La actualidad de los mercados

Buenos días.

Reuters -28/05/2024 a las 08:37

* ATOS ATOS.PA - El Gobierno francés se asegurará de que la filial de Atos especializada en «mando y control» de centrales nucleares siga bajo control público, declaró el martes el ministro de Economía, Bruno Le Maire.

* CREDITO EMILIANO EMBI.MI podría entablar negociaciones exclusivas con NEXI NEXII.MI o WORLDLINE WLN.PA para un acuerdo en el sector de los pagos, según el diario financiero Milano Finanza. BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA también podría concluir un acuerdo con Nexi, añade el diario.

* ARAMIS GROUP ARAMI.PA elevó el lunes sus previsiones para el conjunto del año tras registrar un crecimiento orgánico de las ventas del 16,7% en el primer semestre.

* TOTALENERGIES TTEF.PA anunció el martes la decisión final de inversión en dos proyectos petroleros brasileños.

* INTESA SANPAOLO ISP.MI anunció el lunes el lanzamiento de un plan de recompra de acciones por valor de hasta 1.700 millones de euros a partir del 3 de junio.

* MEDIOBANCA MDBI.MI - La división de banca privada del banco italiano anunció el lunes su intención de ofrecer a sus clientes más ricos un nuevo fondo alternativo no líquido creado por la firma de inversión KKR KKR.N .

* EFG INTERNATIONAL EFGN.S anunció el martes un beneficio neto de 110 millones de francos suizos (110,9 millones de euros) en los cuatro primeros meses del año.

* ABN AMRO ABNd.A ha acordado comprar el banco privado Hauck Aufhäuser Lampe por 672 millones de euros, reforzando su posición como una de las principales empresas de gestión de activos de Alemania.

* VINCI SGEF.PA anunció el lunes la renovación de su contrato para el mantenimiento de las carreteras de Milton Keynes, en el Reino Unido. 

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Acciona. RBC sube precio objetivo de 125 a 135 euros.
Colonial. Deutsche Bank sube precio objetivo de 5 a 6 euros.
Solaria prevé un aumento de los precios de la energía este año (Reuters)
Repsol dará entrada a un socio en EEUU en renovables (Expansión)
La crisis de las renovables llega a Soltec tras sacudir a EiDF, Holaluz y Solarprofit (Expansión)
Los analistas de RBC actualizan sus perspectivas sobre los dos grandes protagonistas del Ibex, junto a Solaria, en las dos sesiones anteriores. Tras las últimas caídas la firma canadiense considera que Acciona Energía tiene mucho más recorrido en Bolsa que su matriz, Acciona. (Expansión)
CAF se queda solo en un concurso de Metro de Madrid por 412 millones de euros (Expansión)
La decisión de Apollo de no acudir a la opa de I Squared y TDR sobre Applus castiga a los ‘hedge funds’ Si Apollo vende su paquete del 21,85% antes de enero de 2025 deberá pagar 48 millones a los fondos de cobertura; de momento ha pedido sitio en el consejo de administración (Cinco Días)
Oryzon Genomics autorizará al consejo ampliar capital en 100 millones ante la posible salida al Nasdaq Los fondos, que equivalen casi a su actual capitalización, se destinarían a atraer nuevos accionistas y desarrollar fármacos (Cinco Días)
El Gobierno se plantea dejar extinguir el impuestazo a las energéticas (El Economista)
Fuente: José Luis Cárpatos (serenity-markets.com)
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Euro fuerte pese a la bajada próxima de tipos del BCE. Apertura en video por Cárpatos 28-5-2024
Mercado con baja volatilidad, a la espera del dato de inflación de mañana en Alemania y del PCE del viernes en EEUU. El euro sigue fuerte pese a la ampliación del spread de tipos con EEUU que se va a dar desde la semana que viene. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/keljgFESyPY
Un saludo!

Buenos días.
Macro hoy: índice de precios al por mayor alemán, la encuesta de expectativas de los consumidores del BCE, los precios al productor canadienses, los comentarios de Schnabel del BCE, Mester y Kashkari de la Fed
El USD/CHF cede por debajo de 0,9150 ante la debilidad del dólar y la atención puesta en los datos del PIB suizo
Nikkei cierra bajando 0,11%
Wells Fargo espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos del Banco Central Europeo en junio, y luego en septiembre
Shanghái ajustó el ratio de pago inicial mínimo para los compradores de primera vivienda a no menos del 20% y para los compradores de segunda vivienda a no menos del 30%, mientras que redujo el límite inferior de los tipos de interés de las hipotecas de primera vivienda a LPR menos 45 puntos básicos
Índice de precios al por mayor en Alemania en abril: +0,4% frente al +0,2% intermensual anterior
Según el cofundador de SenseTime, los fabricantes chinos de chips de inteligencia artificial están reduciendo rápidamente la distancia que los separa de los líderes internacionales. Bloomberg
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
BCE: ahora temen pasarse de restrictivos. José Luis Cava.
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=Np2MJrtLP80
Un saludo y buena sesión!

