La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
El Russell 2000 cotiza actualmente en nuevos máximos de 52 semanas.
Russell 2000 el mayor beneficiado subiendo un 1.5%
Cambio en las reservas de gas natural de la EIA de EE.UU. 23 de febrero: -96 (est -85; prev -60)
AMD sube más de un 5% en las primeras operaciones de hoy
Celsius sube hoy casi un 14% y alcanza nuevos máximos históricos
El crecimiento del PIB en el primer trimestre de la Fed de Atlanta baja al 3,0% desde el 3,2% de su última estimación modelo
Ventas pendientes de viviendas -4,9%, Exp. 1,5%, Último 5,7% (revisado a la baja desde el 8,3%)
Chicago PMI 44, exp 48, por debajo de la estimación más baja… Como suele ser habitual, los datos regionales salen muy dispares

El PCE básico y el PCE general de EE.UU. se publicaron según lo previsto y el mercado respira aliviado. Los rendimientos han bajado y eso ha ayudado a impulsar los índices bursátiles en la apertura. Una instantánea del mercado en estos momentos: La media industrial Dow sube 118 puntos, un 0,31%, y se sitúa en 39069. El índice S&P sube 25 puntos, un 0,50%, y se sitúa en 5095. NASDAQ y 130 puntos o un 0,82% en 16078,69.
Celsius ha anunciado esta mañana unos beneficios por acción de 0,17 dólares, por debajo de las expectativas de 0,18 dólares. Los ingresos de 347 millones de dólares superan las expectativas de 332 millones de dólares.
Los operadores ven ahora un 65% de probabilidades de recorte de tipos en junio, frente a un 60% antes de los datos de inflación del PCE
Fuente: serenity-markets.com
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AOF-29/02/2024 a las 17:14

Salesforce (+1,92% a 305,53 dólares) fue uno de los valores más alcistas del índice Dow Jones, junto con varios valores tecnológicos, entre ellos Intel y Amazon. Estos últimos se están beneficiando de la caída de los tipos de interés a largo plazo. El proveedor de soluciones de gestión remota de las relaciones con los clientes presentó unos resultados mejores de lo esperado y unas previsiones de ingresos ligeramente inferiores. JPMorgan sigue creyendo que "Salesforce está explotando un modelo de negocio que se dobla pero no se rompe, incluso en el difícil entorno macroeconómico que está afectando a todos los vendedores de software".

En el cuarto trimestre de su ejercicio 2024, que concluyó a finales de enero, la firma estadounidense generó un beneficio neto de 1.450 millones de dólares, o 1,47 dólares por acción, frente a una pérdida neta de 98 millones de dólares en las mismas fechas del año anterior, o 10 centavos por título. Excluyendo los elementos excepcionales, el beneficio por acción ascendió a 2,29 dólares, superando el consenso en 2 céntimos.

Los ingresos de Salesforce aumentaron un 11%, hasta 9.290 millones de dólares, frente a los 9.220 millones previstos. Aumentaron un 10% excluyendo el impacto de los tipos de cambio.

Buenas noticias para los accionistas: la empresa empezará a pagar un dividendo trimestral de 40 céntimos por acción.

Para el ejercicio 2025, el Grupo prevé unos ingresos de entre 37.700 y 38.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 8% al 9%. Se espera que el beneficio ajustado por acción se sitúe entre 9,68 y 9,76 dólares. El consenso de Bloomberg es de 38.600 millones de dólares y 9,63 dólares respectivamente. Los inversores más optimistas esperaban un crecimiento de entre el 10% y el 12%, informa JPMorgan.

Buenas tardes.
Goolsbee de la Fed: Aunque los datos del PCE de enero muestran un mes de repunte, hay que tener cuidado con las extrapolaciones: la inflación ha progresado mucho a largo plazo.
La curva de tipos del Bund alemán se aplana en la sesión del jueves La rentabilidad del Bund a 10 años cae 4,6 puntos básicos hasta mínimos de la sesión, el último en el 2,412% El diferencial entre el Bund y el Tesoro se amplía 2 puntos básicos hasta 182,6 puntos básicos
Al iPhone 15 no le va tan bien en China, ya que los distribuidores ofrecen grandes descuentos para mantener las ventas a flote – WCCFletch
Microsoft presenta la versión preliminar de Microsoft Copilot for Finance. Con lo que pretende revolucionar las hojas de cálculo.
Fed. de Kansas City, EE.UU. Actividad Manufacturera Feb: -4 (est -2; prev -9)
Bostic de la Fed: Probablemente sea apropiado reducir el tipo de interés oficial en verano
Bostic de la Fed: Los últimos datos de inflación han demostrado que el camino de vuelta al 2% será difícil
Bostic: “La inflación ha bajado mucho más rápido de lo esperado
Bitcoin acaba de superar de nuevo los 63000 dólares
Una hora ya tras la apertura de sesión, los índices pierden algo de fuelle, pero mantienen el tono positivo. SPX sube un 0.28%, mientras que el Russell 2000 gana más de un 1%. Los rendimientos siguen a la baja
La SEC investiga si OpenAI engañó a los inversores, según WSJ
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Datos de inflación tranquilizan Crónica de cierre en video 29-2-24
Numerosos datos relacionados con la inflación a analizar. La tendencia alcista sigue siendo clara. Aunque el SP500 se muestra incómodo a la altura del 5100. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/2bw0GiCaHfY
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Buenas tardes.
¡NO te EQUIVOQUES! El OPTIMISMO BURSÁTIL precede a CORRECCIONES
Pablo Gil Trader
https://www.youtube.com/watch?v=ttdSggplADA
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Media de febrero: 3,671
Media del mes anterior: 3,609
Media de hace 6 meses: 4,073
Media de hace 1 año: 3,534 

