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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#2081

Banco Santander, CIE Automotive y Telefónica, empresas con mejor calidad en sus informes a accionistas

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Banco Santander, CIE Automotive y Telefónica son las empresas que ofrecen a sus accionistas informes de mayor calidad, según un estudio de la agencia de comunicación Deva, perteneciente al grupo Quum, sobre un total de 108 empresas.

El estudio analiza la calidad de los informes y las memorias que las empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid ponen a disposición de sus accionistas y grupos de interés con motivo de la celebración de la junta general anual ordinaria de accionistas.

En el estudio de este año la puntuación media de todas las empresas analizadas se ha situado en 50 puntos, 2 puntos por encima del año anterior, "alcanzando un nuevo máximo histórico en puntuación y crecimiento", destaca el informe.

En concreto, de las 108 empresas estudiadas, 48 han obtenido unas calificaciones por debajo de 50 puntos de un total de 100 posibles.

La mejor nota de este año ha sido la del Banco Santander (86,4), seguida de CIE Automotive (84,5) y Telefónica (80,6), que ha subido tres posiciones, pasando de un sexto a un tercer puesto.

"El estudio continúa mostrando la tendencia al alza en las notas medias, que se consolida desde el año 2019, cuando comenzó a aplicarse la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. Así, la mayor parte de empresas eleva su nivel de excelencia en 'reporting'", ha destacado la directora de Desarrollo de Negocio, Innovación y ESG de Quum, Almudena Alonso.

No obstante, son las empresas que no forman parte del Ibex 35 las que han tirado de esa subida de forma constante a lo largo de los años y se acercan cada vez más a su nivel, precisa Alonso. De hecho, en 2023, la diferencia media entre ambos grupos es tan sólo de 39,5 puntos frente a 42,5 puntos.

El ránking por sectores lo lidera el sector de Petróleo y Energía, con 56,5 puntos, aunque es el único sector que pierde puntuación con respecto al año anterior (57,8 puntos en 2022).

La segunda y tercera posición la ocupan Materiales Básicos, Industria y Construcción (52,2 puntos), y Tecnología y Telecomunicaciones (51,2 puntos), seguido de Servicios de Consumo, que llega hasta los 50,3 puntos, siendo el sector que más crece con respecto al año pasado.

El quinto puesto es para Servicios Financieros e Inmobiliarias (50,2 puntos) y, en última posición, se sitúa Bienes de Consumo, con 43,1 puntos, el único que no consigue el aprobado. Estas posiciones se han mantenido sin cambios respecto a 2022.

El informe recuerda que en 2023 ha entrado en vigor la 'Corporate Sustainability Reporting Directive' (CSRD) para actualizar la anterior Directiva de Información No Financiera (NFDR, por sus siglas en inglés).

Dicha directiva viene acompañada de los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad o ESRS, que viene desarrollando en los últimos años la EFRAG y que tienen como objetivo unificar bajo unos mismos criterios el reporte de información de las empresas en Europa 

#2082

Guindos avisa de un estrechamiento de márgenes para la banca y del aumento de la remuneración de los depósitos

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El fuerte aumento de los márgenes del sector financiero impulsado por las subidas de los tipos de interés acabará viéndose afectado por el previsible encarecimiento de los depósitos y la esperada subida de la mora como consecuencia de la desaceleración económica, según ha advertido el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

En su intervención en el Encuentro del sector financiero, organizado por Deloitte y ABC, Guindos ha advertido de que "antes o después" se acabará produciendo un incremento del coste de los depósitos, ya que el cuando el BCE sube los tipos de interés, lo hace "para el activo y para el pasivo".

De tal modo, el banquero central ha advertido de que, si bien una medida del impacto de la política monetaria es la demanda de crédito, también existe otro canal de actuación a través de "hacer más atractivo el ahorro versus el consumo".

"Si no suben los tipos de interés de los depósitos, entonces este segundo canal se verá de una forma dificultado o imposibilitado", ha apuntado.

Asimismo, el vicepresidente del BCE ha señalado que otro factor que contribuirá al ajuste de los márgenes de la banca será la desaceleración económica, ya que esta dará lugar a un incremento de la mora "antes o después", mientras que también es visible un cierto deterioro del crédito bancario, lo que acabará afectando a los resultados junto con otros elementos de incertidumbre como la regulación o impuestos.

