La actualidad de los mercados

 

Buenas tardes.
SP500 ataca resistencia 5200. Crónica de cierre en video por Cárpatos. Bolsas, economía y mercados.
Tras vencer el importante nivel de 5100 el SP500 se ha estabilizado y ahora mismo está atacando la siguiente resistencia en 5200. Apple, Disney, Tesla y Nvidia, tienen noticias corporativas que los mueven bastante. El factor más favorable para las bolsas es que los bonos están mucho más tranquilos. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/saV3IJxG01Y
Un saludo!

 

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha realizado una inversión de 1,58 millones de euros para comprar un total de 345.248 acciones de la entidad a través de su sociedad Cronje, según registros de la CNMV.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha realizado una significativa inversión de 1,58 millones de euros al adquirir 345.248 acciones de la entidad a través de su sociedad Cronje, según los reportes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación tuvo lugar la semana pasada, con dos compras distintas: el jueves compró un paquete de 345.000 acciones a un precio de 4,57 euros por título, seguido por la adquisición de 248 acciones a 4,59 euros el viernes. Asimismo, el mismo jueves se liquidó un paquete de opciones sobre acciones de Santander adquiridas en 2022.

Ahora, Ana Botín es propietaria de un total de 33,4 millones de acciones de Banco Santander, que corresponden al 0,21% del capital, y con una valoración estimada de 155 millones de euros, considerando el precio actual de cotización de Santander de 4,65 euros por acción.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El IBEX 35 se anota algo más de un 7% desde comienzos del año con Sabadell o Indra liderando las subidas del selectivo en el año. 

El selectivo de la bolsa española sube desde comienzos de año un 7,7% gracias al tirón de la banca. En las últimas sesiones, el IBEX 35  ha comenzado a caer y se aleja de los 11.000 puntos que alcanzó el mes pasado. Unas caídas que, junto con un sector bancario que formó una figura de implicaciones bajistas, justifican que tengamos algún descanso de cara a las próximas semanas o meses. “De momento no lo consideraríamos como un cambio de tendencia pero a corto o medio plazo la situación podría estar más complicada de lo que puede parecer y hasta que no veamos cierres semanales por encima de los máximos de la semana pasada en el sectorial, 631 puntos, seguimos con dudas en el corto y medio plazo sobre lo que pueda hacer el mercado español”, dice José Antonio González, analista técnico de Estrategias de inversión. 

La subida que ha tenido el selectivo se ha apoyado, en el año, en dos valores principalmente que suben más de un 40%. Sabadell se anota un 67% desde comienzos del ejercicio mientras Indra sube un 41%. Y las dos por distintos motivos. 

Banco Sabadell se ha visto animada en las últimas sesiones por la oferta de fusión de BBVA. Una operación que, sólo el día en que es conoció la oferta, generó ganancias de más del 3% para el valor que se sumaron a la subida del 15% días antes con su publicación de resultados. Lo cierto es que, después que la compañía no haya aceptado la oferta de BBVA, la entidad hoy cae en el Ibex 35. "El objetivo ahora es no cerrar el gap alcista abierto el pasado 2 de mayo, en los 1,796 euros. Un cierre por encima de esa cota sería una señal positiva que deja abierta la puerta hacia los máximos anuales en los 1,97 euros por acción",  dice González sobre una de las posiciones de la cartera tendencial en el vídeo de apertura. 

