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Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)

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Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)
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Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)
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#25

Re: ¡Apostando por el Uranio!

Actualmente el Uranio cotiza a 35.37 dólares/libra, David Sadowski, analista de Raymond James Financial, estima que su precio se sitúe en alrededor de los 60 dólares/libra a lo largo del año 2.014, y el consenso de los expertos consultados por Bloomberg indica que el precio podría alcanzar cerca de los 75 dólares/libra en el año 2.015. Sin embargo, como bien sabes, invertir en Uranio es extremadamente complicado, aunque el inversor particular puede obtener exposición mediante las siguientes cuatro opciones:

1º) Contratos de futuros que se negocian en el New York Mercantile Exchange: http://data.tradingcharts.com/futures/quotes/UX.html

2º) El Middledield Uranium Focused Metals Class Fund (antiguo Uranium Focused Energy Fund), un fondo de inversión de la gestora canadiense Middlefield Mutual Funds Limited: http://www.bloomberg.com/quote/MIDURFMC:CN

3º) Un certificado comercializado por Deutsche Bank y que replica el índice DWS Uranium Exploration TR: http://www.dwsgo.com/DE/DE/facts/DerivativeFactSheetOverview.aspx?isin=DE000DWS0G81

4º) El mencionado Global X Uranium ETF (ISIN: US37950E2752), ó cualquiera de las 24 acciones que actualmente componen su cartera:

* Cameco Corporation
* Uranium Participation
* Denison Mines Corporation
* Paladin Energy Limited
* Areva
* Syrah Resources Limited
* UR-Energy
* Energy Resources of Australia
* Silex Systems Limited
* Uranium Energy Corporation
* Fission Uranium Corporation
* Greenland Minerals Limited
* Uranerz Energy Corporation
* Energy Fuels
* UEX Corporation
* Uranium Resources
* Berkeley Resources Limited
* Laramide Resources
* Fission 3.0 Corporation
* Bannermann Resources Limites
* Mega Uranium Limited
* Usec Incorporated
* Alpha Exploration
* Rockgate Capital Corporation

Y, para finalizar, aquí tienes la Demanda Mundial de Uranio entre 2.005 y 2.030 (estimaciones).

#26

Re: ¡Apostando por el Uranio!

El anterior post era para la respuesta que esperabas. ¡Un abrazo!

#27

Re: ¡Apostando por el Uranio!

Tres artículos sobre el futuro del uranio en 2014 y años venideros, el primero de ellos bastante optimista y muestra gráficas bastante clarificadoras sobre el presente y posible futuro del sector:

1.-
http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/research-reports/uranium-steps-into-the-spotlight-in-2014/article16185637/

Para ver las gráficas y el informe completo: "Read full report" debajo del artículo en la web

URANIUM: ON YOUR MARKS, GET SET…
We have long pointed to 2014 as the kick off year for uranium prices to return and for the commodity to retake its position in the spotlight. While uranium equities have shown some strength over the last quarter of 2013, we believe there is significant upside remaining as the spot price of US$34.50/lb is below the current marginal cost of production of US$40/lb and significantly below the minimum incentive price for future supply to match future
uranium demand (US$70/lb). While uranium prices are currently low due to excess uranium inventories stemming from material earmarked for Japan’s 50 reactors not being consumed over the last three years, we believe prices are set for a violent move higher as Japan is set to restart some reactors this year (we forecast 12 to restart in 2014). Moreover, despite the negative headlines of anti-uranium sentiment we continue to highlight that there are more reactors under construction, planned, and proposed now (556) than since before Fukushima (541)
(exhibit 1).
Due to our detailed supply and demand forecast (exhibit 2), we forecast a significant and dramatic move in the price of uranium in the near term as the price corrects from below the marginal cost of production (exhibit 3). We see a supply deficit in two of the next five years followed by a large and unavoidable deficit beginning in 2019 as global demand outpaces global supply under the current price environment.

2.-
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/canadas-mining-executives-hope-for-better-after-a-dismal-2013/article16152674/

Uranium may get a break in 2014

Japan is expected to restart some of the nuclear reactors it shut down after a 2011 earthquake and tsunami devastated its Fukushima nuclear plant.

