Desgranando un poco mas CARBO Ceramics
CARBO mejora la liquidez con un vencimiento de refinanciamiento de $ 65 millones en diciembre de 2022
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CARBO Ceramics Inc.
Mar 03, 2017, 08:27 EST
HOUSTON , 3 de marzo de 2017 / PRNewswire / - CARBO Ceramics Inc. (NYSE:
CRR ) anunció hoy que ha refinanciado su deuda bancaria existente con una colocación de deuda con Wilks Brothers, LLC. La nueva colocación de deuda incluye un financiamiento inicial de $ 52.7 millones más un adicional de $ 12.3 millones para ser liberado después de que se hayan cumplido ciertas condiciones. El préstamo tiene un interés del 9% y le da a CARBO la opción de hacer pagos en especie, o PIK, con un interés del 11% durante los primeros dos años del préstamo. El préstamo está garantizado por todas las cuentas por cobrar, inventario, efectivo en ciertas cuentas, activos de distribución doméstica que residen en propiedad de propiedad, instalaciones y equipos de la planta en Marshfield, Wisconsin yToomsboro, Georgia , y ciertos intereses inmobiliarios en minas y minerales. El préstamo no contiene ningún convenio de mantenimiento financiero y no puede reembolsarse durante los primeros tres años sin que el prestamista se cancele por intereses durante todo el plazo restante del préstamo. Como parte de la transacción, CARBO emitió un warrant intercambiable por 523,022 acciones ordinarias de CARBO con el pago de un precio de ejercicio de $ 14.91 por acción. Del monto total del préstamo de $ 65.0 millones , se han aplicado $ 52.7 millones para pagar la deuda bancaria de CARBO, y se espera que el excedente se use para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
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Morgan D. Neff y Matt Wilks de Wilks Brothers, LLC comentaron: "Estamos encantados con el esfuerzo de colaboración que se llevó a cabo para cerrar esta transacción, ya que proporcionará a CARBO la plataforma y la flexibilidad para maximizar el valor a largo plazo para las partes interesadas".
El CEO Gary Kolstad comentó: "Nos complace haber cerrado esta transacción con un socio que entiende el negocio de la energía, aprecia el valor que reside en nuestra cartera de tecnología y cree en la construcción de una empresa duradera a largo plazo. La flexibilidad adicional y la liquidez proporcionadas a CARBO apoyará nuestras iniciativas de crecimiento en los próximos años ".
Acerca de Wilks Brothers, LLC
Wilks Brothers, LLC es el brazo inversor de Wilks Family Office, con sede en Cisco, Texas. La compañía gestiona importantes inversiones en el mercado público y privado en múltiples sectores. En 2002, la familia fundó FracTech, una empresa de fracturamiento hidráulico y servicios de yacimientos petrolíferos, y convirtió a la empresa en el mayor proveedor independiente de bombeo a presión en Norteamérica antes de vender su participación en 2011.
Acerca de CARBO
CARBO (NYSE:
CRR ) es una compañía de tecnología global que ofrece productos y servicios a los mercados de petróleo y gas e industriales para mejorar el valor para sus clientes.
CARBO Oilfield Technologies : es un líder mundial que brinda soluciones de ingeniería en sus negocios de diseño, construcción y optimización de la tecnología Frac®, brindando valor importante a los operadores de E & P al aumentar la producción de pozos y el EUR. Oilfield Technologies es el mayor productor mundial de apuntalante cerámico de alta calidad, ofrece uno de los software de simulación de fracturas más utilizados en la industria, posee tecnología patentada que proporciona diagnóstico de fracturas y garantía de producción, y ofrece servicios de consultoría para el diseño de fracturas y la optimización de terminación. La compañía también ofrece una gama de soluciones tecnológicas para la prevención y prevención de derrames.
Sus productos y servicios se venden a operadores de pozos de petróleo y gas natural y a empresas de servicios petroleros para su uso en la fracturación hidráulica de pozos de petróleo y gas natural.
CARBO Industrial Technologies : es un proveedor líder de productos de medios industriales de cerámica de alto rendimiento que están diseñados para aumentar la eficiencia del proceso, mejorar la calidad del producto final y reducir los costos operativos.
Sus productos y servicios se venden principalmente a empresas industriales que trabajan en la fabricación y procesamiento de minerales.
Wilks Brothers, LLC revela una participación del 12.10% de los activistas en CRR / Carbo Ceramics Inc.
22 de mayo de 2017 - Wilks Brothers, LLC ha presentado un formulario SC 13D / A con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que divulga la propiedad de 3,344,915 acciones de Carbo Ceramics Inc. (NYSE: CRR). Esto representa el 12.1 por ciento de la propiedad de la compañía. En su presentación anterior con fecha del 9 de mayo de 2017, Wilks Brothers, LLC había informado que poseía 3,093,307 acciones, lo que indica un aumento de 8.13 por ciento.
Carbo Ceramics presenta los resultados del Q2 el próximo 26 de Julio
