La actualidad de los mercados

Otro dia en verde para el SP500! Esta sensacion de estar ganando miles de euros cada día sin tener que hacer nada me empieza a resultar rara. Puede seguir así para siempre?

Buenas noches.
Tesla (TSLA) cerró con un descenso del 12,13%, su mayor caída en un año, a 182,63 dólares, un nuevo mínimo de cierre desde mayo de 2023.
Resultados del 1T 24 de Visa: – BPA adjunto 2,41 $ (est 2,34 $) – Facturación neta: 8.600 millones de dólares (estimación: 8.570 millones). Cae más de un 2%
Los beneficios e ingresos de Intel mejoran, pero las previsiones son decepcionantes y cae un 7%
Yellen: los buenos datos del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. se deben a un “gasto fuerte y sano” y a mejoras de la productividad – La evolución del PIB es “positiva” y no es probable que provoque inflación – No ve nada en el informe del PIB que amenace el escenario de “aterrizaje suave
Microsoft $MSFT cerró hoy por encima de los 3 billones de dólares de capitalización bursátil por primera vez en la historia.
Por fin… el petróleo supera los principales niveles de resistencia. La línea de tendencia negativa ha desaparecido y estamos cotizando muy por encima de la media móvil de 50 días.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street al alza en el día de hoy. El SPX subió un 0.53%, el NDX un 0.10%, el Dow un 0.64%, y el Russell un 0.71%.
La clave del día estuvo en la decisión de tipos del BCE, en la que apenas hubo grandes sorpresas. Sin embargo, donde hubo sorpresas fue en el dato de PIB estadounidense, que mostró un crecimiento del 3.3% respecto al 2% esperado.
Evidentemente, un dato fuerte debería ser alcista para rendimientos y provocar que las probabilidades de bajadas de tipos de marzo disminuyan. No obstante, los datos de PCE del PIB salieron inferiores al 2%, una gran noticia que impulsó las probabilidades de bajadas de tipos para marzo del 40% al 50%, y los rendimientos corrigieron la subida de ayer (también ayudó que la subasta a 7 años se colocó medianamente bien).
Todos los ojos están puestos en el PCE subyacente de mañana, ya que en el día de hoy los rendimientos han descontado que será muy en la línea desinflacionaria.
El dólar se fortaleció tras el dato de PIB, especialmente frente al EUR, ya que Lagarde no sorprendió con un tono hawkish. El oro registró ligeras pérdidas, y el petróleo WTI sube debido al aumento de tensiones en el conflicto del mar Rojo, incluso Lagarde lo ha comentado.

Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

 

#Euríbor 25/01/2024: 3,662
Media estimada de enero: 3,625 (la milésima puede variar)

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11:29 AM · Jan 25, 2024 

Buenos días.

Reuters-26/01/2024 a las 08:44

* LVMH LVMH.PA - El grupo de lujo, propietario de las marcas Louis Vuitton y Dior entre otras, registró el jueves un crecimiento orgánico de las ventas del 10% en el cuarto trimestre, impulsado por la resistencia de la demanda de sus marcas de moda de gama alta.

* REMY COINTREAU RCOP.PA comunicó el viernes un descenso de las ventas en el tercer trimestre menor de lo esperado, citando una significativa reducción de existencias en China en el período previo al Año Nuevo chino y una mejora en los Estados Unidos a pesar de un mercado todavía difícil.

* JCDECAUX JCDX.PA - El especialista en mobiliario urbano anunció el jueves un crecimiento de las ventas del 9,4% en el cuarto trimestre, impulsado en particular por la fortaleza de su división Digital.

* ALTEN LTEN.PA - El grupo de consultoría de ingeniería y tecnología dijo el jueves que la ralentización del crecimiento orgánico debería continuar en la primera mitad de 2024, antes de un repunte en el segundo trimestre.

* SANOFI SASY.PA - El regulador sanitario estadounidense ha aprobado el uso del fármaco Dupixent para tratar la inflamación alérgica del esófago en niños de 1 a 11 años.

* SARTORIUS STDM.PA dijo el viernes que espera que las ventas vuelvan a aumentar este año y fijó nuevos objetivos a medio plazo, tras una fuerte caída en 2023 debido a la ralentización de la demanda de equipos de laboratorio causada por las pandemias.

* STEF STF.PA registró el jueves un aumento de sus ventas anuales del 6,8%, hasta 4.440 millones de euros.

* CASINO CASP.PA anunció el viernes que había completado la venta de su participación directa del 34,05% en Almacenes Éxito.

* STELLANTIS STLA.PA - Los antiguos accionistas del fabricante de automóviles, EXOR EXOR.AS , Peugeot y el Gobierno francés aumentarán sus derechos de voto hasta el 44% de los derechos de voto del grupo, en línea con los acuerdos de accionistas firmados en el momento de la fusión Fiat Chrysler-PSA, informa Corriere della Sera.

* SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI cayó un 8,1% a tipos de cambio constantes el año pasado, ya que los esfuerzos por dar la vuelta al negocio del grupo de lujo no dieron sus frutos.

* SUPERDRY SDRY.L anunció que el director financiero Shaun Wills dejará su cargo a finales de marzo, ya que el minorista de moda en problemas informó el viernes de una mayor pérdida semestral.

* SAGA SAGA.L - El grupo de vacaciones dijo el viernes que estaba explorando opciones para su división de cruceros, incluyendo un acuerdo de asociación.

* HALEON HLN.L retirará ciertos lotes de su jarabe para la tos Robitussin para adultos debido a la contaminación microbiana, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

* LONZA LONN.S - La empresa farmacéutica anunció el viernes que su presidente, Albert Baehny, dejará el cargo en mayo. La empresa confirmó su objetivo de margen de beneficio básico del "20%" para este año, cercano al consenso.

* EQUINOR EQNR.OL dijo el jueves que había realizado una transacción con BP BP.L para hacerse con la plena propiedad del arrendamiento y los proyectos de Empire Wind, mientras que la empresa británica tomará el control de Beacon Wind.

* AB VOLVO VOLVb.ST informó el viernes de un aumento mayor de lo esperado en el beneficio operativo ajustado del cuarto trimestre y dijo que había subido los precios para compensar la inflación de los costes.

Cercle Finance-26/01/2024 a las 09:47

El número de demandantes de empleo en España disminuyó en el cuarto trimestre, según las estadísticas oficiales publicadas el viernes, lo que provocó un nuevo descenso de la tasa de paro.

En los tres últimos meses del año, la tasa de paro bajó al 11,76% de la población activa, frente al 11,84% del tercer trimestre, según el Ine, el instituto nacional de estadística.

El número de solicitantes de empleo disminuyó en 24.600 personas, hasta los 2,8 millones.

En el conjunto del año, el número de solicitantes de empleo disminuyó un 6,4% (193.400) gracias a la creación de empleo en la industria, la agricultura y la construcción, que compensó con creces el aumento de la pérdida de puestos de trabajo en los servicios.

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Un día después de sufrir la mayor caída del Ibex, un 6%, a raíz de sus resultados, Bankinter vuelve a encabezar los descensos con un recorte adicional del 0,7%, hasta los 5,71 euros. (Expansión)
Desde que a finales de la semana pasada BlackRock aumentara sus posiciones cortas en Solaria tres firmas bajistas han superado el umbral del 0,50% del capital de la empresa del Ibex. (Expansión)
El TJUE abre la puerta a ampliar los plazos para reclamar gastos hipotecarios (Expansión)
Gotham City retocó el informe sobre Grifols para cubrirse ante la CNMV (Expansión)
Acciona y FCC se disputan la ampliación de metro de Riad (Expansión)
Qatar informa a Endesa del retraso en un cargamento de gas natural licuado (Reuters)
Viscofan lanza programa de recompra de acciones de hasta 76 millones de euros (Reuters)
Telefónica percibirá 210 millones por la reducción de capital de la filial brasileña (Cinco Días)
Hacienda recuperará con el IRPF cerca de 1.200 millones de la subida de las pensiones Unos 5 millones de pensionistas están libres de tributar y cerca de otro millón pagará menos que en 2023. La mayoría de la recaudación viene de la prestación máxima y de quienes tienen plan privado (Cinco Días)
Colonial entrará en hospitales con un proyecto en Barcelona (El Economista)
¿El año de las ‘small caps’? Su potencial es cuatro veces mayor al del Ibex 35 (El Economista)
Mapfre expande su banca privada para llegar a 2.000 millones de euros (Cinco Días)
Las empresas de ‘handling’ reclaman más plazo a Aena para activar los contratos (Cinco Días)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 26-1-2024
El dato clave de hoy del PCE moverá mercado. De momento los malos resultados de Intel y su desplome subsiguiente complican la vida a los futuros americanos en el Globex. Análisis a fondo en la apertura desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/gzZzMutg4hU
Un saludo!

