La actualidad de los mercados

 

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El lunes tendremos como referencia principal el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania, en una jornada sin Wall Street.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

11:58 AM · May 24, 2024 

Buenas tardes.
Nvidia 1 Tipos de interés 0. Las 4 claves de la semana en video por Cárpatos 25-5-2024
Nvidia con sus buenos resultados y con su split vence el mal ambiente con los tipos de interés. Un estudio demuestra que los splits son muy favorables para los valores. Desde el punto de vista cuantitativo poca propensión a bajar, aunque el 5400 puede ser difícil de pasar.  Analizamos todo esto y mucho más desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/RCAVqWC36UA
Un saludo!

Buenos días.
Bajadas de tipos y reacciones de los mercados a las mismas
La idea que tenemos muchos en la cabeza sobre cómo reaccionan los mercados a las bajadas de tipos puede ser errónea. En este estudio podemos descubrir muchas sorpresas. Está dando mucho que hablar y numerosos analistas lo están comentando en los últimos días. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/NHAmCskyUH0
Un saludo y buen domingo!

Buenas tardes.
¿Hay un engaño al inversor? El interés oculto detrás de las subidas del mercado. Alberto Iturralde
Negocios TV
https://www.youtube.com/watch?v=Oh74gJZWndI
Un saludo y buen domingo!

Buenos días.

Reuters -27/05/2024 a las 08:33

* TOTALENERGIES TTEF.PA renovó el viernes por tres años más el mandato de consejero delegado de Patrick Pouyanné, en una asamblea general que volvió a suscitar este año protestas por el impacto climático de las actividades del grupo. Este mandato fue renovado por el 75,7% de los votos emitidos, frente al 77,4% de la última renovación en 2021.

* SANOFI SASY.PA anunció el lunes que la Food and Drug Administration estadounidense había concedido la revisión prioritaria al medicamento Sarclisa.

* ALSTOM ALSO.PA anunció el lunes el lanzamiento de una ampliación de capital de 1.000 millones de euros.

* JULIUS BAER BAER.S - El banco privado se había puesto en contacto con EFG INTERNATIONAL EFGN.S sobre una posible adquisición en los últimos meses, pero las conversaciones se han roto, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.

* STELLANTIS STLAM.MI - Las negociaciones entre el Gobierno y el fabricante de automóviles concluirán en los próximos días con un acuerdo por el que Stellantis se compromete a aumentar su producción anual en Italia hasta un millón de vehículos, según declaró el sábado el ministro de Industria, Adolfo Urso, en una conferencia en Trento.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - El medicamento contra la obesidad Wegovy redujo en un 22% la aparición de ciertos problemas nefríticos en personas con sobrepeso, según un nuevo estudio publicado por el grupo el sábado. Por otra parte, los asesores de la US Food and Drug Administration votaron el viernes en contra del uso por pacientes con diabetes de tipo 1 de inyecciones semanales de insulina desarrolladas por Novo Nordisk.

* BBVA BBVA.MC solicitó el viernes al regulador bursátil CNMV que autorice la adquisición por 12.230 millones de euros de su rival SABADELL SABE.MC, iniciando oficialmente el proceso regulatorio que se espera dure varios meses. 

Buenos días.
Buenos datos en China. Apertura en video por Cárpatos 27-5-2024
Hoy condicionará mucho la sesión los festivos de EEUU y de Londres. La tendencia alcista sigue. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/IzR2NeMYUYk
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Clínica Baviera compra Optimax (Reuters)
Los fundadores de Netex retendrán el 30% tras su exclusión de Bolsa con la opa de BD Capital (Expansión)
Colonial propondrá una ampliación de capital por un importe nominal de 219,3 millones de euros (Reuters)
BBVA pide autorización para una oferta hostil por Sabadell (Reuters)
Amazon, Microsoft, Google y Meta invertirán 21.000 millones en España (Expansión)
Sacudida en el capital de Grifols tras el caso Gotham con la irrupción de ‘hedge funds’ Permian Investment y Armistice Capital se hacen con altas participaciones. La empresa sitúa entre sus objetivos la recuperación de la confianza de los inversores institucionales (Cinco Días)
Santander camina hacia otro año de beneficio récord en torno a los 12.000 millones La acción, en máximos de 2018, recibe un 72% de consejos de compra. El mercado ve al banco en posición de liderazgo pese a la complejidad de su balance y las dudas sobre EE UU o Brasil (Cinco Días)
La nueva Criteria: liquidez para ir de compras y, si no es suficiente, margen para vender El brazo inversor de la Fundación Bancaria La Caixa afronta su nueva estrategia con casi 1.000 millones de recursos, capacidad de endeudamiento, un aumento de los dividendos y posibilidad de desinversiones (Cinco Días)
Las hipotecas se desploman un 18% en marzo con el segundo mayor tipo de interés medio en casi 10 años (El Economista)
El precio del aceite de oliva sube otra vez en el campo y las ventas se hunden un 17,5% (El Economista)
Sacyr y OHLA compiten en Perú por una concesión de carreteras de 1.000 millones de euros (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Cita clave de la semana, el viernes, con el PCE de EEUU
La exposición neta de los hedge funds a los valores tecnológicos megacapitalizados estadounidenses terminó la semana en nuevos máximos históricos. A modo de perspectiva, el grupo representaba colectivamente el 9,3% y el 17,3% de la exposición neta total a valores individuales estadounidenses a principios de 2023 y principios de 2024, respectivamente. (GS)
Paradigma único de tipos de interés “Analizamos cuánto tiempo ha dejado la Reserva Federal los tipos de interés. La respuesta es: no mucho. Eliminando los periodos de ZIRP, descubrimos que sólo en 14 ocasiones la Reserva Federal ha dejado los tipos de interés en suspenso durante más de 150 días desde 1971. De hecho, la duración media de una decisión sobre tipos de interés es de 89 días. Si ahora estamos en 210, y no hay cambios este año, empezaremos a acercarnos al récord histórico de 375 días en el 98. Jefferies
Nvidia rebaja el precio de su chip más avanzado fabricado para China
Goldman: La demanda máxima de petróleo está aún a una década de distancia. Aumentamos nuestra previsión de demanda para 2030E a 108,5 mb/d desde 106 mb/d, esperando que el pico de demanda de petróleo se produzca en 2034E a unos 110 mb/d, seguido de una larga meseta hasta 2040E.
Beneficios industriales China abril 2024 +4,0% interanual (anterior +4,3%)
HSBC: “Nuestros modelos de aprendizaje automático apuntan a un mayor optimismo. ECCLES, nuestro modelo de ciclo de renta variable, sugiere que nos encontramos de nuevo en un entorno de mercado de renta variable de “todo al alza”. Este entorno suele persistir durante un mes, y a menudo durante trimestres
China lanzó un fondo estatal de 47.000 millones de dólares para impulsar la industria de semiconductores del país
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Las subidas de tipos de interés benefician a los jubilados y perjudican a los jovenes.José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=-7q_YIO-AQA
Un saludo!

