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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
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#7921

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
La comercialización del Zepzelca en Suiza 
De verdad me extraña muchísimo que el contratiempo surgido para la comercialización del Zepzelca en Suiza sea un problema de precio.  Si esto sucediera en España (que sucederá) lo entendería. 
Sé que el estudio de Hervella, Quiquw etc.  (https://pcbolsa.com/InformeValoracionPharmamar.pdf), 
ha soportado alguna que otra crítica, pero yo lo considero una referencia importante al menos para dos  tipos de consideraciones  fundamentales: 
-Realizar análisis comparativos y 
-Tener idea de órdenes de magnitud. 
 
Suiza es un país pequeño. Según  el estudio antedicho el número máximo de pacientes  suizos  con CPCP 2ª línea a tratar anualmente con Zepzelca sería de 443. A partir de las cifras facilitadas en el informe y realizando alguna operación se llega a la conclusión que el coste del tratamiento de un enfermo suizo sería de  unos 23.000 euros. Pero es igual supongamos que fuesen 30.000 euros por tratamiento que será lo normal en un futuro en países de la UE.  Multiplicado por el máximo de 443 pacientes serían 13 millones de euros al año lo que iba a costar al país el tratamiento de toda la población afectada. No es una cifra exagerada aún tratándose de un país pequeño, pero con un altísimo PIB per cápita. 
 
Según el Banco Mundial el PIB per cápita de Suiza  es de 93.457 dolares USA ($US). https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CH 

Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta cifra de 93.457 hay que saber  que: 
-el PIB per cápita de EEUU es de 69.287 $US (un 25,8% por debajo del suizo) 
-el PIB per cápita de Francia es de 43.518 $US (un 53,4% por debajo del suizo) 
 
EEUU está pagando unos 45.000 €/tratamiento y Francia debería de estar pagando unos 30.000, (esta última cifra  se deduce del informe antedicho). 
 
Lo que  sorprende  es que un país como Suiza con  más del doble de PIB per capita que Francia y mucho menos endeudado que Francia, se niegue a pagar los 30.000 €/tratamiento o le parezca un precio excesivo. 
 
El problema lo tendremos en España porque incluso a un precio de 23.000 €/tratamiento con unos 2.000 pacientes al año, y la Seguridad Social quebrada  no sería de extrañar  que cada cual se lo tuviera  que financiar como pudiera o seguir con el topotecan  y el carboplatino/etoposido. 
 
Pero lo de Suiza  con un PIB per capita tan alto no debería de tener ningún problema en  financiarlo. Además la Lurbi siempre se ha asociado con un costo sustancialmente menor para el tratamiento de los “Eventos Adversos” en comparación con los tratamientos de CPCP de 2ª línea existentes en Suiza.  Lo que se ahorran al utilizar topotecan se lo tienen que gastar luego en paliar  sus efectos adversos.
 
¿La procedencia de tu información es de una fuente directa o indirecta?. Quiero decir si te viene de alguien que está en el “core business” o de alguien  al que se lo ha dicho un amigo, quien a su vez  lo ha  sabido a través del primo de  un familiar de otro amigo… 
 
#7922

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Luu003
Buena pregunta, Javiro...
#7923

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Objetivo Pharma Mar a corto plazo 
Observando la gráfica de PharmaMar a corto plazo se puede ver como el precio ha recuperado los [68-72]€ y se dispone a buscar la GRAN resistencia en los 90€, cuya superación daría pie a buscar máximos históricos en los 136,40€. 
Cabe destacar que no sería raro realizar un throwback, previamente, hasta esos [68-72]€ para fortalecer el ataque a los 90€. 
A favor de atacar los 90€ tenemos unas manos fuertes compradoras y unas medias móviles de 20 y 100 alcistas. 
Por abajo, cuidado si pierde los [68-72]€,  el valor buscará apoyo en su último gran soporte, antes de perder la condición alcista, en los 48€.