As well, the U.S.-Russian Highly Enriched Uranium agreement, which allows Russia to recycle uranium from Soviet-era nuclear warheads, will expire at the end of the year. That is expected to cut about 24 million pounds of uranium from Western markets.

The cut in supply combined with increased demand for nuclear fuel should help boost uranium prices, which are down 40 per cent to about $34.40 a pound since the 2011 nuclear accident in Japan.

Canada’s Cameco Corp., one of the world’s largest uranium producers, stands to benefit.

3.-
Artículo australiano también relativamente optimista, centrado en las acciones australianas, dec-2013:

http://finance.ninemsn.com.au/newsbusiness/motley/8770267/is-2014-the-year-to-invest-in-uranium

Conclusiones finales para las acciones de mineras autralianas:
Foolish takeaway
Watch and wait for the early months of next year to see if Japan looks like it is restarting its nuclear reactors, and also watch to see if there are any long-term effects to production at ERA's Ranger mine. Greater construction and refitting of nuclear reactors worldwide will also increase uranium demand ? the nuclear card is even back on the table here in Australia. Now is not quite the time to buy until we see additional factors coalesce into a more certain outcome, but if you own shares at today?s prices already, I probably wouldn?t be selling.

Espero que os sean de utilidad, un saludo.

#29

Global X Uranium ETF.

Intentando descubrir opciones alternativas de inversión cuyas operaciones se mantengan al margen de la ralentización económica mundial y de la crisis de deuda europea, me he fijado en las enormes perspectivas de crecimiento que presenta el Uranio.

* El Uranio forma parte de nuestro día a día, por lo necesario que resulta en las centrales nucleares para la generación de electricidad, y su principal ventaja como combustible nuclear es que tan sólo 5 gramos de Uranio producen la misma electricidad que 810 kilos de carbón, 585 litros de petróleo ó 480 metros cúbicos de gas natural. Sin embargo, según la consultora UxC, una de las mejor consideradas de la industria nuclear, actualmente sólo hay 117 minas repartidas por 15 países de todo el Mundo en las que se extraiga Uranio.

* Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las reservas identificadas de Uranio en todo el Mundo ascienden actualmente a 7.096 millones de toneladas, suficientes para satisfacer la actual demanda global hasta cerca del año 2.100. Además, el Uranio se puede extraer al aire libre, sin las penalidades que sufren, por ejemplo, los que trabajan en las minas de carbón. Se extrae con dinamita, nada de pico y pala, y se recoge en camiones. Es un trabajo costoso económicamente, y hay que evaluar para saber si es rentable. El problema del Uranio es que a veces está muy profundo, suele encontrarse muy disperso y no es sencillo seleccionarlo.

* El debate climático, la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y la incapacidad para cubrir la necesidad energética mediante la energía verde contribuyen a fomentar, nos guste ó no, el interés de la energía nuclear como alternativa. Ni el planeta, ni las economías de los países aguantan un modelo energético basado en el carbón, el gas natural y el petróleo. Con todo ello, recientemente Queensland, región situada en Australia que cuenta con unas reservas de Uranio valoradas en 18.000 millones de dólares, ha autorizado su extracción, que desde hace más de 30 años estaba prohibida. También el Parlamento de Groenlandia ha aprobado derogar una prohibición, vigente desde 1.988, para extraer Uranio.

* Detallados estudios realizados por la Asociación Internacional de la Energía indican que la capacidad de generación nuclear crecerá en todo el Mundo desde los 375 GWe de 2.010 hasta los 745 GWe de 2.035, y que la demanda de Uranio aumentará hasta el año 2.035 en un 115%, lo que presionará sus precios al alza. De hecho, según la World Nuclear Association, en la actualidad existen 438 reactores nucleares operativos en todo el Mundo, hay 64 reactores en construcción y se proyectan otros 495 nuevos reactores nucleares. Incluso Japón, después del lamentable accidente que afectó a la central de Fukushima, ha decidido dar un paso inesperado aprobando la construcción de dos nuevos reactores nucleares. Y un reactor nuclear nuevo necesita tres veces más Uranio que un reactor en funcionamiento.

