La actualidad de los mercados

Para el analista de mercados Manuel Pinto, dos son los sectores en los que hay que estar obligatoriamente de cara a la segunda parte del año, en la bolsa española. Uno de ellos es el de los bancos y otro el sector turístico. También refrenda que la reunión del BCE de julio será un mero trámite a la espera de dos meses de datos por delante hasta la de septiembre. 

https://youtu.be/bKgggRBdSxI

Manuel Pinto, analista de mercados considera que la reunión del BCE de hoy, puede ser claramente una reunión de transición, a la espera de cara al verano y, principalmente, el mes de septiembre, el punto clave del año respecto de los bancos centrales. 

¿Qué puede ocurrir? Es un periodo en el que conoceremos multitud de datos. a su juicio, más importante que el hecho de que la inflación llegue a la cota del 2% es la tendencia sostenida hacia ese camino, desaceleración de precios. Si se mantiene esa tendencia a la baja, el BCE recortará los tipos. 

Pero todos esos baches que iremos viendo en las próximas semanas, con vehículos usados, con servicios... cualquier tendencia al alza puede complicar la intención de recortes o bajadas de tipos, aunque descuenta ya un escenario con nuevo recorte del BCE en el noveno mes del año. 

Respecto a los sectores, bancos y empresas turísticas son sus principales apuestas para la segunda parte del año. En concreto, los altos niveles, a pesar de potenciales bajadas del precio del dinero, al que mantienen los bancos centrales los tipos, pueden seguir beneficiando al sector. Y sobre todo teniendo en cuento que no ve claro nuevas bajadas tras septiembre. 

Con presentación positiva de los resultados, como ha ocurrido en el caso de Bankinter con mejora en el margen de intereses, crecimiento de recursos, niveles de mora, crecimiento de comisiones, crecimiento del 15% en beneficios. Y también los espera entre los bancos con más intereses en España, caso de Caixabank o de Banco Sabadell

En cuanto al sector turístico, con muy buena evolución en el primer trimestre del año, con buenos datos en Aena en los movimientos de viajeros en España. 

Pero sobre todo, IAG (Iberia), un valor que considera que puede hacerlos muy bien en la segunda parte del año, a la espera de que comunique la vuelta al reparto de dividendo, con crecimiento de los ingresos, con reducción de deuda a 7.000 desde los 9.000 precedentes, con mejora en las calificaciones de rating de S&P, el posible visto bueno de Bruselas, cada vez más cerca, en la compra de Air Europa.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Asia se come el ORO del mundo. ¿Y usted qué hace mientras tanto? José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=rL9pTdxfX_A
Un saludo!

 

Mañana tendremos:

- Balanza comercial de España

- IPC de Japón

- IPP de Alemania

- Ventas minoristas de Reino Unido

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Se acabó la gran rotación, Russell -2,21%. Esta por ver que el resto de mercados puedan resistir problemas serios en los 7 magníficos y por tanto bajadas fuertes en SP500 y Nasdaq.