Comentario.
Dudo que si pierde el  68-72 se vaya a 48. Dependerá de los resultados de este primer semestre. Pero aunque no sean del todo buenos, (Ingresos por debajo de 100 Meuros y Bº Neto por debajo de 36 Meuros)  no creo que  baje de 60.. Por el contrario unos buenos resultados catapultarían al valor por encima de 75 euros.
 
#7924

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Buen intento...de principianta. Parece que ni con toda tu experiencia mintiendo en los foros, llevando a la gente a la ruina, has ganado algo de agudeza a la hora de responder....
Sí, he empleado mucho tiempo en registrarme, alrededor de dos minutos....jajajaja, Y solo lo he hecho porque con alguien tan peligroso como tú, toda precaución es poca.
Vuelvo a insistir: WARNING, ACHTUNG, con animarse y creeer lo que dice esta señora. Buscad información de 2020, etc. Animo a los antigüos en el foro como yo, y que vivieron el aquelarre de Yasmin a compartir con los demás sus opiniones. O preguntad por ella a los del foro de Investing, cómo fué en la gran subida y en la gran bajada. Lo que le faltaba es ser facha (y encima de los que lo niegan, está en su Libro de Estilo), aunque cuadra perfectamente con alguien como ella.
Un día de éstos, a ver si tengo algo de tiempo, y haré un 'kit' con sus greatest hits.
Rankianos, quede claro que solo me mueven las ganas de advertiros sobre el peligro de creer a alguien así ( que síii, que ya lo sabemos, que las decisiones de inversión son de cada cual, etc. etc. pero, ya sabeis a lo que me refiero...).



#7925

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

PHARMA MAR EN BOLSA. CONCLUSIONES de la página de Precio Objetivo...



PharmaMar sigue siendo una montaña rusa con una gran volatilidad, pero hay una cosa clara, ya no es la que era.

La realidad es que Pharma Mar ha cambiado drásticamente la imagen, mostrando una empresa con ingresos, con trabajo y con un futuro prometedor. Esto se debe a diversos factores, entre los que destacamos:

  • Descubrimiento de un fármaco (lurbinectedina) contra el cancer de pulmón microcítico metastásico, en un área donde no había avances desde hace mas de 20 años. (la fase 3 no ha cumplido los objetivos primarios, pero los resultados generales y la tolerabilidad, por parte de los pacientes, de la lurbinectedina sigue siendo positiva).
  • Aprobación y comercialización de lurbinectedina (ZepzelcaTM) en EE. UU.
    • Posible aprobación de lurbinectedina (ZepzelcaTM) en Europa para mediados de 2022.
    • Aprobación de lurbinectedina (ZepzelcaTM) en Australia, Emiratos Árabes, Singapur, Canadá y otros lugares.
  • Muestra por parte de la empresa de crecimiento, barajando incluso la adquisición de alguna empresa americana para expandir su mercado hacia allí.
  • Venta de Zelnova Zeltia para desvincularse de su sector químico y centrarse en el oncológico.
  • Potencial combate contra el coronavirus a través de Aplidin.
    • Inicio de la Fase III de Ensayo Aplidin (COVID-19). A la espera de resultados.
De esta forma, la empresa obtiene a través de la lurbinectedina ingresos inmediatos por licencias y futuros por tratamiento, pudiendo llegar al 30% por cada venta neta de dicha lurbinectedina, que permiten a la empresa recuperar los beneficios y obtener caja para inversión en crecimiento.

Además, las expectativas ante un posible tratamiento contra el coronavirus también tienen un efecto positivo en la empresa.

Todo ello hace ver el gran cambio que ha pegado Pharma Mar, el potencial que tiene y por ello se explica la gran subida que lleva en bolsa. Y es aquí donde muchos se preguntan:

¿Cuándo vender Pharma Mar?
La respuesta parece clara: Cuando la empresa deje de crecer, de generar ingresos o de obtener avances en diferentes focos de investigación. Y, sobre todo, cuando la empresa deje de invertir en I+D.

Mientras todo lo mencionado siga de forma correcta y la empresa siga creciendo, no hay razón para salir.