Por otra parte, Indra sigue subiendo en bolsa después de la fuerte revalorización de ayer al calor de los resultados publicados, que permitieron a su cotización subir más del 10% en algún momento de la sesión. El valor mantiene su fuerza y a corto plazo “está muy interesante porque supera los máximos anuales, en 19.52, y activa cortes ascendentes en el MACD diario. Supera resistencias dentro de una estructura creciente de fondo y debemos proyectar la anchura del proceso de consolidación y tendríamos como objetivo alcista los 21.60 euros por acción. Podría seguir avanzando en próximas sesiones - semanas un 8-9%. Incluso en escala temporal semanal donde la sobrecompra es extrema tiene nuevos cortes ascendentes con lo que Indra seguirá haciéndolo bien”. 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
(Reuters) – Los precios del petróleo se estabilizaron el martes, ya que la disminución de las preocupaciones sobre el suministro y las señales de un debilitamiento de la demanda contrarrestaron los temores de una escalada en Oriente Medio.
Las acciones de Apple se vuelven negativas, borrando ganancias de hasta el 1.8%
BCE Nagel: el BCE no puede ser indulgente con las fuerzas inflacionistas estructurales
Kashkari, de la Fed: hacen falta varias lecturas sobre la inflación para confiar en bajar los tipos
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Vuelta clara del mercado, justo cuando el SPX intentó romper los 5200 puntos
Cambio masivo que muestra que hemos visto el mayor aumento de 3 días en gamma larga registrado. Este es un gran estabilizador para los mercados, que suprimirá la volatilidad. GS
– Tendencia de IA: La monetización de la IA se está expandiendo más allá de Nvidia, lo que sugiere un impacto más amplio en el mercado mientras requiere un apoyo continuo de las principales empresas tecnológicas. – Datos Económicos: Un crecimiento económico moderado con datos de PMI, ISM y empleo en niveles estables podría contrarrestar los temores de inflación y suavizar una postura halcón de la Fed.
EE.UU. vende notas a 3 años al 4,605% frente al 4,608%.
Mislav de JPM no se cree el rebote: – La visión de Ricitos de Oro que el mercado adoptó en el 1T de una inflación/tipos a la baja, pero al mismo tiempo de una aceleración de los beneficios y de una economía que no aterriza, sigue siendo incoherente. De hecho, el equilibrio entre crecimiento e inflación podría acabar siendo el opuesto, como se observa en el reciente ISM, que muestra un repunte de los precios y una ralentización de los pedidos.
– Junto con el mal momento estacional que se avecina para los mercados y un posicionamiento aún estirado, esperamos una mayor consolidación en los mercados de renta variable durante los próximos meses. (Estrategia de renta variable de JPM)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street mixto en un día sin grandes movimientos que fue de más a menos: SPX +0.13%, NDX -0.01%, Dow +0.08%, Russell +0.19%.
Algunos analistas están argumentando que fueron los comentarios de Kashkari y los datos de crédito (se observó una gran caída del crédito de tarjetas de crédito) lo que hizo caer el mercado. Lo cierto es que el SPX ya chocó desde primeras horas con el nivel 5200, nivel que costó mucho romper en marzo. Además, los comentarios de Kashkari, pese a que fueron dovish, no fueron nada del otro mundo, el mercado espera al IPC y los datos de crédito, son correspondientes a febrero, algo que está más que descontado, viendo el dato de PIB.
Algunos importantes valores como Disney vio grandes correcciones tras resultados; NVDA también llegó a corregir un 9% (ya saben cómo es la volatilidad aquí), pero logró aguantar el tipo y caer solo un 1.75%. Las 7 magníficas corrigieron en el día y las acciones más en corto se estancaron, lo que hizo que el Russell 2000 subiera solo un 0.19%.
Los rendimientos cerraron a la baja, aunque no en mínimos, a 10 años perdió el 4.46%. El dólar subió por primera vez en 5 días (pero sólo modestamente). Bitcoin estuvo tranquilo… demasiado tranquilo… hoy, rondando justo por encima de los $63,000. Los precios del petróleo se mantuvieron estables durante el día, el WTI cerró arriba de los 78$.
ARISTA $ANET ACABA DE PRESENTAR RESULTADOS BPA de 1,99 $, superando las expectativas de 1,74 $. Los ingresos de 1.570 millones de dólares superan las expectativas de 1.550 millones de dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el miércoles!

 

La renta variable española vuelve de nuevo a por sus máximos y lo hace con un primer paso: recuperar los 11.000 puntos que se le escapaban en el mes de mayo. Avances para el Ibex 35 que gana posiciones con el apoyo decidido de Europa y ganancias al otro lado del Atlántico. En este martes, Solaria y Fluidra encabezan los avances, aunque se sustentan en el peso y las ganancias decididas de BBVA y Santander, que hoy recupera de forma significativa tras el no de su oferta sobre Sabadell. en negativo la toma de beneficios de IAG, Grifols y Rovi. 

La bolsa española logra cerrar por primera vez en el mes de mayo por encima de los 11.000 puntos en busca de nuevos máximos en ciernes. Un dicho bursátil, el de vender en mayo, que de momento, tal y como comentaba a Estrategias de Inversión en esta jornada Pablo García director general de Divacons Alphavalue, no se está cumpliendo, en el que espera sea un mes de clara transición aunque con apetito por el riesgo.

Y esto es debido a que la gran cita de los mercados se concentra en el mes de junio con fechas clave: 6 de junio es la reunión del BCE en la que el mercado descuenta bajadas de tipos en el eurozona y 11 y 12 de mayo la Fed, en la que no se esperan cambios, pero sí nuevas pistas de Jerome Powell. 