* Cada vez son más los analistas y gestores que recomiendan tomar posiciones en valores del sector de la energía nuclear, afirmando que es la más económica y competitiva. De hecho, las inversiones de Richard Fisher, titular del Banco de la Reserva Federal de Dallas, responden en su mayoría a lo que se esperaría de cualquier estadounidense adinerado: una mezcla de acciones, bonos y fondos de inversión. Pero Fisher es la excepción que confirma la regla. Su cartera incluye inversiones en Uranio. Las materias primas son vistas, tradicionalmente, como buenas protecciones contra la inflación. Pese a ello, el Uranio resulta una elección inusual incluso entre quienes temen un alza inflacionaria. No obstante, Richard Fisher posee 250.000 dólares en acciones de una compañía llamada Uranium Participation, que tiene sede en Canadá y replica la cotización del Uranio.

Sin embargo, el Uranio no se negocia en un mercado abierto, las transacciones son privadas, su posesión física es imposible, y de los 23.532 fondos de inversión y 5.090 ETF´s listados por Morningstar, actualmente el único producto cotizado que proporciona una exposición directa a éste metal estratégico es el Global X Uranium ETF (ISIN: US37950E2752), que invierte su patrimonio en acciones de empresas mineras de todo el Mundo dedicadas básicamente a la extracción de Uranio, que cabe esperar sean los beneficiarios más directos del crecimiento de la demanda mundial de Uranio. Además, a diferencia de otras materias primas, la demanda de Uranio es muy predecible, porque su venta es restringida y registrada, y los compradores son siempre conocidos.

Personalmente, he adquirido 475 títulos del Global X Uranium ETF a un precio de 16.75 dólares y una paridad Euro/Dólar de 1.35. Me he marcado ésta inversión, que asciende a cerca de 8.000 USD y alrededor de 6.000 EUR, con visión de permanencia estable y un horizonte temporal de muy largo plazo, lo que me da margen para asumir más riesgos en la toma de decisiones. No obstante, vigilaré siempre posibles situaciones que pudieran justificar incrementar posiciones. Aunque el mercado normalmente tiende a sobrereaccionar ante ciertos acontecimientos negativos, por lo que desde el terremoto y posterior tsunami que afectó a la central de Fukushima el precio del Global X Uranium ETF ha caído considerablemente, los fundamentales siempre terminan por imponerse en Bolsa.

* Rentabilidad en 2.013.......... -24.78%
* Rentabilidad en 2.012.......... -19.84%
* Rentabilidad en 2.011.......... -58.85%

*** ADVERTENCIA LEGAL: Los contenidos de éste post se ofrecen exclusivamente con fines informativos y no constituyen ningún tipo de consejo. La información facilitada es una interpretación personal de diferentes fuentes de información y documentación, por lo que puede no coincidir con la idiosincrasia, opinión y juicio del lector.

#30

Re: Global X Uranium ETF.

Comentaba el otro día en este hilo...

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2081909-global-x-uranium-etf-usd-isin-us37950e2752

(Debe ser el clon luxemburgués de este)

...que el ETF se había cepillado una resistencia y que iba por la otra (que por cierto, ya ha caído). En el gráfico a 6 meses se ve perfecto.

Me parece que tiene una pinta fantástica, pero no me meto porque es ETF y para 200€ me van a comer las comisiones de custodia.

No se puede estar en todo.

#31

Re: Global X Uranium ETF.

Apreciado Gus Fring:

Invertir en Uranio es extremadamente complicado. De hecho, de los 23.532 fondos de inversión y 5.090 ETF´s listados actualmente por Morningstar, el único producto que proporciona una exposición directa a éste estratégico metal es el Global X Uranium ETF. No obstante, el inversor particular tiene otras opciones de invertir en Uranio:

* Los Contratos de Futuros que se negocian en el New York Mercantile Exchange: http://data.tradingcharts.com/futures/quotes/UX.html

* Un Certificado comercializado por Deutsche Bank que replica el índice DWS Uranium Exploration TR: http://www.dwsgo.com/MediaLibrary/Auto/Document/DWS_GO_Uranium_FactSheet_~1250_~1723.pdf

Por otro lado, a los que utilizan el Análisis Técnico yo no los considero inversores, sino especuladores. Tanto las conclusiones como los procedimientos del Análisis Técnico tienen una enorme ambigüedad, ya que básicamente presuponen:

* Si sube, se ha respetado la resistencia y la tendencia sigue.

