La actualidad de los mercados

Buenos días.
Bitcoin: dos barridas salvajes en un solo día. 13/3/24
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=bPcBeBDuZho
Un saludo!

Buenas tardes.
Más cerca las bajadas de tipos del BCE. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 13-3-2024
Siguen los malos datos  macro en la zona euro, mientras Nvidia sigue subiendo…Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/bwPalfPbXqI
Un saludo!

AOF-13/03/2024 a las 14:00

Dollar Tree

La cadena de tiendas de descuento Dollar Tree ha registrado unos beneficios decepcionantes. En el cuarto trimestre, cerrado a principios de febrero, el grupo registró una pérdida neta de 1.710 millones de dólares, o -7,85 dólares por acción, frente a los 452,2 millones o 2,04 dólares por acción de un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción se situó en 2,55 dólares, 10 céntimos por debajo de las expectativas. Las ventas trimestrales aumentaron un 11,9%, hasta 8.640 millones de dólares, frente a los 8.670 millones previstos por los analistas.

Eli Lilly

Amazon ha anunciado que Eli Lilly ha elegido su servicio Amazon Pharmacy como opción de distribución, lo que permitirá a los pacientes beneficiarse de una entrega rápida y gratuita de medicamentos y de un acceso permanente a los farmacéuticos. Para ayudar a los pacientes que reciben tratamiento contra la diabetes, la obesidad y la migraña, Amazon Pharmacy ofrece ahora la entrega a domicilio de determinados medicamentos a través de LillyDirect, según informó el grupo estadounidense.

GE Healthcare

Se espera que GE Healthcare caiga con fuerza en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras el anuncio de que su empresa matriz, General Electric, ha decidido reducir aún más su participación en su filial de tecnología médica mediante la emisión de 14 millones de acciones. General Electric canjeará acciones de GE Healthcare por deuda en manos de Morgan Stanley, tras haber vendido ya 13 millones de acciones hace aproximadamente un mes en una oferta secundaria a un precio de 82,25 dólares. 

Buenas tardes.
Apertura estadounidense: El índice Dow sube 80 puntos (0,21%) y se sitúa en 39086 El índice S&P bajó -126 puntos o un -0,02% a 5174 El índice NASDAQ bajó 40 puntos o un -0,24% a 16223,60.
El Russell 2000 está mostrando un mayor impulso que los grandes índices en la apertura
Ayer, Blackrock compró 11.871 bitcoin para IBIT, el segundo mayor volumen diario registrado. Compras diarias de BlackRock/IBIT.
Reuters) – El índice del dólar estadounidense se mantuvo estable el miércoles mientras los operadores hicieron caso omiso de una inflación estadounidense más alta de lo esperado y aún esperaban un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en junio.
Tesla cae un 2.6% en premercado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Vendidas la mitad de Rep compradas el 8/01. Orden de venta de la otra mitad. 
Gracias y a la espera. 

