España
Veo que no te decidiste ni por Lingotes ni Europac, han subido mucho, ¿ de verdad quieres consejo? :). Te lo digo con humor y cordialidad por supuesto.
A mi me gusta seguir las tablas de Javier y a verdad que el mercado está ahora difícil a mi modo de ver, yo en estos momentos solo tengo acciones de Grupo San Jose, por tanto Sombrita solo te puedo decir que te mires Grupo San Jose por si te gusta, la decisión de comprar debe ser tuya.
Saludos
He eliminado el Ibex puesto que no aparece en el nuevo Servidor de Cierres históricos que estoy consultando (si encuentro esta serie histórica por algún sitio la incluiré).- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Ibex : 2017-06-09
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-06-09 ibex35.IBEX-35 10978,30 136 11,9% vender 2017-06-09 IBE.iberdrola 7,15 91 11,6% 7,26 vta 2017-06-08 CCE.cocacola-europa 40,85 11 13,3% 2017-06-09 ITX.inditex 36,41 78 13,3% 37,90 vta 2017-06-09 REE.red-electrica 20,37 65 11,5% 21,64 vta 2017-06-09 TEF.telefonica 10,06 27 15,2% 2017-06-09 AMS.amadeus 53,38 126 12,5% vender 2017-06-09 ENG.enagas 26,48 39 11,8% 2017-06-09 ELE.endesa 22,17 90 12,3% 22,54 vta 2017-06-09 ABE.abertis 16,34 89 12,6% 16,66 vta 2017-06-09 FER.ferrovial 19,92 50 13,3% 2017-06-09 AENA.aena 183,70 202 13,3% vender 2017-06-09 REP.repsol 14,83 54 16,0% 2017-06-09 GAS.gas 21,95 86 13,6% 22,52 vta 2017-06-09 BBVA.banco-bilbao 7,46 65 18,9% 8,03 vta 2017-06-09 SAN.banco-santander 6,12 89 20,2% 6,27 vta 2017-06-09 EBRO.ebro-foods 20,61 52 10,7% 2017-06-09 MRL.merlin-propiertis 11,53 46 13,7% 2017-06-09 GRF.grifols 25,01 102 14,3% vender 2017-06-09 BKT.bankinter 8,30 80 14,5% 8,61 vta 2017-06-09 ANA.acciona 85,27 97 13,6% 85,69 vta 2017-06-09 VIS.viscofan 53,56 47 12,9% 2017-06-09 CLNX.cellnex 18,97 112 14,5% vender 2017-06-09 ACS.acs 35,95 101 15,4% vender 2017-06-09 DIA.dia 5,55 29 16,4% 2017-06-09 COL.colonial 7,50 57 14,6% 2017-06-09 SAY.saeta 10,34 100 10,7% 10,34 vta 2017-06-09 GAM.gamesa 20,32 90 18,7% 20,75 vta 2017-06-09 MAP.mapfre 3,22 73 17,3% 3,40 vta 2017-06-09 TL5.mediaset 11,31 29 16,6% 2017-06-09 BME.bolsas-mercados 31,49 46 14,7% 2017-06-09 TRE.tecnicas-reunidas 33,72 7 17,0% 2017-06-09 CABK.caixabank 4,19 99 21,2% 4,20 vta 2017-06-09 SAB.banco-sabadell 1,76 64 20,2% 1,90 vta 2017-06-09 ACX.acerinox 12,18 7 18,5% 2017-06-09 ZOT.zardoya-otis 8,70 20 15,2% 2017-06-09 LOG.logista 23,53 82 13,7% 24,31 vta 2017-06-09 CIE.cie-automotiv 20,91 96 14,9% 21,05 vta 2017-06-09 IDR.indra 13,06 70 17,8% 13,89 vta 2017-06-09 HIS.hispania 14,63 86 14,7% 15,02 vta 2017-06-09 IAG.inter-air-grup 6,67 39 21,2% 2017-06-09 BKIA.bankia 4,24 48 21,5% 2017-06-09 FCC.fomento-construccion 9,11 41 17,1% 2017-06-09 GCO.catalana-occidente 37,15 111 15,0% vender 