La actualidad de los mercados

 El aumento de los fletes marítimos en Shanghai indica posibles riesgos alcistas para la inflación en EE.UU.

La correlación entre las tarifas de fletes y el PPI de China desde la última crisis financiera mundial es de 0,78, lo que indica una fuerte relación positiva.

Debido a esto, los cambios en el flete marítimo de China se ha convertido en un indicador adelantado de la inflación mayorista del país asiático en aproximadamente seis meses.

A su vez, los cambios en el PPI de China pueden ayudar a predecir el CPI (inflación de consumidores) futuro de Estados Unidos posiblemente a través de la cadena de suministro global y el comercio global en unos siete meses.

La correlación entre ambos índices, posterior a la crisis financiera mundial es de 0,58, mostrando una relación positiva moderada.

Todo esto sugiere que los cambios en las tarifas de transporte marítimo en Shanghai pueden explicar las tendencias futuras de la inflación en China y Estados Unidos.

Por tanto, desde el lado de la oferta, el CPI estadounidense podría experimentar mayores presiones inflacionarias en los próximos meses.

Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco- obtuvieron un beneficio conjunto cercano a los 14.000 millones de euros en la primera mitad del año, según las estimaciones que manejan los analistas, lo que supone un 13 % más que un año antes.

El resultado ascendería exactamente a 14.044 millones, un 13,4 % más que un año antes, y marcaría un nuevo récord para el sector, a pesar de haber pagado a comienzos del ejercicio casi 1.500 millones de euros, en concreto 1.478,6 millones, por el gravamen extraordinario ideado por el Gobierno.

Solo por este impuesto, CaixaBank restó 493 millones en el primer trimestre, seguido del Santander, con 335 millones; el BBVA, con 285 millones; el Sabadell, con 195 millones; Bankinter, con 95 millones y Unicaja Banco, con 78,6 millones.

Las seis grandes entidades ganaron 6.677 millones en los tres primeros meses del año, un 17 % más, a los que habría que sumar ahora los 7.367 millones que el consenso de los analistas consultado por EFE calcula que obtuvieron en el segundo trimestre de 2024 y que oficialmente se irán publicando en los próximos días.

De esa forma, en la primera mitad del año los beneficios conjuntos de la gran banca superarían holgadamente los 14.000 millones de euros, de los que más de 10.000 millones lo aportarían solo el Santander y el BBVA, los dos grandes bancos españoles con mayor presencia internacional.

Hasta el momento, la única cifra cierta es la de Bankinter, que el pasado jueves 18 de julio anunció que en la primera mitad del año ganó 473,5 millones, un 13,3 % más que en el mismo periodo de 2023.

El martes 23 de julio, el Sabadell publicará sus cuentas y los analistas creen que en el segundo trimestre ganó más de 400 millones que, unido a los 308 millones del primer trimestre, elevan a 712,6 millones el beneficio en la primera mitad de 2024, un 26,4 % más.

La entidad catalana estará ese día en el foco de los inversores porque los datos podrían reforzar la tesis de su cúpula de que el banco cuenta con un gran potencial en solitario, frente al interés del BBVA de hacerse con la entidad e integrarla en su grupo.

Al día siguiente, el miércoles 24 de julio, si las previsiones de los expertos se confirman, el Banco Santander anunciará un resultado de 5.919 millones de euros entre enero y junio de este año, un 13 % más, gracias a que solo en el segundo trimestre el beneficio superaría los 3.000 millones.

En la última semana de julio, antes de que empiece agosto, presentarán sus datos las otras tres grandes entidades: Unicaja Banco, que lo hará el martes 30, y CaixaBank y el BBVA, que coincidirán el miércoles 31.

Buenos días.

Reuters -22/07/2024 a las 08:54

* RYANAIR RYA.I comunicó el lunes una caída del 46% en los beneficios del primer trimestre después de impuestos, por debajo de las expectativas de los analistas. El grupo también advirtió de que las tarifas de verano serían «sustancialmente inferiores» a las del año pasado.

