La actualidad de los mercados

Fuente.- Estrategias de Inversión

AOF - 29/08/2024 a las 14:59

Birkenstock

Se espera que Birkenstock caiga un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras la presentación de sus resultados del tercer trimestre. El fabricante de calzado registró un aumento de las ventas del 19%, hasta 566 millones de dólares, pero el margen bruto cayó del 61,7% al 59,5% interanual «debido al impacto temporal de la ampliación de la capacidad de producción, combinado con el aumento de la cuota B2B en comparación con el año anterior». «Seguimos confiando en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos a medio y largo plazo», afirma el CEO Oliver Reichert.

Campbell Soup

En el ejercicio 2023/2024, las ventas netas de Campbell Soup aumentaron un 3%, hasta 9.600 millones de dólares, y disminuyeron un 1% en términos orgánicos. El Ebit declarado fue de 1.000 millones de dólares, un 24% menos. Este descenso se debió principalmente al impacto de los cargos por deterioro y los costes relacionados con adquisiciones. El BPA (Gaap) cayó un 34%, hasta 1,89 dólares. Sin embargo, el beneficio por acción ajustado aumentó un 3%, hasta 3,08 dólares. El beneficio neto anual cayó de 858 millones de dólares a 567 millones.

Crowdstrike

Crowdstrike cayó más de un 5% antes de la apertura de los mercados estadounidenses, al recortar el especialista en ciberseguridad su previsión de ventas anuales. La empresa estadounidense, que saltó a los titulares el mes pasado por una actualización de software defectuosa que provocó un apagón informático mundial, prevé unas ventas anuales de entre 3.890 y 3.900 millones de dólares, frente a una horquilla anterior de entre 3.980 y 4.010 millones de dólares y un consenso de 3.950 millones.

HP

Hewlett Packard Enterprise (HP), cuyas acciones bajan casi un 3% en las operaciones previas a la comercialización, anunció una previsión de beneficios para el cuarto trimestre por debajo de las expectativas de Wall Street. El grupo, especializado en hardware y servicios informáticos para empresas, espera un beneficio por acción ajustado de entre 3,35 y 3,45 dólares para el ejercicio que finaliza en octubre, frente a una previsión anterior de entre 3,30 y 3,60 dólares.

Netapp

Se espera que Netapp caiga en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street. Sin embargo, el especialista en infraestructura de datos ha elevado sus objetivos de ventas para 2025: la horquilla es ahora de 6.480 a 6.680 millones de dólares, frente a los 6.450 a 6.650 millones anteriores, y se espera que el beneficio ajustado por acción se sitúe entre 7 y 7.20 dólares, por encima del consenso de 6.89 dólares. En el mismo comunicado, Netapp anunció que su director financiero desde 2020, Mike Berry, dejará la compañía en mayo de 2025.

Nvidia

Nvidia registró un beneficio por acción ajustado de 68 centavos en su segundo trimestre hasta finales de julio, frente a los 27 centavos de un año antes. Las ventas del gigante del chip se duplicaron con creces durante el periodo, hasta 30.040 millones de dólares, frente a la previsión de consenso de 28.740 millones de dólares. La firma californiana prevé ahora unas ventas de 32.500 millones de dólares para el trimestre actual, frente a las expectativas de los analistas de 31.710 millones.

Salesforce

Salesforce registró unos ingresos de 9.330 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que supone un aumento interanual del 8%. El beneficio bruto pasó de 6.490 a 7.170 millones de dólares. El beneficio neto fue de 1.430 millones de dólares, frente a los 1.270 millones del año anterior. El beneficio básico por acción pasó de 1,30 a 1,48 dólares interanuales. Los ingresos de explotación también aumentaron, de 1.480 a 1.780 millones de dólares. Su margen operativo ajustado fue del 33,7%, frente al 31,6% del año anterior. 

Fuente.- Estrategias de Inversión

ILa primera estimación mostraba un aumento del 2,8%, en línea con lo esperado ahora. En el primer trimestre, el PIB real aumentó un 1,4%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

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Mañana tendremos:

- Ventas minoristas y cuenta corriente de España

- IPC de la Eurozona

- IPC, producción industrial y ventas minoristas de Japón

- Precios de importación y ventas minoristas en Alemania

- IPC e IPP de Francia

- PCE (gasto de consumo personal) y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.