* Si baja, se ha perforado la resistencia y se ha producido un cambio de tendencia.

* Si no ocurre nada de lo anterior, hemos entrado en una fase lateral a la espera de que ocurra uno de los dos escenarios anteriores.

Sin embargo, el Análisis Fundamental, en lugar de utilizar conceptos tan etéreos y ambiguos como tendencias, soportes y resistencias, utiliza unos parámetros objetivos y reales: PER, BPA, Dividendo, Apalancamiento, etc. En definitiva, intenta hacer un estudio de la situación económica de una empresa y de sus posibilidades futuras. Es decir, se hace hincapié en la diferencia entre Valor y Precio, y en función de ésta diferencia se hace una estimación sobre lo barata ó cara que está una empresa concreta.

Y para concluír, decirte que por la compra de los 475 títulos del Global X Uranium ETF, inversión que asciende a un total de unos 8.000 USD y cerca de 6.000 EUR, la comisión que me han cobrado entre Corretaje + Gatos ha sido de 15 dólares ó alrededor de 10 Euros.

¡Un abrazo!

#32

Soy un especulador, lo reconozco.

Estimado Ginés:

Gracias por la información tan valiosa que aportas al foro.

Con respecto al tema comisiones. No es solo la de compra, sino también la de custodia de un valor internacional (no es un fondo), que tiene un mínimo de gastos que para volumenes pequeños pueden comerse todos los beneficios. No obstante, haré cálculos.

Personalmente me considero tanto inversor como especulador, según se presente la oportunidad. Lo cierto es que veo poca diferencia entre lo uno y lo otro...

¿Qué es especular? Básicamente, comprar algo con la idea de venderlo más caro y obtener un beneficio. No veo nada negativo en ello y no tengo ningún remordimiento. Es más, creo que es algo sano y beneficioso para la economía.

En este caso, mis intenciones por descontado que son 100% especulativas. Si compro este ETF es para venderlo cuando observe que la subida se ha agotado. Igual que he hecho con el fondo de oro que se comenta por otro hilo. Y tengo por norma invertir -o especular- en productos cuya tendencia sea ascendente. No compro nada que esté estancado o bajando, por muy barato que lo vea, porque no me creo más listo que los otros inversores que no están comprando o que los que se lo están quitando de encima. Por eso me apoyo en lo que veo en los gráficos.

Aquellos que no tenemos ni tiempo, ni conocimientos, ni información para hacer un análisis fundamental recurrimos mucho al análisis técnico. Éste te lo puedes tomar como una suerte de adivinación en la cual unos señores trazan lineas y dibujitos y hablan de señales que predicen el futuro (aquí es normal que tengas tus reticencias) o simplemente como un reflejo estadístico de la ley de la oferta y la demanda.

"* Si sube, se ha respetado la resistencia y la tendencia sigue."

No, si sube se mantiene la tendencia. Una resistencia es un precio al cual la mayoría de los inversores creen que les compensa vender y venden, y eso hace que aumente la oferta y baje el precio. Análogamente, un soporte es un precio al cual la mayoría de los inversores creen que un valor está barato y agotan todo el papel.

Si las resistencias se van rompiendo y cada vez son más altas, el valor es alcista. Si es al contrario, o los soportes son cada vez menores, es bajista.

Bien, pues en septiembre la mayoría de los inversores pensaban que este ETF no valía más de 16,60€ y hoy sí lo piensan (precio). Eso me hace tener una percepción positiva del valor. Y si a esto le unimos unos buenos fundamentales (valor), entonces todavía más difícil equivocarse.

Termino mi argumentación con otro dos puntos a favor del análisis técnico:
1. entendemos que los que manejan mucha pasta y mueven el mercado ya se han preocupado del fundamental (aunque no tiene por qué);
2. tiene mucho de profecía autocumplida, porque si el gráfico "dice" que va a subir, la gente compra... y sube.

Un abrazo, Ginés.