La actualidad de los mercados

 

Importantes recortes los que vive esta semana BBVA. El banco de Carlos Torres recorta sólo en tres sesiones más de un 6%. El analista y gestor de fondos Javier Alfayate nos cuenta los niveles clave que tienen que vigilar aquellos inversores que estén dentro y si en un buen momento para realizar una venta parcial de las acciones. 

https://youtu.be/XLCOJhZW0qM

 

Si hablamos de fortalezas y debilidades, BBVA en uno de los valores débiles. Ante ese entorno en el que el sector bancario en general ha corregido, hay que poner el foco en aquellos que lo hacen antes y, además, lo hacen con más presión, como es el caso de BBVA. Ya sea por el tema de la OPA o porque simplemente teníamos un apoyo en 9,79 euros que es por donde pasaba esa media y podría bajar, algo que no hace desde septiembre de 2022 (esa media no se pone bajista). En cualquier caso, hay que ver el cierre de final de semana para tener la vela confirmada y saber si finalmente de pierden los 9,79, que sería ese soporte que la semana pasada lo consiguió aguantar.

En cuanto a la operativa para los inversores que estén dentro del valor, creo que sería adecuado vender parcialmente. BBVA es un valor que pasa a ser muy débil, por unas cosas o por otras, pasa a ser más débil que el mercado y que sus compañeros del sector. De echo, podemos ver alternativas, por ejemplo, en Caixabank, que está haciendo una corrección también relevante, pero creo que por la zona de los 5 euros, con un stop en 4,64 o 4,63, puede funcionar.

En definitiva, si tenemos en cartera BBVA, que ahora pasa a ser débil, me plantearía seriamente rotar o hacer algo de beneficio.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
El IPCA irlandés se situó en el 2% interanual, por encima de las expectativas (1,9%) de mayo
La inflación sube al 3,6% en mayo por la luz y las gasolinas. EXPANSION
Producción industrial interanual de la Eurozona por debajo de las expectativas (-1,9%) en abril: Real (-3%)
Producción industrial anual de la Eurozona por debajo de las previsiones (0,2%) en abril: Real (-0,1%)
Tesla: Esperamos aumentar el precio del Modelo 3 a partir del 1 de julio de 2024 para los vehículos fabricados en China y vendidos en la UE debido a las próximas tarifas
Muller del BCE advierte que la inflación podría volver a acelerarse temporalmente y el BCE aún tiene que alcanzar su objetivo del 2%. Bloomberg
Producción industrial en la zona euro (Anual) (Abr) -3,0% (previsión -1,9%/ anterior -1,2%)
Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Abr) -0,1% (previsión 0,1%/ anterior 0,5%)
Las acciones de Tesla subieron un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York el jueves tras la nueva aprobación del paquete salarial de 2018 del consejero delegado Elon Musk por parte de los accionistas.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

El Comité Asesor Técnico (CAT) comunicó ayer que se reunirá con carácter extraordinario el próximo 9 de julio. "El período de control para esta reunión extraordinaria será el comprendido
entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2024", señala el organismo.

Todo esto después de su reunión ordinaria del día de ayer, en la que decidió mantener sin cambios la composición del índice.

Fuente.- Estrategias de Inversión

AOF -13/06/2024 a las 14:59

Airbnb

La Umih (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) anunció el jueves que había presentado una demanda contra Airbnb, alegando que la plataforma no cumple la normativa que le es aplicable. La acción, que tiene por objeto denunciar la distorsión de la competencia que sufren los hoteleros, ha sido interpuesta por 26 hoteles de toda Francia que reclaman una indemnización individual. Umih ha anunciado una rueda de prensa al respecto para el 20 de junio.

Broadcom

Se espera que Broadcom suba con fuerza en Wall Street gracias a la fuerte demanda de sus productos de inteligencia artificial. En el segundo trimestre, finalizado a principios de mayo, el grupo de semiconductores y software obtuvo un beneficio neto de 2.210 millones de dólares, o 4,42 dólares por acción, frente a un beneficio neto de 3.480 millones de dólares, o 8,15 dólares por acción, un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción alcanzó los 10,96 dólares, superando el consenso de 10,80 dólares.

JPMorgan

JPMorgan espera ahora que los ingresos de su negocio de banca de inversión crezcan entre un 25% y un 30% en el segundo trimestre, según informa Bloomberg citando a Troy Rohrbaugh, codirector ejecutivo de Banca Comercial y de Inversión. Anteriormente, el banco estadounidense había previsto un crecimiento en torno al 15%.

