La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 11-1-2024
El dato de IPC inquieta a las bolsas, pero no tanto a bonos y divisas. Hay más cosas por tanto a tener en cuenta en bolsa. Análisis a fondo desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, mercados financieros y economía. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/p5ivIo6qQUk
Un saludo!

Acabamos en verde

Buenas noches.
Lagarde, del BCE: Por el momento estamos ganando una batalla – France TV Pro – Hay que completar el trabajo
Ya solo quedan 626.000 millones en repo inverso tras la fuerte bajada de hoy. Cuando se vacíe la cuenta la FED inventará algo o el ritmo de gasto del gobierno será insostenible. Hay que estar atentos a este factor, muy atentos
Los fondos federales de diciembre vuelven a prever 6 bajadas de tipos este año.
Los rendimientos a la baja y el SPX apunto de recuperar la senda positiva.
Barkin, de la Fed: El IPC de hoy fue “más o menos el esperado – Tendría más confianza si la mejora de la inflación fuera más amplia – No me sorprendería que el IPC subyacente se mantuviera en un rango coherente con el objetivo – Las expectativas de inflación no parecen elevadas en este momento
} 20:13 | 11/01/2024
Se ha colocado bien la subasta, no ha habido mucho movimiento en los bonos.
EE.UU. vende 21.000 millones de dólares en bonos a 30 años – Tipo de alto rendimiento: 4,229% (prev 4,344%) – Ratio de cobertura: 2,370 (prev 2,430) – Directos aceptados: 17,7% (prev 17,3%) – Aceptadas indirectas: 67,8% (prev 68,5%) – WI: 4,320
El crecimiento de los ingresos del S&P 500 ha empezado a reacelerarse, y los informes financieros del cuarto trimestre deberían mostrar una mejora continuada. El sector tecnológico destaca como el más dinámico en este sentido. – DataTrek
GOLDMAN DESK: “… El listón para los beneficios del cuarto trimestre está demasiado bajo y hay cierto comportamiento de FOMO alcista dado que la exposición neta no es lo suficientemente larga en estas impresiones. Esto es importante. ¿Es el consenso demasiado conservador?” [Rubner]
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Mañana, como referencia estrella, tendremos el dato de IPC de España. Pero además:

- IPC y balanza comercial de China

- IPC de Francia

- PIB y balanza comercial de Reino Unido

- IPP de Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
Wall Street cerró de menos a más tras el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC): el SPX cayó un 0.07%, el NDX subió un 0.15%, el Dow aumentó un 0.04% y el Russell disminuyó un 0.75%.
El SPX se quedó de nuevo a las puertas de los 4800 después de ver una gran recuperación de los ‘7 magníficos’, con Microsoft (MSFT) y Nvidia alcanzando nuevos máximos históricos, y Amazon, Google y Meta logrando máximos de 52 semanas.
Hoy, ha vuelto a haber ruido en torno al mar Rojo; incluso Tesla ha tenido que parar su producción. Este tema puede ser relevante, y en caso de problemas que afecten a la energía, ahí sí que habría un riesgo con la inflación.
El Bitcoin, en el primer día de cotización de los ETF, acabó ligeramente a la baja, como suele suceder: comprar con el rumor y vender con la noticia.
Fíjese en estos comentarios de la mesa de UBS que compartí esta tarde: “La reacción instintiva al fuerte IPC de diciembre en EE. UU. fue una subida del dólar estadounidense (USD) y de los rendimientos, pero es probable que los rendimientos y el USD reviertan después, de forma similar al día de las nóminas no agrícolas, ya que la impresión no es lo suficientemente fuerte como para cambiar la opinión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre la trayectoria de la inflación.” Exactamente eso ha ocurrido; el dato del IPC superó las estimaciones, pero los detalles no fueron preocupantes.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

Buenos días.

Publicado 12.01.2024 07:40

Tokio, 12 ene (.).- El Nikkei, el principal índice de la Bolsa de Tokio, subió hoy un 1,50 %, situándose por encima de la barrera psicológica de los 35.000 puntos, en un renovado récord en 34 años impulsado en parte por los resultados trimestrales de Fast Retailing (TYO:9983).

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió 527,25 puntos y terminó en 35.577,11 enteros, un cierre récord que no se daba desde 1990, cuando el país asiático se encontraba en plena burbuja financiera.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un más moderado 0,46 % ó 11,36 puntos, y quedó en 2.494,23 enteros.

El parqué tokiota abrió fuertemente al alza, subiendo cerca de un 1,8 %, después de que Fast Retailing, la empresa matriz de la cadena minorista textil Uniqlo, anunciara en la víspera que había ganado un 26,7 % más en su primer trimestre fiscal gracias a las ventas en Norteamérica y Europa, mercados impulsores de su crecimiento.

