La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Wall Street cerró a la baja después de la festividad de ayer. El índice SPX cayó un 0.6%, el NDX un 0.92%, el Dow un 0.17%, y el Russell un 1.41%.
El día estuvo marcado por la caída de los semiconductores, que sufrieron un serio correctivo en el día; el sector completo cayó más de un 2%, con NVDA a la cabeza, que descendió más de un 4%, previo a la importantísima presentación de resultados que tiene mañana.
El RSP (S&P500 equiponderado) parece haber mostrado mejor rendimiento, pero las pequeñas compañías también fueron lastradas en el día de hoy.
Los rendimientos estuvieron ligeramente a la baja, con muy poco movimiento, al igual que el dólar, que cayó un 0.38%, lo que benefició ligeramente también al oro, que sigue manteniendo los 2000 dólares pese al aumento de rendimientos de las últimas semanas. El petróleo descendió un 1%.
Los flujos de entrada en Bitcoin saltaron al alza y el precio también subió un 0.78%.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#China’s junk dollar bonds, dominated by property developers’ notes, saw their biggest daily gain in almost a month on Tuesday, according to an index compiled by Bloomberg. 
*The rise followed a move by Chinese lenders to cut the five-year loan prime rate by a record 25 basis points to 3.95%.

6:49 AM · Feb 21, 2024 

 

S&P 500 $SPX will hit 5,400 by end of year says UBS which is now the most bullish of all the major Wall Street banks

 

Asset Managers have built the largest S&P 500 futures position in history according to data from CFTC

 

'Bad commercial real estate loans have overtaken loss reserves at the biggest US banks after a sharp increase in late payments linked to offices, shopping centres and other properties.' https://ft.com/content/4114454c-a924-4929-85f4-5360b2b871c6…

 

Atención hoy tras el cierre de Wall Street a los resultados de Nvidia

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7:53 AM · Feb 21, 2024 

 

Buenos días ! Así van cerrando los mercados en Asia Pacífico APAC a la espera del crossover en Europa

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Buenos días.

Reuters-21/02/2024 a las 08:20

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA está en conversaciones preliminares para adquirir su competidor australiano CSR CSR.AX, informó Bloomberg News el miércoles. Las acciones de CSR fueron suspendidas de cotización en la Bolsa de Sydney tras dispararse un 17,43% durante la sesión.

* DANONE DANO.PA está considerando vender sus operaciones rusas al grupo Vamin Tatarstan, propiedad del empresario checheno Mintimer Mingazov, informó el miércoles el Financial Times. Danone, que publicará sus resultados trimestrales el jueves, declinó hacer comentarios.

* HSBC HSBA.L anunció el miércoles un beneficio anual récord, pero por debajo de las previsiones de los analistas, ya que una depreciación de 3.000 millones de dólares vinculada a la participación del grupo en un banco chino mitigó el impacto favorable de la subida de los tipos de interés. Las acciones de HSBC en la Bolsa de Hong Kong bajaron más de un 3%.

* CARREFOUR CARR.PA anunció el martes un aumento de las ventas anuales y se mostró confiada de cara a 2024, tras registrar un flujo de caja récord de 1.620 millones de euros el año pasado y un aumento del 18,5% del beneficio operativo en el principal mercado francés, en un contexto de elevada inflación.

* RIO TINTO RIO.AX RIO.L presentó el miércoles unos resultados anuales en línea con las expectativas, con un aumento de la producción de mineral de hierro que compensó la bajada de los precios del aluminio. El grupo advirtió de que sigue enfrentándose a un aumento de los costes.

* GLENCORE GLEN.L vio cómo su Ebitda se reducía a la mitad en 2023 debido a los menores precios de las materias primas y recortó su dividendo.

* BAE SYSTEMS BAES.L anunció el miércoles un aumento del 14% en su beneficio anual y dijo que esperaba un mayor crecimiento en 2024, ya que la demanda de equipos de defensa sigue siendo fuerte en medio de las crecientes tensiones geopolíticas.

