La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Cierra Wall Street al alza, cumpliendo a rajatabla la estacionalidad de julio y marcando una nueva sesión histórica: SPX +0.64%, NDX +0.03%, Dow +1.85%, Russell +3.50%. Los últimos 5 días del Russell son una locura, ha ganado un 11%. Frente al Nasdaq, ha mostrado su mayor diferencia desde el año 2000. Este es su mayor desempeño en cinco días sobre el S&P 500 desde octubre de 1987.
Todo ello tras un dato de IPC el miércoles pasado que mostró deflación intermensual. ¿Si las bajadas de tipos son tan claras, por qué esperar a septiembre y que el riesgo de desaceleración mayor aumente?
El día estuvo marcado por un dato de ventas minoristas estancado, del 0%, que fue acompañado por un dato fuerte del dato subyacente y una revisión al alza en mayo, lo cual arroja un poco de positivismo ante la clara desaceleración económica de los últimos datos.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron en toda la curva hoy, a pesar de haber subido brevemente tras el dato de ventas minoristas. El dólar tuvo un movimiento de más a menos similar al de los rendimientos.
Los precios del petróleo siguen cayendo y el WTI vuelve a alcanzar el nivel de 80 dólares, rondando mínimos de un mes. Como nota al margen, la volatilidad del petróleo ha caído a su nivel más bajo desde 2018, ya que la baja convicción en los grandes cambios de precios ha reducido el interés de los inversores especulativos.
El oro volvió a subir y alcanzó nuevos máximos históricos hoy, mientras que Bitcoin recuperaba los 65,000 dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el miércoles!

 

 

Mañana tendremos:

- IPC de la Eurozona

- IPC e IPP de Reino Unido

- Producción industrial, solicitudes de hipoteca, permisos de construcción e inicios de viviendas en Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Macro hoy: IPC del Reino Unido, el IPP, el IPCA de EE. UU., los permisos de producción industrial y de construcción de EE. UU., los comentarios de Barkin & Waller de la Fed, el suministro del Reino Unido, Alemania y EE. UU., las ganancias de ASML, Johnson & Johnson, Elevance Health, US Bancorp y United Airlines
IPC Reino Unido (interanual) junio: 2,0% (est 1,9%; prev 2,0%)
Se descuenta 100% de posibilidades de bajadas de tipos en septiembre en EEUU
Datos de inventarios privados de EE. UU. (BBLS): Crudo -4,4 millones (exp. +1 millón), Destilado +4,9 millones (exp. -0,5 millones), Gasolina +0,4 millones (exp. -1,7 millones), Cushing -0,7 millones.
SPX +0,64% en 5.667, NDX +0,06 en 20.399, DJI +1,85% en 40.954, RUT +3,5% en 2.264
Las acciones estadounidenses subieron en su mayoría, con el sentimiento respaldado tras unos datos de ventas minoristas de EE.UU. mejores de lo esperado, ya que el titular superó las expectativas y se mantuvo plano y la cifra de control minorista aumentó, lo que probablemente tendrá un impacto positivo en el PIB del segundo trimestre. Newsqwak
ASML que pesa mucho en el sector tecnológico europeo da resultados mejor de lo esperado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.

Reuters - 17/07/2024 a las 08:22

* ADIDAS ADSGn.DE - El fabricante alemán de ropa y calzado deportivos elevó el martes su previsión de beneficios para todo el año tras unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado.

* ASML ASML.AS - El principal proveedor de equipos para fabricantes de chips informáticos informó el miércoles de unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado gracias a las fuertes ventas en China y a unas nuevas reservas superiores a las del primer trimestre de 2024.

* PERNOD RICARD PERP.PA dijo el miércoles que había acordado vender la mayor parte de su cartera de vinos a Australian Wine Holdco Limited, propietaria de Accolade Wines, deshaciéndose de una división rezagada para centrarse en su cartera de marcas de lujo.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA anunció el miércoles que había llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la marca Supreme a VF Corporation VFC.N por 1.500 millones de dólares en efectivo.

* FNAC DARTY FNAC.PA - El minorista francés anunció el martes su intención de adquirir el minorista italiano de electrónica de consumo UNIEURO UNIR.MI en una operación valorada en 12,0 euros por acción. Fnac Darty también confirmó sus perspectivas para este año.

