Tablas de Valoraciones

Estaba pensando llevar a cabo una idea pero quisiera consultarte. Actualmente en mi cartera solo tengo BBVA (ya se que es mejor diversificar pero dentro de un par de años lo comenzaré a hacer) compradas a 6,58 y la idea que estoy meditando es utilizar tu tabla para que en el momento oportuno cuando esté BBVA a +80 +90 venda casi todas mis acciones y vuelva a comprarlas cuando vuelva al lado negativo comprando aun más acciones con lo obtenido y poco a poco ir aumentando la cantidad de acciones en BBVA.

Mi idea al principio era dejar las acciones sin tocar durante 2-3 años mínimo pero estoy viendo que tu tabla suele acertar bastante sobre en que momento comprar y en que momento vender así que podría ir moviendo mi cartera aprovechando tus consejos. He calculado que para que me sea interesante económicamente debo de obtener entre el precio de venta y el de recompra una diferencia de 20 centimos o sino no es interesante vender y comprar.

¿Si la acción del BBVA tiene un +80 en verde tu crees que sacaría esos 20 centimos por acción cuando vuelva a estabilizarse el precio? ¿Es una locura mi idea? Otra posibilidad si veo que funciona la idea es centrarme en BBVA-SAN y si en algun momento es mas interesante meterse en SAN pues muevo fichas y si mejoran aun más los rendimientos centrarme en una cartera de 3-4 empresas muy fiables con buenos dividendos. ¿Que opinas? Se que es un poco lioso

Yo compré un paquete de ACX a 7,56.Estaba en un soporte de largo plazo (nivel de apoyo claro de los últimos 10 años) mínimos del año 2003 y mínimos de 2009 y 2012.Era un nivel claro de suelo, que debía confirmarlo saliendo al alza desde ahí.Además coincidía con unos niveles fuertes de sobreventa, lo que era propicio para un buen rebote.Si consolida por encima del nivel de los 8 euros,creo que me los quedaré para mi cartera de largo plazo.

suerte con esas Arcelor y Santander

saludos David

No se trata sólo de tener una idea de los mínimos requisitos de la buena Inversión,... hay que asimilarlos !!!.

Desde mi punto de vista tu enfoque deja mucho que desear, y es especialmente dramático cuando dices lo de,..."centrarme en BBVA-SAN". Tienes que leer e informarte mucho más en el tema de la Bolsa (te recomiendo especialmente mi Blog).
No sólo has de saber que DIVERSIFICAR es muy importante, has de tenerlo ASIMILADO, y además una idea mínima de cómo hacerlo correctamente.

Mi Tabla efectivamente es una buena referencia, pero NO debes seguir su dinámica con UNA SOLA EMPRESA (aparte de la rigidez de cartera que eso supondría). Si esperas las señales de compra y venta de UNA empresa, vas a tener que esperar muchísimo tiempo para que eso suceda (si es que sucede), ya que mi filosofía inversora, y por lo tanto la Tabla, trabaja a MUY LARGO PLAZO (concepto básico en Inversión).
Dicho en pocas palabras, las señales de la Tabla están optimizadas estadísticamente, es decir, han de funcionar sobre MUCHAS empresas durante MUCHO tiempo.

El margen de los 20 céntimos, que no alcanza ni un 3%, es sencillamente misérrimo. Miserable en cualquier caso, y desde luego si sigues las señales operativas de mi Tabla, donde como mínimo obtendrás (evidentemente a muy largo plazo) señales diez veces superiores (30%).

En fin, creo que en tu caso, si te interesa participar en Bolsa, de momento yo no me complicaría mucho la vida, y metería mi dinero en el fondo Bestinfond.
Está muy bien que quieras investigar, y probar ideas, con mi sistema o con lo que quieras, pero yo sólo lo haría a nivel TEÓRICO, de momento no "jugaría" con mi dinero.

Saludos.

Como cuesta que se acerquen las del primer grupo a la señal de compra eh , no quieren acercarse las jodidas