* ARCELORMITTAL MT.LU dijo el martes que el gobierno italiano había puesto a Acciaierie d'Italia bajo administración extraordinaria, poniendo fin a la participación del grupo en la unidad.

* AIRBUS AIR.PA anunció el martes que había recibido un pedido de 10 aviones A220 de Breeze Airways.

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Las acciones de Enagás, Aena y Colonial se anotan las tres mayores subidas en la apertura del Ibex, con avances que oscilan entre el 0,7% y el 1,7%. (Expansión)
El desplome de los precios energéticos nubla las perspectivas bursátiles de Citi sobre dos de las principales empresas españolas del sector, Iberdrola y Endesa. (Expansión)
Citi rebaja precio objetivo de Endesa a 17,20 y HSBC rebaja a 19,50
Citi sube a Iberdrola de 9,4 a 9,50 euros de precio objetivo
HSBC rebaja a Acciona Energía desde “mantener” a “vender” y rebaja el precio objetivo de 27 euros a 19 euros
Enagás. Deutsche Bank mejora su recomendación de vender a mantener
Aena. Morgan Stanley sube precio objetivo a 206
Telefónica Brasil aumenta su beneficio neto un 42% en el cuarto trimestre gracias al negocio de pospago (Reuters)
Orange y MásMóvil obtienen la aprobación de la UE para su fusión en España (Reuters)
Helena Revoredo no se gastará ni un euro en su opa sobre el 15% de Prosegur (Cinco Días)
La negociación con la banca de la opa sobre Talgo avanza pese a las reservas del Gobierno (Cinco Días)
El 23% de la mano de obra española supera los 55 años, el máximo de la serie histórica (El Economista)
El mercado prevé un dividendo un 16% mayor al prometido por Repsol en 2025 (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com (JL Cárpatos)
Un saludo!

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 21-2-2024
Tensión ante la publicación de resultados en el día de hoy tras el cierre de Wall Street. Ayer todos los valores relacionados con la IA tuvieron fuertes correcciones. Análisis a fondo en la apertura desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/VZeFrwLoiqg
Un saludo!

Buenos días.
Mesa de Trading de Goldman: Hubo muchas preguntas sobre la debilidad en el universo apalancado en inteligencia artificial (NVDA, AMD, ARM, SMCI estaban todos bajando alrededor del -5% durante la mayor parte de la sesión). Nuestra impresión es que esto fue impulsado por una combinación de 1) una ruptura técnica continua, siguiendo la reversión a la baja del SMCI del viernes de más del 20%, 2) crecientes preocupaciones sobre la dinámica de posicionamiento y la sostenibilidad del impulso ascendente hacia las ganancias de NVDA mañana después del cierre (lo tenemos como un “10” en una escala de posicionamiento de 1 a 10), 3) cierta presión rotacional en el mercado hoy, con los defensivos superando (productos básicos / telecomunicaciones / servicios públicos todos al alza) y los segmentos especulativos bajo rindiendo.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Macro hoy: la confianza del consumidor de EZ, el comercio de Nueva Zelanda, el PMI australiano, las actas del FOMC, los comentarios de Bostic de la Fed, Dhingra de Bowman y BoE
Publicaciones de resultados de hoy: Rio Tinto, Glencore, HSBC, BAE Systems, Fresenius, NVIDIA, Analog Devices y Synopsys
Ligeras ganancias en la apertura, mientras los valores europeos entran en juego hoy Eurostoxx +0,1%. Francia CAC 40 +0,2 Alemania DAX +0,1 REINO UNIDO FTSE -0,5 España IBEX +0,1% Italia FTSE MIB +0,2%
Las acciones estadounidenses bajaron a la vuelta del fin de semana festivo con las caídas lideradas por la tecnología, ya que Nvidia se vio presionada antes de sus ganancias y el líder de IA Super Micro Computer (SMCI) también extendió la fuerte venta masiva del viernes antes de recortar las pérdidas de cara al cierre, mientras que las últimas publicaciones de datos de EE. UU. fueron más suaves y los participantes ahora esperan las actas del FOMC . Newsqwak
Ojo hoy tras el cierre de Wall Street con los resultados de Nvidia
Las acciones de APAC cotizaron mixtas con vientos en contra tras las caídas lideradas por la tecnología en Estados Unidos antes de las ganancias de Nvidia. Newsqwak
HSBC registra un fuerte deterioro en China pero anuncia nuevas recompras – WSJ
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
    China ha comprado casi todo este petróleo que pertenecía a Irán y Rusia
    El crudo flotante llegó a suponer más de 200 millones de barriles sobre el mar
    Este tipo de petróleo cotiza con descuento frente al crudo no sancionado
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/12682614/02/24/el-petroleo-flotante-desaparece-casi-por-completo-china-absorbe-todo-el-crudo-sancionado-en-cosa-de-meses-.html
Un saludo!