2017-06-09 APPS.applus-services 10,84 43 16,0% 2017-06-09 ALM.almirall 14,96 2 16,7% 2017-06-09 PSG.prosegur 5,87 26 17,5% 2017-06-09 ALB.corporacion-alba 54,65 142 13,7% vender 2017-06-09 LRE.lar-espana 7,85 31 15,3% 2017-06-09 NHH.nh-hoteles 5,28 79 18,9% 5,52 vta 2017-06-09 AXIA.axia 15,56 73 16,3% 16,40 vta 2017-06-09 A3M.antena3 10,77 7 19,4% 2017-06-09 SCYR.sacyr-vallermoso 2,66 70 21,5% 2,84 vta 2017-06-09 FAE.faes 3,03 12 17,3% 2017-06-01 MEL.melia-hoteles 13,86 89 23,6% 14,21 vta 2017-06-09 ENC.ence 3,52 113 21,2% vender 2017-06-09 AIR.airbus 75,20 87 17,0% 77,17 vta 2017-06-09 TLGO.talgo 5,26 30 20,6% 2017-06-09 BDL.baron-de-ley 112,50 23 14,9% 2017-06-09 VID.vidrala 56,40 46 17,5% 2017-06-09 ENO.elecnor 11,58 136 15,9% vender 2017-06-09 PAC.europac 7,60 141 17,7% vender 2017-06-09 FDR.fluidra 6,13 152 17,4% vender 2017-06-09 DOM.dominium 3,64 51 17,8% 2017-06-09 TUB.tubacex 3,44 76 22,0% 3,63 vta 2017-06-09 MCM.miquel-costas 31,80 129 17,3% vender 2017-06-09 LGT.ligotes-especiales 22,20 143 22,2% vender 2017-06-09 IBG.iberpapel 30,30 110 18,0% vender 2017-06-09 ROVI.laboratorios-rovi 15,11 34 19,5% 2017-06-09 ohl.obrascon-huarte-lain 2,76 68 37,9% 2017-06-09 MERCADO 67 9,2%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas cuyo TICKER aparece en MINUSCULAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 264799 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 165110
Liquidez = 99689 [incluye Dividendos=1667]
RENTABILIDAD(Reta) = 30590 = 13,1% a 2017-06-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 52960 =22,6%
__________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE.iberdrola = 1298 x 7,15 = 9281 - ITX.inditex = 233 x 36,41 = 8482 - REE.red-electrica = 434 x 20,37 = 8841 - TEF.telefonica = 777 x 10,06 = 7817 - AMS.amadeus = 175 x 53,38 = 9342 40 x 56,78 = 2271 = vta ABE.abertis = 521 x 16,34 = 8511 - FER.ferrovial = 400 x 19,92 = 7966 - REP.repsol = 475 x 14,83 = 7044 - GAS.gas = 380 x 21,95 = 8341 - SAN.banco-santander = 1204 x 6,12 = 7368 - EBRO.ebro-foods = 445 x 20,61 = 9171 - GRF.grifols = 358 x 25,01 = 8952 86 x 26,29 = 2261 = vta VIS.viscofan = 138 x 53,56 = 7391 - ACS.acs = 234 x 35,95 = 8412 - DIA.dia = 1317 x 5,55 = 7312 - MAP.mapfre = 1998 x 3,22 = 6430 - BME.bolsas-mercados = 238 x 31,49 = 7495 - TRE.tecnicas-reunidas = 181 x 33,72 = 6103 - ZOT.zardoya-otis = 768 x 8,70 = 6682 - IDR.indra = 609 x 13,06 = 7950 - IAG.inter-air-grup = 933 x 6,67 = 6219 - ____________________________________________________________________________________FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX (*)
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Cual es el motivo de introducir CCE en la cartera? Porque tiene cotizacion a 40,85 si nunca ha llegado a ese precio ?