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Buenas noches.
“Somos cada vez más bajistas”, advierte Goldman Trading Desk en medio de una reducción récord de los fondos de cobertura a medida que estalla la burbuja de CapEx de IA
NFLX será un foco de atención después del cierre del mercado, con expectativas altas en cuanto a la adición de suscriptores y la trayectoria del ARPU. Además, se analiza el potencial impacto de los ingresos por publicidad para 2025. Finalmente, aunque se observa una tendencia de reducción de riesgos en los sectores de tecnología y salud, se nota un interés de compra en los sectores de consumo, finanzas y energía, indicando una diversificación en las estrategias de inversión.
En términos de rendimiento, los fondos de estrategia larga/corta fundamental están registrando pérdidas, mientras que los sistemáticos muestran ganancias modestas hasta ahora en el día. Se observa un interés particular en las tecnológicas no rentables frente a las megacapitalizaciones como un barómetro del mercado, destacando una caída significativa en los últimos días.
El enfoque clave del mercado para hoy incluye una continuación de los desafíos para los inversores en posiciones largas, con notables pérdidas en diferentes sectores como medicamentos para la obesidad y apuestas estratégicas de inversores de alto valor. La tendencia del índice RTY indica que será difícil ver una reversión significativa antes de los informes de ganancias de empresas de gran capitalización la próxima semana.
BofA sobre AMZN: Otro “récord” en Prime Day con un fuerte crecimiento de 3P, pero con menos divulgaciones.
Agosto es el peor mes del año para los flujos de capital en acciones. No se esperan entradas de capital en agosto, ya que el capital ya se ha desplegado para el tercer trimestre. “Los compradores están sin municiones y estoy atento a las salidas de capital.” (Scott Rubner)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cerró Wall Street a la baja, esta vez de forma generalizada: SPX -0.78%, NDX -0.51%, Dow -1.29%, Russell -1.85%. El SPX perdió el importante primer soporte de los 4550 puntos. A las empresas de pequeña capitalización se les acabó la gasolina a media sesión y fueron las que más perdieron durante el día, con un importante cambio intradía (de +1% a -2% intradía).
US 500 5.548,80 -39,5 -0,71%
US Tech 100 19.722,10 -77,9 -0,39%
Dow Jones 40.665,02 -533,06 -1,29%
Fuente: investing.
Las acciones de MAG7 cayeron (una vez más) a su nivel más bajo en un mes. Mientras tanto, el volumen de acciones (VIX) se ha despertado, cerca del nivel 16. Hoy los bonos fueron vendidos junto con las acciones, con toda la curva subiendo 3-4 puntos básicos. El dólar también recuperó parte del terreno perdido en estas sesiones, lo que afectó al oro.
Netflix: Ingresos $9,56 mil millones, +17% interanual, estimación $9,53 mil millones
Cae tras resultados, especialmente por las previsiones: Para el Q3 prevé ingresos menores de $ 9,73 mil millones (frente al consenso de $ 9,83 mil millones)…
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes de vencimiento de derivados!

Buenas noches

Pues mañana toca a Trilex recibir y en consecuencia perder parte de lo ganado hoy. Mal asunto los vencimientos y las horas brujas.

Saludos 

Buenos días.
Macro hoy: los precios al productor alemanes, las ventas minoristas del Reino Unido, los precios al productor y las ventas minoristas canadienses, los comentarios de Williams & Bostic de la Fed y las ganancias de American Express, SLB y Travelers.
Reino Unido Ventas al por menor -1,2% vs -0,4% m/m esperado
IPP alemán (M/M) jun: 0,2% (est 0,1%; prev 0,0%) – IPP (interanual) jun: -1,6% (est -1,6%; prev -2,2%)
Confianza del consumidor de GfK en el Reino Unido (jul) -13,0 vs. Exp. -12,0 (anterior -14,0)
Los halcones del BCE están abiertos a un recorte de tipos en septiembre, siempre que los próximos datos confirmen que la desinflación está en marcha, según fuentes de Reuters.
IPC nacional japonés YY (Jun) 2,8% vs. Exp. 2,9% (Prev. 2,8%)
Trump declaró que pondrán fin a la devastadora crisis inflacionaria de inmediato y reducirán las tasas de interés, así como señaló que no permitirán que se construyan plantas de fabricación de automóviles en México y China
Daly dijo que la Fed sigue dependiendo de la política monetaria y advirtió que las acciones de política preventivas o urgentes corren el riesgo de cometer errores
} 08:07 | 19/07/2024Las acciones estadounidenses bajaron debido a la presión de venta observada al principio de la sesión, junto con informes de que varios demócratas de alto rango dijeron que la creciente presión de los líderes del partido en el Congreso y amigos cercanos persuadirá al presidente de Estados Unidos, Biden, de abandonar la carrera, potencialmente tan pronto como este fin de semana. Newsqwak
Mientras que también hubo informes de que el líder hutí amenazó con una escalada ampliada en el Océano Índico y el Mediterráneo. así como lanzó nuevas amenazas contra Arabia Saudita. Como tal, los principales índices estaban a la defensiva, aunque redujeron algunas de las pérdidas al cierre
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.