Moderna

Moderna, anunció que su ensayo de fase 3 de mRNA-1283, una vacuna experimental de ARN mensajero contra el Covid-19, cumplió su criterio de valoración principal: demostró una eficacia no inferior en comparación con su vacuna actual Spikevax (mRNA-1273). La empresa estadounidense también anunció que se observó una mayor eficacia en adultos mayores de 18 años, con una tendencia consistente observada en el subconjunto de adultos mayores de 65 años.

Pfizer

Pfizer ha anunciado el fracaso de Ciffreo, un estudio global, multicéntrico, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo de fase 3 evaluando movaparvovec fordadistrogen, su terapia génica de mini-distrofina en investigación, en pacientes ambulatorios con distrofia muscular Duchenne (DMD). El estudio falló en alcanzar su objetivo primario de mejorar la función motora en niños de 4 a 7 años comparado con placebo.

Tesla

Se espera que Tesla suba con fuerza en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que su consejero delegado, Elon Musk, anunciara en X que sus accionistas han aprobado su plan de compensación de 56.000 millones de dólares, así como el traslado de la sede de la empresa de Delaware a Texas. Elon Musk celebró la "amplia" mayoría para estas dos resoluciones y dio las gracias a sus seguidores antes del anuncio oficial. El plan de remuneración del ejecutivo ha sido el centro de atención desde que fue anulado en enero de 2024 por un tribunal de Delaware.

Buenas tardes.
Europa con problemas, los 7 magníficos animan. Crónica de media sesión 13-6-2024 en video por Cárpatos
Francia sigue dando que hablar en los mercados. Aunque algunos miembros de los 7 magníficos animan por otro lado. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/NtldlObx41w
Un saludo!

Buenas tardes.
IPC español (interanual) mayo I: 3,6% (est 3,6%; prev 3,6%) – IPC (intermensual) mayo I: 0,3% (est 0,3%; prev 0,3%) – IPC armonizado UE (interanual) mayo I: 3,8% (est 3,8%; prev 3,8%) – IPC armonizado UE (intermensual) mayo I: 0,2% (est 0,2%; prev 0,2%)
El Gobierno detecta una multimillonaria irregularidad en la mezcla de biocombustibles, que se suma a los mil millones de fraude por no aplicar el IVA, lo que rompe el sector de gasolineras. El mercado de la venta de combustibles en España se ha convertido en una jungla. (Expansión)
Telefonica. Deutsche Bank rebaja de mantener a vender.
Cellnex. Jefferies sube precio objetivo de 42 a 45.
Los fondos apuntalan la opa BBVA-Sabadell al subir al 30% del capital (El Economista)
Las últimas cinco fusiones bancarias lastraron sus ingresos durante dos años (El Economista)
Los CoCos de Sabadell se creen la opa y superan a los de BBVA (Expansión)
El Comité técnico del Ibex no efectúa cambios. Había rumores de que podría haber entrado Puig, cosa que al final no ha sucedido.
España autoriza la inversión extranjera de Bondalti en Ercros (Reuters)
Amber (I Squared y TDR) prepara una opa ‘relámpago’ por Applus para excluirla de bolsa y desactivar a Apollo (Expansión)
Los trabajadores del centro logístico de Inditex en Zaragoza cobrarán un 12% más (Reuters)
Reige Jofre realiza ampliación de capital liberada para el dividendo flexible (Reuters)
Últimos días para hacerse con el dividendo de Telefónica: reparte 850 millones a sus accionistas El importe por acción será de 0,15 euros brutos pagaderos el próximo 20 (Cinco Días)
Fuente: JL Cárpatos (serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Hay 2 mercados y uno no tiene ninguna fuerza. Crónica de cierre en video por Cárpatos 13-6-2024
Una cosa es lo que pasa en SP500 y en Nasdaq y otra bien diferente lo que le sucede al resto del mercado que desde hace ya bastante tiempo está atrancado en lateral. Hoy de nuevo bajada bastante intensa en el mercado, pero no así en SP500 y nasdaq distorsionados por los grandes valores tecnológicos. Análisis a fondo de situación desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/xXv5mkaBmbA
Un saludo!

