Seguimiento de Llorente y Cuenca (LLYC)

La consultora de comunicación saldrá a bolsa. Ya está disponible su folleto en la web de BME Growth.

Tiene números interesantes y genera beneficios pero a ver a las valoraciones que sale

La consultora de comunicación Llorente y Cuenca ha cerrado su ampliación de capital con una sobredemanda de 5,1 veces la oferta y debutará con una capitalización de 109 millones de euros finalmente. El precio del estreno en BME Growth se ha fijado en 9,39 euros por título. La idea inicial era captar un máximo de 10 millones de euros, pero finalmente la consultora ha recibido órdenes por valor de 51 millones de euros. Contará en su debut con 1.520 nuevos inversores, "en su mayoría family offices españoles", remite en una nota de prensa este viernes. 

Tras la ampliación de capital que se producirá con la salida a bolsa, los socios profesionales de LLYC contarán con el 81,21% del capital frente al 18,79% que pasará a estar en manos de nuevos inversores. 

 

A las 12 de esta mañana los directivos de la consultora de comunicación Llorente y Cuenca (LLYC) han dado el toque de campana en la bolsa de Madrid, pero 35 minutos después la cotización aún no ha sido capaz de cruzar la "avalancha" de órdenes de compra que ha recibido, según explican fuentes del gestor nacional. La cuestión es que, además de la buena acogida de la compañía por parte de los inversores, la liquidez real del título es escasa y no llega al 12,5%, puesto que el resto está en manos de los socios, con un 80%, otro fondo de inversión cuenta con el 7,48% a lo que se suma una cartera del 2,9%. Y esto deja una "horquilla muy ajustada" como para cruzar las órdenes de compra con las de venta. No obstante, aseguran estas mismas fuentes que es "la primera vez en la historia" de BME Growth que sucede algo similar. 

LLYC partía de un precio de salida de 9,39 euros por acción lo que implicaba una capitalización de 109 millones 

Finalmente,  LLYC sube un 38,45% hasta los 13 euros con 135.000 acciones negociadas 

 

LLYC y Aenor han firmado un acuerdo de colaboración dirigido a potenciar la capacidad de creación de confianza de las organizaciones entre sus stakeholders, sobre su compromiso con valores demandados por la sociedad.

De esta forma, según un comunicado, se impulsará la competitividad de las empresas y su capacidad de superar los impactos de la crisis provocada por el coronavirus.

Tanto los servicios que presta Aenor en certificación, formación e información, como los de LLYC en consultoría de comunicación y asuntos públicos tienen como efecto mejorar la reputación y la confianza que despiertan las organizaciones.

Las empresas podrán combinar el efecto de ambos servicios a la hora de trasmitir su compromiso con las buenas prácticas en ámbitos como la sostenibilidad, el 'compliance', la seguridad, la transformación digital y otros relacionados con los valores que la sociedad demanda a las organizaciones.

La colaboración se establece sobre la base de la máxima transparencia y de la autonomía de decisión de las partes, garantizando el cumplimiento estricto de los procedimientos de certificación vigentes y la máxima objetividad ante los clientes y sus audiencias.

Para Rafael García Meiro, CEO de Aenor, "cada vez más, las nuevas soluciones requieren de la combinación de capacidades de entidades con visiones complementarias, como son LLYC y Aenor; que en esta ocasión estamos colaborando para favorecer que las empresas genuinamente comprometidas con las buenas prácticas, reciban el reconocimiento que merecen".

Por su parte, José Antonio Llorente, presidente de LLYC, ha declarado que "las organizaciones están exigidas, más que nunca, a trasladar a sus stakeholders su forma de actuar en base a un claro propósito corporativo que dé respuesta a las demandas de la sociedad en la que se desenvuelven, y en este proceso, la credibilidad sustentada en hechos demostrables es la clave" 

 

LLYC da un paso más en su estrategia de crecimiento con la adquisición del 75% de la agencia mexicana BESO por 7,2 millones de euros, según ha informado la consultora de comunicación y asuntos públicos, que ha precisado que el precio inicial se podrá ver ajustado sobre la base de la evolución de los resultados de 2021 a 2024.

Los dos socios fundadores de BESO, José Beker y Federico Isuani, seguirán teniendo participación y estarán al frente del negocio de la compañía. Se incorporarán al equipo 'Deep Digital Business global' de LLYC que lidera Adolfo Corujo y participarán en distintas instancias de la estructura y funcionamiento de Américas.

La suma de LLYC y BESO crea un grupo en ese mercado con unos ingresos totales de 19 millones de euros (12 millones de ingresos por honorarios) y una plantilla de unos 250 profesionales 

 

La consultora de comunicación LLYC (antes Llorente y Cuenca) ganó 3,1 millones de euros en el primer semestre de 2021, lo que supone un avance del 158% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el resultado neto consolidado fue de 1,2 millones de euros.