Reuters - 19/07/2024 a las 08:56

* CASINO CASP.PA El grupo francés confirmó en un comunicado el jueves por la noche que era objeto de una investigación preliminar de la Fiscalía Nacional Financiera francesa (Parquet national financier - PNF) sobre hechos que datan de 2018 y 2019 que «podrían calificarse de manipulación de precios y corrupción privada».

* STELLANTIS STLA.PA retiró el jueves por la noche 24.000 vehículos enchufables ChryslerPacifica en todo el mundo por riesgo de incendio y pidió a los propietarios que aparcaran fuera, lejos de las instalaciones, y que no cargaran los vehículos a la espera de una actualización de software.

* UBISOFT UBIP.PA anunció el jueves unos resultados superiores en el primer trimestre de su ejercicio 2024-2025, impulsados por sus franquicias de «juegos como servicio» basadas en un modelo de gastos recurrentes.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA anunció el jueves una caída de los ingresos operativos recurrentes en el primer semestre, lastrados por los efectos del volumen y la combinación de productos.

* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA anunció el jueves sus resultados preliminares del primer semestre, con unas ventas estimadas en 2.950 millones de euros, un 3,8% más.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA anunció el jueves que había renegociado con éxito una línea de crédito renovable vinculada al desarrollo sostenible.

* MAUREL ET PROM MAUP.PA anunció el viernes el nombramiento de Jaffee Suardin como Presidente del Consejo de Administración.

* ORANGE ORAN.PA - El regulador francés de las telecomunicaciones (Arcep) anunció el jueves que había rechazado las solicitudes presentadas por el operador de comunicaciones electrónicas que opera en el mercado empresarial, Netalis, en el marco de un litigio con Orange sobre las condiciones financieras del acuerdo de acceso a la ingeniería civil «GC-BLO» de Orange.

* ORANGE BÉLGICA OBEL.BR ha elevado su previsión de beneficios para 2024 gracias al aumento de su base de clientes de pospago.

* SAAB SAABb.ST - El fabricante sueco de equipos de defensa registró el viernes un aumento del beneficio operativo trimestral ligeramente superior al previsto y mantuvo sus previsiones para este año, en un contexto de demanda favorable a medida que los países tratan de reequipar sus ejércitos.

* SCHINDLER HOLDING SCHP.S - El fabricante suizo de ascensores y escaleras mecánicas registró el viernes una ligera caída de los pedidos en el segundo trimestre, ya que la ralentización del mercado chino de la construcción lastró las nuevas instalaciones.

* HARGREAVES LANSDOWN HRGV.L dijo el viernes que había registrado un sólido crecimiento en su base de clientes y nuevos negocios netos, ya que los inversores se sintieron atraídos por las inversiones libres de impuestos al final del año fiscal.

* ELECTROLUX ELUXb.ST registró beneficios operativos positivos en el segundo semestre, pero la inflación sigue lastrando la demanda.

* FINNAIR FIA1S.HE informó el viernes de un descenso en el beneficio operativo del segundo trimestre, citando menores rendimientos y ocupación en el periodo, y rebajó sus previsiones para 2024.

* YARA YAR.OL registró un beneficio bruto superior al esperado en el segundo trimestre y planea reducir costes y Capex para 2025 con el fin de mejorar los resultados y la rentabilidad para los inversores.

* BOLIDEN BOL.ST dijo el viernes que su beneficio bruto casi se quintuplicó en el segundo trimestre, impulsado por un pago único del seguro de 2.400 millones de coronas suecas (2.070 millones de euros) relacionado con un incendio en su fundición de cobre.

