La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Memes disparados. Nvidia sube. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 3-6-2024
Los memes se disparan de manera brutal tras las últimas noticias. Nvidia por su parte apoya a todo el sector tecnológico con subidas claras tras las noticias del evento de Taiwan de IA. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/dj-P57fNnh8
Un saludo!

Buenas tardes.
PMI manufacturero final de la Eurozona 47,3 (previsión 47,4, anterior 47,4)
PMI manufacturero final del Reino Unido: 51,2 (previsión: 51,3; anterior: 51,3)
Los futuros europeos del gas natural suben un 10% por los cortes en Noruega
El recorte de tipos del BCE será un raro punto brillante en la atribulada zona del euro… BBG
Los inversores que busquen mayores ganancias en la renta variable estadounidense en los próximos meses se sentirán decepcionados, según los estrategas de JPMorgan
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF -03/06/2024 a las 14:51

Autodesk

Autodesk, la empresa de software de diseño asistido por ordenador, se disparó casi un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras anunciar unas ventas preliminares en el primer trimestre de alrededor de 1.420 millones de dólares, por encima de las previsiones. Para el conjunto del año, la empresa californiana prevé unos ingresos de entre 5.990 y 6.090 millones de dólares, un 9-11% más, con un beneficio por acción ajustado de entre 7.990 y 8.210 millones de dólares y un flujo de caja libre de entre 1.430 y 1.550 millones de dólares.

Edwards Lifesciences

Se espera que Edwards Lifesciences suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que la empresa anunciara hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su negocio de cuidados críticos a BD (Becton, Dickinson and Company) en una operación totalmente en efectivo valorada en 4.200 millones de dólares. Con este acuerdo, Edwards renunciará a la escisión previamente anunciada de esta unidad. El fabricante de dispositivos médicos utilizará los ingresos para financiar inversiones estratégicas de crecimiento.

Gamestop

Se espera que las acciones de GameStop suban más de un 70% después de que Keith Gill, que responde al seudónimo de Roaring Kitty, revelara una exposición de 116 millones al distribuidor estadounidense de videojuegos en un post en Reddit. La apuesta se desglosa en 5 millones de acciones de GameStop a un precio medio de compra de 21,274 dólares y 120.000 opciones con un precio de ejercicio de 20 dólares y con vencimiento el 21 de junio de 2024. Keith Gill saltó a la fama en 2021 tras publicar una serie de vídeos online en apoyo de Gamestop, lo que hizo que el precio de la acción se disparara.

Hertz

Se espera que Hertz suba en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras anunciar hoy el nombramiento de Scott M. Haralson como director financiero: se incorporará a la empresa a finales de junio en sustitución de Alexandra Brooks, que se marcha para buscar otras oportunidades. La compañía de alquiler de coches señala que Scott Haralson había sido director financiero de Spirit Airlines desde 2018, empresa a la que ayudó a «capear la pandemia y fortalecer su posición financiera».

Microsoft

El gigante estadounidense Microsoft ha anunciado que invertirá 33.700 millones de coronas suecas (2.950 millones de euros) a lo largo de dos años en Suecia con vistas a desarrollar sus infraestructuras de nube e inteligencia artificial. Se trata, sin duda, de la mayor inversión jamás realizada por la multinacional informática en el país escandinavo. En Suecia, Microsoft suministrará 20.000 procesadores gráficos avanzados, cruciales para el entrenamiento de modelos de IA.

Nvidia

Nvidia, especialista en chips de inteligencia artificial, está dispuesta a acelerar el ritmo. En un discurso pronunciado en Computex (Taiwán), su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, afirmó que a partir de ahora se lanzarán nuevas familias de chips a un ritmo de una cada año, frente a las dos anteriores. Precisó que la plataforma Rubin, que sucederá a la plataforma Blackwell, se lanzará en 2026.

XPeng

Se espera que XPeng suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras anunciar sus resultados de entrega de vehículos en mayo de 2024. El fabricante de vehículos eléctricos inteligentes dijo que entregó 1.0146 vehículos en mayo, un 35% más interanual y un 8% intermensual. Desde principios de año, Xpeng ha entregado 41360 vehículos, lo que supone un aumento interanual del 26%. El XPeng X9 ha mantenido sistemáticamente su posición de líder de ventas en el segmento de los monovolúmenes totalmente eléctricos en China. 