"Todos esos son los factores que hacen que, independientemente de la mejora de la rentabilidad, los mercadores descuenten que esto no es sostenible a medio plazo en los niveles actuales", ha apostillado Guindos

#2083

Re: Guindos avisa de un estrechamiento de márgenes para la banca y del aumento de la remuneración de los depósitos
amaria
si encima en España aplicamos impuestos, menos margen aún.
#2084

Re: Guindos avisa de un estrechamiento de márgenes para la banca y del aumento de la remuneración de los depósitos
Muchas gracias por la información!

Saludos
#2085

El Ibex 35 encadena su segunda semana en positivo al subir el 0,84% y se sitúa cerca de los 9.400 puntos

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El Ibex 35, principal indicador del mercado español, ha encadenado su segunda semana en positivo al cerrar con un alza del 0,84%, lo que le ha permitido acabar al filo de los 9.400 puntos, una cota en la que consiguió terminar en la víspera y que no se veía desde finales de septiembre.

El selectivo consolida los fuertes avances de la pasada semana -entonces subió el 4,19%, el mejor dato semanal desde el pasado marzo- en una que ha estado marcada por el goteo de resultados propio del final de la temporada resultados empresariales, las escasas referencias macroeconómicas y las declaraciones de los banqueros centrales en distintos foros.

Así, el Ibex ha conseguido recuperar todo el terreno cedido tras las seis semanas de cierres con caídas desde finales de septiembre y durante todo octubre -en ese periodo perdió hasta un 6,6% y se situó en los 8.900 enteros-, de tal manera que, en lo que va de año, registra un avance acumulado del 13,88%.

Los mercados han finalizado la semana condicionados por las declaraciones de los bancos centrales: de un lado, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell afirmó ayer que quizá la política monetaria no está todavía lo suficientemente tensionada, despertando nuevos temores a una subida de tipos.

"Aunque el mercado concede una mínima probabilidad a una subida adicional de 25 puntos básicos, todo sigue apuntando a tipos altos por una larga temporada", han señalado los analistas de Renta 4 en un informe de mercado, mientras que los de Banca March han apuntado que, pese a ese discurso, "la pausa de tipos es ya una realidad" y la renta fija se mantiene, a su juicio, como el activo con mejor ratio rentabilidad-riesgo.

Además, esta tarde se ha conocido en Estados Unidos que han subido las expectativas de inflación a 12 meses a máximos del último año, según el índice de la confianza del consumidor la Universidad de Michigan elaborado para noviembre.

Por su parte, la jefa del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado este viernes que si se mantienen los tipos de interés en sus niveles actuales del 4,50% por un tiempo "suficiente", la tasa de inflación volverá al 2% que define la estabilidad de precios, si bien ha reconocido que los precios podrían repuntar en los próximos meses por la extinción del efecto base energético.

Del lado de la agenda 'macro', en estos cinco días han sobresalido los PMI de servicios que, para España, han mostrado una aceleración en octubre por segundo mes consecutivo, mientras que en la eurozona el sector se ha vuelto a deteriorar. También en la eurozona, se ha publicado que las ventas minoristas de la eurozona cayeron un 0,3% en septiembre, una décima más de lo esperado, en tasa mensual.

Paralelamente, ha llegado al mercado la confirmación en segunda lectura de que inflación de Alemania se situó en octubre en el 3,8%, lo que representa siete décimas menos que el 4,5% de septiembre y la menor subida interanual de los precios desde agosto de 2021.

Por su parte, en el Reino Unido el PIB ha mostrado que la economía británica no experimentó crecimiento alguno entre julio y septiembre respecto a los tres meses anteriores como consecuencia, principalmente, de la contracción de la actividad en los servicios. Sin embargo, en comparación con el tercer trimestre de 2022 la economía creció un 0,6%.

En lo referente al mundo empresarial -y más allá de la publicación de cuentas de compañías como como Telefónica, Amadeus, Colonial o Cellnex- ha destacado Telefónica tras haber lanzado el pasado martes una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre acciones representativas de un máximo del 28,19% del capital social y los derechos de voto de su filial alemana, Telefónica Deutschland, de la que actualmente posee, directa o indirectamente, el 71,81%. El importe de la operación rondaría los 1.970 millones.

Ante esa coyuntura, en el cómputo semanal, han destacado los avances de Amadeus (+6,81%), Indra (4,64%); Rovi (+3,78%); Banco Sabadell (+2,84%), Inditex (+2,21%), BBVA (+2,15%) y Caixabank (+1,85%).

Por contra, la peor evolución semanal ha estado liderada por ArcelorMittal (-6,39%), Colonial (-5,45%), Solaria (-4,9%) y Acciona Energía (-3,77%).