Buenas tardes.
Las acciones europeas ampliaron las pérdidas a más del 1%, y el diferencial entre los rendimientos a 10 años de Francia y Alemania aumentó al máximo desde 2017. Los bonos del Tesoro estadounidense y los bonos alemanes subieron después de que los precios de producción estadounidenses cayeran inesperadamente, mientras que los bonos del sur de Europa se enfrentaron a pérdidas debido a la agitación política, lo que provocó un aumento de los diferenciales y una disminución del sentimiento del mercado.
Es increible como por más que los datos acompañan el Russell 2000 no logra encadenar dos buenas sesiones consecutivas. Sigue msotrandose débil hoy cayendo un 0.80%.
El IPC general de los últimos tres meses es del 2,8%. Pero sin vivienda es del 1,7%. Todos conocemos los problemas de los precios de la vivienda, por lo que está claro que otras áreas de la inflación están mejorando, y con bastante rapidez. – Ryan Detrick
GOLDMAN: “.. ahora estimamos que el índice de precios PCE subyacente subió un 0,13% en mayo (frente al +0,14% anterior)”.
De más a menos en los principales valores del mercado. Nvidia y Tesla lideran el día y destacan por encima del resto.
Boeing investiga un nuevo problema de calidad en algunos aviones 787 no entregados.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF -13/06/2024 a las 17:16

Broadcom se disparó un 13,42% hasta los 1.696,19 dólares, ocupando el primer puesto del índice S&P 500. El grupo de semiconductores y software presentó unos resultados mejores de lo esperado y elevó sus objetivos anuales gracias a la fuerte demanda de sus productos de inteligencia artificial. Siguiendo el ejemplo de NVidia, Broadcom también anunció un desdoblamiento de acciones 10 por 1, que se hará efectivo en la apertura del 15 de julio. Esta operación tendrá la ventaja de hacer la acción más accesible al gran público.

En el segundo trimestre, cerrado a principios de mayo, el grupo de semiconductores y software obtuvo un beneficio neto de 2.210 millones de dólares, o 4,42 dólares por acción, frente a un beneficio neto de 3.480 millones de dólares, o 8,15 dólares por acción, un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción alcanzó los 10,96 dólares, superando el consenso de 10,80 dólares.

Las ventas se dispararon un 43%, hasta 12.489 millones de dólares, frente a las expectativas del mercado de 12.100 millones, impulsadas en particular por la consolidación de VMware. Excluyendo VMware, las ventas aumentaron un 12%.

"Los ingresos de nuestros productos de IA alcanzaron la cifra récord de 3.100 millones de dólares durante el trimestre", afirmó entusiasmado el CEO Hock Tan.

Para el ejercicio 2024, el grupo tecnológico se ha fijado como objetivo unas ventas de unos 51.000 millones de dólares, frente a los 50.000 millones anteriores. Este objetivo incluye VMware. Los ingresos por semiconductores relacionados con la IA deberían superar los 11.000 millones de dólares, 1.000 millones más que antes. El margen de Ebitda se espera ahora que sea del 61%, frente al 60% anterior.

Buenas tardes.
Flujos: Tranquilidad en flujos: Volúmenes bajando un 16% en comparación con el promedio de 20 días, con ETFs capturando el 26% del volumen total. Venta en el piso: Fondos de cobertura (HFs) están impulsando la oferta, con una mayor concentración en tecnología y atención médica. Solo compran productos macro. Compradores mejor posicionados: Inversores de largo plazo (LOs) siguen siendo mejores compradores, enfocándose en tecnología y finanzas, mientras venden consumo discrecional.
Consumo: CMG +275bps es la mayor entrada tras ser recomendada con calificación de compra. Otros nombres como SBUX (+90bps), DPZ (-80bps) y QSR (+30bps) no han tenido movimientos tan significativos.
Dispersión: Falta de amplitud en el mercado con NVDA, TSLA, AVGO y SMCI como puntos de fortaleza. La diferencia entre NDX y NDXE es de ~105 puntos básicos, una de las mayores en los últimos 3 años. Debilidad en viajes: ABNB -230bps, EXPE -130bps, BKNG -60bps, sin una causa singular clara. Algunos titulares aislados mencionan la demanda de viajes para los Juegos Olímpicos de la UE y esfuerzos regulatorios en San Antonio.
Sobre la inflación, Yellen comentó: “Espero ciertamente que se sigan logrando avances, especialmente a medida que disminuyan los alquileres y otras presiones de precios críticas. Dicho esto, los estadounidenses están claramente muy preocupados por el costo de vida, y abordar este alto costo sigue siendo una prioridad económica principal para el presidente.”
La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, mencionó el jueves que ve señales alentadoras para la economía de EE.UU., destacando un mercado laboral fuerte, altos rendimientos en inversiones privadas y una inflación en descenso. En un evento del Economic Club de Nueva York, Yellen señaló que el crecimiento de EE.UU. está contribuyendo al crecimiento global.
Resumen del Enfoque Clave GS: Apertura del mercado: El mercado abrió al alza debido a datos macroeconómicos suaves (PPI MoM principal en -0.2% vs. 0.1%), pero revirtió a media mañana con un tono de aversión al riesgo, con 400 nombres en el S&P cotizando a la baja. Acción de precios: Similar a principios de junio, preocupaciones de crecimiento tras datos económicos débiles impulsaron desinversiones en activos cíclicos y de impulso. Aunque hay desinflación, surge la pregunta del costo para la economía.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euribor 13/06/2024: 3,678