De esta forma el IBEX 35 cierra la sesión con ganancias del 1,5% hasta los 11,080,90 puntos, con los avances de Solaria del 5,23% Fluidra del 4,84% y BBVA del 3,61% y frente a las caídas de IAG (Iberia) del 2,95%,Grifols A del 2,46% y Laboratorios Rovi del 1,95%. 

Un día más, como desde hace una semana, las noticias sobre la potencial fusión entre BBVA y Banco Sabadell han vuelto a marcar el tono de la sesión y, sobre todo, el devenir de los valores implicados. el no a la oferta presentada por BBVA por parte de Sabadell, se ha saldado con la primera recuperación por parte de la entidad vasca de consideración desde que se conociera la noticia. Subidas importantes que han servido, por su peso en el mercado, para consolidar, al cierre, la subida del Ibex 35 en este martes. 

Todo lo contrario en el caso de Banco Sabadell, que tras la subida acumulada de más de un 23% tras las noticias sobre las conversiones para una unión entre las dos entidades hoy a bajado a cuenta de esa negativa, por considerarla insuficiente, a la oferta de BBVA. Es el último movimiento en esta potencial operación, mientras hemos analizado las posibilidades que se abren ahora. 

Telefónica además es noticia porque Marshall Wace ha elevado su presencia bajista sobre el valor durante el último mes. Lo elevaba a principios de esta semana al 0,7% desde el 0,61% anterior, con lo que, en global, las posiciones cortas sobre la operadora de telecomunicaciones superiores al medio punto porcentual alcanzan el 1,9%. A pesar de ello, recupera posiciones en esta sesión alcista en el selectivo español siguiendo con sus máximos anuales. 

Todo ello mientras la operadora se prepara para los resultados del primer trimestre que publicará el próximo jueves, y en los que se espera una mejora del 31% en su beneficio neto. 

Quien ha tomado hoy ligeros beneficios, tras sus máximos desde 2021 es IAG (Iberia) que, además presenta potencial para rebasar sus máximos de tres años a medio plazo, y con presencia de doble dígito es ese posible recorrido alcista para el valor. 

También es noticia Banco Santander en la parte positiva, una vez que su presidenta, Ana Botín, ha realizado una inversión de 1,58 millones de euros para comprar un total de 345.248 acciones de la entidad financiera cántabra a través de su sociedad Cronje, según registros de la CNMV.

En cuanto a recomendaciones, Indra, que tras la presentación de resultados y su gran subida entra en el radar de Bernstein Research. La firma ha decidido mejorar hoy el precio objetivo del valor hasta los 29 euros por acción, desde los 23 euros anteriores. La nueva valoración supone un potencial alcista de nada menos que un 48% respecto al cierre de ayer

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Mañana tendremos:

- Producción industrial de España y Alemania

- Ventas minoristas de Italia

- Solicitudes de hipotecas e inventarios mayoristas en EEUU

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

#Euribor 07/05/2024: 3,647

12:05 PM · May 7, 2024 

Buenos días.

Reuters -08/05/2024 a las 08:37

* ALSTOM ALSO.PA anunció el miércoles que solicitará a sus accionistas unos 1.000 millones de euros mediante una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, como parte de las medidas para reducir su deuda.

* RUBIS RUBF.PA anunció el martes unas ventas en el primer trimestre de 1.660 millones de euros, frente a los 1.740 millones de un año antes.

* FORVIA FRVIA.PA anunció el martes que estaba reduciendo su deuda utilizando los ingresos de su emisión adicional de bonos senior.

* CGG GEPH.PA anunció el miércoles que unía fuerzas con Baker Hughes para soluciones de captura y almacenamiento de CO2.

* ASTRAZENECA AZN.L retirará su vacuna COVID-19 del mercado mundial, según informó el martes The Telegraph.

* BANCO BPM BAMI.MI registró el martes un beneficio neto superior al consenso, ya que el aumento de los ingresos y la reducción de las provisiones para insolvencias compensaron con creces el aumento de los costes.

* LEONARDO LDOF.MI - El grupo de defensa y aeroespacial informó el martes de un aumento de los pedidos y las ventas en el primer trimestre de 2024, ambos impulsados por los sectores de electrónica y helicópteros del grupo controlado por el Estado.

* FERRARI RACE.MI - El beneficio operativo del grupo aumentó un 13% en el primer trimestre, favorecido por las ventas de coches de lujo y una mayor contribución de los vehículos personalizados.

* ANHEUSER-BUSCH INBEV ABI.BR anunció el miércoles un aumento del 2,6% en las ventas del primer trimestre, en línea con las previsiones, y también vendió algo más de cerveza de lo esperado, con un volumen un 0,6% inferior al 1% esperado por los analistas.