AOF -28/05/2024 a las 11:24

ABN Amro avanzó un 0,68%, hasta 15,63 euros. Las acciones del banco holandés van camino de su segunda sesión consecutiva en verde, y han subido más de un 15% desde principios de año. El banco con sede en Ámsterdam firmó el martes un acuerdo para adquirir el banco privado alemán Hauck Aufhauser Lampe, o HAL, al conglomerado chino Fosun International por 672 millones de euros. «Se trata de una oportunidad única para aumentar el tamaño de nuestro negocio en Alemania», declaró el consejero delegado de ABN Amro, Robert Swaak.

Se espera que la adquisición se complete en el primer trimestre de 2025. Se espera que añada unos 26.000 millones de euros en activos y 2.000 millones de euros en préstamos al negocio de ABN Amro.

Con esta adquisición, Bethmann Bank, el banco privado de ABN Amro, se convertirá en uno de los mayores proveedores de servicios bancarios en Alemania para particulares con grandes patrimonios, empresas familiares y clientes institucionales.

Fosun International, que opera en los sectores de la sanidad, la hostelería, la gestión de patrimonios y el petróleo y el gas, declaró que la venta formaba parte de su estrategia de racionalización de su cartera.

El mes pasado, el conglomerado chino vendió su participación del 9% en la aseguradora belga Ageas a BNP Paribas por 730 millones de euros. 

Buenas tardes.
Otro de la FED dando sustos. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 28-5-2024
Kashkari amenaza con subidas de tipos…Apple y Nvidia compensan. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/Ek2gmMC4Gig
Un saludo!

Buenas tardes.
La libra esterlina se acerca a 1,2800 gracias al optimismo de los mercados
El EUR/USD exhibe una gran fortaleza antes de la prueba de inflación a ambos lados del Atlántico
Las ventas al por menor en Irlanda cayeron del 1% anterior al -0,9% en abril
Glass Lewis insta a los accionistas de Tesla a bloquear el paquete salarial de 56.000 millones de dólares de Musk
Los responsables de la Reserva Federal mantienen la cautela sobre la inflación, mientras la atención se centra en los datos del PCE estadounidense
Las acciones de Apple suben un 1,7% en premarket después de que los datos muestran un aumento del 52% (interanual) en los envíos de Iphone en China
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF -28/05/2024 a las 14:52

GameStop

Se espera que las acciones del distribuidor estadounidense de videojuegos GameStop suban con fuerza después de que la empresa recaudara 933,4 millones de dólares con la venta de 45 millones de nuevas acciones en una oferta pública. GameStop tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones e inversiones. El precio de las acciones de GameStop se disparó casi un 70% en un mes después de que Keith Gill, conocido como Roaring Kitty, reapareciera en las redes sociales.

Tesla

Se espera que Tesla caiga en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que la consultora de gobierno corporativo Glass Lewis recomendara a los accionistas votar en contra del paquete de remuneración propuesto para el consejero delegado Elon Musk en la junta general anual de la empresa el 13 de junio. Elon Musk recibirá 56.000 millones de dólares si se aprueba la propuesta, la remuneración más alta para un consejero delegado en la historia de las empresas estadounidenses. El fabricante de automóviles ha decidido someter por segunda vez a la junta general anual el plan de remuneración de su consejero delegado.

T-Mobile EE.UU.

El gigante estadounidense de las telecomunicaciones T Mobile US ha anunciado la compra de casi todas las actividades de telefonía móvil del operador regional US Cellular, que sube un 8% en las operaciones previas a la comercialización. La operación está valorada en 4.400 millones de dólares. Verizon, rival de T Mobile US, también está en conversaciones para comprar una participación en US Cellular, según informó el Wall Street Journal a principios de este mes. 

 

Banco Sabadell intenta persuadir a los accionistas de que no respalden el intento de opa hostil de BBVA, comentándoles que podrían tener tiempo para decidir hasta 2025.

En una carta enviada a los accionistas de Sabadell esta semana, de la que se hace eco Reuters, su presidente, Josep Oliu, dice que los inversores no tienen que tomar ninguna decisión en este momento, ya que el proceso de opa puede continuar hasta finales de 2024, o incluso 20

Fuente.- Estrategias de Inversión

Nvidia ha superado la capitalización bursátil de toda la bolsa alemana
Ismael Abdelkhalek. Redacción de Estrategias de Inversión

 

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 

Las acciones del minorista de videojuegos GameStop se disparan un 14%, tras informar de que recaudó más de 900 millones de dólares con la venta de sus acciones durante el repunte del mercado a principios de este mes.