Reuters -30/08/2024 a las 08:40

* UBISOFT UBIP.PA lanza Star Wars Outlaws, un juego emblemático inspirado en el universo de George Lucas, que debería asegurar el vuelco del editor francés de videojuegos.

* RENAULT RENA.PA - Un centenar de empleados de la planta Renault Alpine de Viry-Châtillon (Essonne) acudirán el viernes a Monza (Italia), donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, para protestar contra la decisión del grupo del rombo de poner fin a la producción interna de motores de F1, según ha anunciado el Comité Social y Económico (CSE) de la planta.

* THYSSENKRUPP TKAG.DE - El presidente y el director general de la división siderúrgica de Thyssenkrupp han decidido dimitir debido a una disputa con la empresa matriz sobre la futura dirección de la división, según informó el jueves la división siderúrgica.

* AVIVA AV.L - Una agencia tributaria india ha descubierto que la aseguradora británica infringió la normativa local que limita las comisiones de los agentes de ventas con un sistema de facturas falsas y pagos en efectivo, muestra una notificación vista por Reuters.

* SMURFIT WESTROCK SWR.L - Un tribunal de arbitraje ha fallado a favor del productor de papel, que recibirá 469 millones de dólares en compensación en una disputa con Venezuela que incautó sus activos en 2018. 

Renta 4 | Apertura plana en Europa (futuros de Eurostoxx -0,1%) y con un fin de semana largo por delante en Wall Street (lunes 3-septiembre cerrado por Labor Day). En el plano macro, hoy también será un día importante. En Europa la sesión estará protagonizada por el IPC preliminar de agosto en la Eurozona, con esperada moderación adicional (general +2,2%e i.a. vs +2,6% anterior y subyacente +2,8%e i.a. vs +2,9% anterior), así como la inflación general en Francia (+1,8%e i.a vs +2,3% anterior).

Los datos de hoy llegan tras conocerse ayer cifras mejor de lo esperado en Alemania y por debajo del 2% por
primera vez desde marzo-21 (+1,9% vs +2,1%e y +2,3% previo) y España (general +2,2% vs +2,4%e y +2,8%
previo, aunque subyacente peor de lo previsto, +2,7% vs +2,6%e y +2,8% anterior).

La continuidad en la moderación de la inflación europea ofrecerá confianza adicional al BCE para continuar con sus recortes de tipos (próxima reunión 12-sept, -25 pb estimados), contribuyendo a cierta caída adicional en TIRes y freno en la reciente apreciación del Euro. Aun así, una inflación subyacente y de servicios aún elevada y la expectativa de que la inflación no se sitúe de forma consistente en el nivel objetivo del 2% hasta 2S25 hará que
los recortes de tipos sean graduales, vigilando también la evolución de los salarios. En este sentido, ayer el
economista jefe del BCE, Lane, apuntó a que espera que los incrementos salariales sigan siendo importantes en 2S24 para luego desacelerarse significativamente en 2025-26.

A su vez, EE.UU. publicará hoy una de las medidas de inflación preferidas de la Fed, el deflactor del consumo
privado subyacente, con ligero repunte esperado (+2,7%e vs +2,6% anterior). Sin embargo, tras la conferencia de
Powell en Jackson Hole, los datos de inflación pierden algo de relevancia relativa respecto a los de empleo. La
próxima referencia más relevante del mercado laboral será el informe oficial de empleo de agosto, que
conoceremos el 6-septiembre y que podría recuperar tras el débil dato de julio (165.000e nóminas no agrícolas vs 114.000). Ayer el PIB 2T24 revisado confirmó la fortaleza de la economía americana, al revisarse al alza (+3% i.t. anualizado vs +2,8% preliminar) por un mayor crecimiento del consumo privado (+2,9% vs +2,3% preliminar). Todo ello apunta a que las bajadas de tipos descontadas por el mercado (4 en total para 2024 y otras 5 en 2025) serían excesivas y podrían corregirse a la baja.