Buenos días.
Oferta monetaria M3 en la eurozona en diciembre: +0,1% frente al -0,9% interanual anterior
TSLA +0.60% premkt ARK Investment de Cathie Wood ha comprado hoy 178K acciones de Tesla
Šimkus del BCE: “Confío en que los datos no respalden un recorte de tipos en marzo
Vujčić del BCE: No hubo inclinación dovish el jueves
 VUJCIC del BCE: En general, la situación es buena en este momento. La fuerte inflación doméstica está relacionada con los mercados laborales. Necesitamos paciencia, debemos contar con datos suficientes. La economía se encuentra más en un estado de estancamiento que en una recesión. La fuerte inflación doméstica está vinculada a los mercados laborales.”
España Tasa de paro 4T: 11,76% (est 11,90%; prev 11,84%)
Las Bolsas echan el freno tras el BCE y ya miran a la Reserva Federal. Los futuros del Euro Stoxx cotizan planos. – Cinco Días
Principales Movimientos europeos: Remy Cointreau +10% Sartorius +8,1% Christian Dior +6,9% LVMH +6,8% Pernod Ricard +6,3% Kone +5% Diageo +3,8% Richemont +3,7%
Kazaks, del BCE, dice que el peor error sería recortar demasiado pronto – @business
Kazaks del BCE: El BCE necesita confianza y paciencia para fijar su política – BBG TV – Se observa cierta suavización en el mercado laboral – El crecimiento salarial sigue siendo relativamente fuerte – Es posible que se produzca una recesión técnica
Alemania Febrero GfK sentimiento del consumidor -29,7 vs -24,5 esperado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Vendo (1/3) títulos de REP a 13.34€.
Me quedo con (1/3) de la posición total.
Un saludo!

AOF-26/01/2024 a las 11:49

En Estocolmo, Volvo perdió un 1,70%, hasta 246,50 coronas suecas, tras la presentación de sus resultados. Según UBS, fue el aumento de las ventas del fabricante sueco del 10% en el cuarto trimestre, hasta 148.100 millones de coronas, lo que elevó el beneficio operativo por encima de las expectativas, mientras que los márgenes, los pedidos y el flujo de caja fueron decepcionantes. El Consejo de Administración propone un dividendo ordinario de 7,50 coronas por acción y un dividendo complementario de 10,50 coronas por acción.

El beneficio de explotación ajustado ascendió a 18.380 millones de coronas, frente a un consenso de 17.200 millones según una encuesta de LSEG, con un margen del 12,4%, mientras que el flujo de caja operativo de las operaciones industriales fue de 22.650 millones de coronas. El beneficio por acción fue de 5,93 coronas.

Caída de los pedidos

El fabricante señala que, en el mismo periodo, los nuevos pedidos cayeron un 9%, hasta 49.347 vehículos, en un contexto de "normalización" de la demanda que refleja "menores volúmenes de transporte y una macroeconomía más débil". Señala que esta caída de los volúmenes de transporte y de los fletes debe considerarse "en relación con niveles históricamente elevados".

Kepler Cheuvreux califica los resultados de desiguales, destacando en particular la debilidad de las perspectivas en Europa. Volvo informa de que los pedidos recibidos en el Viejo Continente cayeron un 24%, hasta 21.265 camiones.

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos
Importantes resultados empresariales están moviendo mucho los respectivos sectores, Lo analizamos en detalle. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:

https://youtu.be/Ufj9Ceua-Zg
Un saludo!

Buenas tardes.
PCE 0,2% intermensual, previsión 0,2 PCE subyacente 0,2% intermensual, previsión 0,2%. PCE 2,6% interanual, previsión 2,6%. PCE subyacente 2,9% interanual, previsión 3,0%.
A priori los datos están en linea con lo esperado. Futuros ligeramente abajo, mientras que los rendimientos recuperan terreno.
El-Erian: Los datos de diciembre en EE.UU. coinciden con lo que han sido sorpresas al alza bastante constantes para la actividad económica estadounidense: Tanto los ingresos como los gastos personales aumentaron un 0,7% en el mes, superando las expectativas de consenso del 0,5%. Los datos de precios del PCE estuvieron en línea (principales) o fueron ligeramente mejores (subyacentes) que las expectativas del consenso. Si ampliamos la perspectiva, el debate se centra entre los que creen que EE.UU. se acerca al final de una coyuntura económica realmente favorable y los que creen que se han sentado unas bases sólidas para su continuación.
TSLA: Edward Jones rebaja de Comprar a Mantener “Estamos rebajando las acciones de Tesla de Comprar a Mantener y las estamos retirando de la Lista de Enfoque de Acciones. La creciente competencia ha presionado la demanda de vehículos eléctricos (VE) de Tesla, y el interés de los consumidores por los VE se ha moderado”
Los futuros del STIR estadounidense caen tras los datos económicos, mientras los operadores reducen sus apuestas a un recorte de los tipos de la Fed – Los operadores de futuros de tipos siguen viendo más probabilidades de un primer recorte de tipos de la Fed en mayo – La probabilidad de un primer recorte de tipos de la Fed en marzo es algo inferior al 50
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,147% tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos.
WSJ: La inflación subyacente, medida por el índice preferido de la Reserva Federal, subió un 0,17% en diciembre, como se esperaba. Es el sexto mes de los siete últimos en que la inflación mensual se ha situado en un nivel igual o inferior al objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. Interanual: 2,9%. 6 meses anualizada: 1.9% Anualizada a 3 meses: 1.5%
El-Erian: Dos conclusiones para el sector y el mercado de las ganancias de intel y LVMH y la posterior evolución de los precios: En primer lugar, lo que es sabiduría convencional para cada uno de los sectores tecnológico y de lujo no es cierto para todos los nombres individuales, incluidos algunos de los grandes; y En segundo lugar, esto forma parte de un tema de mercado más amplio para este año, es decir, una mayor dispersión.
American Express acaba de aumentar su dividendo casi un 17%
Después de alcanzar un récord histórico durante 5 días consecutivos, la escalada diaria liderada por el sector tecnológico está en peligro después de que Intel informara de sólidos resultados pero decepcionara a la opinión general con un pronóstico débil, lo que hizo que las acciones cayeran un 11% y ejerciera presión sobre el Nasdaq, que cayó un 0.2%. Las acciones de semiconductores también se vieron afectadas por la decepcionante guía de KLA; AMD y Nvidia también retrocedieron
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF-26/01/2024 a las 15:03