* PORSCHE PSHG_p.DE , VARTA VAR1.DE - El fabricante alemán de baterías Varta dijo el domingo que estaba en conversaciones sobre dos escenarios de reestructuración que podrían llevar a una posible adquisición por parte del fabricante de coches de lujo Porsche.

* RENAULT RENA.PA - El consejero delegado del grupo, Luca De Meo, ha expresado sus dudas sobre el calendario para la transición a los vehículos eléctricos en Europa, añadiendo que el fabricante de automóviles tendrá que recortar costes para alcanzar sus objetivos de vehículos eléctricos, en comentarios recogidos el lunes por el diario económico Les Echos.

* COVIVIO CVO.PA elevó el lunes su objetivo de beneficio neto recurrente para 2024, tras registrar un aumento de los ingresos consolidados en el primer semestre del año.

* ICADE ICAD.PA - El grupo inmobiliario anunció el lunes que su pérdida neta se había reducido a 180,5 millones de euros en el primer semestre, gracias al efecto de una menor variación del valor de las propiedades de inversión en comparación con el mismo periodo del año anterior.

* UNILEVER ULVR.L anunció el viernes por la noche que Benoît Potier había sido nombrado director no ejecutivo del grupo.

* VIVENDI VIV.PA anunció el lunes su intención de cotizar Canal+ en la Bolsa de Londres, en el marco de un proyecto más amplio de escisión. El conglomerado francés sigue estudiando la viabilidad de tal operación.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - El fabricante alemán de automóviles y la china Xpeng 9868.HK han creado centros de proyectos para ingenieros con el fin de acelerar el proceso de desarrollo de una nueva arquitectura de vehículo eléctrico, según anunció Xpeng el lunes.

* VODAFONE VOD.L ha vendido otro 10% de su participación en Vantage Towers por 1.300 millones de euros, reduciendo así su participación en el grupo europeo de estaciones base de telefonía móvil al nivel previsto junto a inversores en infraestructuras.

* OCADO OCDO.L - El grupo británico de tecnología y supermercados online Ocado anunció el lunes que su socio estadounidense Kroger KR.N había realizado un pedido de una amplia gama de nuevas tecnologías automatizadas para sus almacenes.

* HAMMERSON HMSO.L - El grupo británico de centros comerciales anunció que había llegado a un acuerdo para vender su participación en Value Retail a Silver Bidco Limited por un valor de 1.500 millones de libras.

* BT GROUP BT.L - El regulador británico de las comunicaciones Ofcom anunció el lunes que había multado al operador de telecomunicaciones BT Group con 17,5 millones de libras por una interrupción de la red que afectó a 14.000 llamadas de emergencia en junio de 2023.

* ENTAIN ENT.L - El grupo de apuestas y juegos deportivos anunció el lunes que Gavin Isaacs asumirá el cargo de Consejero Delegado el 2 de septiembre. 

Buenos días.
China baja tipos por sorpresa. Apertura en video por Cárpatos 22-7-2024
China baja tipos tras las protestas por las tibias medidas recientes para reactivar la economía. Biden renuncia y el mercado se mueve en zona de soportes técnicos y cuantitativos peligrosos. Analizamos todo esto y más, desde los puntos de vista técnico, cuantitativo y fundamental a fondo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/rUEdpP46GuU
Un saludo y buena semana!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Merlin da beneficios de 133 millones
Almirall gana 15,4 millones
Hoy se hace efectivo en el Ibex el cambio de Melia que sale por Puig que entra
Una ola de 10 opas en 3 meses convierte España en el paraíso de los ‘hedge funds’ (Expansión)
Una avalancha de opas por 22.600 millones pone en la diana a la Bolsa española: “Es una tormenta perfecta” Banco Sabadell, Grifols, Applus, Talgo, Lar España, Ercros, Árima, eDreams y Prosegur reciben ofertas para su adquisición (Cinco Días)
De ahuyentar a los inversores a ganarse al mercado: así ha cambiado la banca tras dos años con los tipos en alza Sabadell, BBVA y CaixaBank duplican su cotización en Bolsa y Santander iguala a BNP como el banco más valioso de Europa (Cinco Días)
La plantilla de Grifols teme que Brookfield despiece la compañía con la posible opa (El Economista)
ACS trae la estadounidense Turner a Europa para relegar a Dragados y captar inversores (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
El Vaticano se alinea con las élites globalistas. ¡Viva #Bitcoin! José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=BKi_caIh9rg
Un saludo!

