento de los CTAs del Russell 2000 estaba listo para seguir el spot, y con el índice registrando su mayor movimiento de sigma en un solo día el jueves tras el informe del IPC de junio, los CTAs podrían estar aumentando sus posiciones largas en el Russell 2000. Si el movimiento al alza en el Russell 2000 persiste, los CTAs podrían tener bastante para comprar, ya que el posicionamiento actualmente está cerca de la neutralidad, según nuestros modelos.
El nivel del indicador de JPM alcanza su máximo del año hasta la fecha, ya que el cambio de 4 semanas se vuelve positivo.
**Enfoque Principal:** – Las acciones de grandes capitalizaciones suben +60 puntos básicos, pero el Russell supera con un alza del +2%, impulsado en gran medida por la demanda de temas desfavorecidos con acciones de Bitcoin, bancos regionales, acciones meme y nombres de energía en corto, todos subiendo de 2 a 3 sigmas. – Nuestras canastas electorales continúan proyectando con precisión el sentimiento tras los eventos de este fin de semana con el par Victoria del GOP subiendo +2.4% y el par Victoria Demócrata bajando -3%. Estamos atentos al anuncio del compañero de fórmula de Trump, que se espera sea anunciado más tarde hoy. – La entrevista con Powell apenas está comenzando desde el Club Económico de DC, con una lectura moderada al inicio: “las últimas tres lecturas de inflación aumentan la confianza”. Buscamos alguna señal de los tiempos para recortes antes de su período de silencio que comienza el viernes. Jan Hatzius publicó su último análisis esta mañana diciendo que un recorte en julio tiene sentido. – Un dato interesante de GS PB sobre el flujo ejecutado del viernes… los fondos de cobertura vendieron acciones de salud netamente por tercera sesión consecutiva y al ritmo más rápido en 4.5 meses, impulsado por ventas cortas y largas. Casi todos los subsectores de salud fueron vendidos netamente, liderados por biotecnología y herramientas y servicios de ciencias de la vida.
El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dejó pasar la oportunidad de cambiar las expectativas de que el banco central mantendrá las tasas estables en su próxima reunión. Los datos de inflación del segundo trimestre “aumentan en cierta medida la confianza” en que la inflación está volviendo al 2%
La inflación más baja en EE.UU. da a la Fed más margen para responder al enfriamiento del mercado laboral, que ha ganado un poco más de atención en las recientes comunicaciones del FOMC. Con un calendario de eventos relativamente tranquilo la próxima semana, la ventana para las posiciones cortas en el dólar puede extenderse un poco más. La disminución de las tasas y el menor rendimiento de EE.UU. deberían proporcionar espacio para que las monedas sensibles a las tasas y de alto carry ganen terreno. (GS FX)
El presidente de la Fed, Jay Powell, dice que en el primer trimestre no logramos avances en la inflación. Sin embargo, en el segundo trimestre sí los hubo. Powell afirma que las lecturas de inflación en el segundo trimestre nos dan confianza de que la inflación está disminuyendo.
El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dice que la Reserva Federal sobreestimó cuándo la economía volvería a la normalidad. Añade que las cadenas de suministro no se arreglaron por completo hasta finales de 2023.
El presidente de la Fed, Powell, declara que el mercado laboral no está más ajustado que antes de la pandemia: – El mercado laboral ha alcanzado un mejor equilibrio. – Se ha logrado un mayor progreso en la inflación en el segundo trimestre. – Las últimas tres lecturas de inflación tienen un ritmo “bastante bueno”, lo que aumenta la confianza. – Afirmó que no dará ninguna señal hoy sobre ninguna reunión en particular.
Las acciones de mercados emergentes en regiones fuera de China (Asia, América Latina y CEEMEA) han superado al S&P 500 desde el primer debate presidencial en EE. UU. FactSet
Todos los clientes privados de BofA están invertidos en letras del Tesoro, y ninguno en bonos del Tesoro.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street al alza, aunque de más a menos: SPX +0.28%, NDX +0.27%, Russell +1.80%. El SPX logró un nuevo máximo histórico, fue de más a menos en el día.
El Russell 2000 siguió siendo el gran ganador del día, aumentando el impulso de la semana pasada y ganando ya un 8% desde el miércoles pasado.
El día de hoy se vieron los primeros efectos en la renta fija con ese “Trump trade” derivado del aumento de expectativas de que gane las elecciones, con la curva de tipos 2-10 años a su mayor nivel de desinversión desde enero y la de 2-30 años cerca de desinvertirse totalmente.
El dólar fue al alza en el día, el oro también aumentó ligeramente, mientras que el petróleo mostró ligeras correcciones. Bitcoin, otro activo beneficiado por ese “Trump trade”, recuperó los 63.000 dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

Buenos días.