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video 21-2-2024 por Cárpatos
Los mercados siguen en tensión ante los resultados de Nvidia. El propio valor se sigue viendo muy presionado en el fuera de horas. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/dV2SkcGWsCw
Un saludo!

AOF-21/02/2024 a las 14:53

Amazon

Amazon, cuyo precio por acción se espera que suba en las operaciones previas a la comercialización, se unirá al Promedio Industrial Dow Jones a partir del 26 de febrero, veintisiete años después de su introducción en Wall Street. La actual cuarta mayor capitalización bursátil estadounidense ocupará el lugar de Walgreens Boots Alliance, miembro del índice desde 2018. Con un descenso del 14% desde principios de año, la cadena de farmacias ha caído un 30% en 2023.

Chesapeake Energy

En el cuarto trimestre de 2023, Chesapeake Energy generó unos ingresos netos de 569 millones de dólares, o 4,02 dólares por acción. En las mismas fechas de hace un año, esta cifra se situaba en 3.510 millones de dólares, o 24 dólares por acción. El EBITDA ajustado del trimestre ascendió a 635 millones de dólares, frente a los 1.030 millones de un año antes. En este periodo, el productor estadounidense de gas natural registró una tesorería neta procedente de actividades de explotación de 470 millones de dólares, frente a los 1.050 millones del cuarto trimestre de 2022.

Diamondback Energy

El beneficio neto de Diamondback Energy en el cuarto trimestre de 2023 fue de 960 millones de dólares, o 5,34 dólares por acción, frente a los 1.000 millones de dólares, o 5,62 dólares por acción, del mismo periodo del año anterior. El EBITDA consolidado ajustado del trimestre fue de 1.670 millones de dólares, frente a los 1.630 millones de dólares de hace un año. El flujo de caja libre de Diamondback en el cuarto trimestre fue de 910 millones de dólares. Las ventas del trimestre superaron el consenso, situándose en 2.230 millones de dólares, frente a las expectativas de 2.160 millones.

Palo Alto Networks

Se espera que Palo Alto Networks, especialista en seguridad de redes, caiga en la apertura tras recortar sus objetivos de ventas anuales. En el segundo trimestre de su ejercicio 2024, que concluyó a finales de enero, el grupo obtuvo un beneficio neto de 1.750 millones de dólares, o 4,89 dólares por acción, frente a un beneficio de 84,2 millones de dólares, o 25 centavos por acción, un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción ascendió a 1,46 dólares, 16 céntimos por encima del consenso.

Truecar

El mercado estadounidense de automóviles Truecar sufrirá una caída de más del 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre, que, no obstante, registraron una fuerte subida. La pérdida neta se situó en 1,9 millones de dólares, frente a los 18,1 millones de hace un año, sobre unas ventas de 41,3 millones de dólares, en la parte baja de la horquilla de los analistas, pero con un aumento interanual del 12,6%. El EBITDA ajustado fue positivo en 2,1 millones de dólares, frente a una pérdida de 10 millones de dólares un año antes.