La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
DataTrek: En la renta variable estadounidense, los valores de gran capitalización (S&P 500) superaron a los de pequeña capitalización (Russell 2000, S&P 600) en septiembre, y el Dow fue el que menos perdió de todos los grandes índices. Los descensos del mes pasado bastaron para situar al S&P 600 en terreno negativo durante el año en términos de rentabilidad.
Dimon: a la pregunta de si los tipos de interés llegan al 7%, la respuesta es sí
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, acaba de decir que laeconomía está bien y que la IA es real, que ya tienen a miles de personas haciéndolo
Dato de ISM manufacturero superior a lo esperado, aunque aun en terreno de contracción. Ligera reacción al alza del SPX, sube un 0.15%
Gasto en construcción en EE.UU. (M/M) agosto: 0,5% (est 0,5%; prevR 0,9%)
ISM MANUFACTURERO DE EE.UU. (SEP) REAL: 49,0 VS 47,6 ANTERIOR; EST 48,0
A escala mundial, se han recomprado unos 76.000 millones de dólares en bonos corporativos en lo que va de año, lo que representa el volumen más bajo de recompra de bonos desde 2009 y un descenso del 40% con respecto al año pasado por estas fechas, según Bloomberg:
Indices americanos arrancan a la baja y los euorpeos se dieron la vuelta pese a abrir positivos. EuroStoxx 600 se deja un 0.8%
Bitcoin supera los 28300$
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 2-10-2023
Sigue la carnicería en el mercado de bonos, complicando y mucho el día a las bolsas. La gran tecnología se salva de las ventas. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/3_oPeuruit8
Un saludo!

 

#Euríbor 02/10/2023: 4,198

 

#Dollar Index Futures (DX, $106.48) is once again approaching the upper band of the rising channel. This time resistance comes at $107; let's see if dollar respects the coming resistance once again...

 

Credit continuing to get obliterated...

MBS: $REM -3.22%
HY Corporate: $HYG -1.15%
Treasury: $TLT -1.73%
Aggregate Corporate: -.83%
CMBS: $CMBS -.67%

The banking system will continue to experience significant pressure as unrealized loan losses continue to pile up.

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Buenas noches.
Los futuros del crudo brent se establecen en $90,71/bbl, una bajada de $1,49, 1,62%.
El petróleo ha bajado 6 dólares desde los máximos más recientes. Obsérvese que estamos tocando el nivel de 21 días justo aquí, y hay algunos soportes a corto plazo más grandes ligeramente por debajo, pero el último movimiento a la baja está causando daños. Los mínimos del canal de tendencia siguen bajando y el de 50 días está en 85 dólares.
Barr de la Fed: la IA generativa podría eliminar algunos empleos y causar una dislocación grave.
Barr de la Fed: la inflación de bienes y servicios de vivienda está en el camino correcto, hacia abajo.
Barr de la Fed: es probable que necesitemos mantener los tipos altos durante algún tiempo
Barr de la Fed: probablemente estamos en o cerca de un nivel de tipos suficientemente restrictivo
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams (votante del FOMC), modera la discusión.
Fitch Ratings: La economía mundial continuó mostrando un impulso positivo este año, debido a la resiliencia de la demanda del consumidor estadounidense.
Fitch ratings: la compresión del margen de interés neto de los bancos estadounidenses probablemente se desacelerará en el segundo semestre de 2023.
Barr de la Reserva Federal: La pregunta más importante es cuánto tiempo permanecerán altas las tasas -De acuerdo con Powell, podemos proceder con cuidado en las tasas.
“Estimamos que el crecimiento real del PIB en el 4T se ralentizará del 3,5% en el 3T al 0,7% en el 4T, aunque podríamos realizar una pequeña mejora si el riesgo de cierre disminuye aún más” – Goldman
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Impensable hace 1 año.

Imposible hace 3 años.

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Estacionalmente, el SP500 lo hace MUY MAL en la primera parte de octubre y luego mejora.

Este año es muy particular, pero de momento está respetando las pautas de agosto y septiembre.

A ver este mes...

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Buenas noches.
El cuarto trimestre del año empieza plano para los principales indices americanos, no así para el SPX equiponderado, que cae un 1.14% y el Russell 2000 de pequeñas compañías que pierde un 1.58%, lo que nos muestra que la amplitud, brilló por su ausencia. Los únicos sectores positivos fueron los servicios de comunicación y la tecnología con un sentimiento positivo hacia las “Magnificent 7” gracias en parte a Goldman, quien asegura que sobre una base ajustada al crecimiento, las megacapitalizaciones cotizan con el mayor descuento respecto a la acción media del S&P 500 en más de seis años. En resumen, el día estuvo marcado por el alza de los rendimientos del Tesoro maericano, a 10 años cierra arriba de 4.68%, a 20 años por encima del 5% y a 30 años por encima del 4.8%… A estos movimientos de tasas acompañan las tensiones derivadas de Japón, parece que ompras adicionales de bonos para reducir los rendimientos, que a 10 años superan el 0.77%, máximos desde 2013… Pero mientras tanto el USD7YEN camino de 150, cada vez más probable que el Banco de Japón tenga que intervenir nuevamente para evitar que el yen japonés colapse.
Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron máximos de 16 años el lunes, ya que un acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno redujo la demanda de la deuda antes de que se publiquen datos clave sobre el empleo a finales de esta semana.
(Reuters) – Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 2% el lunes a un mínimo de tres semanas cuando expiró un contrato Brent de mayor precio, el dólar estadounidense se fortaleció y los operadores tomaron ganancias, preocupados por el aumento de los suministros de crudo y presión sobre la demanda por las altas tasas de interés.
(Reuters) – El índice dólar subió el lunes, aprovechando cuatro semanas consecutivas de ganancias, después de que el gobierno de Estados Unidos evitó un cierre y los datos económicos respaldaron nuevamente la opinión de que la Reserva Federal mantendrá tipos de interés más altos durante un período de tiempo más largo.
GS PB: “….La venta larga nocional de la semana pasada en US Energy fue la mayor en más de 6 meses y se sitúa en el percentil 99 frente a los últimos cinco años. El ratio long/short en US Energy se sitúa ahora en 1,52 (frente a 1,87 a principios de 2023), en el percentil 7 frente al año pasado y en el percentil 13 frente a los últimos cinco años.”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

 

Cuidado con el oro, y el no creerse a Powell. Lleva diciendo lo de que tipos más altos, más tiempo, muchos meses y nadie le cree.

Y si eso se cumple, el oro NO es tu amigo.

Credit: @FinanceLancelot

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Retornos (más bien pérdidas) sectoriales del S&P 500 en septiembre

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Y últimos 3 meses con utilities y REITS a la cola en el trimestre, mientras q las petroleras arriba del todo

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