Buenas tardes.
La mesa de tipos de UBS recomienda a los clientes que tengan carteras con sesgo alcista, que incluyan un suelo de la curva a 6m 10s2s single-look con strike -0,50, una opcionalidad con un decaimiento muy limitado a más de 3m, y por tanto ganando protección contra un mayor aplanamiento si los recortes no se producen pronto por parte del BCE.
Los clientes minoristas de UBS en EE.UU. retiraron 30 millones de dólares el martes, liderados por los fabricantes de automóviles. Los volúmenes cayeron un 10% con respecto a las medias del año hasta la fecha, ya que el principal impulsor de los volúmenes, Nvidia, registró una caída del 20% con respecto al lunes y de casi el 50% con respecto a los niveles del viernes. El consumo discrecional fue el único sector con flujos direccionales significativos, con 30 millones de dólares retirados, concentrados en valores automovilísticos como Tesla, General Motors y la china Li Auto.
Nasdaq cae un 1%
“… ¿Qué probabilidades hay de que Jensen emita un mensaje el 18/3 que apunte a una narrativa de la IA aún más optimista de lo que ya es? … se espera que el tono sobre la demanda de IA/informática acelerada sea tan alcista como siempre, y que Jensen describa la situación actual como el amanecer de una nueva época informática de varios años, y no sólo como un breve ciclo de exageraciones y excesos.”
Los ETF registran entradas récord, lo que demuestra el sentimiento alcista de los inversores hacia el mercado de las criptomonedas. Según JPM, el sector registró una entrada neta de 1.045 millones de dólares en un solo día, marcando un nuevo máximo diario. Esta afluencia ha elevado el total de entradas netas a la friolera de 11.000 millones de dólares.
B de A: “… para las ventas minoristas de mañana… prevemos una caída del 0,1% en el componente ex-autos y un descenso más acusado del 0,3% en el grupo de control básico… Ambas cifras están muy por debajo del consenso”, debido a “la deflación generalizada de los bienes… Sin embargo, otra razón parece ser que la fuerte inflación de los servicios está pesando sobre la cuota de cartera del comercio minorista”.
B de A: “.. una ruptura al alza de un doble fondo .. patrón alcista se mantiene intacta por encima del punto de ruptura de apoyo en 54,50-52,50 (también el 13- y 200 semanas medias móviles y muestra potencial alcista a 69-70 ..” [Suttmeier]
Los diferenciales del crédito de alto rendimiento estadounidense han bajado hasta el 3,20%, su nivel más estrecho desde enero de 2022.
Tras un récord de 25 meses consecutivos de crecimiento salarial real negativo, los salarios han superado la inflación interanual durante 10 meses seguidos. Esta es una gran señal para el trabajador estadounidense que esperemos continúe. – Bilello
Rareza del día: “es extremadamente raro que una acción pública del S&P500 tenga una volatilidad implícita a 1 mes superior a 60 (para ser claros, sólo hay una acción en el SPX con una volatilidad a 1 mes superior a 60) Con una volatilidad del 63%, el movimiento implícito se sitúa en torno al 4%, lo que se traduce en un movimiento implícito de unos $90 mil millones por día. Nunca antes habíamos visto esto… (para los que no son expertos en opciones: la volatilidad es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo, por lo tanto, un movimiento del 1% equivale a una volatilidad implícita del 16%, 63/16 significa que las opciones están valorando movimientos diarios de alrededor del 4% para NVDA en este caso). GS
El Banco de Japón “ha tomado la decisión de subir los tipos” después de que las negociaciones salariales con los sindicatos provocaran un aumento de los sueldos
Tesla pierde un 3.5%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF-13/03/2024 a las 16:44

Dollar Tree se desplomó un 15,11%, hasta 127,07 dólares, en la Bolsa de Nueva York. En el cuarto trimestre, finalizado a principios de febrero, la cadena de descuento registró un beneficio por acción, excluyendo partidas excepcionales, de 2,55 dólares, frente a un consenso de 2,65 dólares. En el periodo, la firma estadounidense registró una pérdida neta de 1.710 millones de dólares, o -7,85 dólares por acción, frente a los 452,2 millones o 2,04 dólares por título de un año antes. Los ingresos trimestrales aumentaron un 11,9%, hasta 8.640 millones de dólares, frente a las expectativas de los analistas de 8.670 millones.

"En el cuarto trimestre de 2023, incurrimos en cargos de 594,4 millones de dólares relacionados con la revisión de la cartera de tiendas. Además, registramos un cargo por deterioro del fondo de comercio de 1.070 millones de dólares y un cargo por deterioro de activos intangibles de nombre comercial de 950 millones de dólares", dijo el minorista.

El grupo estadounidense, cuya sede se encuentra en Virginia, también ha anunciado el cierre de 970 sucursales de la cadena Family Dollar, que adquirió en 2015 y cuyas ventas están disminuyendo. 600 tiendas Family Dollar cerrarán durante el primer semestre del ejercicio 2024, y 370 tiendas cuando expiren sus contratos de arrendamiento.

En cuanto a las perspectivas, Dollar Tree espera un beneficio por acción de entre 6,70 y 7,30 dólares sobre unos ingresos de entre 31.000 y 32.000 millones de dólares y prevé un crecimiento de las ventas en tiendas comparables de entre el 1% y el 5%.  