 

eVERYONE is bearish they say... and i say... FUCK U

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 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Los principales índices de Wall Street cotizaron mixtos el jueves, ya que los inversores evaluaron una lectura clave de la inflación y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para calibrar el calendario de posibles recortes de los tipos de interés. Un informe del Departamento de Comercio mostró que los precios estadounidenses repuntaron en enero en línea con las expectativas, en medio de fuertes aumentos en los costes de los servicios, pero el incremento anual de la inflación fue el menor en tres años. Los operadores aumentaron las apuestas a que la Fed recortará los tipos de interés en junio tras los datos del PCE. Sin embargo, las acciones estadounidenses perdieron impulso tras un inicio de jornada positivo. El presidente y miembro con derecho a voto de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hizo hincapié en un enfoque de la política monetaria que depende de los datos, y afirmó que el camino hacia el objetivo de inflación del 2% de la Fed va a ser accidentado. “Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal siguen centrándose principalmente en la inflación, y considerarán que el repunte del deflactor del IPC subyacente en enero confirma su inclinación a ralentizar los recortes de tipos”, declaró Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó el jueves dijo que cree que aún hay margen para que el aumento de la oferta de mano de obra reduzca aún más la inflación. Los informes sobre los precios al consumo y al productor publicados a principios de febrero, que indicaban una inflación estancada y una actitud cautelosa por parte de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, habían llevado a los inversores a retrasar hasta junio las expectativas de recortes de tipos. A principios de año, los operadores apostaban por marzo como punto de partida del ciclo de relajación de la Fed. Por otra parte, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la semana finalizada el 24 de febrero se situaron en 215.000, por encima de las expectativas de 210.000, según los economistas encuestados por Reuters.
Fuente: serenity-markets.com
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A última hora del jueves, el Congreso de Estados Unidos alcanzó un acuerdo de última hora para evitar el cierre del gobierno esta semana y la próxima. El acuerdo proporcionaría una semana de financiación temporal para evitar un cierre parcial el 2 de marzo y financiar partes del gobierno hasta el 30 de septiembre. Los proyectos de ley que expiran el 8 de marzo se prorrogarían hasta el 22 de marzo. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, celebrará una votación por la tarde para aprobar una prórroga a corto plazo y fijar el 22 de marzo como fecha límite para la financiación de otras agencias gubernamentales. Goldman Sachs señaló el jueves en una nota de investigación que los republicanos de la Cámara de Representantes se han cansado de las prórrogas a corto plazo o de las llamadas “resoluciones continuas” (CR, por sus siglas en inglés). La gran brecha entre los republicanos de la Cámara y el Senado en los niveles de gasto propuestos “sigue siendo un obstáculo para la promulgación de los restantes proyectos de ley de gastos de todo el año”, agregó. Aunque es probable que este acuerdo elimine los riesgos de cierre esta semana y la próxima, sigue siendo posible un cierre parcial el 22 de marzo. ¿Qué significa un cierre parcial para el crecimiento económico? Según Goldman, un cierre parcial supondría una reducción directa del crecimiento de alrededor de 0,15 puntos porcentuales por semana. Esta cifra se eleva a 0,2 puntos porcentuales si se incluyen los modestos efectos sobre el sector privado. Sin embargo, Goldman señaló que en el trimestre siguiente a la reapertura tras el cierre, el crecimiento aumentaría en la misma proporción. Lo más probable es que los datos económicos de EE.UU. tampoco se publiquen si la agencia correspondiente está cerrada, incluso los datos de encuestas recopilados antes de que expire la financiación, dijo Goldman. Un cierre parcial más prolongado, señaló el banco, también significaría que la publicación de datos se produciría varios días después de la reapertura y se espaciaría ligeramente para evitar concentrar todas las publicaciones en una sola. Reuters
Fuente: serenity-markets.com
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McElligott de Nomura: Ahora estamos bien fuera de la ventana post Op-Ex para la expansión de Vol. Sacándonos de ese Dealer Short Gamma del lado alcista con el Spot aquí, ahora más “Gamma Neutral” (aunque Dealers Short Gamma por debajo de 5000 y por encima de 5200).
McElligott de Nomura: Hemos regresado a un mundo similar al de 2021 de degeneración y especulación en acciones de memes / criptomonedas, donde “Las acciones solo suben”, el Índice Spot simplemente no puede sostener ni siquiera un incipiente retroceso, ya que ese Vol es martillado por la masiva “Oferta Vega” de los enormes flujos que se generan fuera del universo VRP.
Mesa GS derivados: La mayor operación del día fue de opciones puts de SPY, en la que un cliente vendió opciones puts strike 405 de septiembre para comprar opciones puts strike 460 de diciembre, 120K. La operación compró en neto unos 9,5 millones de vega y siguió apostando por la subida de las elecciones. La mesa cree que el impacto de la vega en el mercado será mínimo dada la oferta de volatilidad prevista para el resto de la semana.
Debates calientes: ¿Estamos en 1995 o 1999 o ya estamos en febrero de 2000? ¿Se repetirá la historia en lo que respecta a NVDA? ¿Por qué la situación actual de la renta variable es tan parecida a la del verano pasado, cuando las acciones cayeron un 10%?
DATOS DEL JUEVES: DAR UNA OPORTUNIDAD AL PCE: El Departamento de Comercio publicó su esperado y amplio informe sobre el gasto en consumo personal (PCE) de enero, que tuvo la delicadeza de ofrecer casi exactamente lo que esperaban los analistas. Y lo que es más importante, el índice de precios se estancó. En términos mensuales, el PCE general y el subyacente se aceleraron hasta el 0,3% y el 0,4%, respectivamente, mientras que el crecimiento del mes anterior se ajustó a la baja, del 0,2% al 0,1% para ambos. En términos interanuales, el IPC general y el subyacente se mantuvieron sin cambios: el primero se mantuvo en el 2,4% y el segundo repitió el 2,8% de diciembre. Hay que decir que ambas medidas se mantienen a un punto porcentual del objetivo medio anual del 2% de Powell y compañía. “Es probable que la Fed mire más allá de los datos de este mes mientras evalúa si la inflación está avanzando hacia una trayectoria más sostenible hacia su objetivo”, escribe Michelle Cluver, estratega sénior de carteras de Global X. “Esto pone un mayor énfasis en los datos de inflación y laborales de febrero y marzo a medida que los mercados evalúan la probabilidad de que junio sea el primer recorte de los tipos de interés.” Reuters
Fuente: serenity-markets.com
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"Valuation extremes combined with macro inflection signals provide generational opportunities to position opposite the crowd for potentially large gains. At Crescat, we live for such times. We continue to believe we are on the cusp of a rare macroeconomic shift, like in 1972 and 2000, where a monumental investment setup exists on both the long and short sides of the market."