* DANSKEBANK DANSKE.CO , el mayor banco de Dinamarca, registró el viernes un beneficio superior al previsto en el segundo trimestre, impulsado por la buena calidad del crédito y el aumento de los ingresos netos por intereses, y anunció el pago de un dividendo a cuenta a los accionistas. 

Buenos días.
Atención a los vencimientos. Apertura en video por Cárpatos 19-7-2024
El SP500 se sigue moviendo en soportes peligrosos, que de momento han resistido el primer ataque. Muy importante ver las reacciones a los vencimientos de derivados de hoy. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el enlace siguiente:
https://youtu.be/WUNJFa4R8RQ
Un saludo!

Buenos días.
La renta variable europea, ligeramente a la baja en la apertura, mientras se registran apagones tecnológicos en todo el mundo Eurostoxx -0,3% Alemania DAX -0,2 Francia CAC 40 -0,3% REINO UNIDO FTSE +0,2 España IBEX -0,2 Italia FTSE MIB -0,4
“La interrupción de Microsoft afecta a usuarios de todo el mundo y provoca vuelos cancelados – WSJ”
Los apagones tecnológicos mundiales afectan a los mercados en la apertura europea
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
¿Se ha acabado la Fiesta de las Bolsas? Nueva Clase Magistral de Alberto Iturralde y Laura Blanco
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=F19BeYkOXKo
Un saludo!

Buenos días.
Šimkus del BCE: “Estoy de acuerdo con los mercados, que ven dos recortes de tipos más este año
Crowdstrike pierde un 14% en premercado.
Los futuros americanos caen en las primeras operaciones.
El problema reportado por Microsoft y Crowdstrike, esta provocando problemas en los aeropuertos. Delta Airlines lo reporta.
Las actas de la reunión de bonos del BOJ muestran algunas opiniones encontradas sobre el ritmo de la reducción gradual… Siendo honestos, no aclara nada, cada uno da su opinión.
“La interrupción de Microsoft afecta a usuarios de todo el mundo y provoca vuelos cancelados – WSJ”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Cercle Finance - 19/07/2024 a las 11:18

Las bolsas europeas perdieron terreno (-0,5% en Londres, -0,8% en Fráncfort, -0,4% en París), al día siguiente de que el statu quo y la actitud expectante del BCE fueran generalmente bien acogidos al término de su reunión de política monetaria.

Las decisiones de hoy de mantener los tipos de interés sin cambios y de no dar señales claras sobre la futura senda de los tipos de interés estuvieron en línea con las expectativas», recordó Capital Economics el jueves por la tarde.

Según la firma de análisis con sede en Londres, un recorte de los tipos en septiembre sigue pareciendo más probable que no, pero advirtió de que ello dependerá de que disminuyan las presiones internas sobre los precios.

El BCE sigue en camino de un segundo recorte de tipos en septiembre», dijo Deutsche Bank, señalando que el BCE ha “excusado algunos datos recientes de inflación menos favorables” como excepcionales o absorbidos en los márgenes de beneficio.

En el mercado bursátil, los inversores acogieron favorablemente los resultados trimestrales del fabricante de electrodomésticos Electrolux (+3%), pero descuidaron los del fabricante aeronáutico Saab (-4%) en Estocolmo, y los del fabricante de ascensores Kone (-2%) en Helsinki.

Además, una avería informática mundial que afecta a varios aeropuertos parece lastrar los valores del sector, como Aéroport de Paris (-1%) y Fraport (-2%), así como las acciones de compañías aéreas como IAG y Lufthansa (ambas -2%).

En París, Unibail-Rodamco-Westfield (-4%) es el último valor del CAC40, ya que el grupo inmobiliario ha aumentado considerablemente su estimación de los costes asociados a un importante proyecto de centro comercial en Hamburgo. 

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión