La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
IPC tranquiliza y apoya SP500 pero mercado amplio sigue dudando. Crónica de cierre en video por Cárpatos 11-12-2024
Los esperados datos de IPC tranquilizan pero solo a los 7 magníficos, lo que distorsiona al alza al SP500 y al Nasdaq, pero el mercado amplio sigue sin reaccionar desde hace bastantes días. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/-BW3k67B9bo
Un saludo!

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: Sólidas ganancias, pero por detrás de los valores estadounidenses Stoxx 600 +0,3% DAX alemán +0,4% Francia CAC +0,4% REINO UNIDO FTSE 100 +0,3% España IBEX -1,4% Italia FTSE MIB +0,5%
Tesla alcanza un nuevo máximo histórico
Google sube un 4% y marca nuevos máximos historicos
Sobre las noticias de nuevos Chip de Apple: Se espera que el chip de servidor de inteligencia artificial de Apple , cuyo nombre en código interno es “Baltra”, esté listo para la producción en serie en 2026. El desarrollo de Baltra implica la colaboración con Broadcom para la tecnología de redes, un componente fundamental para el procesamiento de inteligencia artificial.
El WTI mantiene las ganancias tras una sorpresiva reducción del crudo; la producción estadounidense alcanza nuevos máximos históricos
Respecto a la caída de Inditex: LEl resultado operativo de Inditex (ebit) alcanzó los 5.673 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que quedó un 6 por ciento por debajo de lo que proyectaba el consenso de analistas. Tampoco cumplieron las ventas, que alcanzaron los 27.420 millones de euros, contra una previsión de 27.600 millones de euros. Y el margen sobre el ebitda del 29,1 por ciento también quedó por debajo del 31 por ciento esperado por el mercado. No obstante, las métricas más preocupantes fueron las del avance del cuarto trimestre, periodo que coincide con el comienzo de la Navidad. En concreto, Inditex reportó un crecimiento de las ventas del 9 por ciento en las cinco semanas anteriores hasta el 9 de diciembre, cinco puntos menos que el 14 por ciento reportado en el mismo periodo del año pasado
Bitcoin alcanza de nuevo los 100K
El oro supera los 2700 $ y se acerca al máximo de mediados de noviembre
RSI de Apple en los niveles más sobrecomprados de los «tiempos modernos».
De momento, comportamiento muy positivo especialmente en el NASDAQ que alcanza nuevos máximos históricos. $GOOG +4.2% $AMZN +2.25% $META +2.50%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El IPC en Estados Unidos aumentó un 0,3% mensual en noviembre de 2024, el mayor incremento desde abril, ligeramente por encima del 0,2% de octubre y en línea con las expectativas del mercado.
El índice de vivienda subió un 0,3% (frente al 0,4% en octubre), representando casi el 40% del aumento mensual de todos los rubros.
Los precios de los alimentos subieron un 0,4% (frente al 0,2%) y los de la energía aumentaron un 0,2%, impulsados por la gasolina (0,6%), el fuel oil (0,6%) y el gas natural (1%).
Otros incrementos se observaron en los precios de autos y camiones usados (2% vs 2,7%), mobiliario y operaciones del hogar (0,6%), atención médica (0,4% vs 0,4%), vehículos nuevos (0,6% vs 0%) y recreación. Por otro lado, el índice de comunicación bajó un 1%.
Esto hizo que el IPC general subiera por segundo mes consecutivo hasta el 2,7% en noviembre, frente al 2,6% de octubre.
Los precios al consumidor subyacentes en Estados Unidos, que excluyen los rubros relacionados con alimentos y energía, aumentaron un 0,31% en noviembre de 2024 en comparación con el mes anterior, manteniendo el mismo ritmo que en octubre y alineándose con las expectativas del mercado.
La inflación subyacente fue consistente en las categorías de bienes menos alimentos y energía (0,3% vs 0% en octubre) y vivienda (0,3% vs 0,4%), mientras que los costos se mantuvieron estables para los servicios de transporte (vs 0,4%). Este aumento coincide con un alza del 0,3% en la cifra general. A su vez, la inflación subyacente anual se situó en un 3,3%, tal como se esperaba.
La reacción a los datos provocó que los futuros aumentaran sus ganancias yq eu los rendimientos descuenten con mayor fuerza que la bajada de tipos de la semana que viene, se va a producir. Se observó como el índice dólar recogió gananacias, aunque se mantiene en ese rango lateral post electoral.
https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/datos-de-inflacion-estadounidense-2
Un saludo!

 

Buenas tardes.
CONSULTORIO | "Cualquier caída es una oportunidad en Inditex". Con Gerardo Ortega.
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=fhvciUni15c
Un saludo!

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

#Euribor 11/12/2024: 2,429

Buenas tardes.
* Los inventarios de crudo cayeron 1,4 millones de barriles, a 422 millones de barriles, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas consultados en un sondeo de Reuters que esperaban una reducción de 901.000 barriles.
* La producción de crudo en las refinerías bajó 251.000 barriles diarios la semana pasada, según la EIA.
* Las tasas de utilización de las refinerías cayeron 0,9 puntos porcentuales en la semana, a 92,4%.
* Los inventarios de gasolina en Estados Unidos crecieron en 5,1 millones de barriles en la semana a 219,7 millones de barriles, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de un incremento de 1,7 millones de barriles.
* Las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible de calefacción, subieron 3,2 millones de barriles en la semana a 121,3 millones de barriles, frente a las expectativas de un aumento de 1,4 millones de barriles, según los datos de la EIA.
* Las importaciones netas de crudo estadounidense cayeron la semana pasada en 170.000 barriles diarios, según la EIA.
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/existencias-crudo-eeuu-bajan-gasolina-160559001.html
Un saludo!

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Mañana la principal referencia será la decisión de tipos del BCE, con el mercado descontando un recorte. Además:

- Subasta de bonos españoles a 3 y 5 años

- Decisión de tipos del Banco de Suiza

- IPP y solicitudes de subisidio por desempleo de Estados Unidos

- Informe mensual de la AIE

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches

He de deciros que hoy he hecho una entrada en Inditex a 51,20€. Ya veremos como se comporta. A ver si le saco mi 7%, prácticamente lo que ha bajado hoy.