En concreto, de septiembre a noviembre la compañía logró un beneficio neto de 107.800 millones de yenes (674 millones de euros), según informó el jueves la firma nipona, impulsado por la actividad en los mercados extranjeros.

Fast Retailing fue la segunda empresa más negociada de este viernes y subió un importante 6,33 %.

En la sección principal, las ganancias estuvieron lideradas por los instrumentos de precisión, el comercio mayorista y el transporte marítimo.

El fabricante de equipos de análisis para semiconductores Lasertec fue la empresa más negociada del día y avanzó 0,31 %, mientras que el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank (TYO:9984) subió otro 0,31 %.

El fabricante automotor Toyota (TYO:7203), valor de mayor capitalización en Tokio, perdió, sin embargo, un 0,24 %, mientras que la compañía de videojuegos Nintendo (TYO:7974) se revalorizó un 2,45 %.

En la sección principal, 551 empresas subieron frente a 1.058 que bajaron, mientras que 46 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 5,04 billones de yenes (unos 31.702 millones de euros).

Reuters-12/01/2024 a las 08:45

* AIRBUS AIR.PA comunicó el jueves una cifra récord de pedidos de aviones para 2023 y confirmó un aumento del 11% en las entregas, conservando así el primer puesto entre los fabricantes de aviones por quinto año consecutivo.

* STELLANTIS STLAM.MI anunció el viernes la adquisición de una participación en el fabricante francés de baterías de iones de sodio Tiamat con el fin de diversificar su gama de tecnologías para sus vehículos eléctricos.

* CASINO CASP.PA - Los accionistas y acreedores del minorista han dado luz verde al plan de salvaguarda del grupo fuertemente endeudado.

* VINCI SGEF.PA anunció el jueves que espera que el flujo de caja libre en 2023 sea superior al de 2022, cuando se situó en 5.400 millones de euros, mientras que anteriormente había dicho que esperaba al menos 4.500 millones de euros. Se espera que el flujo de caja libre alcance un nivel récord gracias a unos ingresos de clientes a finales de año superiores a lo previsto y al aplazamiento de ciertas inversiones.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA anunció el jueves que había completado una emisión de bonos por valor de 1.300 millones de euros.

* ARKEMA AKE.PA anunció el viernes que había adquirido una participación en Tiamat y dijo que estaba acelerando su desarrollo de baterías de nueva generación. Además, Morgan Stanley reanudó su seguimiento del valor, con una recomendación de "ponderado en línea" y un precio objetivo de 105 euros.

* SAFILO SFLG.MI , fabricante de gafas, y HUGO BOSS BOSSn.DE han acordado la renovación anticipada de un acuerdo de licencia hasta finales de 2030, dijo Safilo el jueves.

* BURBERRY BRBY.L - La marca británica de moda de lujo advirtió el viernes de que sus resultados anuales serían inferiores a sus previsiones anteriores, tras una nueva desaceleración en el periodo clave que incluye las fiestas navideñas.

* SAINSBURY'S SBRY.L - La cadena británica de supermercados lanzó el viernes un negocio de carga de vehículos eléctricos, con el objetivo de instalar más de 750 estaciones de carga ultrarrápida en más de 100 aparcamientos de sus tiendas para finales de 2024.

* BELIEVE BLV.PA - Los principales accionistas de la compañía de discos digitales han estado considerando la posibilidad de excluir a la empresa de la cotización en las últimas semanas, según dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
IPC de España interanual 3,1% que era lo esperado
Gotham vuelve a la carga contra Grifols y recibe el respaldo del bajista Muddy Waters (Expansión)
Grifols decepciona en su primera cita con el mercado tras el informe de Gotham y ya cede un 30% en tres días (Cinco Días)
Aena da aire a Iberia y los sindicatos llevando al miércoles 17 el límite para resolver la batalla del ‘handling’ (Cinco Días)
Los fondos de Bestinver perdieron casi un 3% el día del desplome de Grifols (El Economista)
Díaz impondrá hoy a los empresarios una subida del Salario Mínimo por encima del 4% (Expansión)
Grifols proporcionará más información a la CNMV en un plazo de 10 días (Reuters)
Telefónica dispara la recompra de acciones en Brasil (Cinco Días)
ACS, Abertis, Acciona y Globalvia salvan 550 millones de la Radial 2 (Expansión)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 12-1-2024
Ojo a la liquidez que vuelve a subir mucho en la semana y ya saben que es lo único que le importa al mercado, que en realidad desprecia cualquier otro dato macro que no sea este. Análisis a fondo en la apertura desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/hf-WkZYGEKc
Un saludo!

