España
yo creo que la tesis de inversión en Facebook se lo han copiado descaradamente a Aswath Damodran, que es un crack con muchísimo prestigio en evaluar tecnológicas, y que escribió varios artículos al respecto. Como también creo (me puedo obviamente equivocar), que la idea de Cobas de entrar en TK se la han copiado a Mintzmyer.
Imposible expresarlo mejor, entre eso y estar dando trimestre tras trimestre potenciales de cartera de 90%, para que luego salga un señor del departamento comercial a decir que ese 90% es entre 5 y 7 años, la verdad es que no para estar muy contento con esta nueva versión de value investors que se han sacado de la manga.
Horizonte temporal 5 años.
Estoy de acuerdo pero dependerá del horizonte temporal si es hazaña o retorno mediocre.
Es decir: si el potencial del 90% se reduce a una revalorización de 50% ,esta de refleja en 7 años y azvalor etc promedian mejores rentabilidades anualizadas, bueno...no será para tanto.
Yo estoy en cobas para ser el mejor porque entre otras cosas Paco tiene la admiración de todo una generación y con ella la posibilidad de tener el mejor equipo. Además de tener los mejores recursos, pues sus ingresos por comisiones son superiores a la cometencia directa.
Yo al menos estoy dentro con toda la paciencia del mundo con los vaivenes pero en 10 años deberíamos estar arriba en la tabla.
Atentos al uranio que esta noche ha habido acontecimientos en EEUU. La peticion sobre la Section 232 realizada por Energy Fuels y Ur Energy al Gobierno norteamericano parece que dara sus frutos. Como todos sabemos las centarels nucleares de EEUU son alimentadas en gran medida por uranio ruso y sus aliados. Estas dos empresas reclamaron, amparandose en la seguridad nacional, que al menos el 25% de las necesidades de los reactores norteamericanos sean abastecidas por mineras de EEUU. Ahora mismo apenas cubren el 3% de las necesidades.
El bull market del uranio se aproxima...
Voy a tener que meterlas en cartera XD
Ayer estuve por comprarlas. En el postmarket llevan un +20%
No se si se ha comentado (creo que no) el escrito de Juan Cantus del día 9 de este mes.
Sin mencionarlo, claramente se refiere a Aryzta, como parece evidente.
Estaba leyendo ahora el comentario sobre Aryzta que aparece en la carta semestral de Buy&Hold y me ha surgido una duda por algo que había escuchado a Paramés en la segunda conferencia de inversores de Cobas y que me parece contradictorio con el comentario de B&H.
Buy&Hold dice: "Al contrario que en el caso de Moby, donde los clientes son pequeños usuarios, en Aryzta sus clientes son grandes corporaciones tipo Mc Donald´s, Telepizza…etc, de modo que resulta mucho más difícil traspasar un aumento del coste de las materias primas al precio del producto vendido".
Y FGP decía esto: "Es verdad que Aryzta también le vende a Mcdonalds, pero es la minoria... Aryzta no gana dinero vendiendo a McDonald’s sino a la panadería de la esquina".
B&H dice esto refiriéndose a que es bastante más díficil subir los precios a grandes compañías que a pequeñas, pero del comentario de FGP entiendo que la mayoría de clientes de Aryzta son pequeños y que las grandes corporaciones no son, ni mucho menos, el grueso de su clientela.
¿cual de los dos entendeis que está en lo cierto?