Saludos y buenas inversiones para todos

Buenas noches.
El petróleo se acerca a sus mejores niveles del mes en un repunte tras el declive post-OPEP
AAPL a $250 y TSLA a $416, ambos alcanzando nuevos máximos históricos, están ayudando a impulsar el índice. El nivel superior del S&P 500 sigue muy elevado, con un promedio de ~26 millones. Nuestro piso está sesgado un +3% a favor de compras, con ~500 millones en demanda neta. Las LOs (Large Orders) están comprando principalmente Tecnología, Servicios de Comunicación y Productos Macro, mientras venden Salud. La actividad de Hedge Funds se siente moderada, con compras de productos macro frente a ventas en Salud y Energía.
Actualización de mediodía de Goldman High Beta Momentum (GSPRHIMO): Hoy sube +150bps tras el ajuste del lunes (aún -4% en la semana). Este factor sigue en camino de lograr el mejor año de la historia, aunque diciembre y enero tienden a ser meses débiles por estacionalidad. S&P 500: Ahora acumula 57 cierres en máximos históricos este año y parece que hoy podría alcanzar el 58º. Los únicos años con más máximos históricos: 1995 (77), 2021 (70), 1964 (65) y 2017 (62). (Flood)
El gobierno de Estados Unidos registró un déficit presupuestario de 367 mil millones de dólares en noviembre, un 17% más que el año anterior, ya que los ajustes del calendario para los pagos de beneficios aumentaron los desembolsos en unos 80 mil millones de dólares en comparación con el mismo mes de 2023, dijo el miércoles el Departamento del Tesoro.
La sobresaliente subasta de bonos a 10 años registra la mayor relación de cobertura desde 2016, impulsada por un aumento en la demanda.
Los diferenciales de alto rendimiento están cerca de los niveles de 2007; los balances de las empresas son más sólidos hoy en día. El ciclo de relajación de la Reserva Federal beneficia a las empresas más pequeñas al reducir los costos de endeudamiento. Se espera un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones, especialmente en empresas con menos de $1,000 millones de valor, lo cual se acelerará y diversificará.
Jefferies proyecta que el Russell 2000 alcance los 2715 para finales de 2025, lo que representa un aumento del 13.5%. La firma considera que las empresas de pequeña capitalización superarán a las de gran capitalización, tanto en crecimiento de ganancias como en rendimiento de las acciones. Tres factores adicionales que respaldan esta perspectiva:
El RSI de Apple está en los niveles de sobrecompra más altos de los “tiempos modernos”.
QQQ +29.9% en lo que va del año (retorno total).
Nasdaq Composite: 20,000 – Musk: $400 mil millones – AAPL: casi $4 billones
El oro continúa su movimiento alcista tras la ruptura. La primera resistencia está en $2730, seguida de los máximos históricos. Cabe destacar que estamos nuevamente muy por encima de la media de 50 días. Nuestra estrategia a corto plazo para operar oro mediante opciones está funcionando bien, especialmente ahora que la volatilidad del oro está recibiendo fuertes demandas.
El índice de miedo y codicia del mercado de valores cae al nivel más bajo en 5 semanas.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street con un gran impulso de los 7 magníficos: SPX +0.82%, NDX +1.85%, Dow -0.22%, Russell +0.48%. Pese a que los datos de inflación estuvieron en línea con lo esperado, siguen mostrando cifras superiores al objetivo del 2%. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar que el mercado descontara una posible bajada de tipos la próxima semana, lo que impulsó al NASDAQ a nuevos máximos históricos, subiendo casi un 2%.
GOOG, APPL y TSLA marcaron nuevos máximos en la jornada, lo que llevó al ETF de los 7 magníficos a subir más de un 3%, registrando su mejor día desde que la Fed redujo las tasas en septiembre. Por otro lado, el Dow cerró en rojo debido a la caída de UNH, que le restó 117 puntos al índice.
Las empresas de pequeña capitalización (Russell 2000), aunque cerraron en positivo, siguen rezagadas respecto al impulso de las grandes. En términos generales, el S&P500 se enfrenta nuevamente al muro de los 6100. Su ruptura podría desencadenar un gran FOMO alcista.
Mientras las expectativas de un recorte de tasas crecían, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron durante el día (salvo en el tramo muy corto), liderados por el extremo largo (30 años +6 pb, 2 años +2 pb). Como bien aprendimos desde septiembre, el tramo largo no depende directamente de si hay o no bajadas de tipos, sino de las expectativas futuras sobre estas. Los datos de hoy muestran un estancamiento claro por encima de los objetivos.
El dólar subió por cuarto día consecutivo. A pesar de esta fortaleza, el oro extendió sus ganancias y superó los $2700. Bitcoin también volvió a subir, superando nuevamente los $102.000. Por último, los precios del petróleo aumentaron tras una sorpresiva caída en los inventarios de crudo. El WTI superó los $70.50, alcanzando máximos de dos semanas.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Buenos días.

Reuters - 12/12/2024 a las 08:53

* STELLANTIS STLAM.MI STLAM.PA prolongará hasta el 20 de enero el paro de la producción en su planta de Mirafiori (Italia), según anunció el jueves Gianni Mannori, responsable del sindicato FIOM-Cgil, en la página web del fabricante de automóviles.

* BIC BICP.PA anunció el miércoles que había adquirido el 100% de la marca británica de cepillos para el pelo Tangle Teezer, por un total de unos 200 millones de euros.

* EURAZEO EURA.PA anunció el miércoles que había iniciado conversaciones exclusivas con un consorcio de inversores dirigido por Fiblac, el holding de la familia Chamoin, para la venta de su participación en Albingia.