* VIRBAC VIRB.PA anunció el martes un aumento de las ventas del 15,2% en el primer semestre, impulsadas por varias adquisiciones recientes y las favorables condiciones del mercado.

* SPIE SPIE.PA anunció el miércoles que había firmado un acuerdo para adquirir el grupo alemán Otto Life Science Engineering. El grupo francés indicó que quería reforzar su presencia en los sectores farmacéutico y biotecnológico.

* ADP ADP.PA anunció un tráfico de 33,3 millones de pasajeros en junio, un 7,8% más.

* VINCI SGEF.PA anunció el martes que el tráfico aeroportuario aumentó un 8,2% interanual en el segundo trimestre.

* DAIMLER TRUCK DTGGe.DE anunció el martes que había registrado una pérdida de valor en el segundo trimestre sobre el valor de su empresa conjunta en China debido a un «mercado débil y persistente» en ese país, y añadió que sus previsiones para todo el año estaban «bajo revisión».

* ALLIANZ ALVG.DE anunció el miércoles su intención de adquirir una participación mayoritaria en Income Insurance de Singapur por unos 1.600 millones de dólares.

* HANDELSBANKEN SHBa.ST - El banco sueco anunció el miércoles un beneficio neto por encima de las expectativas del mercado gracias a los fuertes ingresos por intereses, pero dijo que sus gastos aumentaron un 14% interanual en el segundo trimestre.

* BAYER BAYGn.DE anunció el miércoles que darolutamida, un tratamiento experimental, es capaz de ralentizar la progresión de ciertos tipos de cáncer de próstata en un ensayo clínico en fase avanzada.

* ROCHE ROG.S anunció el miércoles que su medicamento contra la obesidad CT-996 había obtenido resultados positivos en la primera fase de su ensayo clínico.

* HSBC Holdings HSBA.L anunció el miércoles la promoción de su director financiero Georges Elhedery a consejero delegado, una medida que subraya la preferencia del banco por la continuidad en un momento en el que trabaja para reactivar su crecimiento. 

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura de España.
Telefonica. Barclays sube precio objetivo a 4,60
BBVA- Jefferies baja precio objetivo a 12,30
Neinor registra preventas brutas por más de 300 millones de euros en el primer semestre; acuerda la venta de 337 viviendas a Avalon tras el cierre trimestral (Reuters)
Duro Felguera participa en un contrato de Mota-Engil y PEMEX para una planta en México (Reuters)
Engie se adelanta a sus rivales para comprar activos a Acciona (Expansión)
Inditex pagará un bonus de antigüedad de hasta 1.400 euros a su personal de tienda en España (Expansion)
Škoda busca tomar Talgo junto a Criteria sin entrar en una guerra de opas El fabricante español de trenes pide al grupo checo que ponga cifras a su propuesta de “combinación de negocios y de integración industrial” (Cinco Días)
Los 11.000 puntos del Ibex 35 peligran si la bolsa francesa no bate resistencias (El Economista)
BBVA reconoce que la opa a Sabadell puede acarrear mayores costes e impactos en capital (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Comentarios de Trump mueven mercado. Apertura en video por Cárpatos 17-7-2024
Trump hace diversos comentarios que están moviendo a las bolsas a la baja. Lo analizamos a fondo además de muchas otras cosas, desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/REZybZh_7Bs
Un saludo!

