La actualidad de los mercados

AOF-09/11/2023 a las 14:44

AMC Entertainment

AMC Entertainment, cuyas acciones suben más de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ha registrado un beneficio neto de 12,3 millones de dólares, frente a la pérdida neta de 226,9 millones de dólares de hace un año, en el tercer trimestre. El beneficio diluido por acción de las operaciones continuadas fue de 0,08 céntimos, frente a la pérdida de 2,2 dólares de hace un año. Las ventas fueron mejores de lo esperado, gracias en particular al éxito de taquilla de las películas "Barbie" y "Oppenheimer", y se situaron en 1.410 millones de dólares, por encima de la cifra de consenso de 1.260 millones.

Apple

Según el Abogado General Giovanni Pitruzzella, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe anularse la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre las "tax rulings" adoptadas por Irlanda a favor de Apple. Éstas permiten a las empresas obtener de las autoridades fiscales una resolución anticipada sobre el trato fiscal que recibirán. El Abogado General propone devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se pronuncie de nuevo sobre el fondo.

ARM

Al publicar sus resultados desde su regreso a la bolsa, Arm presentó unas perspectivas de ingresos decepcionantes. Para el tercer trimestre, el fabricante de chips prevé unas ventas de entre 720 y 800 millones de dólares y un beneficio por acción ajustado de entre 21 y 28 céntimos. Wall Street apunta a 767,84 millones de dólares, según el consenso de LSEG.

Beyond Meat

Beyond Meat obtuvo en el tercer trimestre unos ingresos netos de 75,3 millones de dólares, un 8,7% menos que el año anterior. Sin embargo, registró una pérdida neta de 70,5 millones de dólares (o 1,09 dólares por acción ordinaria), frente a una pérdida neta de 101,7 millones de dólares (o 1,60 dólares por acción ordinaria) hace un año. El EBITDA ajustado fue una pérdida de 57,5 millones de dólares, o -76,3% de los ingresos netos, frente a una pérdida de 73,8 millones de dólares, o -89,5% de los ingresos netos, un año antes.

Disney

En el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, Disney registró unas ventas de 21.240 millones de dólares, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio de explotación del segmento aumentó un 86%, hasta 2.970 millones de dólares. El BPA ajustado del gigante del entretenimiento en el periodo fue de 82 centavos, frente a los 30 centavos de un año antes, superando el consenso de 70 centavos.

Lyft

Se espera que Lyft caiga en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras perder ayer un 1% por unas cifras de reservas brutas inferiores a las de su rival Uber: el crecimiento interanual fue del 15% frente al 20% de Uber. Lyft espera unas reservas brutas en el cuarto trimestre de entre 3.600 y 3.700 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 50 y 60 millones de dólares. El grupo registró una pérdida neta por acción de 0,03 dólares en el tercer trimestre, frente a los 0,13 previstos, sobre unas ventas de 1.160 millones de dólares, frente a los 1.140 previstos.

MGM Resorts

Se espera que MGM Resorts International suba en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street, tras informar de que las ventas del tercer trimestre aumentaron un 16% interanual, debido principalmente a "mayores ingresos en MGM China por la eliminación de las restricciones de entrada de Covid-19 en Macao". El operador de casinos registró un beneficio por acción ajustado de 0,64 dólares, frente a la pérdida neta por acción de 1,45 dólares de hace un año. La reapertura de China ayudó a compensar el impacto del ciberataque de septiembre de 2023, que ascendió a 100 millones de dólares.

Tesla

Se espera que Tesla caiga en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras anunciar la llamada a revisión de 159 vehículos Model S y Model X debido a un posible problema con los airbags, que podrían desplegarse de forma incorrecta, aumentando el riesgo de lesiones en caso de accidente. Así se desprende de un aviso emitido el jueves por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera (NHTSA), la autoridad estadounidense de seguridad vial.

AOF-09/11/2023 a las 16:49

A la cabeza del Dow Jones, Disney subió un 6,52%, hasta 90,01 dólares, gracias a sus sólidos resultados del cuarto trimestre. En el periodo, el gigante del entretenimiento obtuvo un beneficio por acción ajustado de 82 céntimos, frente a los 30 céntimos del año anterior, superando el consenso de 70 céntimos. El beneficio de explotación del segmento aumentó un 86%, hasta 2.970 millones de dólares. Las ventas estuvieron en línea con las expectativas, con 21.240 millones de dólares, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el periodo julio-septiembre, Disney redujo las pérdidas de su división de streaming, que también incluye Hulu y ESPN+, a 387 millones de dólares, frente a los 1.470 millones de un año antes, gracias a las subidas de precios y al crecimiento de los ingresos publicitarios.

El grupo ha afirmado que esta división debería ser rentable en septiembre de 2024.

Los parques temáticos, hoteles, cruceros y productos de consumo de Disney registraron un margen operativo del 31% interanual, hasta casi 1.800 millones de dólares.

