La actualidad de los mercados

Buenos días.

Reuters-15/12/2023 a las 09:00

* SANOFI SASY.PA - La EMA ha emitido un dictamen positivo para el medicamento del grupo contra la enfermedad del sueño. El grupo también anunció el jueves que aumentará en un 25% sus entregas de vacunas para niños contra el virus respiratorio sincitial en 2024, a petición del gobierno estadounidense.

* VINCI SGEF.PA anunció el jueves que el número de pasajeros en los aeropuertos de la red Vinci Airports aumentó un 16,1% en noviembre.

* CAMPARI CPRI.MI anunció el jueves la compra del especialista francés en coñac Courvoisier a Beam Factory por 1.200 millones de dólares (1.090 millones de euros), la mayor adquisición jamás realizada por el grupo italiano de bebidas espirituosas.

* MUNICH RE MUVGn.DE dijo el viernes que apuntaba a un beneficio neto de 5.000 millones de euros para el próximo año, en línea con las expectativas de los analistas.

* H&M HMb.ST anunció el viernes una caída de las ventas del 4% entre septiembre y noviembre, por encima del consenso.

AOF-15/12/2023 a las 09:48

La economía alemana del sector privado cerró 2023 en contracción, según la encuesta "flash" PMI HCOB de diciembre elaborada por S&P Global. Tanto los fabricantes como las empresas de servicios del país registraron caídas de la actividad ligeramente más rápidas. La debilidad de la demanda subyacente se manifestó en caídas sostenidas de los flujos de nuevas empresas y de las carteras de pedidos. El PMI compuesto se situó en 46,7 puntos en diciembre, frente a un consenso de 48,2, tras los 47,8 de noviembre.

El PMI de servicios se situó en 48,4 en diciembre, frente a 49,6 en noviembre. Se esperaba que se situara en 49,8.

El PMI manufacturero se situó en 43,1, frente a los 43,2 previstos. En noviembre fue de 42,6.

Cercle Finance-15/12/2023 a las 10:05

El índice PMI compuesto flash HCOB de la actividad global en la eurozona cayó de 47,6 en noviembre a 47 en diciembre, lo que pone de relieve un descenso de la actividad de las empresas privadas de la región por séptimo mes consecutivo.

Excluyendo los primeros meses de la crisis sanitaria de 2020, la eurozona registró su mayor contracción trimestral desde el cuarto trimestre de 2012", señala S&P Global, que calcula el índice.

La contracción de la actividad global refleja una nueva caída de la producción de los fabricantes y una aceleración del descenso de la actividad de los servicios, aunque esta última sigue siendo menos sostenida que en el sector manufacturero.

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 15-12-2023
Hoy cuádruple hora bruja. La fortaleza de ayer de Wall Street sigue dando fuerza a la tendencia alcista. Aunque SP500 y Nasdaq estuvieron más flojos, porque los 7 magníficos siguen teniendo salidas de dinero, el resto del mercado estuvo muy fuerte. Análisis a fondo de apertura tanto desde el punto de vista técnico, como fundamental como cuantitativo. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/WX1rkFN5qSE
Un saludo!

