La actualidad de los mercados

Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Ferrovial anuncia que repartirá segundo dividendo a cuenta el 22 de noviembre.
Deutsche Bank rebaja precio objetivo de: Acciona Renovables de 27 a 26,5. REE de 14,5 a 14. E Iberdrola de 12 a 10,50
CIE Automotive anuncia la venta de su unidad de fabricación de componentes en forja en Alemania a Mutares
A pesar del ruido de las últimas semanas, y sobre todo de las recientes tensiones en Oriente Medio, quién iba a decir que el Ibex 35 Bancos sube casi un 10% desde los mínimos de septiembre. (Expansión)
La aversión al riesgo que genera la posible extensión del conflicto en Oriente Medio devuelve las dosis de cautela a los mercados. El Ibex vigila los intereses de la deuda y enfría el rebote logrado en la sesión de ayer. (Expansión)
Nestlé, Mahou, Deoleo y Calvo venden más pero ganan menos (Cinco Días)
Subida fiscal neta de 6.500 millones para cumplir el objetivo de déficit (Cinco Días)
Nuevo foco de Hacienda con objetivo recaudatorio. La Agencia Tributaria ha agudizado la persecución contra los administradores de empresas concursadas para derivarles la responsabilidad de las deudas (es decir, exigirles directamente a estas personas el pago), a pesar de que el juez pertinente haya declarado el concurso fortuito y, por tanto, les haya eximido de la responsabilidad de la insolvencia. (El Economista)
Nota: El infierno fiscal español roza ya lo inasumible. Esto no puede ser, la administración pública se está pasando tres pueblos.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Índice ZEW de confianza inversora en Alemania – situación actual (Oct) -79,9 (previsión -80,8/ anterior -79,4)
Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Oct) -1,1 (previsión -9,3/ anterior -11,4)
Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro (Oct) 2,3 (previsión -8,0/ anterior -8,9)
El director general de Saudi Aramco,afirma que si queremos aumentar la producción de petróleo, podran hacerlo en un par de semanas
BofA sobre los consumidores: ” En primer lugar, todavía no hay signos claros de grietas en el gasto de los consumidores. En segundo lugar, vimos un aumento igualmente enorme alrededor del 4 de julio. Si los consumidores continuaran aumentando el gasto durante las vacaciones, eso sería un buen augurio para las perspectivas del 4T 2023, que Estará fuertemente impulsado por el gasto de la temporada navideña “
Ventas minoristas estadounidenses: BofA pronostica un aumento del 0,2% en el grupo de control central (ventas minoristas excluyendo automóviles, gasolina, materiales de construcción y restaurantes), también por encima de la previsión del consenso del 0,1%.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Las pérdidas en la categoría de “Mantener hasta el Vencimiento” (HTM) del Bank of America (BofA) se dispararon a 131.6 mil millones de dólares, un aumento de 26 mil millones de dólares en el tercer trimestre y el nivel más alto registrado. – ZeroHEdge
Resultados del 3T 23 de Bank Of America: – BPA 0,90 $ (previsión 0,81 $) – Ingresos: 25.180 millones de dólares (estimación: 25.140 millones) – Ingresos por operaciones Ex. DVA $4.42B (est $4.16B) – Ingresos de negociación FICC EX-DVA 2.720 millones de dólares (est 2.620 millones) – Préstamos 1,05 TB (estim. 1,05 TB) – Provisión para pérdidas por créditos 1.230 millones de dólares (estim. 1.300 millones)
– Moynihan, Consejero Delegado de BofA: El gasto de los consumidores estadounidenses sigue por encima del año pasado – El gasto de los consumidores estadounidenses sigue ralentizándose – Describe el tercer trimestre como una “economía sana pero en desaceleración
El número de propietarios que recibieron notificaciones de ejecución hipotecaria en el tercer trimestre del año se disparó un 34% respecto a hace un año, hasta casi 125.000, según ATTOM. Aumentaron un 28% respecto al trimestre anterior.
Timiraos: Basándose en el IPC y el IPP de septiembre, los analistas prevén que el índice PCE básico suba un 0,28% en septiembre, con una subida aún mayor (+0,4%) para los servicios básicos, excluida la vivienda. Esto reduciría la tasa a 12 meses al 3,7% (frente al 3,9% de agosto) y la tasa anualizada a 6 meses al 2,9% (la más baja desde 2/2021).
(Reuters) – Johnson & Johnson el martes elevó su pronóstico de ganancias para 2023, ayudado por la fuerte demanda de su medicamento antiinflamatorio Stelara y registró una ganancia de 21 mil millones de dólares por la escisión de su unidad de salud del consumidor.
JOHNSON & JOHNSON $JNJ ACABA DE REPORTAR GANANCIAS BPA de 2,66 $, superando las expectativas de 2,52 $. Los ingresos ascendieron a 21.400 millones de dólares, superando las expectativas de 21.100 millones.
Fuente: serenity-markets.com
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AOF-17/10/2023 a las 14:57