En primer lugar, aclararte que CEE no está en la Cartera, sólo está en la Tabla.
La circunstancia a la que haces referencia sobre el Precio, es porque quizás esté referido en dólares.
En cualquier caso, aparte de ser una empresa con "tufo" internacional (que de entrada ya no me gusta), veo alguna cosa extraña en el título que va a hacer que próximamente sea excluido de la Tabla.- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Ibex : 2017-06-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-06-16 ibex35.IBEX-35 10759,40 111 11,9% vender 2017-06-16 IBE.iberdrola 7,18 91 11,6% 7,28 vta 2017-06-16 ITX.inditex 35,21 58 13,3% 2017-06-16 REE.red-electrica 20,35 63 11,4% 21,67 vta 2017-06-16 AMS.amadeus 54,04 128 12,6% vender 2017-06-16 ENG.enagas 26,33 35 11,8% 2017-06-16 TEF.telefonica 9,63 16 15,3% 2017-06-16 ELE.endesa 22,07 86 12,2% 22,60 vta 2017-06-16 ABE.abertis 16,61 96 12,6% 16,72 vta 2017-06-16 FER.ferrovial 20,75 70 13,5% 21,94 vta 2017-06-16 AENA.aena 181,85 185 13,6% vender 2017-06-16 GAS.gasnatural-fenosa 22,01 85 13,5% 22,60 vta 2017-06-16 REP.repsol 13,89 41 16,1% 2017-06-16 EBRO.ebro-foods 20,55 50 10,5% 2017-06-16 MRL.merlin-propiertis 11,44 41 13,6% 2017-06-16 GRF.grifols 25,79 115 14,3% vender 2017-06-16 ANA.acciona 83,77 85 13,5% 86,01 vta 2017-06-16 BKT.bankinter 8,12 68 14,3% 8,63 vta 2017-06-16 VIS.viscofan 54,62 56 12,9% 2017-06-16 BBVA.banco-bilbao 7,31 54 18,7% 2017-06-16 CLNX.cellnex 19,38 121 14,3% vender 2017-06-16 ACS.grupo-acs 36,26 102 15,3% vender 2017-06-16 SAN.banco-santander 5,85 66 19,9% 6,29 vta 2017-06-16 DIA.dia 5,51 25 16,3% 2017-06-16 SAY.saeta 10,41 103 10,7% vender 2017-06-16 COL.colonial 7,64 65 14,5% 8,17 vta 2017-06-16 BME.bolsas-mercados 31,47 44 14,6% 2017-06-16 MAP.mapfre 3,09 63 17,7% 3,33 vta 2017-06-16 GAM.gamesa 19,35 64 18,7% 20,90 vta 2017-06-16 TL5.mediaset 11,08 19 16,3% 2017-06-16 TRE.tecnicas-reunidas 34,18 2 17,0% 2017-06-16 LOG.logista 24,00 90 13,7% 24,43 vta 2017-06-16 ZOT.zardoya-otis 8,87 28 15,2% 2017-06-16 CIE.cie-automotiv 20,71 89 14,7% 21,14 vta 2017-06-16 SAB.banco-sabadell 1,75 59 20,1% 2017-06-16 CABK.caixabank 4,09 84 21,0% 4,23 vta 2017-06-16 ACX.acerinox 11,30 21 18,7% 2017-06-16 HIS.hispania 14,50 79 14,6% 15,08 vta 2017-06-16 IDR.indra-sistemas 12,95 63 18,0% 13,97 vta 2017-06-16 GCO.catalana-occidente 37,15 108 15,0% vender 2017-06-16 IAG.inter-airlines-group 6,72 41 21,0% 2017-06-16 APPS.applus-services 11,21 57 16,3% 2017-06-16 BKIA.bankia 4,00 22 21,3% 2017-06-16 FCC.fomento-construccion 9,62 63 17,1% 10,37 vta 2017-06-16 ALB.corporacion-alba 53,10 122 13,7% vender 2017-06-16 ALM.almirall 15,11 6 16,4% 2017-06-16 PSG.prosegur 5,93 31 17,3% 2017-06-16 LRE.lar-espana 7,91 34 15,0% 2017-06-16 AXIA.axia 15,56 71 16,1% 16,47 vta 2017-06-16 NHH.nh-hoteles 5,29 76 19,2% 5,56 vta 2017-06-16 