 

We are going to need more doors

8:37 PM · Jun 12, 2024 

Buenos días.

REUTERS -14/06/2024 a las 08:19

* ATOS ATOS.PA anunció el viernes que había recibido una carta de oferta no vinculante del Gobierno francés para la adquisición del 100% de los negocios de Informática Avanzada, Sistemas de Misión Crítica y Productos de Ciberseguridad de su división de ciberseguridad BDS. La oferta tiene un valor total de 700 millones de euros, según Atos.

* STELLANTIS STLAM.MI - El fabricante de automóviles seguirá recortando costes de forma agresiva para competir con China, en lugar de adoptar una estrategia "defensiva" encarnada, en su opinión, por los aranceles europeos a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, declaró el jueves su consejero delegado, Carlos Tavares.

Según el Global Times, diario próximo al Gobierno de Pekín, las empresas chinas han solicitado oficialmente una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo procedentes de la UE.

* CASINO CASP.PA - El minorista anunció el viernes que estaba en negociaciones exclusivas con Auchan Retail France y Rocca con vistas a la venta de su filial corsa Codim 2.

* BNP PARIBAS BNPP.PA y BPCE anunciaron el jueves planes para una asociación estratégica en pagos con el objetivo de operar el tercer mayor procesador de pagos en Europa, dijeron las dos compañías. Los dos grupos invertirán en el proyecto 100 millones de euros cada uno entre 2024 y 2028.

* TOTALENERGIES TTEF.PA y EPC GROUPE EEPC.PA han unido sus fuerzas para un proyecto de central solar a gran escala en la región de Occitanie, según anunció esta última el jueves.

* CASINO CASP.PA , ESSO ESSF.PA , SOLUTIONS 30 S30.PA , X-FAB SILICON FOUNDRIES XFAB.PA - Euronext anunció la inclusión en el índice SBF120 del distribuidor y la petrolera con efecto a partir del 17 de junio y la exclusión de Solutions 30 y X-Fab.

* TESCO TSCO.L , el mayor grupo de supermercados del Reino Unido, mantuvo el viernes su previsión de beneficios para el año, tras anunciar un aumento del 4,6% de las ventas subyacentes en el país en el primer trimestre.

Buenos días.
Falta de amplitud en bolsa. Apertura en video por Cárpatos 14-6-2024
Europa se desmarca de EEUU, pero en Wall Street hay una gran falta de amplitud y todo vuelve a estar centrado en los 7 magníficos y afines. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/ifMG-swXZSM
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Apertura ligeramente abajo de la renta variable europea, continúa con las debilidades mostradas ayer
Nasdaq subió ayer pese a que un 70% de sus valores cerraron a la baja
ING espera la primera bajada de tipos de la FED en septiembre
¿Podría realmente la Reserva Federal recortar con las acciones en máximos históricos? La respuesta es sí. Lo han hecho 20 veces (desde 1980) y el S&P subió un año después en 20 ocasiones. Ryan Detrick
El S&P 500 ha subido un 13,9% en los primeros 114 días de cotización de 2024, el mejor comienzo de un año de elecciones presidenciales de la historia. Bilello
Se dice que Alemania está tratando de evitar o suavizar los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos chinos, según Bloomberg.
Las empresas chinas han solicitado formalmente una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea después de que la UE decidiera imponer aranceles antisubvenciones a los vehículos eléctricos fabricados en China, según Global Times.
El candidato presidencial republicano Trump dijo que recortará los impuestos, incluidos los impuestos sobre la renta, si está en la Casa Blanca y recuperará las mismas políticas económicas que estableció en su primer mandato, según CNBC citando fuentes.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!