La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
La empresa cotizada más valiosa de Europa procede ahora de Dinamarca. Novo Nordisk ha superado en bolsa al grupo de artículos de lujo LVMH. Ahora vale más de 400.000 millones de euros, LVMH “solo” 382.000 millones.
Extiende ganancias el petroleo WTI, ya superando ampliamente los 85$. El SPX corrige un 0.25%
Cierre de la renta variable europea: Continúa la falta de convicción Stoxx 600 -0,2 DAX alemán -0,3% FTSE 100 BRITÁNICO -0,2 CAC francés -0,4 Italia MIB plano España IBEX -0,2%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

 

Buenas tardes amiga. 

Con los datos de PMI del área euro, se podría decir que ya estamos en la recesión anunciada aunque sea de -0.1% para el tercer trimestre. 

Preocupante que el sector servicios se haya situado por debajo de 50 parecía que este sector por su importancia podría sostener la economía al menos en Italia y España pero ya lo tenemos recesivo por debajo de 50. 

Y la inflación todavía lejos de controlarse en el área euro tanto la subyacente por encima del 5%, como la general que debería repuntar por el alza de las materias primas crudo y gas incluidas. 

Así que como el efecto de las últimas subidas de tipos tarda en trasladarse a la economía real lo más normal que el deterior macro los dos próximos trimestres se siga acentuando. 

Así que más que estancamiento lo normal es que tengamos una recesión en toda regla. 

Como nota el PMI compuesto de la eurozona se sitúa en niveles de hace 36 meses, es decir en niveles no vistos desde agosto de 2.020. 

Otro problema añadido y que apunta a la recesión es el desplome de la demanda de crédito con lo que disminuye la velocidad del dinero y más recesión. 

Sobre US es cierto que si bien tuvieron cierto deterioro macro antes que en EU están aguantando mejor por la fortaleza del mercado laboral que todavía se mantiene en el pleno empleo por debajo del 4% (3.8%), se observa deterioro en los datos principalmente en la disminución de las vacantes de empleo que ya no permiten la rotación laboral. 

Tienen un problema en el sector financiero y podría repetirse la crisis de la banca mediana a finales de septiembre o principios de octubre por la cantidad de refinanciación que tienen que acometer los bancos con un balance deteriorado y la TIR de los bonos US de largo plazo no para de subir y más madera para que se repita el escenario de marzo de 2.023. 

Así que todo son buenas noticias o malas pero pronto la recesión solo la negarán los políticos de turno porque en las calles será notorio. 

Un saludo! 

 

El miembro con derecho a voto del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, Christopher Waller, comenta que la última serie de datos económicos está dando espacio al banco central para ver si necesita subir los tipos de nuevo.

Las recientes noticias económicas "nos van a permitir proceder con cautela", dijo Waller en una entrevista con la CNBC, añadiendo que "no hay nada que nos diga que tenemos que hacer algo inminente a corto plazo, así que podemos sentarnos, esperar los datos y ver si las cosas continúan" en su trayectoria actual.

Waller habló tras la publicación el viernes de los datos de contratación que mostraron que en agosto la economía siguió ganando puestos de trabajo a un ritmo sólido, incluso cuando la tasa de desempleo se disparó al 3,8% en el octavo mes del año desde el 3,5% de julio.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

#earnings for the week

http://eps.sh/cal

$AI $PATH $ZS $GME $CHPT $DOCU $GTLB $TCOM $PLAY $PL $KR $EXPR $ASAN $RH $HQY $CRMT $AEO $PLAB $AVAV $SAIC $CXM $RENT $YEXT $SMAR $BASE $TNP $DOOO $VRNT $ZFOX $BRZE $SPWH $CTLP $KFY $TTC $INTA $DSGX $CDMO $SMTC $DBI $LAKE $CVGW $CNM $ZUMZ $LTRX $ABM $AKTS $WDH $BRC

ALT

5:07 PM · Sep 1, 2023 

 

Commodity price changes over the last year…
Sugar: +42%
Silver: +37%
Gold: +14%
Copper: +13%
Gasoline: +5%
US CPI: +3.2%
WTI Crude: -2%
Soybeans: -4%
Brent Crude: -4%
Aluminum: -6%
Heating Oil: -13%
Cotton: -13%
Zinc: -22%
Wheat: -27%
Corn: -28%
Coffee: -34%
Nat Gas: -69%

6:48 PM · Sep 5, 2023 

Pues como no suba mañana ....