También esta mañana hemos conocido en Japón el IPC de agosto en Tokio (anticipo del nacional), que ha
repuntado contra pronóstico hasta 2,6% general y 1,6% subyacente, lo que podría llevar al BoJ a continuar con
sus subidas de tipos hacia final de año, presionando al Yen al alza y al Nikkei a la baja

AOF -30/08/2024 a las 11:29

ThyssenKrupp (+0,03% a 3,22 euros en Fráncfort) anunció ayer cambios en los consejos de administración y de supervisión de ThyssenKrupp Steel Europe AG, su división siderúrgica. Sigmar Gabriel informó al Consejo de Administración de ThyssenKrupp AG de que dimitía como Presidente del Consejo de Supervisión de ThyssenKrupp Steel Europe AG y que abandonaba el Consejo de Supervisión. El Vicepresidente del Consejo de Supervisión, Detlef Wetzel, y la Dra. Elke Eller también han dimitido del Consejo de Supervisión.

Wilhelm Schäffer también ha anunciado su dimisión.

«En breve se tomará una decisión sobre la sustitución de los puestos vacantes en el Consejo de Supervisión y sobre el sucesor de Sigmar Gabriel como Presidente del Consejo de Supervisión», dijo Thyssenkrupp en un comunicado publicado ayer.

Además, Bernhard Osburg, Presidente del Consejo Ejecutivo de ThyssenKrupp Steel Europe AG, y los miembros del Consejo Ejecutivo Dr. Heike Denecke-Arnold (COO) y Markus Grolms (CHRO) han acordado con el Consejo de Supervisión de ThyssenKrupp Steel Europe AG «la terminación de mutuo acuerdo de sus contratos en el Consejo Ejecutivo».

Por tanto, sus mandatos como miembros del Comité Ejecutivo finalizarán con efecto inmediato.

Los miembros del Comité Ejecutivo Dennis Grimm (Director Financiero) y Philipp Conze (Director Técnico) seguirán dirigiendo las actividades del segmento del acero.

«Las vacantes se cubrirán a su debido tiempo de acuerdo con un proceso estructurado. Mientras tanto, además de su función actual, Dennis Grimm asumirá el cargo de Presidente del Consejo Ejecutivo, junto con las responsabilidades de Bernhard Osburg y la Dra. Heike Denecke-Arnold. Philipp Conze asumirá las responsabilidades de Markus Grolms, además de sus funciones actuales», ha declarado ThyssenKrupp.

Estos cambios de gobierno se producen después de que el grupo anunciara hace más de 15 días sus resultados del tercer trimestre del ejercicio 2023/2024. En un entorno de mercado que sigue siendo difícil, los resultados de ventas se han debilitado en comparación con el año anterior.

Las ventas ascendieron a 9.000 millones de euros, frente a los 9.600 millones de hace un año. El EBIT ajustado del periodo fue de 149 millones de euros, frente a los 243 millones de un año antes.

En cuanto a las perspectivas, el grupo alemán sigue apuntando a una caída de las ventas de entre el 6% y el 8% para el ejercicio 2023/2024 en comparación con el año anterior. Prevé que el EBIT ajustado se sitúe por encima de los 500 millones de euros. 

AOF - 30/08/2024 a las 14:56

Dell

Dell ha anunciado un beneficio diluido por acción de 1,17 dólares en el segundo trimestre, lo que supone un aumento interanual del 86%. El beneficio neto se disparó un 85%, hasta 841 millones de dólares. El beneficio de explotación aumentó un 15%, hasta 1.340 millones de euros. En el primer semestre del año, el grupo informático registró unos ingresos de 47.270 millones de euros, un 8% más, y de 25.000 millones de dólares, un 9% más interanual, en el segundo trimestre. El aumento se debió a un incremento del 80% en los ingresos por servidores y redes, dentro de su división de soluciones de infraestructura.

Gap

Gap obtuvo en el segundo trimestre un beneficio por acción de 54 céntimos, superando la estimación media de los analistas de 40 céntimos. Las ventas netas del minorista de ropa en el periodo aumentaron un 5%, hasta 3.720 millones de dólares, frente a la estimación de consenso de 3.630 millones de dólares. Gap reafirmó sus previsiones de ventas netas para todo el año y espera que el margen bruto aumente alrededor de 200 puntos básicos, tras haber previsto anteriormente un aumento de al menos 150 puntos básicos.

Lockheed Martin

La Marina estadounidense ha adjudicado a Javelin Joint Venture (JJV, la empresa conjunta de Lockheed Martin y Raytheon) un contrato de producción de misiles Javelin y equipos y servicios asociados para el año fiscal 2020, por un valor total de 1.300 millones de dólares. Se trata del mayor contrato de producción de Javelin de un año de duración hasta la fecha. El contrato incluye la compra de sistemas de armas Javelin y el apoyo a la producción para el Ejército estadounidense.