Buenas tardes.
El ISM Manufacturero disminuyó inesperadamente a 48.7 en mayo de 2024 desde 49.2 en abril, por debajo de las previsiones de 49.6. La lectura mostró otra contracción para la actividad manufacturera, ya que la demanda fue nuevamente débil, la producción se mantuvo estable y los insumos siguieron siendo acomodaticios.
Se observó una disminución en los nuevos pedidos (45.4 frente a 49.1), inventarios (47.9 frente a 48.2) y el retraso en los pedidos. Además, la producción se desaceleró (50.2 frente a 51.3).
Por otro lado, el empleo se recuperó (51.1 frente a 48.6)
y los precios aumentaron a un ritmo más lento (57 frente a 60.9), ya que la mayoría de los costos impulsados por las materias primas continúan subiendo, pero a tasas más débiles. Finalmente, el índice de entregas de proveedores se mantuvo estable (en 48.9).
Fuente: Diego Puertas
Un saludo!

Buenas tardes.
El SPX pese a la apertura positiva y al dato de ISM se encuentra en negativo, cayendo un 0.2%, hoy no son las grandes tecnológicas, hay una debilidad general con el RSP cayendo un 0.7%
NYSE: Un problema técnico con las bandas de precios del CTA SIP provocó paradas; el problema de las bandas de precios se ha resuelto
El USD se debilita tras los datos del ISM estadounidense. Cae un 0.29%
CAPITAL ECON: «… La caída del índice ISM manufacturero en mayo se suma a la sensación de que la economía está perdiendo impulso… impulsada por la caída del índice de nuevos pedidos a su nivel más bajo en 12 meses… La caída del índice de precios pagados a 57,0, desde 60,9 también será una buena noticia para la Fed, ya que lo sitúa de nuevo por debajo de su media a largo plazo de 62,3… la caída de 3 puntos del índice de cartera de pedidos, a sólo 42,4, es una razón más para dudar de que las presiones sobre los precios de los bienes básicos estén repuntando.»
El-Erian sobre el ISM: Estas cifras son coherentes con otras señales de una economía que pierde impulso a un ritmo más rápido de lo que la mayoría espera. Sin embargo, las expectativas del mercado en cuanto a la política de la Reserva Federal siguen siendo relativamente moderadas, y muchos esperan sólo una rebaja de tipos este año (o incluso ninguna). Tales expectativas de tipos pueden tener sentido para una #FederalReserve excesivamente dependiente de los datos; son menos coherentes con un banco central que trata de cumplir ambos elementos de su doble mandato.
La renta variable apenas reacciona al dato de ISM. La renta fija sí y los rendimientos mantienen caídas.
Algunos datos del reciente dato de ISM: * El índice ISM más bajo desde febrero * Precios pagados más bajos desde marzo * Nuevos Pedidos más bajos desde mayo de 2023 * MEJOR Empleo desde agosto 2022
Los rendimientos caen hasta el 4.41% tras el débil dato de ISM
GME vuelve a ser parada cuando sube un 40%. No es la única parada por gran volatilidad
No, no son pausas… Es que ha habido un problema técnico y hay valores parados o con datos erroneos. Es un problema reportado por NYSE
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Economía ricitos de oro en EEUU se aleja. Crónica de cierre en video 3-6-2024 por Cárpatos
Nuevo dato macro de impacto en EEUU que aleja la economía ricitos de oro, debilitando al dólar y haciendo subir a los bonos. Esperpento total en los valores mese. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/uORNDzIfUeo
Un saludo!

AOF -03/06/2024 a las 17:09

Las acciones de Autodesk subieron un 7,02%, hasta 215,16 dólares, gracias a una serie de anuncios positivos, como la finalización de la auditoría de sus prácticas de margen operativo ajustado y flujo de caja libre. La dirección de la empresa ha determinado que no habrá ninguna reformulación o ajuste de sus estados financieros auditados o no auditados, presentados o emitidos previamente, de conformidad o no con los principios contables generalmente aceptados. Elizabeth Rafael ha sido nombrada por el Consejo de Administración Directora Financiera interina, con efecto a partir del 31 de mayo de 2024.

La anterior Directora Financiera, Deborah L. Clifford, ha sido nombrada Directora de Estrategia Corporativa, bajo las órdenes del Consejero Delegado, con efecto a partir del 31 de mayo de 2024.