Buenas tardes.
7 magníficos mandan Crónica de cierre en video por Cárpatos 13-3-2024
Los movimientos de los 7 magníficos son los que están llevando al mercado. Los datos macro cada vez pintan menos. Analizamos todo a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/2nBu10eS43o
Un saludo!

Buenas tardes.
EE.UU. vende bonos a 30 años al 4,331% frente al 4,352%
El Banco de Japón discutirá la salida de tipos negativos la próxima semana a medida que crecen los aumentos salariales en Japón
La euforia por el lanzamiento de ETF estadounidenses de bitcoin al contado y las esperanzas de que la Reserva Federal recorte pronto los tipos de interés han llevado al bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo, a superar los 73.000 dólares, con una subida de casi el 70% en lo que va de año.
MERCADOS EN VIVO-Los ETF de bitcoin al contado de EE.UU. baten el récord de flujos diarios: Los 10 fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado de EE.UU. batieron un récord de flujos diarios de 1.120 millones de dólares el martes, el 42º día de negociación del grupo, según cálculos de J.P.Morgan.
El ETF de BlackRock representó alrededor del 75% de estos flujos, con 849 millones de dólares el martes, mientras que los reembolsos diarios en Grayscale Bitcoin Trust se redujeron a 79 millones de dólares, dijo JPM en una nota. El gestor de activos digitales Grayscale Investments dijo el martes que estaba contemplando una escisión de su ETF de bitcoin al contado, que ha ido a la zaga de sus homólogos en los últimos meses.

Las acciones de Nvidia caen un 3,1%, hasta 890,40 dólares. Las acciones atraviesan un bache de volatilidad tras el fuerte repunte de la semana pasada hasta alcanzar máximos históricos, retrocediendo casi un 9% desde el máximo de 974 dólares. NVDA es el valor más alcista del S&P 500, con una subida del 80% en lo que va de año. La volatilidad implícita a 30 días de Nvidia, derivada del mercado de opciones, se sitúa actualmente en 65, el nivel más alto desde julio de 2023″, afirma Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB. Brooks señala que, al ser la inteligencia artificial el tema más candente de los mercados financieros en años, la prisa de los inversores por comprar acciones y la posterior recogida de beneficios han provocado movimientos disfuncionales de los precios. El último valor de mercado de Co fue de 2,22 billones de dólares
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Las pequeñas compañías rebotaron en un día donde tampoco hubo grandes movimientos en general.
Si bien el S&P 500 bajó hoy, ya han pasado 266 días sin una caída diaria del 2%. Nasdaq revirtió el rendimiento relativo superior de ayer frente a las empresas de pequeña capitalización. Los sectores procíclicos como Energía y Materiales están obteniendo mejores resultados hoy, mientras que la tecnología es el subsector con peor desempeño.
En particular, 5 de los 7 Magníficos tienen un rendimiento inferior hoy y, aunque se recuperaron de sus mínimos, la cesta Mag7 bajó. Los rendimientos cerraron la sesión al alza, aunque el dólar registró ligeras correcciones. El oro subió otro 0.66%. El Bitcoin marcó nuevos máximos históricos superando los 73,400 dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Buenas noches.
El rastreador de crecimiento salarial de la Reserva Federal de Atlanta (5% en febrero, no actualizado desde enero) muestra que la brecha entre los que cambian de empleo y los que se quedan continúa reduciéndose, una posible señal de que las cosas están menos apretadas. Los que cambiaron de empleo experimentaron un crecimiento del 5,3% (frente al 5,6% en enero). Los que se quedaron aumentaron el 4,7 % (alza). Nick Timiraos
Skew de NVDA: Las opciones de NVDA siguen reflejando mucho más “miedo” al alza que a la baja. No hay que olvidar la próxima conferencia GTC sobre IA (18-21 de marzo)… y sí, Huang sube al escenario.
Los precios del petróleo subían el miércoles cerca de un 2%, a máximos de cuatro meses, debido a una sorpresiva baja de los inventarios de crudo en Estados Unidos, una caída mayor de la esperada de las existencias de gasolina y posibles interrupciones de oferta tras ataques ucranianos contra refinerías rusas. Los futuros del Brent subían 1,97 dólares, o un 2,4%, a 83,89 dólares el barril, mientras que el crudo (WTI) avanzaba 2,07 dólares, o un 2,7%, a 79,63 dólares. Reuters
El SMCI ha vuelto a máximos y ahora está en verde, y NVDA ha dejado atrás los mínimos y vuelve a superar los 900$, por lo que es probable que se produzcan caídas antes del evento de conferencia GTC sobre IA del lunes. (JJ Montoya)
La escala de congestión de la cadena de suministro estadounidense de Goldman Sachs -que evalúa la situación de las cadenas de suministro en una escala de “totalmente abiertas” (0) a “totalmente atascadas” (10)- se ha mantenido en 2, lo que indica que las cadenas de suministro permanecen bastante abiertas.
Aunque el Índice Global de Presión de la Cadena de Suministro, elaborado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ha aumentado ligeramente en los últimos tiempos, se mantiene próximo a cero, lo que indica que las cadenas de suministro funcionan bien y en línea con los niveles medios de presión…
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euribor 13/03/2024: 3,702