Así lo ha comunicado la compañía a BME Growth, y considera que estos resultados, los primeros desde que cotizan, han sido "realmente positivos".

Los ingresos de la consultora ascendieron a 25,7 millones de euros, un 15,6% más que los 22,2 millones del primer semestre de 2020. De esta cantidad, 11,6 millones se corresponden con el negocio de la compañía en Europa, que crecieron un 28,9%, en tanto que los 10,6 millones restantes lo hacen con el de América, un 2,5% superiores a los del mismo periodo del año anterior.

El Ebitda fue de 6,1 millones, un 41,9% más, en tanto que el resultado de explotación fue de 4,6 millones de euros, un 63,4% más.

LLYC prevé duplicar los ingresos en 2024 alcanzando los 100 millones de euros y alcanzar un Ebitda de 20 millones de euros, según recoge su plan de crecimiento.

MÁS DE 350.000 ACCIONES NEGOCIADAS

La consultora de comunicación empezó a cotizar en BME Growth el pasado 22 de julio y, desde entonces, se han negociado más de 350.000 acciones.

Ese capital se destinará a financiar parte del plan de crecimiento, vía orgánica e inorgánica, para consolidarse como proveedor integral en Consultoría de Comunicación y Asuntos Públicos 

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/OtraInfRelevante/2021/09/05591_OtraInfRelev_20210928_1.pdf?7b36KA!!

 

La consultora de comunicación LLYC (antes Llorente y Cuenca) ha creado un vehículo de inversión, LLYC Venturing, que está dotado con cinco millones de euros y destinado a invertir en startups con alto potencial de crecimiento en etapas iniciales.

LLYC Venturing se centrará en los mercados clave en los que está presente la consultora, Europa y América, y apostará por 20 proyectos durante los próximos cuatro años. El ticket medio de cada operación estará entre los 50.000 y los 500.000 euros, según ha explicado la consultora en un comunicado.

En cuanto a los sectores, se centrará en software destinado al marketing digital, inteligencia artificial centrada en la comunicación y el marketing, firmas de blockchain que permitan transformar la comunicación, de internet de las cosas que mejoren la comunicación persona/máquina y empresas de realidad virtual que ayuden mejorar experiencias inmersivas.

Los proyectos serán analizados por un equipo liderado por el director de inversiones de LLYC Venturing, Marcos Aubeso, y aprobados por un comité.

"Queremos ayudar a las startups a crecer. Además, estar cerca de ellas nos permitirá fortalecer nuestra propuesta de valor", ha asegurado el socio fundador y presidente de LLYC, José Antonio Llorente.

El lanzamiento de este servicio se enmarca en el lanzamiento de la oferta de Deep Digital Business (DDB), que en cuatro años se estima que supondrá la mitad de la facturación de la consultora 

 

LLYC ha anunciado la incorporación de Iñaki Ortega para dirigir la recientemente creada área de Educación Directiva, con la que la consultora busca "mejorar y ampliar" las competencias de los ejecutivos en áreas como la comunicación, el liderazgo, la formación tecnológica o la innovación.

Los programas de formación serán de dos categorías: 'open' (convocatorias abiertas) e 'in company' (diseñados a medida). Los impartirán docentes de escuelas de negocio, expertos profesionales y directivos. Las primeras convocatorias se abrirán en el mes de enero con cursos de DATA (Dirección de Marketing y Comunicación Basada en Datos), AGILE (Gestión Ágil de Planes de Comunicación y Marketing), ESG (Gestión del Capital Ambiental, Social y Relacional en Empresas Sostenibles) y MoT (Habilidades Directivas de Comunicación en Momentos de la Verdad).

UN PROFESIONAL CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Ortega es doctor en economía, investigador y profesor con más de 25 años de experiencia en universidades como Icade, Deusto y UNIR. Además, es consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre y director de los programas de liderazgo público de la CEOE.

Asimismo, ha asesorado a gobiernos, universidades y grandes empresas en el lanzamiento de sus programas de innovación y diversidad generacional; ha sido parlamentario vasco y director general de la agencia de desarrollo económico de Madrid, Madrid Emprende.

Por otra parte, ha dirigido y participado en más de 20 investigaciones académicas en relación con el emprendimiento, la innovación abierta, el impacto de la tecnología en el empleo y la diversidad generacional para entidades como el BID, Microsoft o Santander Universidades.

"En LLYC compartimos con el 'top management' el reto de adaptar y mejorar las competencias profesionales para gestionar los negocios en un entorno tan disruptivo. Con esa meta y de la mano de una persona tan reconocida en la educación ejecutiva, como es el Iñaki Ortega,
lanzamos una oferta de 'reskilling' y 'upskilling' que estamos seguros responderá a las necesidades de la alta dirección", ha asegurado el socio de LLYC, Iván Pino. 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11549799/01/22/LLYC-apuesta-por-el-talento-joven-e-incorporara-500-nuevos-trabajadores.html

 

La consultora de comunicación LLYC obtuvo en 2021 un beneficio bruto de explotación (Ebitda) estimado de 12,7 millones de euros, lo que supone un 51% más que en 2020, con unos ingresos totales estimados en 62,8 millones de euros, un 40% más.