American Express

Se espera que el emisor de tarjetas de crédito American Express suba gracias a unas previsiones para todo el año mejores de lo esperado. En el cuarto trimestre, la empresa registró un aumento del 23% en su beneficio neto, hasta 1.930 millones de dólares, o 2,62 dólares por acción. El beneficio por acción se situó por debajo del consenso de 2,64 dólares. Los ingresos aumentaron un 11%, hasta 15.800 millones de dólares. American Express registró provisiones para insolvencias que aumentaron un 40%, hasta 1.437 millones de dólares.

Intel

Continúa la racha negra en el sector de los semiconductores. Tras Texas Instruments y STMicrolectronics, Intel ha presentado unas perspectivas decepcionantes y se espera que caiga en Wall Street. Para el primer semestre del año, la firma de Santa Clara (California) espera un beneficio ajustado por acción de 13 céntimos sobre unos ingresos de entre 12.200 y 13.200 millones de dólares. Los analistas consultados por Bloomberg esperan 34 céntimos y 14.250 millones de dólares, respectivamente.

Marsh Mclennan

En 2023, la facturación de Marsh Mclennan será de 22.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10% con respecto a 2022, o del 9% sobre una base subyacente. El beneficio operativo del negocio de gestión de riesgos en Estados Unidos fue de 5.300 millones de dólares. El beneficio de explotación ajustado aumentó un 17%, hasta 5.600 millones de dólares. El beneficio neto atribuible a la empresa fue de 3.800 millones de dólares. El beneficio por acción aumentó un 25%, hasta 7,53 dólares. El beneficio por acción ajustado aumentó un 17%, hasta 7,99 dólares.

T Mobile

T Mobile anunció que espera que el crecimiento de abonados supere las estimaciones en 2024. Apoyándose en su amplia cobertura 5G y en ofertas promocionales para atraer a los consumidores, el grupo espera sumar entre 5 millones y 5,5 millones de abonados para todo el año 2024, superando las expectativas de Wall Street de 2,67 millones, según FactSet.

Valero Energy

En 2023, el fabricante de combustibles para el transporte Valero Energy ha registrado unos resultados inferiores. El beneficio neto del ejercicio fue de 11.870 millones de dólares, frente a los 9.140 millones de 2022. En este periodo, los ingresos cayeron de 176.380 a 144.760 millones de dólares. El beneficio de explotación cayó de 15.690 a 11.850 millones de dólares. El beneficio por acción ascendió a 24,93 dólares, frente a los 29 dólares de 2022. El beneficio neto atribuible a los accionistas de Valero cayó a 8.800 millones de dólares, o 24,92 dólares por acción.

Visa

Visa registró unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. El beneficio neto del grupo de tarjetas de crédito y débito aumentó un 8%, hasta 4.900 millones de dólares, en el cuarto trimestre hasta finales de septiembre, o 2,39 dólares por acción. El beneficio ajustado por acción fue de 2,41 dólares, 7 céntimos mejor que el consenso de FactSet. Las ventas aumentaron un 9%, hasta 8.600 millones de dólares, superando las expectativas de 8.550 millones.

 

Buenas tardes

La inflación de la eurozona podría caer más rápido de lo previsto este año, ya que el crecimiento económico seguirá siendo anémico, lo que probablemente refuerce las apuestas de recortes de los tipos de interés a partir de la primavera.

La inflación en 2024 podría situarse en una media del 2,4%, por debajo del 2,7% observado hace tres meses y del 2,7% previsto por los expertos del BCE, según la Encuesta de Previsores Profesionales del BCE, un dato clave en las deliberaciones de política monetaria del banco central.

En 2025, la inflación podría situarse en una media del 2,0%, en línea con el objetivo del BCE, frente al 2,1% previsto anteriormente.

Fuente.- Estrategias de Inversión