Los neobancos se atascan en su crecimiento en España: captan menos del 3% del ahorro que entró en depósitos en 2025
El aumento de clientes no corresponde con el dinero captado en nuevos depósitos, muy por debajo de sus cuotas de mercado. Destaca Revolut con la captación del 1,8% de los depósitos el año pasado, por delante de Openbank
Laura de la Quintana Madrid
Madrid
Actualizado Sábado, 18 abril 2026 - 00:09
Los bancos tradicionales se han puesto las pilas y están saliendo exitosos de la carrera por captar a los clientes más digitales y a los más jóvenes, que son el público objetivo de los neobancos que empezaron a llegar a nuestro país hace, como máximo, seis años. N26 aterrizó en 2019, Trade Republic en 2021 y Revolut lo hizo en 2022. Entre los tres players de referencia suman algo más de 9 millones de clientes, donde Revolut es la referencia. El año pasado alcanzó los 6,3 millones de clientes, dos más que en 2024; Trade Republic anunció esta semana que ha superado la barrera de los dos millones y N26, algo más estancado, habla de un millón de personas, según los últimos datos hechos públicos.
Todo este crecimiento en cuentas no se está trasladando a la captación del ahorro de los españoles que sigue estando depositado en los seis grandes bancos tradicionales. Entre todos los neobancos suman una cuota de mercado entre particulares del 27% mientras que solo captaron el 3% de los nuevos depósitos, según datos cruzados de la consultora Grupo Inmark y Citi. Un 71% de todo el dinero nuevo que entró en depósitos en 2025 fue a parar a CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Unicaja y Bankinter, replicando la cuota de mercado que tienen en España. Son datos elaborados por los analistas del banco estadounidense en un informe en el que destacan el crecimiento de ING, dentro de los bancos considerados digitales -aunque respaldados por un banco tradicional-. La entidad naranja captó el 4,2% de todo el ahorro nuevo que fue a parar a los depósitos de los bancos españoles, sobre una cuota conjunta para las entidades exclusivamente digitales del 7%. Además, el banco americano subraya la importancia de que quienes llevan su dinero a ING lo hacen como banco principal, algo que no sucede con el resto de neobancos donde los clientes destinan parte de su ahorro ante la atractiva remuneración de sus cuentas -ofrecen cerca del 2%, replicando la tasa oficial de depósito del Banco Central Europeo (BCE)-, pero nada más.
"Revolut es el segundo neobanco con más éxito", afirma el informe, tras haber sido capaz de captar el 1,8% de todo el ahorro nuevo que fue a parar a los depósitos bancarios durante el año pasado. Su cuota de mercado es del 13,6%, la cuarta mayor de todas las entidades, por delante de ING, de distintas cajas rurales o de Banco Sabadell, considerando quienes tienen una cuenta abierta en estos bancos sea su entidad principal o no. Y esto es clave, dice Citi, porque quienes acuden a Revolut lo hacen "principalmente como banco secundario, lo que explica su baja cuota de mercado sobre el total de depósitos, de solo el 0,25%". Revolut superó, de hecho, a Openbank en la captación de saldos. La filial de Santander logró el 1,6% del nuevo ahorro generado el año pasado. MyInvestor (propiedad del andorrano Andbank y de otra serie de inversores) captó el 0,9%, Wizink el 0,1%, mientras que Trade Republic y N26 no publican sus datos. Trade Republic opera con licencia bancaria española desde el año pasado y reporta sus cifras al Banco de España.
"La rentabilidad [para este tipo de entidades] sigue siendo un reto para la mayor parte de los neobancos debido a su limitada escala, una baja diversificación y un alto coste de los depósitos, lo que limita su capacidad de competir agresivamente" frente a los grandes actores del sector.
No obstante, la carrera por captar el ahorro es a muy largo plazo. Desde el sector reconocen que es difícil cambiar la mentalidad del cliente español, muy conservador y muy vinculado a su banco de toda la vida. Sin embargo, en el último año ese 7% de captación de los nuevos depósitos por parte de los neobancos es 1 punto porcentual más que en 2024. Y esto implica que, aunque poco, los neobancos están consiguiendo rascar algo de la cuota de mercado de las entidades tradicionales que han visto caer su peso en la captación de depósitos desde el 82% de 2022 al 76% del último trimestre del año pasado, apunta Citi.
Imagin, la marca joven de CaixaBank, es uno de los ejemplos de cómo las entidades están queriendo adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes más jóvenes. El 50% de todos los nuevos clientes del banco catalán provinieron de Imagin el último año. En sus manos está el 0,9% del volumen de depósitos, con 14.700 millones de euros, y el 0,5% de los préstamos (6.400 millones) y esto es clave, según explican desde la entidad. "Imagin es una parte importante de la palanca de crecimiento de CaixaBank, con un 25% de volumen de negocio más en 2025, hasta 22.000 millones de euros", apuntó el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante la presentación de resultados anuales. En su opinión es "un neobanco que, a diferencia de otros, no es monoproducto o tiene uno o dos productos estrella, sino que realmente cubre una amplia gama de necesidades financieras y, por tanto, tiene una distribución razonable entre recursos de clientes, sea en balance o fuera de balance, y crédito hipotecario y de consumo".
Los neobancos han desembarcado en España centrados en captar dinero ofreciendo rentabilidades por el ahorro, a tipos del 2%, cuando el escaparate comercial de las grandes entidades lleva cerrado años. Pero no cuentan con una oferta completa de servicios y esto, apuntan desde el sector, es clave para captar al cliente en su totalidad. Por el momento, su oferta de préstamos se centra en créditos para el consumo, con importes limitados. Revolut acaba de lanzar una primera incursión en el mundo de las hipotecas en Lituania, su país de origen, y dice que analizará su desembarco en España en una tercera ronda, tras ver cómo evoluciona primero en Francia o en Irlanda.
Según los datos reportados al Banco de España, Revolut ha disparado el volumen de depósitos un 74% durante 2025, hasta los 3.990 millones de euros en España. Superó a competidores como MyInvestor, con 3.936 millones de euros a cierre de diciembre, y un crecimiento del 27% anual. N26, en cambio, consolidó su tendencia a la baja con una caída del 18% en el saldo de sus clientes particulares en cuenta, hasta los 1.323 millones de euros, mientras que Trade Republic no publica sus cifras.