Buenos días.
Dice Blokland: ASML, la segunda empresa europea por capitalización bursátil, está atrapada en una tormenta geopolítica entre Estados Unidos y China. El primero quiere restringir el acceso de China a las tecnologías más avanzadas de fabricación de chips. Europa debería defender a sus pocos gigantes tecnológicos. De lo contrario, acabará siendo un «juguete» geopolítico.
CEO de ASML: «La industria prevé un repunte cíclico en 2025. En consecuencia, tenemos que prepararnos para una serie de nuevas fábricas que se están construyendo actualmente en todo el mundo. Estas fábricas estarán repartidas geográficamente y son estratégicas para todos nuestros clientes. Está previsto que todas ellas acojan nuestros sistemas».
La renta variable europea abre a la baja mientras continúa la lucha en la semana Eurostoxx -0,5% Alemania DAX -0,4% Francia CAC 40 -0,3% REINO UNIDO FTSE -0,1% España IBEX -0,3% Italia FTSE MIB -0,3%
Adidas da resultados mejor de lo esperado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Dice Blokland: ASML, la segunda empresa europea por capitalización bursátil, está atrapada en una tormenta geopolítica entre Estados Unidos y China. El primero quiere restringir el acceso de China a las tecnologías más avanzadas de fabricación de chips. Europa debería defender a sus pocos gigantes tecnológicos. De lo contrario, acabará siendo un «juguete» geopolítico.
CEO de ASML: «La industria prevé un repunte cíclico en 2025. En consecuencia, tenemos que prepararnos para una serie de nuevas fábricas que se están construyendo actualmente en todo el mundo. Estas fábricas estarán repartidas geográficamente y son estratégicas para todos nuestros clientes. Está previsto que todas ellas acojan nuestros sistemas».
La renta variable europea abre a la baja mientras continúa la lucha en la semana Eurostoxx -0,5% Alemania DAX -0,4% Francia CAC 40 -0,3% REINO UNIDO FTSE -0,1% España IBEX -0,3% Italia FTSE MIB -0,3%
Adidas da resultados mejor de lo esperado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Dice Blokland: ASML, la segunda empresa europea por capitalización bursátil, está atrapada en una tormenta geopolítica entre Estados Unidos y China. El primero quiere restringir el acceso de China a las tecnologías más avanzadas de fabricación de chips. Europa debería defender a sus pocos gigantes tecnológicos. De lo contrario, acabará siendo un «juguete» geopolítico.
CEO de ASML: «La industria prevé un repunte cíclico en 2025. En consecuencia, tenemos que prepararnos para una serie de nuevas fábricas que se están construyendo actualmente en todo el mundo. Estas fábricas estarán repartidas geográficamente y son estratégicas para todos nuestros clientes. Está previsto que todas ellas acojan nuestros sistemas».
La renta variable europea abre a la baja mientras continúa la lucha en la semana Eurostoxx -0,5% Alemania DAX -0,4% Francia CAC 40 -0,3% REINO UNIDO FTSE -0,1% España IBEX -0,3% Italia FTSE MIB -0,3%
Adidas da resultados mejor de lo esperado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF - 17/07/2024 a las 11:03

ASML cayó un 6,6%, hasta 913,30 euros, registrando el mayor descenso del índice holandés AEX. El proveedor de equipos semiconductores presentó unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero decepcionó las previsiones trimestrales. El descenso del precio de la acción también se produce tras un informe de Bloomberg según el cual la administración Biden está considerando la posibilidad de utilizar las restricciones comerciales más duras posibles si empresas como ASML siguen dando acceso a China a tecnología punta de semiconductores.

En el segundo trimestre, la empresa tecnológica europea obtuvo un beneficio neto de 1.578 millones de euros, un 18,7% menos. El beneficio de explotación cayó a 1.834 millones de euros, frente a los 2.263 millones de un año antes. Se esperaba que fuera de 1.712 millones de euros. ASML registró un margen bruto, una medida de rentabilidad muy observada, del 51,3%, 0,2 puntos menos.

Los ingresos de ASML cayeron un 9,5%, hasta 6.240 millones de euros, frente a las expectativas del mercado de 6.080 millones de dólares.

«Vemos 2024 como un año de transición, con una inversión continuada tanto en escalado como en tecnología. Actualmente estamos viendo un fuerte cambio hacia la IA, que está impulsando la recuperación y el crecimiento de la industria, por delante de otros segmentos del mercado», dijo Christophe Fouquet, presidente y consejero delegado de ASML.

Las previsiones trimestrales decepcionan

En el frente comercial, los nuevos pedidos ascendieron a 5.570 millones de euros, por encima del nivel de 4.500 millones del mismo periodo del año anterior y de la cifra de consenso de 5.000 millones de euros.

Del total de pedidos, 2.500 millones de euros correspondieron a sistemas EUV (litografía ultravioleta extrema) de última generación.

Para este trimestre, ASML prevé unas ventas de entre 6.700 y 7.300 millones de dólares, con un margen bruto de entre el 50% y el 51%. El mercado espera unas ventas de 7.535 millones de dólares y un margen bruto del 51,5%. Estas previsiones implican un beneficio operativo un 13% inferior al consenso, según UBS.

Los ingresos para 2024 se prevén aún similares a los de 2023, con un margen bruto ligeramente inferior: 51,3% el año pasado. Para 2025, el grupo holandés espera unas ventas de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, con un margen bruto de entre el 56% y el 60%.