Buenos días.
IJC de EE. UU., el PPI, las ventas minoristas, el PMI manufacturero de Nueva Zelanda, el OMR de la AIE, los comentarios de Elderson, Schnabel, Knot, de Guindos y el principal diplomático de divisas de Japón, Kanda. Macro hoy
La secretaria del Tesoro de EE.UU., Yellen, dijo que parece poco probable que los tipos de interés vuelvan a niveles tan bajos como antes del COVID y señaló que los supuestos sobre los tipos de interés en los planes presupuestarios del presidente de EE.UU., Joe Biden, eran razonables y coherentes con una amplia gama de previsiones, según Reuters
Los futuros de JGB a 10 años cayeron después de la gran cantidad de informes de fuentes recientes que sugirieron que las fuertes señales salariales aumentan la probabilidad de que el Banco de Japón comience la normalización de la política la próxima semana, mientras que los resultados más débiles de la subasta de JGB a 20 años también proporcionaron un breve viento en contra. Newsqwak
El Nikkei 225 cotizó indeciso después de una serie de informes de fuentes relacionadas con el Banco de Japón que sugieren un cambio de política la próxima semana.
Las acciones estadounidenses cotizaron mixtas, con una acción de precios moderada en una sesión tranquila en EE.UU. en medio de la falta de catalizadores importantes y sin datos de EE.UU. para dar forma a la narrativa antes de las ventas minoristas del jueves y las cifras del IPP. El Nasdaq se vio arrastrado a la baja debido al bajo rendimiento de la tecnología y a las notables pérdidas de Tesla tras una nota bajista de Wells Fargo, mientras que el sector energético se vio respaldado por el repunte de los precios del petróleo. Newsqwak
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buen inicio de sesión!

Buenos días.

Reuters-14/03/2024 a las 08:58

* DANONE DANO.PA - El presidente ruso Vladimir Putin promulgó el miércoles un decreto por el que se retiraban las operaciones rusas de Danone DANO.PA de la lista de activos extranjeros temporalmente bajo gestión estatal.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA anunció el jueves que había firmado un acuerdo de asociación con el grupo holandés SBM Offshore SBMO.AS para formar EkWiL, una empresa conjunta especializada en energía eólica marina flotante.

* LEGRAND LEGD.PA - El grupo francés anunció el miércoles que había firmado un acuerdo con un proveedor de servicios de inversión para recomprar un máximo de 350.000 acciones, que representan alrededor del 0,13% de su capital.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Air France-KLM y Air France anunciaron el miércoles la presentación de dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la anulación de dos sentencias dictadas en diciembre de 2023 que anulaban varias ayudas estatales concedidas por Francia durante la crisis del COVID-19.

* BIOMERIEUX BIOX.PA registró un descenso del beneficio de explotación antes de partidas no recurrentes en 2023, lastrado por unos efectos del tipo de cambio superiores a los previstos.