El rival de Dassault Systèmes también dio a conocer sus resultados preliminares para el primer trimestre de su ejercicio 2025, que concluyó a finales de abril, y sus perspectivas para el trimestre en curso. Los resultados superaron las expectativas.

Para los tres primeros meses del ejercicio, se esperan unas ventas de unos 1.420 millones de dólares y un beneficio por acción ajustado de 1,87 dólares. El mercado esperaba 1.390 millones de dólares y 1,74 dólares.

Para el segundo trimestre, la empresa de software de diseño asistido por ordenador prevé unos ingresos de entre 1.475 y 1.490 millones de dólares y un beneficio por acción de entre 1,98 y 2,04 dólares. Wall Street prevé unos ingresos de entre 1.475 y 1.490 millones de dólares. 

Buenas noches.
Microsoft está despidiendo a cientos de empleados en su negocio de Azure Cloud, según fuentes – Insider
– El rendimiento mediano para los últimos 7 meses del año (del 1 de junio al 31 de diciembre) desde 1950 es del 5.4%. Durante estos 21 episodios, el rendimiento mediano de 7 meses aumenta al 8.1%. – El Nasdaq ha subido en 16 julios consecutivos con un rendimiento promedio de aproximadamente 4.64%.
Algunos datos interesantes…. GS: – Desde 1950, ha habido 21 episodios en los que el S&P 500 subió más del 10% hasta finales de mayo. De estos, las únicas dos ocasiones en que el S&P 500 bajó en el resto del año fueron 1987 (-13%) y 1986 (-0.1%). Es decir, el S&P 500 subió aproximadamente el 90% del tiempo.
Las aseguradoras de vida estadounidenses están acumulando deuda de mayor rentabilidad, pero ilíquida y opaca, colocada en forma privada, lo que genera preocupación sobre lo que sucedería si de repente necesitaran vender. WSJ
La medida de persistencia de la inflación de la Reserva Federal de Nueva York (la tasa de “tendencia básica multivariada”) experimentó una gran revisión al alza en el primer trimestre. Esta serie ha sido propensa a algunas revisiones importantes. Enero es ahora +3,3% (frente al anterior 3 %). Febrero: +3,1% (frente a 2,7 %). Marzo: +2,9 (frente a 2,6 %). Abril fue 2,8%. Nick Timiraos
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street con ciertas debilidades, que se recuperaron a última hora. El SPX ganaba un 0.11%, NDX un 0.50%, Dow perdía un 0.30% y el Russell cerró un 0.50% abajo. Otro día más donde el cierre es muy positivo, y ya van dos consecutivos.
Lo cierto es que el día tuvo de todo, desde volatilidades en las meme stocks por la publicación de posiciones de Roaring Kitty, hasta pausas por un problema técnico del NYSE que mostraron caídas de un 99% en Berkshire Hathaway y otras.
Los datos macroeconómicos fueron débiles, mostrando una clara desaceleración económica. Es el segundo mes consecutivo (después del salto a más de 50 de marzo) del ISM Manufacturero por debajo de 50, y por debajo de estimaciones. Esto provocó un gran movimiento a la baja en los rendimientos; a 10 años cayó hasta el 4.40%, mínimos de mediados de mayo. El dólar también tuvo su menor cierre desde marzo, cayendo un 0.49%.
Esto lo aprovechó el oro, que subía un 0.92%, y el Bitcoin, un 2.40%. El petróleo WTI se desplomó hasta los 74 dólares tras la última reunión de la OPEC y la debilidad económica.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

SUSPENDIDA DE COTIZACIÓN

En estos momentos los problemas técnicos se ciernen este lunes sobre la bolsa de Nueva York que ha marcado pérdidas de casi el 100% para Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffet. 

De momento sus acciones, como vemos en la cotización de la CNBC están suspendidas de cotización mientras se investiga qué ha pasado. De momento, han marcado su mínimo interanual. 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

La negociación en el NYSE, el New York Stock Exchange se ve aquejada por problemas técnicos en esta apertura de semana que han afectado notablemente a las acciones de Berkshire Hathaway, Barrick Gold y de Nuscale Power. Tras corregirse los títulos del vehículo inversor de Warren Buffet han llegado a subir a su mejor nivel interanual.

 

Los problemas técnicos se han solventado ya en la  bolsa de Nueva York, en un día en el que ha marcado pérdidas de casi el 100% para Berkshire Hathaway el vehículo inversor de Warren Buffet. Mientras se investigaba lo sucedido, se han suspendido de cotización cuando han marcado su mínimo interanual. 