Las bolsas europeas han concluido la semana de manera dispar: Fráncfort ha subido el 0,3% mientras que París ha cedido el 0,03%; Milán el 0,59% y Londres el 0,77%. Por su parte, el Dow Jones, indicador de Wall Street, se mantenía de manera provisional en el mismo nivel que el del cierre del pasado viernes (el S&P 500 subía un 0,5% y el tecnológico Nasdaq un 1,5%).

En el mercado de materias primas, el crudo Brent, de referencia para el Viejo Continente, cedía en torno al 4%, a 81,5 dólares el barril, mientras que el barril WTI de Texas perdía un 4,1%, a 77,2 dólares el barril. En ese sentido, la cotización de ambas retrocedía, respectivamente, a niveles de agosto y de julio, dejando atrás las alzas de octubre por el estallido del conflicto palestino-israelí.

En el mercado de divisas, el euro retrocedía un 0,53% respecto al "billete verde" en la semana, a 1,0674 dólares, mientras que el interés del bono español a largo plazo ha cerrado en el 3,758% tras sumar siete puntos básicos y con la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) en los 104,4 puntos.


CLAVES DE LA PRÓXIMA SEMANA

Los mercados se enfocarán, de cara a la próxima semana, en las previsiones económicas, el PIB, la inflación y los datos de empleo de la Unión Europea (UE), así como los datos inflacionistas definitivos en octubre de sus principales economías, en tanto que también se conocerá la confianza del consumidor (ZEW) de noviembre en Alemania.

También se conocerán las lecturas inflacionistas en octubre de Estados Unidos, así como las ventas minoristas, mientras que los mercados de materias primas pivotarán sobre los informes mensuales de la alianza OPEP+ y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), así como los inventarios de países como el propio EEUU 

#2086

Las cotizadas españolas reparten 23.300 millones en dividendos hasta octubre, un 15,7% más

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Las empresas cotizadas españolas distribuyeron 23.341 millones de euros en dividendos entre enero y octubre de este año, un 15,7% más con respecto al mismo periodo de 2022, según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

De esta forma, las cotizadas están próximas a superar el volumen distribuido en todo 2022, cuando repartieron 25.964 millones de euros, más teniendo en cuenta que el pasado 2 de noviembre dos grandes cotizadas, Santander y Telefónica, repartieron a sus accionistas 1.310 millones y 1.869 millones respectivamente.

Si se tiene en cuenta solo el mes de octubre, las cotizadas españolas repartieron un total de 1.024,7 millones de euros, un 15,1% más que el mismo mes de 2022.

Cabe destacar que gran parte de esta cantidad ha sido abonada por BBVA, que el pasado 11 de octubre repartió un dividendo en efectivo de alrededor de 950 millones de euros entre sus accionistas.

Sin embargo, el reparto de octubre están por debajo de lo que las empresas distribuyeron en abril, con 5.724 millones de euros, o julio con 7.244,81 millones de euros 

#2087

El Ibex 35 sube un 1,71% y vuelve a máximos del año en los 9.600 puntos tras la caída del IPC estadounidense

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El Ibex 35 ha subido este martes un 1,71% tras el descenso mayor de lo esperado de la inflación estadounidense en octubre y las implicaciones que pueda tener en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

De esta forma, el selectivo español ha concluido la negociación en los 9.623,3 puntos, máximos del año que no se veían desde mediados del pasado septiembre.

Así, en lo que va de año, la plaza española se revaloriza un 16,94%, mientras que el máximo anual, al filo de los 9.700 puntos, se alcanzó a finales del pasado julio, una cota que, a su vez, no veía anteriormente desde marzo de 2020, cuando la pandemia irrumpió en los mercados.

La plaza española arrancó esta jornada al alza y se estabilizó en unas ganancias del 0,5% mientras digería una importante batería de datos macroeconómicos, tales como la confirmación de que el IPC español aumentó un 0,3% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo sin cambios su tasa interanual en el 3,5%, debido a que el encarecimiento de la electricidad y del gas se vio compensado por el abaratamiento de los carburantes.

Por otro lado, Eurostat ha confirmado que el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto de los tres meses anteriores, cuando se expandió un 0,2%, según la segunda lectura del dato publicada este martes, mientras que el conjunto de la Unión Europea se estancó por segundo trimestre consecutivo.

Asimismo, la oficina estadística comunitaria ha informado de que, a pesar de la contracción del PIB en el tercer trimestre, el empleo aceleró su crecimiento en la zona euro y en el conjunto de la UE, ampliando en ambos casos la secuencia positiva a diez trimestres consecutivos.