Lululemon

Se espera que Lululemon suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras la presentación de sus resultados trimestrales. La marca estadounidense de ropa deportiva registró unas ventas mejores de lo esperado, un 7% más, hasta 2.400 millones de dólares, con un margen bruto que subió 80 puntos básicos, hasta el 59,6%. El beneficio diluido por acción fue de 3,15 dólares, frente a los 2,68 dólares de hace un año. Para el tercer trimestre de 2024, la empresa prevé unas ventas netas de entre 2.340 y 2.360 millones de dólares, con un aumento de entre el 6 y el 7%.

Marvell

Se espera que Marvell Technology suba más de un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street, tras anunciar unos beneficios netos en el segundo trimestre por encima de las expectativas, con 1.270 millones de dólares. Para el tercer trimestre, el fabricante de chips espera unas ventas de 1.450 millones de dólares, por encima del consenso de 1.400 millones, con un beneficio ajustado por acción de 40 céntimos frente a una estimación de 38 céntimos. El Consejero Delegado, Matt Murphy, atribuyó el éxito a la «fuerte demanda de IA».

Tyson Foods

Tyson Foods ha nombrado a Curt Calaway director financiero, con efecto inmediato. Lleva en la empresa desde 2006, y recientemente ha desempeñado el cargo de director financiero interino. Reportará a Donnie King, CEO de Tyson Foods. Antes de ser nombrado Director Financiero interino, Curt Calaway fue Director Financiero de la unidad de negocio de alimentos preparados de Tyson Foods y también fue responsable de fusiones y adquisiciones (M&A). 

AOF - 30/08/2024 a las 16:25

Las acciones de Dell subieron un 2,09%, hasta 113,09 dólares, en Wall Street, un día después de que la empresa presentara sus buenos resultados del segundo trimestre. En este periodo, el grupo informático registró un beneficio diluido por acción de 1,17 dólares, lo que supone un aumento interanual del 86%. El beneficio neto aumentó un 85%, hasta 841 millones de dólares. El beneficio de explotación aumentó un 15%, hasta 1.340 millones de euros. Los ingresos del trimestre ascendieron a 25.000 millones de dólares, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento de este trimestre se vio impulsado por un aumento del 80% en los ingresos de servidores y redes, dentro de su Grupo de Soluciones de Infraestructura (ISG), hasta alcanzar la cifra récord de 7.700 millones de dólares.

Además, en el segundo trimestre el Grupo registró unos ingresos récord en su división ISG, con 11.600 millones de dólares, un 38% más que en el mismo periodo del año anterior. 

«La demanda de servidores optimizados para IA ascendió a 3.200 millones de dólares, un 23% más que el año anterior, y a 5.800 millones en lo que va de año. La cartera de pedidos ascendió a 3.800 millones de dólares y nuestra cartera de proyectos alcanzó varios múltiplos de nuestra cartera de pedidos», declaró Jeff Clarke, Director de Operaciones, en un comunicado.

Sin embargo, los ingresos cayeron un 4% interanual en el negocio de Client Solutions Group (CSG), frente a un primer trimestre plano. El descenso fue impulsado por el segmento de consumo, que cayó un 22% hasta 1.900 millones de dólares, mientras que el segmento profesional se mantuvo estable en 10.600 millones de dólares.

En el conjunto del primer semestre, Dell registró unos ingresos de 47.270 millones de euros, lo que supone un aumento del 8%. El beneficio neto del semestre subió un 74%, hasta 1.800 millones de dólares.

En cuanto a las perspectivas, Dell prevé ahora unas ventas anuales de entre 95.500 y 98.500 millones de dólares, frente a los 93.500 y 97.500 millones anteriores.

Además, la firma estadounidense también ha elevado su previsión de beneficio anual ajustado por acción a 7,80 dólares, más o menos 25 centavos. 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Fuente.- Estrategias de Inversión

El lunes, para empezar septiembre, tendremos los PMI Manufactureros de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido, China y Japón, en una jornada en la que Wall Street permanecerá cerrado por festivo.

Fuente.- Estrategias de Inversión