Al rico dividendo... burlando la inflación.

BMW tambien podria salvarse, pero son un problema de empresas, las que lo tienen dificil serian a mi parecer VW, Stellantis, Renault... sigo manteniendo lo que dije en 2021 y aqui estamos. 

Yo ya lo digo desde ya, BMW deberia dejar de vender 1/3 de los modelos que vende... X1, X2, Serie 1, serie 2, todo eso fuera. 

No se puede vender coches premium, en cantidades generalistas y al mismo tiempo competir contra los chinos o tesla 

La petrolera brasileña da unos dividendos muy altos, pero irregulares: 22 % en 2021, 68 % en 2022 (habéis leído bien: 68 % aunque esto sucedió en circunstancias extraordinarias), 14.7 % en 2023 y 16.7 % en 2024. Además, Brasil es uno de los pocos países que NO PRACTICAN RETENCIÓN EN ORIGEN sobre los dividendos, pues consideran que si la empresa ya ha pagado impuesto sobre beneficios, no deben volver a gravar al accionista. Por otro lado, Petrobras ya no depende tanto como antes de la extracción de petróleo y gas en Brasil, que son recursos finitos, pues la mayor parte de sus ingresos proceden del refinado, distribución y venta de petroquímicos así como de la producción de metanol y etanol de fuentes renovables.

Bien, lo anterior era la parte buena. Lo malo es que sus acciones ya han subido mucho de precio desde mediados de 2023 (a 16 reales brasileños la acción) hasta hoy (a 39). Sin embargo, esta subida es menor desde el punto de vista del € y del $ porque el real brasileño se ha devaluado mucho. Un riesgo alto es que podría seguir devaluándose:

Para ver si la acción se ha revaluado o devaluado, he hecho cálculos teniendo el cuenta el tipo de cambio. El 15-05-2023 cerró a 20.10 reales. En USD equivale (con un tipo de cambio BRLUSD = 0.2041) a 4.10 $/acción. El 03-12-2024 cerró a 39.15 reales. En USD a 0.1647 BRLUSD son 6.44 $/acción. En dólares ha subido un 57 %. El problema es que ya no sube desde comienzos de 2024 y en reales lleva prácticamente lateral todo este año mientras que el real brasileño no se sabe si ha tocado fondo con respecto al dólar y el euro:

Tiene dos tipos de acciones, PETR3 y PETR4 que tienen precios parecidos aunque no iguales y dividendos parecidos pero no iguales (un poco más altos en 2024 los de PETR4). En el NYSE y en mercados europeos cotizan ADRs de PETR3 en $ y en €. De hecho, si vemos el precio del ADR de PETR3 en euros, se observa que está bajista en 2024:

No sé qué os parece. Yo le veo demasiado riesgo divisa, pero esos dividendos tan altos me atraen como un caramelo envenenado.

De comprar, convendría esperar a que haga el siguiente valle (quizás en un mes o mes y medio, si es que sigue lateral y hace otro valle) porque ahora en el gráfico en reales se ve que está en un pico y son oscilaciones nada despreciables.

Lo has comentado tu todo ya, en teoría es como dices un caramelo envenenado por el país donde esta, no es muy fiable ni su divisa ni sus presidentes.

El dividendo es muy alto y no cotiza cara el PER no llega a 6x...

Es una gran tentación, que el Real este tan bajo favorece comprar, pero quien sabe sino estará mas bajo en unos meses... se lleva diciendo que el real brasileño va mejorar años y no parece que vaya ser el caso.

Saludos.

 Los valores españoles de dividendos más rentables de noviembre 2024

Endesa y Acciona Energía Internacional figuran entre los ganadores de dividendos del mes. 

https://www.morningstar.es/es/news/257964/los-valores-espantilde%3boles-de-dividendos-maacute%3bs-rentables-de-noviembre-2024.aspx

 

Los valores que reparten dividendos y que combinan balances saneados con elevados rendimientos pueden proporcionar a los inversores ingresos estables, amortiguar las caídas del mercado y hacer crecer las inversiones a buen ritmo.