Pharmamar Coronavirus

El COVID-19 no ha afectado a Pharma Mar como a la mayoría de las empresas, puesto que para esta empresa supone una oportunidad de aplicar e investigar la utilización de sus productos en la búsqueda de una vacuna o un tratamiento para dicha enfermedad.

Si bien es cierto que también tiene partes negativas, como la ralentización de ensayos por la menor disponibilidad de los hospitales y posible intervención de la administración en los precios o el retraso del pago por parte de ésta.

De cualquier forma, Pharma Mar continua con su actividad de una forma normal, colaborando además, como se ha mencionado anteriormente, en la búsqueda de una solución para el COVID-19.
PHARMA MAR quiere entrar en el NASDAQ
A pesar de ser una idea que la empresa lleva barajando años atrás, la aprobación del Zepzelca ha generado unos potenciales ingresos que permitirían a la empresa realizar la compra de alguna cotizada americana, de manera que accederían directamente al mercado.

Para ello, la empresa espera que se cumplan todos los objetivos marcados con Jazz Pharmaceutical. De forma que, si se cumplen dichos objetivos, la empresa estaría en plena disposición y con suficientes fondos para realizar la compra de una empresa, de menor tamaño, del Nasdaq especializada en oncología, pues Pharma Mar sigue enfocando su negocio hacia esa área.

2 son los candidatos, a priori, más similares y que cumplen las condiciones y enfoque que Pharma Mar busca:

  • Kura Oncology: Empresa dedicada a los ensayos clínicos, focalizando el estudio en terapias para tratar tumores y cánceres de sangre.
  • Athenex: Empresa dedicada a descubrir y comercializar tratamientos para combatir el cáncer. (la cotización se ha visto incluso reducida, lo que incrementa el interés por esta empresa).

Dividendos Pharmamar
PharmaMar dio, por primera vez en su historia, un dividendo de 0,40€ por acción en Junio de 2020, lo que muestra la buena situación actual de la empresa.

Para este 2022, Pharmamar anunció un dividendo de 0,65€/acción.

Puntos fuertes
  • Sector clave en el momento actual con el COVID-19, donde Pharma Mar colabora de manera activa en la búsqueda de un tratamiento/vacuna a través de Aplidin.
  • Importantes avances en el tratamiento del cancer de pulmón con la lurbinectedina.

Puntos débiles
  • Resultados irregulares
  • Poca diversificación de su negocio.
  • Información difusa por parte de la empresa.

A pesar de que Pharma Mar llevaba tiempo mostrando dudas, la realidad es que la empresa está mostrando un cambio sorprendete últimamente con investigaciones exitosas y una orientación del negocio focalizada, que está dando buen resultado. Además pertenece a un sector con un papel muy importante actualmente y que permite a la empresa una oportunidad única para crecer y engrandecer. Todo dependerá de la gestión que haga de sus recursos.

En el aspecto técnico, la clave pasa por superar los 90€.




#7926

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
¿Cuándo vender Pharma Mar?

La respuesta parece clara: Cuando la empresa deje de crecer, de generar ingresos o de obtener avances en diferentes focos de investigación. Y, sobre todo, cuando la empresa deje de invertir en I+D.Mientras todo lo mencionado siga de forma correcta y la empresa siga creciendo, no hay razón para salir.
#7927

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Noticia super importante...

Precio al que está vendiendo Jazz Pharmaceuticals el Zepzelca. Un frasco de una sóla dosis...4 mg de polvo liofilizado...11.122.11 euros.

Enlace.    https://es.thesocialmedwork.com/zepzelca-lurbinectedin

En la misma página, que les he facilitado, pueden consultar a los 88 países,donde pueden entregar el fármaco Zepzelca...Por curiosidad, puse España...y este es el mensaje que me aparece...

Sí, hemos entregado con éxito medicamentos a Spain.Haga una consulta para recibir información sobre el coste, el tiempo de envío y los detalles de importación de Zepzelca (lurbinectedin).
#7928

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
¿El cambio climático no es importante?
Guía Básica