Amazon

Amazon anunció el martes que lanzará su servicio de venta en línea en Sudáfrica en 2024, entrando en un mercado dominado por TakeAlot, de Naspers. Los vendedores independientes de Sudáfrica podrán registrar sus negocios en el sitio web de la empresa estadounidense de comercio electrónico.

Bank of America

Bank of America obtuvo unos beneficios mejores de lo esperado gracias a sus actividades en los mercados de capitales. En el tercer trimestre, el beneficio neto del banco aumentó un 10%, hasta 7.800 millones de dólares, u 89 centavos por acción. El consenso de Bloomberg era de 81 centavos. Los ingresos bancarios netos aumentaron un 3%, hasta 25.200 millones de dólares, frente a las expectativas del mercado de 25.100 millones de dólares.

General Motors

Se espera que General Motors caiga en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street después de que la NHTSA, el regulador estadounidense de seguridad automovilística, abriera el martes una investigación sobre si Cruise, la unidad de conducción autónoma del fabricante, está tomando suficientes precauciones con sus robots taxis autónomos para proteger a los peatones. La NHTSA dijo que había recibido dos informes de Cruise sobre incidentes en los que resultaron heridos peatones, y había identificado otros dos incidentes a través de vídeos publicados en Internet.

Goldman Sachs

Goldman Sachs ha presentado unos resultados muy inferiores, pero menos de lo esperado. En el tercer trimestre, el famoso banco de inversión estadounidense registró un beneficio neto un 33% inferior, hasta 2.060 millones de dólares, o 5,47 dólares por acción. Esta cifra fue superior a la cifra de consenso de 5,42 dólares. Los ingresos de Goldman Sachs cayeron un 1%, hasta 11.820 millones de dólares, superando las previsiones de Wall Street de 11.200 millones de dólares.

Johnson & Johnson

Se espera que Johnson & Johnson suba tras elevar sus previsiones de beneficios para 2023. Excluyendo su unidad de salud del consumidor, la compañía espera ahora unas ganancias ajustadas de 10,07 a 10,13 dólares por acción en 2023, frente a los 10 a 10,10 dólares por acción anteriores. El beneficio ajustado por acción alcanzó los 2,66 dólares en el tercer trimestre, frente a los 2,51 dólares esperados, sobre unas ventas de 21.350 millones de dólares (+6,8%), frente a los 21.040 millones esperados. El grupo prevé unas ventas para todo el año de 83.600 a 84.000 millones de dólares, frente a los 83.200 a 84.000 millones de dólares anteriores.

Lockheed Martin

Lockheed Martin registró un beneficio neto en el tercer trimestre de 2023 de 1.700 millones de dólares, o 6,73 dólares por acción. Esta cifra es inferior a los 1.800 millones de dólares, o 6,71 dólares por acción, del tercer trimestre de 2022. En el tercer trimestre, el Grupo obtuvo un beneficio de explotación de 2.040 millones de dólares, frente a los 2.150 millones de hace un año. Las ventas netas del periodo ascendieron a 16.900 millones de dólares, frente a los 16.600 millones de un año antes.

Merck

Se espera que Merck suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobara el lunes el uso ampliado de su inmunoterapia superventas Keytruda en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en fase inicial cuyos tumores pueden extirparse quirúrgicamente. Keytruda se utiliza en combinación con quimioterapia que contiene platino como terapia neoadyuvante, y después como agente único como terapia adyuvante tras la cirugía.

Marathon Oil

Marathon Oil Corporation ha firmado un acuerdo de venta de GNL por cinco años con Glencore Energy UK Ltd, filial de Glencore PLC, a partir del 1 de enero de 2024. Este acuerdo incluye una parte de su gas natural producido en el yacimiento de Alba, en Guinea Ecuatorial. La estructura de precios del acuerdo de venta de GNL está vinculada al índice holandés TTF (Title Transfer Facility), menos una tarifa fija de transporte, lo que proporciona a Marathon Oil una importante exposición adicional al mercado europeo de GNL.