Buenos días.
PMI manufacturero HCOB de la Eurozona Dic P: 44,2 (est 44,6; prev 44,2) – PMI Servicios HCOB Dic P: 48,1 (est 49,0; prev 48,7) – PMI compuesto HCOB Dic P: 47,0 (est 48,0; prev 47,6)
PMI manufacturero alemán HCOB Dic P: 43,1 (est 43,2; prev 42,6) – PMI Servicios HCOB Dic P: 48,4 (est 49,8; prev 49,6) – PMI compuesto HCOB Dic P: 46,7 (est 48,2; prev 47,8)
PMI manufacturero francés HCOB Dic P: 42,0 (est 43,3, prev 42,9) – PMI Servicios HCOB Dic P: 44,3 (est 46,0, prev 45,4) – PMI compuesto HCOB Dic P: 43,7 (est 45,0, prev 44,6)
La renta variable europea se anima en la última jornada de la semana Eurostoxx +0,4% Alemania DAX +0,4% Francia CAC 40 +0,4% REINO UNIDO FTSE +0,2% España IBEX +0,1%. Italia FTSE MIB +0,4%
Primeros movimientos europeos: STMicroelectronics +2.1% Munich Re +1.2% Symrise -6.7% Campari -4.6% Centrica -2.4% Banco BPM -1.4% Banco de Sabadell -0.9%
Los bancos centrales no deben apresurarse a sumarse al giro de la Fed, según el FMI – BBG
El Bundesbank prevé un PIB alemán para 2024 del +0,4%, frente al +1,2% anterior – El Bundesbank prevé una inflación del 2,7% para Alemania en 2024, frente al 3,1% anterior
El Bundesbank prevé una contracción de la economía alemana este año y un leve crecimiento en 2024
Villeroy, del BCE: Nadie sugirió bajar los tipos en la última reunión
PMI manufacturero japonés Jibun Bank Dic P: 47,7 (prev 48,3) – PMI servicios Jibun Bank Dic P: 52,0 (prev 50,8) – PMI compuesto Jibun Bank Dic P: 50,4 (prev 49,6)
Apple cambiará sus iPads y MacBooks por pantallas OLED – Nikkei
Producción industrial china (interanual) Nov: 6,6% (exp 5,7%; prev 4,6%) -Producción industrial interanual noviembre: 4,3% (pre 4,2%; prev 4,2%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Cercle Finance-15/12/2023 a las 11:45

Sigue prevaleciendo un sesgo positivo en los mercados europeos (-0,2% en Londres, pero +0,7% en Fráncfort y París), tras una sesión en la que los anuncios del BCE tras su reunión de política monetaria tuvieron una acogida bastante favorable.

Aunque, como se esperaba, la reunión del Consejo de Gobierno se saldó con un statu quo en sus tipos directores, dejó la puerta abierta a recortes el año que viene, según las reacciones de algunos economistas.

Capital Economics señaló que el banco central había reducido drásticamente sus previsiones de inflación (del 3,2% al 2,7% para 2024), lo que le lleva a pensar que "no tardará en cambiar su postura sobre los tipos de interés".

Deutsche Bank consideró que "la supresión del anuncio del PEPP reduce ahora el obstáculo para los recortes de tipos previstos en 2024", a la vista del anuncio de que la reinversión en el marco del PEPP finalizará ahora en 2024.

La hipótesis de una política monetaria más acomodaticia el año que viene también parece haber sido respaldada esta mañana por el índice PMI compuesto flash HCOB de la actividad global de la zona euro, que cayó de 47,6 en noviembre a 47 en diciembre.

S&P Global, que calcula el índice, señala: "Excluyendo los primeros meses de la crisis sanitaria de 2020, la eurozona registró su mayor contracción trimestral desde el cuarto trimestre de 2012". 

Buenas tardes.
El Gobierno también reformulará el impuesto extraordinario a la banca
    Calviño reconoce que "las circunstancias han cambiado" (en referencia a los tipos)
    A falta de detalles, se entiende que será de cara a suavizarlo
    También se revisará el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12585819/12/23/el-gobierno-tambien-reformulara-el-impuesto-extraordinario-a-la-banca-.html
Un saludo!

Buenas tardes.
Pero, ¿cómo van a recortar 6 veces los intereses sin que la economía entre en recesión? 15/12/23-11h
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=P2IRJUz-Pzs
Un saludo!

Buenas tardes.
Aquí debes estar para ganar en bolsa y de aquí tienes que huir inmediatamente
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=2FZLTER_T0g
Un saludo!

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 15-12-2023
Los PMIs de la eurozona mal, el mercado piensa que puede que el BCE al final si baje los tipos pronto a pesar de sus declaraciones. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/EcxqiJ8q64I
Un saludo!