AOF - 22/07/2024 a las 11:30

Ryanair (-22,27% a 1.225 peniques en Londres) se desplomó tras la publicación de unos decepcionantes resultados del primer trimestre y una advertencia sobre sus tarifas de verano. La aerolínea de bajo coste arrastró a sus rivales en su estela: -6,73% para easyJet, -1,39% para Air France-KLM... Ryanair vio cómo su beneficio después de impuestos caía un 46% interanual, hasta 360 millones de euros, en un contexto de descenso del 1% en su facturación, hasta 3.630 millones de euros, a pesar de un aumento del 10% en el número de pasajeros, hasta 55,5 millones. También tuvo que hacer frente a un aumento del 11% de los costes operativos, hasta 3.260 millones de euros.

UBS señala que, con 360 millones de euros, el beneficio después de impuestos se situó muy por debajo de la cifra de consenso de 529 millones de euros, al igual que los ingresos, que se esperaban en torno a los 3.900 millones de euros.

«Esperamos que la capacidad europea de corto recorrido siga siendo limitada durante algunos años», afirma la aerolínea irlandesa, citando las “importantes reparaciones” impuestas a los operadores de motores A320, los retrasos en las entregas sufridos por los fabricantes de equipos y la consolidación de las aerolíneas (adquisición de ITA por Lufthansa, de Air Europa por IAG y la próxima venta de TAP).

Para Ryanair, estas limitaciones de capacidad, combinadas con su significativa ventaja en costes unitarios, su sólido balance, sus pedidos de aviones baratos y su puntualidad líder en el sector, apuntalarán una década de crecimiento rentable hasta alcanzar los 300 millones de pasajeros en el ejercicio 2034.

Mientras tanto, la aerolínea de bajo coste ha advertido de que ahora espera que las tarifas del segundo trimestre sean significativamente más bajas que las del verano pasado. Anteriormente, Ryanair esperaba que se mantuvieran estables o aumentaran ligeramente. 

Buenos días.
El director ejecutivo de Ryanair: la junta directiva podría considerar una recompra adicional, que se anunciaría en los resultados semestrales de noviembre
Vivendi dice que podría sacar a bolsa Canal+ en Londres
Kazimir del BCE: Dos recortes más de aquí a fin de año no está del todo fuera de lugar, pero no es un hecho.
. Las acciones tecnológicas tuvieron su peor desempeño desde abril y el Nasdaq borró sus ganancias mensuales de julio. Hasta ahora, hoy estamos viendo un estado de ánimo más tranquilo, pero todavía es temprano en el día. Los futuros del S&P 500 suben un 0,4%, mientras que los futuros del Nasdaq suben un 0,6%.
La renta variable europea, más firme al comienzo de la jornada Eurostoxx +0,4% Alemania DAX +0,5% Francia CAC 40 +0,5% REINO UNIDO FTSE +0,5% España IBEX +0,4% Italia FTSE MIB +0,7%
Citi ve más alzas en el S&P 500 durante el 2S24
Goldman Sachs ve un “riesgo de retroceso en verano” para el S&P 500
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF - 22/07/2024 a las 14:43

Bank of America

Berkshire Hathaway, la sociedad de inversión de Warren Buffett, vendió 33,9 millones de acciones de Bank of America entre el 17 y el 19 de julio, según una notificación de la SEC. Estas ventas ascendieron a algo menos de 1.500 millones de dólares. El 16 de julio, Bank of America informó de una caída de beneficios menor de lo esperado. En el segundo trimestre, el beneficio neto cayó un 7%, hasta 6.900 millones de dólares, o 83 céntimos por acción. Los ingresos bancarios netos aumentaron un 1%, hasta 25.400 millones de dólares.