MGM Resorts

Se espera que las cadenas de casinos MGM Resorts y Penn Entertainment caigan en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street, ya que unos 3.700 empleados de casinos de la ciudad de Detroit (Michigan) amenazan con abandonar el trabajo esta tarde si no se llega a un acuerdo. Reclaman un aumento salarial acorde con la inflación y una mejora de la cobertura sanitaria y de las pensiones. Según el Consejo de Casinos de Detroit, una huelga podría costar a los operadores de casinos 3,4 millones de dólares en facturación.

Tesla

Se espera que Tesla caiga en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que el regulador automotriz estadounidense NHTSA dijera el martes que el fabricante de automóviles llamaría a revisión 54,676 vehículos Model X fabricados entre 2021 y 2023 porque el modelo podría no detectar un nivel bajo de líquido de frenos y mostrar una luz de advertencia. Tesla ha lanzado una actualización de software gratuita por aire (OTA) para resolver el problema y no tiene constancia de ningún accidente, lesión o víctima mortal que pueda estar relacionado con el problema hasta el 10 de octubre.

AOF-17/10/2023 a las 17:27
La temporada de resultados continúa para los bancos estadounidenses. Esta tarde, Bank of America y Goldman Sachs han dado a conocer sus resultados trimestrales. Mientras que las acciones de Bank of America subieron un 1,89%, hasta 25,70 dólares, las de Goldman Sachs cayeron un 0,59%, hasta 311,58 dólares, como reflejo de sus resultados del tercer trimestre. En este periodo, el beneficio neto de Bank of America aumentó un 10%, hasta 7.800 millones de dólares, u 89 centavos por acción.

El consenso de Bloomberg era de 81 centavos. Los ingresos bancarios netos aumentaron un 3%, hasta 25.200 millones de dólares, frente a las expectativas del mercado de 25.100 millones de dólares. Se vio respaldado por un crecimiento del 4% en los ingresos por intereses, hasta 14.400 millones de dólares. Los analistas encuestados por Bloomberg esperaban un aumento medio del 2,5%.

Bank of America se benefició de unos resultados mejores de lo esperado en sus actividades de mercado. Los ingresos por intermediación de bonos (FICC) subieron un 6%, hasta 2.700 millones de dólares, mientras que los de renta variable aumentaron un 10%, hasta 1.700 millones de dólares. El beneficio neto de su división Global Markets se disparó un 17%, hasta 1.200 millones de dólares.

Goldman Sachs presentó cuentas mixtas. En el tercer trimestre, el famoso banco de inversión estadounidense registró un beneficio neto del 33%, hasta 2.060 millones de dólares, o 5,47 dólares por acción. Esta cifra fue superior a los 5,42 dólares del consenso. Los ingresos de Goldman Sachs cayeron un 1%, hasta 11.820 millones de dólares, superando las previsiones de Wall Street de 11.200 millones de dólares.

La empresa tuvo que hacer frente a una caída del 20% en los ingresos procedentes de sus actividades de gestión de activos y patrimonios, hasta 3.230 millones de dólares. Este descenso refleja principalmente pérdidas en inversiones de capital privado en bienes inmuebles.

Mientras que la intermediación de bonos (FICC) cayó un 6%, hasta 3.380 millones de USD, la intermediación de acciones creció un 8%, hasta 2.960 millones de USD. Los ingresos de banca de inversión aumentaron un 1%, hasta 1 550 millones de dólares.

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video 17-10-2023 por Cárpatos
Los bonos vuelven a asustar a todo el mercado. Análisis a fondo de situación. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/T-6UUneTdV4
Un saludo!