Reuters - 16/07/2024 a las 08:47

* RICHEMONT CFR.S comunicó un crecimiento de las ventas del 1% a tipos de cambio constantes en el segundo trimestre, por debajo de las expectativas debido a la débil demanda en China.

* HUGO BOSS BOSSn.DE comunicó el lunes que había recortado su previsión de ventas para el año a una horquilla de 4.200 a 4.350 millones de euros, desde una horquilla anterior de 4.300 a 4.450 millones de euros.

* TOTALENERGIES TTEF.PA y la energética británica SSE SSE.L se proponen alcanzar una cuota del 20% del mercado de recarga rápida de vehículos eléctricos (VE) en el Reino Unido e Irlanda a través de una empresa conjunta denominada "Source", según anunciaron las empresas el martes. SCOR SCOR.PA ha rebajado sus perspectivas para el segundo trimestre y para todo el año 2024, afirmando que espera pérdidas en su negocio de vida y salud.

* GTT GTT.PA anunció el lunes que había recibido un pedido del astillero coreano Samsung Heavy Industries para diseñar los tanques de una nueva unidad de producción, licuefacción y almacenamiento de GNL.

* KERING PRTP.PA - Ewa Abrams ha sido nombrada presidenta de Kering Americas con efecto a partir del 1 de agosto de 2024, según anunció el lunes el grupo de lujo francés.

* OCADO OCDO.L , el grupo británico de tecnología y supermercados en línea, anunció el martes una pérdida menor de lo esperado en el primer semestre y elevó sus previsiones financieras para todo el año.

* B&M BMEB.L - El minorista anunció el martes un crecimiento de las ventas del 2,4% en el primer trimestre a pesar del clima húmedo en el Reino Unido, ayudado por mayores volúmenes en todos sus negocios.

* SWEDBANK SWEDa.ST - El grupo bancario informó el martes de un beneficio neto mejor de lo esperado para el segundo trimestre y dijo que las condiciones económicas habían seguido estabilizándose en sus mercados nacionales.

* SEB SEBa.ST - El grupo bancario anunció el martes un beneficio neto trimestral mejor de lo esperado y mantuvo sus previsiones de costes para el conjunto del año, gracias a que otras fuentes de ingresos compensaron la ralentización de los ingresos por intereses. 

Buenos días.
ZEW alemán, la encuesta de préstamos bancarios del BCE, los precios de importación de EE. UU., las ventas minoristas, el IPC canadiense, las ventas minoristas, el IPC de Nueva Zelanda, la Convención Republicana de EE. UU., los comentarios de Kugler de la Fed, la oferta del Reino Unido y Alemania, las ganancias de Richemont, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth y Charles Schwab.
Primeros movimientos europeos: Ocado +18,4% Richemont +0,9% Rio Tinto -1,6% Burberry -2,7% Salzgitter -4,0% Hugo Boss -9,5%
El Banco Central de China inyectó la mayor cantidad de efectivo en su sistema bancario desde enero a través de sus operaciones diarias, para mantener la liquidez abundante mientras se acumulan los pagos de impuestos y los líderes del país se reúnen para fijar la agenda económica.
Los fabricantes estadounidenses de equipos de fabricación de chips se han vuelto más dependientes del mercado chino a pesar de las restricciones de exportación de Washington sobre productos avanzados, ya que impulsan los envíos de maquinaria utilizada para fabricar chips heredados, según Nikkei.
Timiraos, del WSJ, señaló que “el presidente de la Fed, Powell, dejó pasar la oportunidad de cambiar las expectativas de que el banco central mantendrá los tipos estables en su próxima reunión”.
Powell dijo que la inflación del segundo trimestre representa un progreso con tres mejores lecturas que agregan confianza en la caída de la inflación y ahora que la inflación ha bajado, analizarán ambos mandatos.
El presidente de la Fed, Powell, dijo que la economía se ha desempeñado notablemente bien en los últimos dos años y que espera que la economía se desacelere y que la inflación continúe progresando este año, al tiempo que señaló que algo así está sucediendo.
Las acciones estadounidenses terminaron positivas, aunque la acción de los precios fue agitada durante la sesión, ya que los mercados reflexionaron sobre el fallido intento de asesinato de Trump, que finalmente aumentó sus posibilidades electorales, y con atención también a los comentarios del presidente de la Fed, Powell. Newsqwak
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!