En noviembre de 2024, las empresas que más dividendos pagaron fueron la siderúrgica Acerinox ACX, Compañía de Distribución Integral Logista LOG y la empresa de energías renovables Acciona Energía Internacional ANE.

Para encontrar los cinco valores centrados en las rentas más rentables del mes, hemos analizado el Morningstar Eurozone Index -que mide la rentabilidad de los mercados regionales de la zona euro, centrándonos en el 97% de los valores por capitalización bursátil- en busca de empresas españolas con una rentabilidad por dividendo de al menos el 1,5%, excluyendo los fondos de inversión inmobiliaria.

Los valores españoles con mejores dividendos de noviembre de 2024

1. Acerinox ACX
2. Compañía de Distribución Integral Logista LOG
3. Acciona Energía Internacional ANE
4. Unicaja Banco SA UNI
5. Endesa ELE 

Saludos

Fortum, renta un 8 % y no ha dejado de pagar este dividendo a pesar de que le han dado palos por todas partes por lo de Rusia-Ucrania. Esta es mi apuesta:
www.rankia.com/foros/bolsa/temas/6615897-si-verdad-que-guerra-ucrania-rusia-acaba-2025?page=1#respuesta_6619779

En lo que más te tienes que fijar es en el precio del OIL, la devaluación del real influye pero lo importante es lo que te digo; si miras gráficos de cualquier petrolera verás que casi todas están en mínimos y replican exactamente al precio del OIL.
Probablemente para nosotros lo mejor es comprar el ADR de Nueva York PBR.A e ir componiendo con los dividendos.
https://www.google.com/finance/quote/PBR.A:NYSE

Rufufu ¿qué es componer con los dividendos? Imagino que te refieres a reinvertirlos comprando más acciones y que así trabaje el interés compuesto.

Otra cuestión: cuando se compra un ADR de una empresa de Brasil en USA ¿hace USA retención fiscal sobre los dividendos?

Las retenciones en origen se hacen en el país donde este la sede de la empresa únicamente y creo que comentaste que en Brasil no se paga nada , y luego claro esta la hacienda española que se lleva lo suyo es inevitable

Lo malo de los ADR es que se paga una pequeña comisión por tenerlos, pero no es mucho es casi nada.

Saludos

Hoy se ha puesto interesante por la bajada en cotización LyondelBasell.

Saludos

Si parece interesante para cobrar dividendos parece que todos los años lo va elevando.

Saludos.

Podríais informarme sobre 4 o 5 valores de dividendos de Bolsa Española, que actualmente veías que cotizan a precios interesantes,
Estaba pensando en Enagas, Repsol, Logista, Mapfre o Telefónica , y algún banco
. Muchas gracias 

Así a bote pronto se me ocurren: Gestamp, faes farma, viscofan..

Gracias Zeleny por la info

Fuera del Ibex tienes Grupo San José, paga dividendo en mayo, 0,15€ brutos, que al precio actual (4,70€), es una rentabilidad del 3,2%.
Por fundamentales es una empresa exageradamente infravalorada, pero eso ya es para que lo mires tú directamente y decidas.

De las que citas casi todas están caras para comprar ahora, quizás repsol este mas cerca de no estar cara y Enagas que si puede ser compra ahora mismo.

Para mi lo mínimo que debo obtener de una empresa con dividendos es el 6% a precio de compra en el momento que la miro, y a ser posible que el dividendo tenga un histórico de subidas anuales o al menos no haya sido recortado si miras el histórico para atrás.

Hay valores internaciones mucho mejores para invertir con mas dividendo y mas baratas
como por ejemplo....

Rio Tinto, BTI, National Grid , Betterware de Mexico.... y muchas otras citadas en este hilo.

Españolas probablemente ya todas estén cerca de sus máximos o superándolos y cuanto mas pagues por ellas menos rentable te será el dividendo, aparte de que cuando vengan dificultades la bolsa española es la que mas rápido cae y mas profundo por lo general.

Saludos.