LU0080237943 DWS Euro ultra short 35% LU1353951707 Axa Global inflation short Durat 15% FR0010149120 Carmignan Securité 15% El 35% es RV
#9679
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Discipulo
Estan los mercados muy volatiles como en 2008, materias primas descontroladas, creo que es momento de irse a monetarios, alguna recomendación?
#9680
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Qué opináis de la deuda subordinada?
Me han recomendado este fondo: Lazard CapitalFi SRI SC EUR FR0013311446
Puede ser interesante invertir en él en este momento?
Gracias!
#9681
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola. Alguien sabe por qué no se actualiza el valor liquidativo del fondo IE00BGHQF417 desde el día 30? Gracias
#9682
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Pues se ha actualizado esta tarde, 7 días más tarde.
#9683
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Sólo te puedo decir que en el último mes lleva una caída de un 10%. Además, si lo comparas con el Nordea 1-Nordic Equity Fund BC, es mejor este último de calle. Al menos a mi me gusta más. Saludos.
#9684
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Ese también lo había visto y se acopla mucho mejor a lo que estaba buscando. Voy a estudiarlo con más detenimiento y quizá me decida por él.
Muchas gracias.
#9685
Sectores de Renta Variable para batir a la inflación
Hola a todos, muchos compañeros plantean sus dudas sobre fondos para invertir en tiempos de alta inflación y, por medio de estos datos, trataré de dar algunos apuntes que puedan servir para que podáis tomar decisiones.
En primer lugar, recordar que la inflación moderada suele ser favorable para la renta variable porque se asocia a un crecimiento económico positivo, a un aumento de los beneficios y, por tanto, a una subida de las cotizaciones de las compañías. Según Schroders, cuando la inflación ha estado por debajo del 3% de media, la renta variable ha subido en un 90% de ocasiones. Sin embargo, cuando la inflación supera el 3%, la renta variable tiende a sufrir. Precisamente, éste es el momento en el que estamos y que, según varias casas de fondos, durará hasta finales del año que viene. En el año 2021 la inflación media de EEUU está en 3,86% y, especialmente, ha repuntado en el 2T del año:
Abril: 4,16%
Mayo: 4,99%
Junio: 5,38%
Julio: 5,37%
Agosto: 5,25%
(Datos de inflación extraídos de la web: inflation.eu)
La inflación histórica en EEUU suele mantenerse estable entre un 1% y un 2% y, si tomamos en consideración los últimos 20 años, tendríamos que retrotraernos al año 2008 para ver indicadores similares a los de este año (inflación media del 2008: 3,85%).
Aunque la inflación tocó techo en el año 2008, el repunte ya se inició en el 3T 2007:
2007
Octubre: 3,54%
Noviembre: 4,31%
Diciembre: 4,08%
2008
Enero: 4,28%
Febrero: 4,03%
Marzo: 3,98%
Abril 3,94%
Mayo: 4,18%
Junio: 5,02%
Julio: 5,60%
Agosto: 5,37%
Septiembre: 4,94%
Octubre: 3,66%
Noviembre 1,07%
Como todos sabemos, en septiembre de 2008, la renta variable mundial se desplomó por la quiebra de Lehman Brothers y el S&P500 cayó un -30% adicional en tres meses. Por eso, los datos de rentabilidad de los índices los cortaré en agosto 2008, para conocer la rentabilidad de la renta variable en un periodo con alta inflación similar a este.
En este tiempo (octubre 2007-agosto 2008), el índice S&P 500 cayó un -16%. (Todos los datos de rentabilidad de los índices están extraídos de investing.com)
Afortunadamente, no todos los sectores se vieron igualmente afectados y algunos resultaron más resistentes que otros con alto índice de inflación. Aunque la renta variable, en general, se comporta bastante mal en entornos de inflación alta y creciente, hay áreas en las que buscar refugio a nivel sectorial.
El sector energético, que incluye a las empresas petroleras y gasísticas, es uno de ellos. Según el estudio de Schroders, estas empresas superan la inflación el 71% de las veces. Los ingresos de los valores energéticos están lógicamente ligados a los precios de la energía, un componente clave de los índices de inflación. Así que, como regla general, las empresas energéticas obtendrán buenos resultados cuando la inflación aumente. En este periodo (octubre 2007-agosto 2008) el S&P 500 Energy (SPNY) hizo un -4,04%.
Los fondos de inversión inmobiliaria también suelen ofrecer protección contra la inflación. Schroders ha calculado que los fondos REIT superan a la inflación el 67% de las veces. Los REIT´s poseen activos inmobiliarios y proporcionan una cobertura parcial de la inflación a través de la transmisión de los aumentos de precios en los contratos de alquiler y los precios de las propiedades. Sin embargo, en este periodo estudiado, se produjo una excepción: crisis de las hipotecas subprime en EEUU y, por eso, el índice S&P 500 Real Estate (SPLRCREC) tuvo un rendimiento negativo de -16,68%.
Los fondos que invierten en utilities no gozan de tanta protección como los anteriores y baten a la alta inflación en el 50% de las ocasiones según Schroders. Si bien, las empresas de servicios públicos son prácticamente monopolísticas y, por tanto, pueden trasladar el aumento de los costes a los consumidores; en la práctica, la alta regulación les impide trasladar estos costes a los consumidores finales. En ese tiempo, el índice Dow Jones Utility (DJU) bajó un -4,79%
El Nasdaq 100 tuvo un rendimiento negativo de -10,45% y el índice S&P 500 Materials (SPLRCM) bajó un -7,10%.
Otro ejemplo reciente de inflación elevada (en este caso, ligeramente) fue el año 2011 cuando EEUU tuvo una inflación media de 3,16%. Mientras que el índice SP 500 quedó prácticamente plano, los sectores que mejor se comportaron en ese año fueron:
Dow Jones Utility: 14,74% S&P 500 Real Estate: 7,94%
S&P 500 Energy: 2,77% El Nasdaq 100: 2,70%
S&P 500 Materials: -11,64%
#9686
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenos días.
Parece ser que ibercaja no trabaja con fondos indexados.
Yo quería coger el mscl world de fidelity.....
La gestora me propone este...
BE0946564383
95% invertido en acciones top....
Lo veis sustitutivo o de cabeza a por el indexado aunque tenga que cambiar de banco.
Gracias!!
#9687
Re: Sectores de Renta Variable para batir a la inflación
Buenos dias, un placer leerles. Me gustaria preguntarles ,si no tiene inconveniente., por cual de uno de estos dos fondos se decantarian , teniendo en cuenta la situacion macro y micro , quiero invertir 5000€, y me gustaria que fuera uno de estos dos .( y no se que parametros tienen que prevalecer )
IE00BYX4R502( BAILLE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBALGROWTH CLASE B EUR) IE00B2NXKW18(SEILERN WORLD GROWTH EU UR)
GRACIAS por lo didactico ,y para mi hacen mucho por la educacion financiera , un canal muy recomendable. feliz dia
#9688
Re: Sectores de Renta Variable para batir a la inflación