Boeing

Se espera que Boeing suba en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras anunciar que prevé una demanda de casi 44.000 nuevos aviones de aquí a 2043, a medida que el tráfico aéreo supere los niveles anteriores a la pandemia. Se espera que la flota mundial de aviones de pasajeros y carga casi se duplique en las próximas dos décadas, según el fabricante aeronáutico estadounidense. En comparación con 2023, el tráfico de pasajeros aumentará una media del 4,7% anual durante las dos próximas décadas, anuncia en su estudio Perspectivas del Mercado Comercial (CMO) 2024.

Iqvia

Se espera que Iqvia suba en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras anunciar unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. El especialista estadounidense en datos sanitarios obtuvo un beneficio por acción ajustado de 2,64 dólares, frente a un consenso de 2,57 dólares, sobre unas ventas de 3.810 millones de dólares, un 2,3% más interanual, frente a unas expectativas de 3.790 millones. Para 2024, se espera un beneficio por acción de entre 11,10 y 11,30 dólares, sobre unas ventas de entre 15.420 y 15.520 millones de dólares, ligeramente por encima de lo previsto.

Verizon

Se espera que el operador de telecomunicaciones Verizon caiga tras unos ingresos trimestrales decepcionantes. En el segundo trimestre, el grupo estadounidense anunció unos beneficios netos de 4.700 millones de dólares, o 1,09 dólares por acción, frente a los 4.766 millones y 1,10 dólares de un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción se situó en 1,15 dólares, en línea con las expectativas. Los ingresos aumentaron un 0,60%, hasta 32.800 millones de dólares, frente a las expectativas de Wall Street de 33.040 millones. 

AOF -22/07/2024 a las 17:01

Verizon ha sido castigada por ser el primer gran nombre de la bolsa estadounidense en presentar esta semana sus cuentas del primer trimestre. Los ingresos se situaron por debajo de las expectativas y las acciones del operador de telecomunicaciones perdieron un 6,25%, hasta 39,02 dólares, la mayor caída del índice Dow Jones. Verizon tuvo que hacer frente a unas ventas de equipos más débiles de lo previsto, ya que sus clientes prefirieron esperar para comprar nuevos modelos de teléfonos inteligentes.

En el segundo trimestre, el grupo estadounidense registró un beneficio neto de 4.700 millones de dólares, o 1,09 dólares por acción, frente a los 4.766 millones y 1,10 dólares de un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción ascendió a 1,15 dólares, en línea con las expectativas.

Los ingresos aumentaron un 0,60%, hasta 32.800 millones de dólares, frente a las expectativas de Wall Street de 33.040 millones. Las ventas de móviles aumentaron un 3,5%, hasta 19.800 millones de dólares.

En el frente comercial, Verizon captó 148.000 nuevos abonados de tarifa fija. El mercado esperaba 12.7870 abonados más.

Para 2024, el operador de telecomunicaciones sigue teniendo como objetivo un beneficio por acción ajustado de entre 4,50 y 4,70 dólares y un crecimiento de entre el 2% y el 3,5% de sus ingresos por telefonía móvil. 

Buenas tardes.
Los soportes resisten muy bien. Crónica de cierre en video por Cárpatos 22-7-2024
El soporte mayor que se encontraba en la media de 200 del gráfico de 4 horas del SP500 ha resistido muy bien. Además hay otros factores macro importantes en el día que ayudan a las fuertes subidas que tenemos a estas horas en los índices principales. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/XC-OEVAmZrk
Un saludo!