Los ingresos operacionales, por su parte, aumentaron otro 40% respecto al año anterior, al situarse en los 53,3 millones de euros, según ha destacado la consultora en un comunicado.

El Viejo Continente aportó en 2021 el 42% de los ingresos operacionales y el 52% del Ebitda, en tanto que América aportó el 36% y el 28% a estas cifras, respectivamente, en tanto que el resto fue aportado por el área Deep Digital Business, que integra todas las líneas de servicio y soluciones de inteligencia artificial, transformación digital e 'inbound marketing' de la firma.

De cara a 2022, LLYC espera mantener este crecimiento en los resultados, con la previsión de obtener un Ebitda de 15,9 millones de euros y unos ingresos totales de 84,7 millones. En cuanto a los ingresos operacionales, ascenderían hasta los 66,2 millones si se cumplen sus expectativas.

La consultora ha destacado que las adquisiciones realizadas el año pasado tendrán un impacto claro en las cuentas de 2022: Apache Digital y China representarán el 21% de los ingresos de Europa, en tanto que Beso aportará la mitad de la facturación en México, Panamá y República Dominicana.

"A pesar de la incertidumbre, 2021 ha sido un buen año para la firma. Hemos realizado tres adquisiciones y los resultados están en línea con los objetivos que nos marcamos en nuestro plan de crecimiento. El mensaje es claro. Estamos cumpliendo los compromisos que asumimos con el mercado al salir a BME Growth gracias al esfuerzo del equipo de profesionales que tenemos y a la confianza que depositan nuestros clientes", ha señalado el socio fundador y presidente de la consultora, José Antonio Llorente 

 

LLYC ha cerrado 2021 como la primera consultora de comunicación en España en fusiones y adquisiciones (M&A), según los datos de la agencia de análisis Mergermarket recogidos por la propia consultura.

En total, LLYC asesoró en 34 transacciones que sumaron 14.687 millones de euros. Le siguen Brunswick Group, con seis operaciones que sumaban un valor de 8.854 millones de euros; Roman, con 11 operaciones y 7.507 millones de euros; Kreab, con 23 operaciones con un valor total de 5.083 millones de euros, y Joele Frank Wilkinson Brimmer Katcher, con tres operaciones y un valor de 3.500 millones de euros.

Además, a nivel europeo, LLYC ocupa el noveno puesto por el número de operaciones asesoradas (44) y se sitúa en el top 20 (16) por el valor de las mismas (16.566 millones de euros).

Asimismo, la firma se sitúa entre el top 15 del ranking global por número, en la duodécima posición, y en el top 20 por valor, en la decimoséptima posición, si bien la consultora destaca que en todas las clasificaciones aparece como la primera compañía española.

El equipo de comunicación financiera de LLYC ha participado en el proceso de comunicación de operaciones corporativas como la OPA parcial que IFM anunció por el 22,69% de Naturgy, la OPA lanzada por Kerry Group sobre el 100% de Biosearch, la compra de la división de torres de Telxius por American Tower, la compra de ITP Aero por parte de Bain Capital, la venta de una participación minoritaria de Codere Online a la SPAC mexicana DD3 Acquisition o la adquisición de Adamo a cargo de Ardian.

Asimismo, LLYC ha participado en otras operaciones que, aunque fueron anunciadas en 2020, se desarrollaron a lo largo del pasado ejercicio, como es el caso de la fusión entre CaixaBank y Bankia.

SALIDAS A BOLSA

A lo largo de 2021, LLYC también ha realizado el asesoramiento de salidas a Bolsa tanto en mercados nacionales como internacionales. Así, entre otras operaciones, la firma, junto con su socio FGH, acompañó a Acciona en el debut bursátil de su filial de energías renovables Acciona Energía.

Además, asesoró a la compañía de origen español Allfunds en la comunicación de la OPV con la que debutó en Euronext Amsterdam y a las firmas AZ Capital y SJT Advisor en el debut de SPEAR, la primera SPAC cotizada en Europa que cuenta con un sponsor español.

El equipo de comunicación financiera también se encargó de diseñar y ejecutar la estrategia de comunicación que acompañó la incorporación de LLYC a BME Growth.

Por último, la firma destaca la posición de Finsbury Glover Hering (FGH), consultora de comunicación a la que está asociada LLYC para el desarrollo de proyectos multipaís, que se sitúa dentro del 'top 5' de los ránking elaborados por Mergermarket tanto a nivel europeo como global por el valor de las operaciones asesoradas.