26-04-2013

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       10,99€      -13      18,5%
ITX      101,25€       46      19,5%
IBE        4,00€      -12      22,2%
REP       17,32€       20      22,1%
BME       20,52€       36      19,9%
ABE       13,75€       46      18,7%
EBRO      15,55€       34      16,9%
GRF       29,79€      116      19,0%    vender 
AMS       22,08€      101      17,6%    vender 
ACX        8,05€      -29      20,5%
MAP        2,74€       92      27,5%      2,79€ vta
ACS       19,14€       12      24,5%
SAN        5,41€      -27      22,9%
GAS       15,75€       80      21,4%     16,44€ vta
_______________________________________alternativas_____________
REE       39,78€       30      18,2%
TRE       37,06€       14      19,7%
FER       12,73€       79      20,1%     13,30€ vta
IDR       10,08€       23      24,4%
VIS       38,89€       27      20,0%
ZOT       10,54€       15      18,7%
DIA        5,88€       70      22,5%      6,28€ vta
IAG        3,27€      141      24,5%    vender 
CAF      302,05€      -57      18,8%
TL5        5,85€       45      27,7%
GAM        2,94€       88      37,9%      3,03€ vta
PSG        4,37€       23      25,2%
MEL        5,45€      -17      26,4%
_______________________________________redundantes______________
BBVA       7,20€       23      23,6%
ELE       17,04€       15      21,9%
ANA       48,18€      -11      28,4%
ENG       19,82€       94      18,2%     20,08€ vta
MTS        9,27€      -96      23,1%      9,12€ cpa
OHL       27,76€       93      23,8%     28,21€ vta
FCC        7,90€      -67      31,3%      6,86€ cpa
ALB       35,96€       34      25,2%
CABK       2,80€      -15      25,8%
POP        0,60€     -130      30,9%    comprar 
MDF        5,36€       32      17,2%
A3TV       4,65€       44      28,0%
ABG        1,98€      -57      34,6%
SAB        1,57€      -94      23,4%      1,53€ cpa
BKT        2,68€      -85      29,6%      2,51€ cpa
SYV        1,56€      -32      36,4%
JAZ        5,90€       46      22,7%
ALM       10,03€       94      23,8%     10,17€ vta
MERCADO                 4      16,0%    Correlacion=62,3%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

             CARTERA OPTIMIZADA 2013
_______________________________________________________
Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 173101€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 113149€
Liquidez = 59952€  [incluye Dividendos=825€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 6843€ = 4,1%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,7%
Correlacion = 64,9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 3902€ = 2%

_______________________________________________________
TEF   =   687 x   10,99   =   7547 €
ITX   =    62 x  101,25   =   6278 €
IBE   =  1441 x    4,00   =   5770 €
REP   =   466 x   17,32   =   8069 €
BME   =   383 x   20,52   =   7859 €
ABE   =   522 x   13,75   =   7175 €
EBRO  =   445 x   15,55   =   6920 €
GRF   =   220 x   29,79   =   6554 €
AMS   =   300 x   22,08   =   6623 €
ACX   =   564 x    8,05   =   4540 €
MAP   =  1684 x    2,74   =   4607 €
ACS   =   236 x   19,14   =   4516 €
SAN   =  1145 x    5,41   =   6199 €
GAS   =   447 x   15,75   =   7040 €
REE   =   154 x   39,78   =   6126 €
FER   =   460 x   12,73   =   5854 €
VIS   =   143 x   38,89   =   5561 €
ZOT   =   561 x   10,54   =   5913 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

REP   =   146 x   18,85   =   2752 €    =   VENTA
ACX   =   246 x    8,05   =   1980 €    =   COMPRA

_______________________________________________________

             Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
 2013  166258                                         
 2014                                                 
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
       RATIO.Reta/Vola =     1.2               -.- 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Me lo he replanteado y si bien creo que podría sacar más beneficios creo que es un riesgo innecesario el esperar en primer lugar que toque vender y luego esperar la bajada. Prefiero seguridad. Sobre la diversificación en el futuro la llevaré a cabo pero actualmente me resultaría muy caro en comisiones dado que no me dan confianza los brokers online y los bancos tienen comisiones muy altas. Yo confio mucho en el BBVA durante un plazo de 4-5 años. A partir de ese momento observar las noticias esperando una próxima crisis y cuando vea los primeros indicios salir de bolsa. Y cuando vuelva a entrar tendré capital suficiente para diversificar y un poco de "experiencia" de ir controlando durante años la bolsa. Muchas gracias por dar tu consejo. Mientras iré practicando en simuladores como si fuese la realidad e iré buscando algún metodo de diversificación que me aporte una decente rentabilidad y bastante seguridad

(Losa92)

Se está haciendo famosa tu tabla, parece los diez mandamientos.
Saludos

Hola Javi,

Ante todo gracias por las tablas.

He estado intentando ver como calculas las valoraciones y he hecho pruebas con las que me acerco bastante. ¿Podrías darme una pista y decir si usas los últimos 52 cierres semanales para calcularlas?

Si lo haces como pienso, creo que es algo relativamente fácil de entender y de ejecutar y que los precios de compra y venta que publicas dan un probabilidad bastante alta de obtener beneficios.

Un saludo