* BELIEVE BLV.PA - El grupo francés de música digital dijo el miércoles que esperaba un crecimiento orgánico de alrededor del 20% en 2024 y una mejora del margen EBITDA ajustado de alrededor del 6,5%, así como un aumento del streaming por suscripción impulsado por volúmenes y subidas de precios.

* GTT GTT.PA - Engie ENGIE.PA anunció el jueves que había colocado unos dos millones de acciones de GTT a un precio de 137 euros por título. La empresa energética francesa había dicho el miércoles por la noche que cubriría totalmente su exposición económica con respecto a su participación residual en GTT, que representa alrededor del 5,38% del capital social del grupo.

* RWE RWEG.DE , el mayor productor de electricidad de Alemania, dijo el jueves que esperaba que su beneficio básico cayera un tercio en 2024, debido a los precios más bajos de la electricidad al por mayor y a una caída significativa de los beneficios en su división comercial.

* LANXESS LXSG.DE - El grupo químico alemán pronosticó el jueves una mejora de los beneficios en 2024, pero apuntó a nuevos desafíos en el primer semestre, tras informar de una fuerte caída de los beneficios en 2023 debido a la debilidad de la demanda y los altos costes de inactividad.

* K&S SDFGn.DE - El productor alemán de sal y potasa dijo el jueves que esperaba una nueva caída de los beneficios en 2024 debido a los bajos precios de la potasa, después de informar de una caída de más de dos tercios en los beneficios para 2023.

* ANHEUSER-BUSH INBEV ABI.BR - Altria MO.N , el fabricante de Marlboro, dijo el miércoles que planea vender 35 millones de acciones de la cervecera Anheuser-Busch InBev. Altria posee actualmente unos 197 millones de acciones de AB InBev, lo que representa una participación de alrededor del 10%.

* NORSK HYDRO NHY.OL - El fabricante noruego de aluminio anunció el jueves el nombramiento de Eivind Kallevik como consejero delegado, después de que Hilde Merete Aasheim decidiera abandonar el grupo.

* FERROVIAL FERF.AS - El gigante español de la construcción dijo el jueves que compraría una participación del 24% en IRB Infrastructure Trust, un vehículo de inversión que posee una cartera de 12 concesiones de autopistas de peaje en India, por 740 millones de euros.

* EMBRACER EMBRACb.ST - La empresa sueca de juegos anunció el jueves que había llegado a un acuerdo para vender determinados activos del grupo operativo Saber Interactive por 247 millones de dólares, poniendo fin así a todas sus actividades en Rusia.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA anunció el jueves la venta de sus actividades en doce países africanos a Adenia Partners, lo que representa unas ventas anuales totales de unos 60 millones de euros.

* DEEZER DEEZR.PA anunció el miércoles el nombramiento de Stu Bergen como CEO interino, con efecto a partir del 1 de abril de 2024. Asumirá este cargo de forma interina tras la marcha de Jeronimo Folgueira y hasta el nombramiento de un nuevo CEO permanente.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - El consejero delegado del banco, Christian Sewing, ganó 8,7 millones de euros en 2023, una cifra ligeramente inferior a los 8,9 millones de 2022, según informó el grupo el jueves en su informe anual. La caída se produce cuando el grupo reportó una disminución de las ganancias en 2023 y se enfrentó a problemas en su unidad Postbank que condujeron a recortes de bonos para algunos empleados, según el informe.

* ASTRAZENECA AZN.L - La farmacéutica anunció el jueves que adquirirá la compañía de enfermedades endocrinas raras Amolyt Pharma por 1.050 millones de dólares en efectivo.

* SWISS LIFE SLHN.S - La aseguradora y gestora de activos anunció el jueves unos ingresos por comisiones de 664 millones de francos suizos (690,38 millones de euros) en 2023, unos 100 millones por debajo de los niveles de 2022, citando la atonía de los mercados inmobiliarios en Francia y Alemania. 

Buenos días.
QE indirecta permanente FED Apertura 14-3-24 en video por Cárpatos
La FED está montando una QE encubierta indirecta que mantiene on fire a los activos de riesgo. Lo explicamos detenidamente además de analizar a fondo la apertura desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/ZlWwxAdqYj4
Un saludo!