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: Segunda jornada sin grandes cambios Stoxx 600 -0,1%. DAX alemán plano FTSE 100 BRITÁNICO +0,6% CAC francés plano Italia MIB -0,1% España IBEX plano
Timiraos: En una reunión de ejecutivos del sector inmobiliario, Tom Barkin, Presidente de la Reserva Federal de Richmond, pidió su opinión sobre el tipo de interés neutral. Antes de responder, ofrece este preámbulo sobre el tipo neutral: “Un animal salvaje del que todo el mundo habla pero que nadie ha visto nunca”.
Ya está de nuevo el SPX cerca del positivo, de menos a más las acciones de semiconductores tan afectadas a primera hora y el sector financiero también ayuda.
La rentabilidad del tesoro a 2 años sube 10 puntos básicos, hasta el 5,199%, su nivel más alto desde 2006
Los pagos hipotecarios se comen actualmente cerca del 59% de los ingresos de los hogares en Canadá, según Bloomberg.
JPMORGAN: “Revisamos al alza nuestra previsión de crecimiento del PIB real para el tercer trimestre, del 3,5% al 4,3% anual”.
Los bonos del Tesoro a un mes cotizan muy por encima de los fondos federales, a pesar de que los mercados creen que el FOMC mantendrá su postura el mes que viene. La incertidumbre política podría ser la causa de este descuento. – DatTrek
Fitch dice que la débil confianza del consumidor afectará el crecimiento de los bienes de consumo en Europa – Reuters
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Flujos semanales de Bank of America
La semana pasada (S&P 500 +0.4%), los clientes fueron compradores netos de acciones estadounidenses ($1.8 mil millones) por undécima semana consecutiva.
Todos los clientes fueron compradores netos, liderados por los clientes institucionales. Los clientes minoristas y los clientes de fondos de cobertura (HF) también experimentaron entradas; los clientes minoristas han sido compradores netos durante cuatro semanas consecutivas y los clientes de HF durante tres semanas seguidas.
Los clientes compraron acciones de todos los tamaños. Después de fuertes salidas en el primer semestre, las pequeñas capitalizaciones han experimentado entradas en 14 de las últimas 16 semanas.
Las recompras de acciones siguen siendo modestas: las recompras corporativas se desaceleraron la semana pasada y han estado por debajo de las tendencias estacionales todas las semanas desde mayo. En lo que va del año, las recompras de clientes corporativos como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.15%) están por debajo de los máximos de 2022 (0.18%) en este momento.”
Los clientes compraron acciones en 6 de los 11 sectores GICS, liderados por Tecnología y Finanzas (3ª semana de entradas). La semana pasada, los grandes bancos superaron las expectativas en ventas y ganancias Los bienes de consumo básico lideraron las salidas de sector.
El sector de Bienes Raíces continuó viendo entradas (4ª semana consecutiva).
El sector de Bienes de Consumo Discresionarios ha experimentado entradas en 9 de las últimas 10 semanas.
Cíclicos > Defensivos: Los sectores cíclicos han experimentado flujos más positivos que los sectores defensivos la mayoría de las semanas desde principios de agosto.
https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/flujos-semanales-de-bank-of-america-3
Un saludo!

De buena tinta me llega la info que en hacienda estan trabajando en un proyecto para aumentar el año que viene la fiscalidad sobre los inversores y es probable que sobre el dividendo.

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Buenas tardes

Buenas noticias para el BBVA

https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-10-16/mejora-en-turquia-y-hasta-3-000m-en-recompras-las-bazas-de-bbva-para-batir-records_3755083/

La Unión Europea propondrá un impuesto global climático en la próxima cumbre COP28:

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informeorwell.com

 

Already some angry souls about this article. I said, large caps hedged this regime. They did not read the rest of the article. A sign of very low IQ. This is 90% of fin SM, IQ < 80. Good people, but not for fin SM.

Michael Harris @mikeharrisNY 4h

New article, some unpopular angles here.  Read it at your own risk! 

Large Cap Stocks Have Provided An Inflation Hedge https://www.priceactionlab.com/Blog/2023/10/inflation-hedge/
$SPY $GLD $UUP $EEM $TLT

4:37 PM · Oct 17, 2023 

Buenas tardes.
El rendimiento del tesoro a 10 años aumenta 15 puntos básicos en un día, alcanzando el 4,857%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Buenas tardes. 

Desde luego la UE arrasa con todo. 

Como consumidor intentamos estirar nuestros bienes adquiridos salvo en el tema de coches que no pueden circular por ser de combustibles fósiles y ahora más de 10.000 campos de fútbol de césped artificial al retrete. 

No sería mejor que cuando se tengan que renovar se opte por ese nuevo césped natural y veremos si en determinadas zonas hay agua para que sean regados. 

Y en el tema de coches eléctricos es todavía más sangrante ya que la infraestructura para alimentarlos ni está creada y veremos si se puede ya que la electricidad de fuentes renovables desde luego no asegura esa nueva carga de un parque automovilístico de ese tipo. 

Ponen puntos en una agenda y se parecen a Julio Verne con sus vaticinios, mejor dicho en el caso de Julio Verne eran entretenidas sus historias mientras la UE quiere arruinarnos a todos. 

Un saludo! 

 

Buenas tardes. 

No me extrañaría. 

Eso sí podrían los políticos reducir chiringuitos de dudosa eficacia, ministerios nuevos creados, coches oficiales, secretarias, escoltas, en fin un gasto creciente y exagerado. 

Al menos sería quid pro quo. 

Y mientras tanto el infierno fiscal cada vez es mayor. 

Un saludo!