«El aumento de la entrada de pedidos en el segundo trimestre era de esperar, pero da a ASML la credibilidad que necesita para asegurar que 2025 se sitúa efectivamente en el extremo superior del rango de previsión, que se ha convertido en la opinión general de los inversores», subraya Stifel. 

Los precios del petróleo suben, con el Brent ante el descenso de las reservas de crudo en Estados Unidos, pero las subidas se ven limitadas por los signos de debilitamiento de la demanda en China.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,4%, a 84,08 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suman un 0,44%, a 80,04 dólares.

Ambas referencias descendieron en las tres sesiones anteriores, con los futuros del crudo Brent cotizando hasta los 83,30 dólares el martes, el nivel más bajo desde el 17 de junio.

Fuente.- Estrategias de Inversión

VALOR DEL DÍA 17 DE JUL 24

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank se mantiene como la entidad bancaria que mejor comportamiento está presentando en las últimas semanas, puesto que se encuentra en su zona de máximos anuales. En este sentido, vigilamos la activación de un objetivo de continuación de tendencia. 

La cotización de Caixabank es el activo bancario que mejor comportamiento está presentando en las últimas semanas en el mercado español. En este sentido, la compañía se encuentra en su zona de máximos anuales y, si se produce un cierre diario por encima de los 5,32€ por acción, se activará un objetivo de continuación de tendencia en la cotización. 

Caixabank (CABK) en gráfico diario con volatilidad (ventana central superior), MACD (ventana central inferior) y volumen de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

En el gráfico diario de Caixabank (CABK), podemos observar que, el precio se encuentra en la parte alta de un rango lateral comprendido entre los 4,746 y los 5,32€ por acción. De este modo, si se produce un cierre diario por encima de los 5,32€ por acción, se activará un objetivo alcista de un 12,12% aproximadamente, en el entorno de los 5,97€ por acción. Este objetivo se mantendría activo mientras que no se produzca un cierre diario por debajo de los 4,924€ por acción.

Fuente.- Estrategias de Inversión

En cuanto al PIB, Alemania tiene la mayor proporción de producción industrial, que a su vez se vería especialmente afectada por la incertidumbre comercial. Según cálculos de Goldman, el aumento de la incertidumbre en el comercio mundial podría provocar una caída de casi medio punto porcentual.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

La inflación en la Eurozona se sitúa en el 2,5% en junio, una décima por debajo de la subida del mes anterior, influenciada por el alza del coste de la energía y la moderación en el aumento de los alimentos frescos.

La tasa de inflación en la zona euro se situó en junio en el 2,5% interanual, una décima por debajo de la cifra observada en mayo, según la segunda lectura del dato publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa bajó una décima, al 2,6%.

La ligera moderación de la subida de los precios en la región del euro en el mes de junio reflejó el alza del 0,2% del coste de la energía, tras subir el 0,3% interanual en mayo. Por otro lado, los alimentos frescos subieron un 1,3% anual, cinco décimas menos que el mes anterior. Además, los bienes energéticos no industriales se encarecieron un 0,7% en junio, en línea con el dato de mayo, igual que los servicios, que subieron un 4,1% anual, el mismo incremento que se había observado en mayo.

Al descontar el impacto de la energía sobre los precios, la tasa de inflación fue del 2,8%, en línea con el dato de mayo. Al excluir también el coste de los alimentos, así como del tabaco y del alcohol, la tasa subyacente de la eurozona se mantuvo en el 2,9%.

Entre los Veintisiete, en comparación con mayo de 2024, la inflación anual cayó en diecisiete de los estados miembros, se mantuvo estable en uno y aumentó en nueve. Las tasas anuales más bajas se registraron en Finlandia (0,5%), Italia (0,9%) y Lituania (1%), mientras que las mayores subidas de los precios correspondieron a Bélgica (5,4%), Rumanía (5,3%), España y Hungría (ambos 3,6%).

En el mes de junio, el diferencial de precios desfavorable a España respecto de la zona euro se redujo a 1,1 puntos porcentuales, una décima menos que en mayo. Esta disminución refleja una tendencia positiva en la convergencia de los precios en España con respecto al promedio de la zona euro.

Fuente.- Estrategias de Inversión