Cercle Finance-12/01/2024 a las 10:11

La inflación en España siguió desacelerándose en diciembre, según anunció el viernes el Instituto Nacional de Estadística (Ine), un descenso debido principalmente a la desaceleración de los precios de los alimentos y las bebidas.

Calculado según las normas nacionales, el índice de precios (IPC) subió un 3,1%, en línea con su estimación inicial, frente al +3,2% de noviembre.

El Ine atribuye esta desaceleración a una subida de sólo el 7,3% de los precios de los alimentos, frente al +9% de noviembre, y a una ralentización de los precios del alcohol y el tabaco, que se situaron en el +3,4% frente al +7,1% del mes anterior, debido a un efecto de base sobre los precios de los cigarrillos, que habían subido en 2022.

En términos subyacentes, es decir, excluyendo los alimentos no elaborados y los productos energéticos, la tasa de inflación anual de España bajó del 4,5% en noviembre al 3,8% en diciembre, de nuevo en línea con su primera lectura.

El índice de precios calculado según las normas armonizadas vigentes en la Unión Europea (IPCA) se situó en el 3,3%, al igual que en noviembre.

Buenos días.
Las bolsas europeas se ponen al día con la recuperación tardía de Wall Street ayer Eurostoxx +0,8% Alemania DAX +0,9% Francia CAC 40 +0,8% REINO UNIDO FTSE +0,8% España IBEX +0,8% Italia FTSE MIB +0,6%
Portavoz de los Houthis de Yemen: El ataque británico-estadounidense no quedará sin respuesta ni castigo – No dudaremos en atacar la fuente de la amenaza
El Hang Seng cierra un nuevo día a a la baja, perdiendo un 0.4%
Goolsbee ve progresos en la inflación y su previsión de bajada de tipos se acerca a la media de la Fed – Market Screener
Los clientes minoristas de UBS vuelven a comprar valores tecnológicos El sector tecnológico, muy vendido por los clientes minoristas de UBS desde el cuarto trimestre de 2023, registró entradas netas el miércoles por primera vez desde finales de noviembre, lideradas por AMD y MSFT
IPC China interanual dic: -0,3% (est -0,4%, prev -0,5%) – IPP China interanual dic: -2,7% (est -2,6%, prev -3,0%)
Tesla rebaja los precios de sus dos modelos fabricados en China – BBG
Las exportaciones chinas caen por primera vez desde 2016 al enfriarse la demanda – BBG
Las importaciones anuales de crudo de China alcanzarán su máximo histórico en 2023
La liquidez vuelve a subir en la semana, no es de extrañar por tanto la fuerte resistencia a caer de Wall Street
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF-12/01/2024 a las 11:20

La empresa británica de artículos de lujo Burberry (-6,21% a 1276 peniques) ocupa el último puesto del índice FTSE 100 tras anunciar esta mañana que sus resultados anuales serían inferiores a sus previsiones anteriores. Una nueva ralentización de la demanda de artículos de lujo afectó a las ventas del grupo en las 13 semanas hasta el 30 de diciembre. A su estela, cayeron los demás valores del lujo: Kering (-1,12%) y LVMH (-0,85%) ocupan el último y penúltimo puesto del índice CAC 40.

Hermès, en cambio, resistió bien y ganó un 0,4%.

Burberry ha rebajado su previsión de beneficio operativo ajustado para su ejercicio financiero hasta finales de marzo. Su objetivo se sitúa ahora entre 410 y 460 millones de libras, frente a los 552 a 668 millones anteriores. Los analistas se mostraban escépticos sobre la capacidad del grupo para alcanzar su objetivo: el consenso era de 543 millones de libras.

Ante la ralentización de la demanda de artículos de lujo, Burberry registró una caída de las ventas del 6,6% en las últimas 13 semanas hasta finales de diciembre, hasta 706 millones de libras. A tipos de cambio constantes, las ventas bajaron un 2%.

En este periodo, sus ventas aumentaron un 3% en la región Asia-Pacífico, pero cayeron un 5% en Europa y, sobre todo, un 15% en América.

Aunque Burberry experimentó una nueva desaceleración en el periodo comercial clave de diciembre, Jonathan Akeroyd, Consejero Delegado de Burberry, sigue siendo optimista: "Estamos comprometidos a alcanzar nuestro objetivo de ventas de 4.000 millones de libras".

Además, basándose en los tipos de cambio hasta el 29 de diciembre de 2023, el grupo espera ahora un impacto negativo de las divisas de unos 120 millones de libras en los ingresos y de unos 60 millones de libras en el beneficio operativo ajustado.

En una nota escrita antes de esta advertencia, Jefferies mantiene la cautela sobre las acciones de Burberry, bajando su precio objetivo de 1.600p a 1.400p. "La recuperación de Burberry se ha visto obstaculizada en los últimos meses por el deterioro de la demanda", señala el broker.