Buenas tardes.
(Reuters) – Wall Street se preparaba para abrir al alza el lunes, ya que los inversores sopesaban las probabilidades de un segundo mandato para el candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre después de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera y respaldara la candidatura de Kamala Harris.
De más a menos durante el día. Pero se mantienen niveles positivos en el SPX y el Russell también positivo. No hya grandes divergencias en cuando a amplitud hoy
Wisk Aero, propiedad de Boeing, dijo hoy que espera que su taxi aéreo sin piloto empiece a transportar pasajeros «más adelante en la década», mientras trabaja con el regulador estadounidense 🇺🇸 para obtener las aprobaciones – Reuters
El BOE quiere que los bancos utilicen repos a largo plazo en medio de la fuga de liquidez – Bloomberg
Netflix Inc. Mejorada a «A» desde «BBB+» por sus resultados y la revisión de su política financiera; Perspectivas estables – S&P
Tesla sube un 5% en las primeras operaciones de hoy
Los clientes minoristas de creación de mercado de UBS en EE.UU. registraron entradas de 60 millones de dólares el viernes, poniendo fin a la racha de seis días de salidas, a medida que los minoristas se decantan en gran medida por la inversión pasiva/defensiva. La semana pasada, los ETF registraron las mayores entradas semanales y las acciones individuales las segundas mayores salidas de 2024.
Las acciones de CrowdStrike cotizan a la baja en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que varios analistas de Wall Street revisaran sus calificaciones y redujeran los precios objetivo.
Las acciones europeas subieron más del 1%, rompiendo una racha de cinco días de pérdidas y su peor semana del año, mientras que el Trump Trade parece un poco inestable esta mañana (sus probabilidades en Predictit han bajado del 70% al 60% en la última semana): el dólar está cayendo ligeramente, refugios como el franco suizo y los bonos del Tesoro suben a medida que la curva de rendimiento se aplana.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

#Euribor 22/07/2024: 3,511

Buenos días.

Reuters - 23/07/2024 a las 08:50

* EDENRED EDEN.PA - El martes, el grupo de servicios a empresas informó de un aumento del 16% en las ventas operativas hasta 1.271 millones de euros en el primer semestre del año, continuando con la exitosa integración de la plataforma Reward Gateway y confirmando su objetivo de ingresos para 2030.

* THALES TCFP.PA anunció el martes un beneficio operativo semestral ligeramente por encima de las expectativas gracias a los sólidos pedidos de su negocio de defensa, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas mundiales, y afinó sus objetivos para el conjunto del año.

* INTERPARFUMS IPAR.PA - El fabricante francés de fragancias registró el martes un aumento del 16% en las ventas del segundo trimestre, impulsado por la fortaleza de sus fragancias Montblanc y Coach, el crecimiento continuado de los perfumes Jimmy Choo y el éxito del relanzamiento de las fragancias Lacoste.

* OPMOBILITY OPM.PA (antes Plastic Omnium) anunció el martes un aumento del 2,3% de sus ventas consolidadas en los seis primeros meses del año, impulsadas principalmente por el fuerte crecimiento en Estados Unidos.

* BENETEAU CHBE.PA informó el lunes de una caída interanual del 31,5% en las ventas del primer semestre de su división de barcos. El grupo francés citó cambios en los inventarios de los concesionarios y una elevada base comparativa tras un año 2023 «récord» para explicar el descenso.

* ID LOGISTICS IDLA.PA registró el lunes un aumento interanual del 18,7% en las ventas del primer semestre, impulsadas en particular por la recuperación de la actividad en Norteamérica.

* LINDT & SPRUENGLI LISN.S anunció el martes unas ventas orgánicas en el primer semestre de 2.160 millones de CHF, en línea con las expectativas. El fabricante suizo de chocolate también confirmó sus perspectivas para todo el año y anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 500 millones de francos suizos.

* RANDSTAD RAND.AS comunicó el martes un beneficio operativo del segundo trimestre ligeramente por debajo de las expectativas debido a la continua debilidad del mercado de contratación en muchas de sus zonas geográficas.

* AKZONOBEL AKZO.AS registró el martes un aumento del 1% en el beneficio operativo del segundo trimestre, impulsado por el crecimiento del volumen y la subida de los precios. Sin embargo, no alcanzó las expectativas de los analistas.