En el caso de la eurozona, la ocupación aumentó en el tercer trimestre un 0,3%, después del incremento de una décima en el trimestre anterior, mientras que entre los Veintisiete subió un 0,2%, después del 0,1% del trimestre anterior.

Sin salir de Europa, este martes se ha conocido también que la confianza de los inversores alemanes ha mejorado nuevamente en noviembre, según el indicador del Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW, por sus siglas en alemán), que se ha situado en 9,8 puntos desde los -1,1 del mes anterior, la primera lectura positiva del dato desde abril, lo que sugiere que Alemania ya ha tocado fondo.

Con todo, los mercados mantenían un comportamiento de lateralidad (es decir, estable y sin movimientos) hasta que se ha conocido el descenso mayor de lo esperado de los datos de inflación en octubre de Estados Unidos -los expertos de Banca March señalaban esta mañana que es el evento que marcaría la semana-. Así, la tasa general se ha moderado hasta el 3,2% y la subyacente al 4%.

Los inversores daban, tras ello, alas a la idea de una Reserva Federal (Fed) más suave y a la bajada de tipos de interés -ahora están por encima del 5%- más temprana que tarde, razones que impulsaban durante el resto de la sesión a la plaza española y al resto de las europeas, además de a los propios índices de Wall Street, que al cierre europeo se disparaban el 2%.

En ese contexto, los valores más alcistas dentro del Ibex 35 han sido Solaria (+7,88%), Colonial (+7,55%), Cellnex (+5,71%), Merlín Properties (+5,51%), Grifols (+5,32%) y Fluidra (+5,05%). También han subido, aunque con menos fuerza, otros valores de peso como BBVA (+2,67%), Iberdrola (+1,63%) e Inditex (+1,54).

Por contra, sólo cinco valores han cerrado con pérdidas, entre ellos varios bancos por la perspectiva de una política monetaria más suave. Se trata de Unicaja (-0,69%), Telefónica (-0,35%), Banco Sabadell (-0,23%), Mapfre (-0,2%) y Bankinter (-0,19%).

Respecto al resto de bolsas europeos, Londres ha avanzado el 0,2%; París el 1,39%; Milán el 1,45% y Fráncfort el 1,76%.

A la hora de cierre en el Viejo Continente, en el mercado de materias primas, el barril de Brent repuntaba un 1%, hasta los 83,37 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 79,1 dólares, un 1,05% más.

En el mercado secundario de deuda, el interés del bono español a largo plazo ha cerrado en el 3,63% tras caer más de una décima -en concreto, ha restado trece puntos básicos-. De esta forma, la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) se situaba en los 103,2 puntos.

A la misma hora, respecto a las divisas, el euro se disparaba un 1,55% frente al dólar y se situaba en un tipo de cambio de 1,0862 'billetes verdes' por cada unidad de la divisa comunitaria, un nivel que no alcanzaba desde finales del pasado agosto 

#2088

Las empresas españolas repartieron 4.971 millones de euros en dividendos en el tercer trimestre, un 28,5% más

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Las empresas española repartieron 5.400 millones de dólares (4.971 millones de euros) en dividendos en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 28,5% en comparación con el mismo trimestre del ejercicio previo, según el informe de Janus Henderson divulgado este miércoles sobre los dividendos mundiales.

Con todo, el dato de este trimestre se ha quedado ligeramente por debajo del tercer trimestre de 2018 -entonces se repartieron 5.246 millones de euros- y de 2020 -se abonaron a los accionistas en aquel momento unos 5.154 millones de euros-.

El informe ha puntualizado, entre otros asuntos, que en el caso español las empresas de suministros públicos coparon los dividendos de España durante el tercer trimestre de este 2023 y contribuyeron a que la remuneración total a los accionistas subiera un 20,1% en términos subyacentes.

Por otra parte, España se desentiende así de la tendencia global, ya que los dividendos mundiales cayeron en tasa general un 0,9% en el tercer trimestre hasta los 421.900 millones de dólares, si bien registraron un crecimiento subyacente del 0,3%.

Asimismo, en el cómputo global del año, la previsión de crecimiento subyacente se ha mejorado del 5,0% al 5,3%, mientras que se ha rebajado ligeramente la proyección para la tasa general de 1,64 a 1,63 billones de dólares, equivalente a un crecimiento del 4,4% interanual, debido a los menores dividendos extraordinarios y al impacto de los tipos de cambio