Tras ellos, y en su vuelta a la cotización, las acciones de Berkshire Hathaway han marcado un nuevo máximo interanual por encima de los 627 dólares por acción. 

También han afectado a valores como Barrick Gold y Nuscale Power en el NYSE, el New York Stock Exchange, que también permanecìan suspendidas de cotización, hasta que los problemas se han solventado

Según CNBC, la Bolsa de Nueva York estaba investigando un problema técnico relacionado con las bandas de límite hacia arriba y hacia abajo, que son mecanismos para detener las acciones por volatilidad excesiva. No está claro cuántas acciones se han visto afectadas por el problema.

Se han producido al menos 4.000 transacciones registradas en lo que llevamos de sesión en este lunes de las acciones clase A de Berkshire cuando se detuvo la negociación. Continuó la negociación de acciones de clase B, que el lunes por la mañana cayeron menos del 1%.

A las seis y media de la tarde, hora española, la Bolsa de Nueva York destacó que los problemas se habían solucionado. Había surgido de las bandas de precios publicadas por la Consolidated Tape Association, la organización utilizada por las principales bolsas para proporcionar conjuntamente cotizaciones de acciones en tiempo real.

El problema puede haber sido causado por una nueva versión de software, y la organización volverá al programa de software anterior en su centro de datos principal para la sesión comercial del martes.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Mañana tendremos:

- Tasa de desempleo de España y Alemania

- Pedidos de fábrica y encuesta JOLTs de ofertas de empleo en Estado Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.

Reuters -04/06/2024 a las 08:53

* AP MOELLER-MAERSK - La naviera danesa elevó el lunes su previsión de beneficios para todo el año por segunda vez en un mes, debido a la fuerte demanda en el mercado de contenedores y a la crisis en el Mar Rojo.

* LUFTHANSA LHAG.DE , AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - El Departamento de Transportes de Estados Unidos anunció el lunes la imposición de sanciones por un total de 2,5 millones de dólares a la compañía aérea alemana y a la filial holandesa KLM, del grupo francés, así como a South African Airways.

* CRÉDIT AGRICOLE SA CAGR.PA anunció el martes que su filial Indosuez Wealth Management había completado la adquisición de Degroof Petercam, con una participación del 65% en el banco belga.

* EIFFAGE FOUG.PA anunció el lunes que había ganado un contrato con VINCI CONSTRUCTION SGEF.PA para diseñar y construir tres plantas de tratamiento de aguas para el Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), por valor de más de 400 millones de euros. Goldman Sachs también ha mejorado su recomendación sobre Eiffage a «comprar» desde «neutral».

* BP BP.L - S&P Global rebajó el lunes la perspectiva crediticia de BP de positiva a estable, citando la reducción de la deuda del grupo energético más lenta de lo esperado.

* ENEL ENEI.MI - Moody's elevó la perspectiva de la calificación crediticia del grupo italiano de «negativa» a «estable», señalando su positiva evolución financiera en 2023 y en el primer trimestre de este año.

* WAVESTONE WAVE.PA informó el lunes de un aumento del 32% en las ventas anuales consolidadas, hasta 701 millones de euros, al tiempo que anunció que se fijaba como objetivo un margen operativo corriente del 13% para el ejercicio 2024-2025.

* AIRBUS AIR.PA está negociando una importante venta de aviones A330neo a China, con algunas aerolíneas considerando la compra de más de 100 modelos A330, informó Bloomberg el martes, citando fuentes cercanas al asunto.

* VIVENDI VIV.PA - Canal+, filial de Vivendi, anunció el martes que su consejo de administración independiente había recomendado la OPA del grupo francés sobre las acciones del operador audiovisual sudafricano Multichoice.

* BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS.L anunció el jueves que esperaba una ligera caída de las ventas semestrales y del beneficio operativo ajustado. El grupo también mantuvo su previsión de crecimiento anual de un dígito bajo.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE multiplicará temporalmente por seis su volumen semanal de recompra de acciones, después de que el banco estatal alemán KfW KFW.UL anunciara el lunes la venta de su participación en el operador de telecomunicaciones por 2.700 millones de euros. 

La cifra total de afiliados a la Seguridad se sitúa en 21,3 millones.

España va bien!!!

 

#Euribor 03/06/2024: 3,722