En cuanto a su división de "contenidos y licencias", que incluye las ventas de televisión y películas, Disney registró un beneficio operativo de 236 millones de dólares, frente a las pérdidas de 608 millones de dólares de hace un año.

Disney afirma ahora estar en vías de lograr 7.500 millones de dólares de ahorro a lo largo del año, como parte de un vasto plan de reducción de costes, en lugar de los 5.500 millones presentados a principios de año.

También espera "un crecimiento significativo del flujo de caja libre en el ejercicio 2024 en comparación con el ejercicio 2023, acercándose a los niveles vistos por última vez antes de la pandemia".

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Reuters) – El dólar bajó el jueves antes de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras los mercados se centraban en si contrarrestará la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de la semana pasada y el dólar ante expectativas de que El banco central de Estados Unidos ha terminado de subir las tasas de interés.
Todas las market leader ahora en positivo, a excepción de Tesla que pierde un 3%. Eso hace que el SPX siga plano, pero ligeramente en positivo.
CITI: “… La inflación del IPC de China volvió a sumergirse en la zona deflacionista en octubre. La recuperación de China tras el mínimo cíclico podría ser frágil. Seguimos viendo un recorte de la RRR de 25 puntos básicos en lo que queda de año, pero vemos menos probable un recorte de tipos por las preocupaciones sobre el tipo de cambio.”
HSBC: “Vemos un potencial considerable en las perspectivas de Tesla… Pensamos, sin embargo, que el coste de capital esperado para estos negocios debería estar muy por encima de la media del grupo dados los retos regulatorios y tecnológicos…” Iniciar “Reducir”, 146 $ objetivo
El indicador de crecimiento salarial de la Reserva Federal de Atlanta fue del 5,2% en octubre, sin cambios respecto a septiembre. Para las personas que cambiaron de empleo, el indicador fue del 5,6%, igual que en septiembre. Para los que no cambiaron de empleo, el indicador fue del 4,8% el mes pasado, frente al 5,0% de septiembre.
Inversores japoneses compraron ¥1.3 billones (aproximadamente $8.5 mil millones) en bonos extranjeros en octubre, según datos del Ministerio de Finanzas de Japón, a pesar del fuerte aumento de los rendimientos globales. – UBS
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Peticiones iniciales de subsidio de paro en EEUU 4 noviembre: 217K (est 218K; prev 217K) – Peticiones continuas 28 octubre: 1834K (est 1820K; prev 1818K)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos
Análisis a fondo al cierre de Europa y de la situación actual de Wall Street. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/KgZenukdQvQ
Un saludo!

 

 

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
El Tesoro de EE.UU. subasta 24.000 millones de dólares en bonos a 30 años con un alto rendimiento del 4,769%
Ejército minorista: Los minoristas siguen comprando acciones, pero principalmente a través de ETF. “Los operadores minoristas compraron en neto +$3.0B de renta variable la semana pasada, +1.4 desviaciones estándar por encima de la media de los últimos 12M. Los ETFs representaron la totalidad de las entradas, consistiendo en $2.6B en renta variable y +$523MM en renta fija” (Retail Radar)
US 10 años – el gran nivel del 4, 5%. Estamos cotizando por debajo del nivel de 50 días, pero la gran línea de tendencia está justo alrededor de estos niveles. El 4,5% es el nivel a vigilar. Un cierre por debajo y apuntaremos a los 100 días en el 4,28%.
La hora de las pequeñas capitalizaciones… ¿alguna vez? El rendimiento de las pequeñas capitalizaciones está en niveles extremos. Unas cuantas viñetas vía Jefferies: 1. La rentabilidad a 5 años de los valores de pequeña capitalización frente a los de gran capitalización se sitúa en el 7º percentil, lo que indica un posible fuerte repunte tras una rentabilidad tan pobre. 2. 2. La actual rentabilidad inferior de los valores de pequeña capitalización es la segunda más larga desde 1926, sólo superada por el periodo comprendido entre mediados de la década de 1980 y 1990. 3. La valoración de las 5 principales empresas del S&P 500 es 3,6 veces la de todo el Russell 2000, una ratio similar a la del periodo Covid y superior a la del periodo de la burbuja tecnológica, con una mediana de la ratio precio/ventas notablemente superior a la de las pequeñas capitalizaciones. 4. Los 10 primeros valores han alcanzado su mayor peso en los índices Russell 1000 y Russell 1000 Growth. 5. Las pequeñas capitalizaciones representan sólo el 3,8% del mercado, haciéndose eco de los niveles observados en marzo de 2020 y en la década de 1930. 6. Un posible recorte anticipado de los tipos de interés de la Reserva Federal el próximo año podría hacer que las pequeñas capitalizaciones obtuvieran mejores resultados.
Micron cotiza actualmente en nuevos máximos de 52 semanas
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Según ANZ Bank, los precios europeos del gas natural bajaron en medio de un clima templado al comienzo de la temporada de calefacción, lo que aumenta la confianza en que no habrá grandes escaseces de gas natural este invierno, según ha señalado la entidad financiera este jueves.