* PORSCHE P911_p.DE dijo el lunes que espera que la transición a los vehículos eléctricos lleve más tiempo de lo previsto, con el objetivo previo del grupo de que el 80% de las ventas sean de coches eléctricos para 2030. El precio de la acción cayó un 3,6% en las operaciones previas a la comercialización.

* SABADELL SABE.MC anunció el martes un aumento del 34,5% en el beneficio neto del segundo trimestre, impulsado por el aumento de los ingresos por préstamos, mientras el cuarto banco más grande de España trata de defenderse de una OPA hostil de su rival BBVA BBVA.MC .

* MERLIN PROPERTIES MRL.TM - El grupo inmobiliario volvió a los beneficios en el primer semestre del año, gracias a que los tipos de interés dejaron de subir y a un cambio de enfoque de los centros comerciales a los almacenes y centros de datos.

* NORSK HYDRO NHY.OL - El productor noruego de aluminio informó el martes de una caída del 18% en el beneficio operativo del segundo trimestre, hasta 5.840 millones de coronas noruegas, debido a menores volúmenes y márgenes, a pesar de la subida de los precios de la alúmina.

* VAAR ENERGI VAR.OL, empresa cotizada en Oslo y participada mayoritariamente por la italiana ENI ENI.MI, anunció el martes un beneficio operativo en el segundo trimestre inferior al previsto y mantuvo sin cambios el nivel de dividendos pagados a los accionistas.

* GIVAUDAN GIVN.S - La empresa suiza de fragancias y aromas registró el martes un beneficio operativo mejor de lo previsto en el primer semestre del año, gracias en particular a los buenos resultados de su negocio de fragancias. El grupo también anunció el nombramiento de Stewart Harris como Director Financiero a partir del 1 de agosto, en sustitución de Tom Hallam.

* JULIUS BAER BAER.S anunció el martes la contratación de Stefan Bollinger, socio de Goldman Sachs GS.N , como nuevo Director General del banco privado suizo. 

* AMADEUS FIRE AMDG.DE cayó un 2,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que el especialista en trabajo temporal redujo su previsión de beneficios operativos para este año.

* LOGITECH INTERNATIONAL LOGN.S elevó el martes sus previsiones de ventas y beneficios para todo el año, tras el fuerte crecimiento trimestral. El precio de la acción subió un 7,1% en las operaciones previas a la comercialización.

* SAP SAPG.DE - Se espera que las acciones del grupo alemán abran al alza el martes, ya que el principal editor europeo de software anunció un beneficio operativo trimestral mejor de lo esperado, gracias al aumento de las ventas y a la reducción de costes.

* COMPASS CPG.L - El grupo británico de restauración elevó el martes sus previsiones anuales de beneficios y ventas por segunda vez este año, a pesar de la caída de los precios. Los nuevos negocios le ayudaron a superar las expectativas de ventas del tercer trimestre. 

Buenos días 
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Enagás cancela deuda de forma masiva tras vender Tallgrass (Expansión)
Telefónica compra la brasileña Ipnet para crecer en la nube (Expansión)
Sabadell aumenta un 34,5% su beneficio neto en el segundo trimestre; dice que repartirá el 60% de los beneficios del ejercicio actual
Enagás entra en pérdidas en el primer semestre tras la venta de activos en EEUU (Reuters)
Indra nombra a Miguel Forteza nuevo director financiero (Reuters)
Naturgy da beneficio neto de 1.043 millones
BBVA incrementa en un 136% los clientes de banca privada tras reforzar la unidad (El Economista)
Merlin retrasa la decisión sobre la ampliación para financiar 2.100 millones de euros en centros de datos El plan trazado por la compañía prevé el despliegue de nueva infraestructura en su centro de Bilbao-Arasur, con una capacidad de 94MW, y en Lisboa de 100 MW, a través de una inversión de cerca de 800 millones (Cinco Días)
Naturgy estanca beneficios y lanza el plan 2025-2030 tras el fiasco de Taqa (Expansión)
Puig empieza bien en el Ibex con una subida en el día de ayer de alrededor del 3%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!