IAG lanza una oferta pública de adquisición de sus bonos por un importe nominal agregado de 1.200 M € con vencimiento en 2027 y 2029
Link Securities | La compañía ha anunciado una oferta de recompra de obligaciones de 500 millones de euros al 1,50% con vencimiento en 2027 y de 700 millones al 3,75% con vencimiento en 2029, el diario digital Bolsamania.com informó ayer. IAG ha explicado que el objetivo y «la posible emisión de los nuevos bonos es, entre otras cosas, gestionar de manera proactiva y eficiente el perfil de vencimientos de la deuda de la sociedad«.
Según IAG, las ofertas también brindan a los bonistas la oportunidad de vender sus participaciones actuales en los bonos y tener una asignación prioritaria para suscribir la emisión de los nuevos bonos.
Asimismo, ha avanzado que tiene la intención de cancelar los bonos comprados por ella de conformidad con las ofertas y, por lo tanto, «dichos bonos no se volverán a emitir ni revender»
En cuanto al calendario indicativo de las ofertas, la fecha límite para la recepción de instrucciones válidas por parte del agente para que los bonistas puedan participar será las 17.00 horas del 5 de septiembre de 2025. La determinación del tipo de referencia aplicable, del rendimiento de compra y del precio de compra en relación con cada serie se fija para alrededor de las 14.00 horas entre el 8 de septiembre de 2025 y (en su caso) la fecha en que se fije el precio de los Nuevos Bonos.
Por último, la fecha prevista de liquidación de las ofertas para el pago del precio de compra correspondiente y de los intereses devengados con respecto a los bonos adquiridos en virtud de las ofertas será el 12 de septiembre de 2025.