Las temperaturas más cálidas de lo habitual previstas para noviembre sugieren que la demanda seguirá siendo débil, señaló el banco.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

- Inversión empresarial y balanza comercial en el Reino Unido

- PIB de septiembre en el Reino Unido

- Prosigue la reunión de Ecofin 

- Comparecencia de Christine Lagarde

- Confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan en EEUU

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
conferenciante de Powell del FOMC de la semana pasada retrasó el primer recorte de tipos hasta junio. Sus comentarios de hoy lo retrasaron hasta julio.
Powell explica la actual pausa condicional de la Reserva Federal: Ya nos han engañado antes sobre la inflación. La política debería equilibrar el riesgo de un ajuste excesivo con el riesgo de “ser engañado por unos meses de buenos datos” Además: la revisión de la política de la Fed comenzará en el segundo semestre de 2024 y durará aproximadamente un año. Nick Timiraos
“El bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años continúa con su fuerte caída, con una caída de 20 puntos básicos después de la subasta, mientras que el EURUSD está bajando otro 0.3%.”
El desequilibrio gamma más extremo de la historia. “Los operadores minoristas vendieron en neto -4.000 millones de dólares de delta y -14.000 millones de dólares de gamma la semana pasada. El desequilibrio gamma fue el más extremo de la historia de nuestros datos. Vendieron opciones SPX/SPY 0DTE agresivamente, 70:30 a favor de las calls en términos gamma”.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

 

Buenas noches. 

Rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años 

4,631 +0,123(+2,71%) 

Rango día 4,472 4,656 

52 semanas 3,253 5,021 

Fuente: investing. 

Veremos porque se comentaba que la tendencia alcista pasaba por el 4.50% y hasta ahí ha llegado la corrección y ha bastado una subasta a 30 años pagándose una alta rentabilidad para que la TIR de los bonos y su tendencia alcista continue y bajista en el precio de los bonos. 

Si es así es difícil que se superen los 4.400 puntos del S&P y habrá que estar atentos si la TIR se acerca de nuevo a máximos y las emisiones del Tesoro de US seguirán presionando con más oferta de bonos al mercado. 

El lado contrario sería situarnos de nuevo por debajo de ese soporte del 4.50% y esta vez que se rompa en vez de amagar con hacerlo. 

Mi idea es más bien cierto movimiento lateral de bolsas y bonos al menos hasta el vencimiento de derivados de la semana que viene sin que se rompa la resistencia del 4.400 puntos del S&P 500. 

Un saludo y a por el viernes! 

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja. El SPX registró una caída del 0.81%, el NDX del 0.89%, y el Dow del 0.65%. De esta manera, concluye la racha alcista que se mantenía durante las últimas 9 sesiones, siendo la más extensa del Nasdaq desde noviembre de 2021. El día también resultó desfavorable para el Russell 2000, que experimentó una disminución del 1.57%, anulando así gran parte del aumento de la semana pasada en las pequeñas compañías.
Para cerrar la jornada, Jerome Powell, tras los comentarios de sus colegas a lo largo de la semana y su escueto comentario de ayer, hizo hincapié hoy en comentarios hawkish, lo que finalmente lastró al mercado. Aunque siendo honestos, el nivel 4400 del SPX es muy significativo, y por ahora nos mantenemos por debajo de ese umbral.
Volviendo al día de hoy, la clave en estos momentos se encuentra en la renta fija. Una subasta a 30 años poco favorable (el mes pasado tampoco fue positiva) afectó a los índices, derribó los bonos y generó el mayor movimiento intradiario en los rendimientos a 30 años desde marzo de 2020. Finalmente, el rendimiento de los bonos a 10 años cerró por encima de la media de 50 sesiones, alcanzando el 4.63%.
Desde UBS señalan que los flujos continúan evidenciando salidas de valores individuales y considerables entradas en ETF, especialmente de alta capitalización. Quizás esto explique el buen rendimiento de los “7 magníficos” a pesar del cierre negativo de hoy. Cabe destacar que Microsoft (MSFT) cerró ayer en máximos históricos.
Vela alcista masiva en el 10 años tras la subasta, rebotando perfectamente en la línea de tendencia a largo plazo. Tenga en cuenta que estamos de nuevo por encima de los 50 días…
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

 

Mala subasta de los bonos a 30 años  que viste el mercado de rojo con 73'36%  que bajan mientras suben 25'66%

Línea ADn 56'32 haciendo un giro a decreciente mientras su AD  -2'72%  no consiguió un nuevo máximo.

Tercer día con nuevos mínimos superior a 40 hace lucir el  quedando el registro diario:
Suben. 754
Bajan  2126
N.max. 44. (1'49%)
N.min.  92. (3'13%).
De 2938 que se han movido hoy.

Miramos el paraguas de reojo por si vuelve a llover

 STOXX50  -1'21%
BRENT.   +0'16%
€/$.  -0'41%
.
https://t.me/ONE_telegramf/684?single…
.

Translate post