Crescat February Research Letter is LIVE 

'A Macro Shift At Hand'
 Written by @crescatkevin & @TaviCosta

https://crescat.net/a-macro-shift-at-hand/…

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
El S&P 500 termina el mes con otro máximo histórico, el decimocuarto del año. – Bilello
Mester de la Fed habla de que 3 bajadas de tipos parecen correctas.
El exceso de gas natural en EE.UU. es el mayor en más de siete años. WSJ
Jack Atherton (JPM) resume la tecnología: “El mercado sigue en territorio neutral y la gente está empezando a poner algunas fichas sobre la mesa a medida que las cosas se consolidan. Con las ganancias cada vez más en el retrovisor, la demanda se ha vuelto más exigente, incluso dentro de la tecnología megacap; los operadores siguen añadiendo a AMZN, NVDA, META, mientras que los temores existenciales en torno a GOOGL todavía llevan a los operadores a recortar. AAPL sigue siendo una financiación corta para el grupo, pero tras la declaración anterior de Tim Cook de que Apple “abrirá nuevos caminos” en IA Generativa este año, creo que AAPL sorprenderá a la gente al alza este año (aunque probablemente sea más una operación de mayo/junio a finales de año).”
Los hedge funds mejor a la venta, los long only mejor a la compra El flujo en la mesa UBS High Touch es similar al del miércoles, con los Hedge Funds mejor para la venta (31/48/21 – buy/sell/short sell) mientras que el flujo Long Only sigue siendo mejor para la compra (55/45 – buy/sell). Tecnología y Energía siguen siendo los sectores más activos. La mesa está mucho mejor para la venta en Tech aunque el flujo está muy impulsado por las ganancias. Es mejor comprar medios de comunicación y bienes de primera necesidad y vender energía y viajes y ocio.
Fuente: serenity-markets.com
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