Buenos días.
El precio de mercado para los recortes de la Reserva Federal en 2024 pasó de 175 pb en enero a 35 pb ahora. Este retroceso se debió en su totalidad a los datos “por encima” de inflación de Estados Unidos en el primer trimestre.
Perspectiva del BCE: Lane, preparándose para una política monetaria más flexible, evita mencionar la “precaución” – Econostream
Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (May) 89,3 (previsión 90,4/ anterior 89,3)
Situación actual de Alemania (May) 88,3 (previsión 89,9 / anterior 88,9)
Expectativas IFO alemanas reales 90,4 (previsión 90,8, anterior 89,9)
Fuente: serenity-markets.com
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AOF -27/05/2024 a las 11:51

Las acciones de BBVA subieron un 0,46%, hasta 10,01 euros, tras solicitar el viernes al regulador español del mercado (CNMV) que autorice su OPA sobre Banco Sabadell. El 1 de mayo, BBVA propuso fusionarse con Banco Sabadell para crear un líder europeo. El banco objetivo rechazó la propuesta alegando que infravaloraba al banco. La operación también cuenta con la oposición del Gobierno español, que la considera «contraria a los intereses del país», entre otras cosas por su impacto en el empleo.

Según Reuters, se espera que el proceso regulatorio de la oferta del BBVA dure varios meses. La operación también requerirá la luz verde del Banco Central Europeo.

BBVA ofrece una acción de nueva emisión por 4,83 acciones de Banco Sabadell, lo que representa una prima del 30% respecto a los precios de cierre de ambos bancos el 29 de abril o una prima del 50% respecto a los precios medios ponderados de los últimos tres meses. Los accionistas de Banco Sabadell tendrán una participación del 16% en la nueva entidad.

Según AlphaValue, la operación «reequilibraría la distribución geográfica del grupo y reforzaría su franquicia española con un riesgo limitado y a un precio justo».

Scope Ratings explica que la fusión reconfiguraría el competitivo panorama bancario en España, permitiendo a BBVA acortar distancias con su rival histórico, Santander, y reducir el número de actores de segundo nivel. 

Buenas tardes.
BCE deja caer que bajará tipos. Crónica de media sesión en video 27-5-2024
Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/biT-0By4N5Y
Un saludo!

Buenas tardes.
La recuperación económica de Estados Unidos sigue siendo desigual, con sectores como el manufacturero mostrando signos de desaceleración, mientras que los servicios siguen siendo resistentes, dijo Schneller a Reuters. “Es probable que este complejo escenario retrase cualquier posible recorte de tasas hasta finales de 2024 o más allá, lo que requiere un seguimiento continuo de los datos entrantes para medir el momento y el ritmo adecuados de los ajustes de la política monetaria”, añadió. Reuters
Las acciones mundiales se fortalecían el lunes, ya que los inversores se preparaban para una ajetreada serie de datos de inflación que podrían sentar las bases para un recorte de tasas en Europa tan pronto como la próxima semana y una flexibilización de la política monetaria de Estados Unidos en unos pocos meses. Los días festivos en Gran Bretaña y Estados Unidos hicieron que las operaciones fueran escasas antes de las cifras del viernes sobre los gastos de consumo personal (PCE) subyacentes, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Reuters
Los economistas de BofA esperan que la divergencia entre la política monetaria del BCE y la Fed sea más amplia que las expectativas actuales del mercado y que el diferencial entre los rendimientos de Estados Unidos y Alemania rompa los máximos recientes a finales de año. Reuters
Los rendimientos de los bonos soberanos de la zona euro caían el lunes después de que funcionarios del Banco Central Europeo dijeran que tienen margen para recortar las tasas de interés a medida que la inflación se desacelera, antes de los datos económicos clave de esta semana. “Salvo sorpresa, el primer recorte de tasas en junio es un hecho. Reuters
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!