* MUNICH RE MUVGn.DE - La reaseguradora registró el miércoles un aumento del 68% en el beneficio neto del primer trimestre, en línea con las cifras preliminares publicadas el mes pasado.

* BMW BMWG.DE declaró el miércoles que esperaba que el beneficio antes de impuestos disminuyera ligeramente este año debido al aumento de los costes de investigación y desarrollo, fabricación y personal.

* PUMA PUMG.DE - El fabricante de ropa deportiva anunció el miércoles unas ventas en el primer trimestre en línea con las expectativas, mientras los vientos en contra de las divisas seguían afectando a su negocio.

* EVONIK INDUSTRIES EVKn.DE , el grupo químico, anunció el miércoles que su beneficio básico para el segundo trimestre sería «aproximadamente equivalente» al del primer trimestre.

* FRESENIUS FREG.DE - El grupo sanitario anunció el miércoles que sus resultados del primer trimestre fueron mejores de lo esperado, citando los buenos resultados de sus empresas operativas.

* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE sustituirá al responsable de su debilitada división de energía eólica tras poco más de dos años en el cargo, según anunció el miércoles la empresa, que también elevó sus perspectivas para 2024, impulsada por su negocio de redes eléctricas.

* SECURITAS SECUb.ST registró un aumento del beneficio operativo en el primer trimestre, en línea con las expectativas. 

Buenos días.
Wall Street pasa a gamma positiva. Apertura en video por Cárpatos 8-5-2024
El mercado pasa a gamma positiva por lo que mientras se mantenga así pasará a un régimen de baja volatilidad y por lo tanto de poco movimiento. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/wbrj0AbLK4Q
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
BBVA comunica que no tiene margen para subir la oferta a Sabadell
El beneficio trimestral de la filial brasileña de Telefónica aumenta un 7%, pero no alcanza las previsiones (Reuters)
Iberdrola obtiene la autorización preliminar para su primer parque eólico marino en Australia (Reuters)
Naturgy dice que sus contratos de suministro de gas con Argelia no incluyen cláusulas que se vean afectadas por cambios en su estructura accionarial (Reuters)
BBVA se expone a una ampliación de capital si mejora su puja por Sabadell con dinero en efectivo (Cinco Días)
Talgo multiplica sus resultados casi por cuatro
Aena. Fitch mejora su rating de A- a A
Los valores españoles con más dividendo doblan en rentabilidad al mercado en el año (El Economista)
Fluidra gana 37 millones
Endesa da beneficios de 292 millones, un 21% menos
La Sepi ya tiene más del 7% de Telefónica en su escalada hasta el 10% (El Economista)
BME baraja lanzar derivados con vencimiento a un día para el Ibex 35 Casi la mitad de los derivados sobre el S&P 500 tienen una duración inferior a 24 horas. Los inversores, institucionales y minoristas, los utilizan para cubrir sus carteras ante la volatilidad del mercado, pero también para especular (Cinco Días)
Ferrovial encarga a Crédit Agricole la venta de tres aeropuertos británicos (Expansión)
Rovi da beneficios de 15 millones
Logista gana 160 millones
Amadeus da beneficios de 314 millones
Fuente: José Luis Cárpatos (serenity-markets.com)
Un saludo!

Buenos días.
Curioso este dato: Históricamente, la rentabilidad ha sido negativa cuando el VIX se sitúa por debajo de 15. (UBS)
El EUR/USD registra su segunda caída diaria mientras el dólar recupera algo de compostura
Ventas al por menor en Italia (M/M) Mar: 0,0% (est 0,1%; prev 0,1%) – Ventas minoristas (interanual) marzo: 2,0% (pre 2,4%)
Producción industrial española ANE (interanual) marzo: -11,3% (pre 1,4%) – Producción Industrial SA (A/A) Mar: -1,2% (prev 1,5%) – Producción industrial (M/M) Mar: -0,7% (prev 0,7%)
Los préstamos dudosos alcanzan máximos históricos mientras los precios de los coches usados sufren el peor mercado bajista de su historia . Zerohedge
Morgan Stanley retrasa a septiembre la previsión de recorte de tipos de la Fed
El Banco de Inglaterra debería dejar los tipos sin cambios en su reunión del jueves, pero considerar bajarlos en junio, según el Comité de Política Monetaria en la sombra del Times
Inventarios de petróleo API: Crudo +0,5 millones (exp. -1,1 millones), Cushing +1,3 millones, Gasolina +1,5 millones (exp. -1,3 millones), Destilado +1,7 millones (exp. -1,1 millones).
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Los Siete Magníficos nos robaron el mes de abril. José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=NDfATjxXuYg
Un saludo!