* SCOR SCOR.PA anunció el jueves que las revisiones externas e independientes han confirmado la adecuación de sus reservas de P&C y de sus hipótesis de L&H. El grupo también renovó sus objetivos financieros y de solvencia clave para 2025-2026.

* SOPRA STERIA SOPR.PA , que celebra el jueves un día del inversor, anunció que prevé unas ventas de más de 7.000 millones de euros para 2028 gracias al refuerzo de su presencia europea y a su posición en las tecnologías de nueva generación.

* ATOS ATOS.PA anunció el jueves el lanzamiento de tres ampliaciones de capital reservadas a los acreedores en el marco de su plan de salvaguardia acelerado.

* NEXANS NEXS.PA dijo en un comunicado el jueves que la autoridad italiana de competencia había realizado una visita no anunciada el miércoles a las instalaciones de su filial italiana La Triveneta Cavi, en Brendola, como parte de una investigación sobre un supuesto acuerdo anticompetitivo entre fabricantes de cables de cobre en el mercado italiano.

* UNICREDIT CRDI.MI - El banco italiano dijo el miércoles que el Banco Central Europeo (BCE) había aumentado sus requisitos de capital básico para 2025, fijando el umbral para el ratio de solvencia financiera CET1 en el 10,27%, frente al 10,03% establecido para 2024.

* OMV OMVV.VI - La empresa austriaca anunció el miércoles que había rescindido su contrato de suministro de gas a largo plazo con Gazprom GAZP.MM después de que el grupo ruso interrumpiera las entregas el mes pasado en una disputa por la guerra en Ucrania.

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI - El grupo italiano de lujo revisó el miércoles al alza sus previsiones de ventas para este año, esperando ahora un crecimiento de entre el 11% y el 12%.

* LONZA LONN.S - El fabricante suizo de medicamentos anunció el jueves su intención de retirarse del sector de las cápsulas y los ingredientes para la salud y concentrarse en sus actividades de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), según informó en un comunicado.

* PIRELLI PIRC.MI - Camfin, el vehículo de inversión de Marco Tronchetti Provera, vicepresidente ejecutivo de Pirelli, planea aumentar su participación en el fabricante de neumáticos del 26,1% al 29,9%, informó el jueves el diario italiano Il Messaggero.

* LEONTEQ LEON.S tendrá que devolver 9,3 millones de francos suizos en beneficios después de que una investigación revelara que la empresa suiza de servicios de inversión había incumplido sus obligaciones de gestión de riesgos, anunció el jueves la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero suizo (FINMA).

* SCHINDLER SCHP.S anunció el jueves el nombramiento de Paolo Compagna como Consejero Delegado a partir del 1 de abril de 2025. 

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Sidenor se planta en su oferta por Talgo un 20% por debajo de la opa húngara (Cinco Días)
Castlelake ficha a Deutsche para la venta de Aedas (Cinco Días)
Álvarez pignora acciones de Santander valoradas en siete millones de euros (Expansión)
IAG acude a la ampliación de capital de Air Europa para eludir la causa de disolución (El Confidencial)
Inditex impulsa Zara Man con 90 tiendas en 34 países y nuevas aperturas para 2025 Tras abrir en Madrid, Barcelona y Milán, el grupo textil llevará su nuevo concepto a Zurich y Roma en 2025 (Cinco Días)
Grifols refinancia 1.300 millones en bonos y extiende hasta 2027 sus vencimientos de deuda (Expansión)
Economía da el visto bueno a las compras estratégicas de Abu Dabi en España La Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), organo interministerial del Gobierno, ha aprobado las adquisiciones de Saeta Yield y de activos de Endesa por parte de Masdar, propiedad del emirato árabe (Cinco Días)
Hacienda prorroga por decreto el impuesto a las energéticas para cobrarlo en 2025 (El Economista)
Duro Felguera inicia negociación con acreedores para buscar “su viabilidad futura” (Reuters)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!