 

BRENT Rango día 88,06-91,14 
Y ya veremos la inflación y los tipos como siga subiendo ... 
Más leña para la FED.
S2

 

Mañana tendremos:

- Pedidos de fábrica en Alemania

- PMI de la construcción en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Zona Euro

- Ventas minoristas de la zona euro

- PMI compuesto y Balanza comercial en Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

#Euríbor 05/09/2023: 4,068

Buenas tardes.
La gamma es gruesa, y concentrada en los strikes SPX4500 & SPY450 El ~50% de esto se encuentra en vencimientos entre hoy y el 15 de septiembre, y puede que mantenga el mercado una semana más. Después del IPC, las cosas podrían ser más fluidas. – SpotGamma
Nagel del BCE: todavía no hemos alcanzado el objetivo de inflación – HB – El BCE tiene un enfoque de política monetaria dependiente de los datos – Es incorrecto apostar por recortes rápidos después de alcanzar las tasas máximas – Actualmente no nos preocupa una espiral de precios-salarios
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Al final aguas de borrajas casi seguro que lo cierran en 90$.
Al que le han atizado hoy con inquina ha sido al Russell ..

Buenas noches.

Mañana a tener en cuenta la noticia positiva de telefónica que la moverá probablemente hasta los 3,96, al menos eso espero.

https://www.eleconomista.es/telecomunicaciones/noticias/12432382/09/23/saudi-telecom-compra-el-99-de-telefonica-por-2100-millones-y-se-convierte-en-su-mayor-accionista.html

Ojalá mañana suba lo que no está escrito, pero yo sigo viéndola muy floja. Esta bajada ha ido muy mal sobretodo porque ya estaba a punto de superar los 4,15€. Ahora para llegar a esos 3,96€ no veas lo que le va a costar.

Saludos

A ver si mañana los podemos ver.

No va a ser fácil. Ya lo verás.

Buenas noches.
Movimientos muy anárquicos y confusos hoy en Wall Street. El Nasdaq mejor que los demás por los FANGS, el SP500 con algunas bajadas moderadas y el Russell de pequeñas compañías bajando con mucha fuerza. El SP500 tras rebasarla está llevando a cabo un pull back hasta la media de 50. Si se volviera a meter por debajo con facilidad sería peligroso. El problema para todas estas dudas en bolsa viene una vez más de los bonos. Un días más fuerte subida de rentabilidad de los bonos a 10 años, tras declaraciones duras de Loreta Mestter que volvían a abrir de nuevo la puerta a más subidas de tipos y la fuerte subida del petróleo que hace temer por la inflación, tras los comentarios de Arabia Saudita y Rusia en el sentido de que van a rebajar la producción varios meses más. Este problema con los bonos es un obstáculo muy serio para que las bolsas ganen terreno. Se vuelve a dar posibilidades a una subida de tipos en noviembre, aunque no es algo seguro. Los futuros descuentan un 50,6%. El sectorial de aerolíneas ha tenido problemas tras una avería técnica que ha causado que se queden en tierra los aviones de United Airlines.
Hoy sería solo el cuarto día de negociación desde septiembre de 2014 (cuando $META salió a bolsa) en el que el Russell 2,000 $IWM de pequeña capitalización bajó un 2%+ mientras que el índice FANG+ subió un 1%+. Bespoke

Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!