A3M.antena3 10,17 6 19,5% 2017-06-16 SCYR.sacyr-vallermoso 2,54 47 21,6% 2017-06-16 FAE.faes 3,03 10 17,3% 2017-06-16 BDL.baron-de-ley 112,30 21 14,7% 2017-06-01 MEL.melia-hoteles 13,86 89 23,6% 14,21 vta 2017-06-16 ENC.ence 3,65 122 21,5% vender 2017-06-16 AIR.airbus 74,40 79 17,0% 77,65 vta 2017-06-16 ENO.elecnor 12,99 185 17,0% vender 2017-06-16 VID.vidrala 58,20 59 17,3% 2017-06-16 TLGO.talgo 5,16 26 21,3% 2017-06-16 PAC.europac 7,95 159 17,8% vender 2017-06-16 FDR.fluidra 6,10 149 17,1% vender 2017-06-16 DOM.dominium 3,79 66 17,8% 4,06 vta 2017-06-16 MCM.miquel-costas 30,70 106 17,4% vender 2017-06-16 TUB.tubacex 3,38 63 22,4% 3,67 vta 2017-06-16 IBG.iberpapel 30,40 113 18,1% vender 2017-06-16 LGT.ligotes-especiales 21,50 122 21,7% vender 2017-06-16 ROVI.laboratorios-rovi 15,40 41 19,4% 2017-06-16 ohl.obrascon-huarte-lain 3,21 31 39,1% 2017-06-16 MERCADO 66 9,1%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 265020 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 164917
Liquidez = 100103 [incluye Dividendos=2081]
RENTABILIDAD(Reta) = 30811 = 13,2% a 2017-06-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 52960 =22,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA = 1298 x 7,18 = 9320 - ITX - TEXTIL-MODA = 233 x 35,21 = 8204 - REE - ELECTRICA-DISTRBCION = 434 x 20,35 = 8832 - AMS - GESTION-TURISTICA = 175 x 54,04 = 9457 40 x 56,78 = 2271 = vta TEF - TELECOMUNICACIONES = 777 x 9,63 = 7479 - ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC = 521 x 16,61 = 8654 - FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS = 400 x 20,75 = 8300 - GAS - GAS-ELECTRICA = 380 x 22,01 = 8362 - REP - PETROLERA = 489 x 13,89 = 6795 - EBRO - ALIMENTACION = 445 x 20,55 = 9145 - GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS = 358 x 25,79 = 9233 86 x 26,29 = 2261 = vta VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS = 138 x 54,62 = 7538 - ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS = 234 x 36,26 = 8484 - SAN - BANCA = 1204 x 5,85 = 7048 - DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA = 1317 x 5,51 = 7253 - BME - FINANZAS = 238 x 31,47 = 7491 - MAP - SEGUROS = 1998 x 3,09 = 6174 - TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS = 181 x 34,18 = 6187 - ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS = 768 x 8,87 = 6812 - IDR - INGENIERIA = 609 x 12,95 = 7887 - IAG - TRANSPORTE-AEREO = 933 x 6,72 = 6266 - ____________________________________________________________________________________FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX (*)
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
No hya ninguna operativa de compra?
s2
que puede tener mucho riesgo.
En mi opinión, se podría tocar ACX, a ver qué pasa, pero eso no es una operativa admitida por Javi.
OHL no lo tocaría ni con guantes de aluminio.
Saludos.