GameStop llegó a multiplicar casi por seis su valor en las dos primeras semanas de mayo, gracias en parte al regreso a Internet de Keith Gill, conocido como "Roaring Kitty", una figura clave en el frenesí comercial de 2021.

Desde entonces, las acciones habían perdido un 70% hasta el cierre del viernes, situando el valor de mercado de GameStop en 5.820 millones de dólares.

La empresa señala que recaudó 933,4 millones de dólares después de completar su oferta previamente divulgada de 45 millones de acciones. Su intención es utilizar los ingresos para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones e inversiones.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Los principales índices de EE. UU. comenzaron la semana mixtos, a la espera de datos clave de inflación que se publicarán el viernes. El informe del PCE básico, preferido por la Fed, se espera que se mantenga estable en 0.3% mensual. Comentarios de funcionarios de la Fed podrían generar volatilidad. El S&P 500 y el Nasdaq buscan su sexta semana consecutiva de ganancias. La mayoría de los sectores del S&P 500 están a la baja, con la salud siendo el más afectado, mientras que la tecnología lidera las ganancias. Las acciones de oro están sobresaliendo, con el HUI subiendo un 1.5%.
El índice de manufactura de la Fed de Dallas se sitúa en -19.4, comparado con -14.5 en el periodo anterior.
Los CTA´s probablemente seguirán añadiendo posiciones largas. “Esta semana, nuestro modelo muestra que los seguidores de tendencias continúan agregando posiciones largas en futuros de índices bursátiles en EE. UU., Europa y Japón. Las posiciones largas aún no han vuelto a los máximos vistos a principios de año, ya que las tendencias de precios a corto plazo aún se están recuperando de la caída de abril.” BofA
El S&P 500 no ha disminuido un 2% o más durante 317 días consecutivos de negociación, la racha más larga desde una racha de 351 días que duró desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2018. (Barchart).
Desaparición del Optimismo en Opciones de Petróleo: La muy optimista posición en opciones de petróleo, medida por el skew put/call del petróleo, ha desaparecido. Las cosas están más equilibradas ahora.
La confianza del consumidor del Conference Board se recupera en mayo… a medida que las expectativas de inflación alcanzan máximos para 2024. Zerohedge
Confianza del Consumidor del CB en EE. UU. para Mayo: El índice general se situó en 102.0 frente a un estimado de 96.0 y un previo revisado de 97.5. La situación actual fue de 143.1 comparado con el previo revisado de 140.6. Las expectativas alcanzaron 74.6 en comparación con el previo revisado de 68.8. Los datos muestran una mejora significativa tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas futuras de los consumidores.
La atención del mercado se centra ahora en el informe del índice de precios de gastos de consumo personal subyacente de EE.UU. de abril, que se publicará a finales de semana. Se espera que el barómetro de inflación preferido de la Fed se mantenga estable mensualmente. Los operadores ven un 51,2% de posibilidades de que el primer recorte de tipos de al menos 25 puntos básicos pueda producirse en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME. Reuters
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF -28/05/2024 a las 17:13

Las acciones de Nvidia (suben un 4,91% a 1117 dólares) registran su tercera sesión consecutiva en verde desde la publicación de sus resultados trimestrales. El especialista en chips para aplicaciones de inteligencia artificial vale ya 2,750 billones de dólares en bolsa, más que todo el mercado alemán. Nvidia no sólo presentó unos resultados y unas previsiones muy por encima de lo esperado, sino que además la compañía subrayó que la demanda seguirá superando a la oferta hasta bien entrado el próximo año.

Esta última subida se produce en un momento en el que, según la prensa estadounidense, xAI, la empresa estadounidense de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, está construyendo un superordenador equipado con chips Nvidia. xAI anunció recientemente que había recaudado 6.000 millones de dólares en su última ronda de financiación.

En el primer trimestre, hasta finales de abril, el grupo tecnológico vio cómo su beneficio neto se disparaba un 628%, hasta los 14.880 millones de dólares, gracias a un aumento de los ingresos del 262%, hasta los 26.000 millones de dólares. Para el trimestre en curso, Nvidia prevé unas ventas medias de 28.000 millones de dólares.

«Y lo que es más importante, la dirección ha indicado que la demanda seguirá superando a la oferta en el calendario de 2025, lo que podría aliviar los temores a una acumulación/corrección de inventarios en la segunda mitad del próximo año», señala JPMorgan.

Para Jefferies, la división de las acciones en 10 por 1 es una decisión pragmática. Entrará en vigor el 10 de junio y hará que las acciones sean más accesibles al público en general.