Buenas tardes.
¿Qué valor funcionará diferente a los demás, según Alberto Iturralde?
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=eBDByITSIcM
Un saludo!

Reuters-15/12/2023 a las 12:04

* COSTCO WHOLESALE COST.O reportó ventas trimestrales mejores a las del consenso, ya que un creciente número de compradores que acuden a sus tiendas en busca de alimentos más baratos compensó la menor demanda de productos de conveniencia. El valor ganó un 1,7% antes de la apertura.
   
* UNITED STATES STEEL X.N dijo el jueves que esperaba un beneficio neto ajustado para el cuarto trimestre de entre 20 y 25 centavos por acción, por encima del consenso.

* LENNAR LEN.N , el constructor de viviendas, dijo el jueves que sus beneficios trimestrales habían aumentado debido a que el déficit de producción y la escasez de oferta provocaron una demanda sostenida de viviendas.
   
* MERCK MRK.N - La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. aprobó el jueves el fármaco belzutifan del grupo para un tipo de cáncer de riñón.
   
* GENERAL MOTORS GM.N anunció el jueves el despido de 1.300 empleados en dos fábricas de automóviles de Michigan a principios de enero.

* CITIGROUP C.N ha decidido poner fin a sus actividades de suscripción y creación de mercado de valores municipales, según un memorando visto por Reuters. Además, se espera que el banco minorista mexicano del grupo, Banamex, se separe de su matriz en la segunda mitad de 2024, dijo Banamex el jueves.
   
* TESLA TSLA.O - El regulador automovilístico holandés dijo el viernes que no planeaba una llamada a revisión de los vehículos Tesla en Europa, mientras que su homólogo estadounidense había decidido una llamada a revisión esta semana.
   
* NIO NIO.N - El asequible coche eléctrico Firefly producido por la start-up china se lanzará en Europa en 2024, un año antes de lo revelado anteriormente, y una segunda marca más barata podría lanzarse después de 2025. La cotización subió un 1,5% antes de la apertura.

* GLOBAL PAYMENTS GPN.N - La compañía de tecnología de pagos dijo el jueves que no tenía planes de adquirir a su par SHIFT4 PAYMENTS FOUR.N , desmintiendo informes de prensa sobre una posible fusión entre ambas empresas.
   
* SCHOLASTIC SCHL.O cayó un 11% tras registrar un descenso interanual del 4% en las ventas del segundo trimestre, hasta 562,6 millones de dólares, debido a la debilidad de la demanda.

Cercle Finance-15/12/2023 a las 15:12

El viernes, la Bolsa de Nueva York se dispone a continuar la tendencia alcista de los últimos días, con el establecimiento de nuevos máximos históricos.

Media hora antes de la apertura, los contratos de futuros sobre los principales índices neoyorquinos subían entre un 0,1% y un 0,2%, señal de un comienzo de sesión en verde.

La perspectiva de una próxima bajada de tipos en Estados Unidos sigue alimentando el apetito de riesgo de los inversores, que se dirigen hacia los mercados de renta variable.

Según el barómetro FedWatch del CME Group, la probabilidad de un recorte de los tipos estadounidenses en marzo se estima en el 59,5%. Esta cifra es inferior a la del día anterior (64,7%), pero muy superior a la de hace un mes (24%).

Los mercados también detectaron en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, todo el diagnóstico que querían oír, es decir, un crecimiento resistente y una inflación casi bajo control.

Al igual que ayer, los últimos indicadores, más bien mixtos, no apagaron el entusiasmo de los mercados, que consideran que no ponen en entredicho el escenario de un aterrizaje suave del crecimiento.

Sin embargo, el índice Empire State -que mide la actividad manufacturera en el Estado de Nueva York- cayó 24 puntos en diciembre, hasta -14,5.

La confirmación del repunte de los precios del petróleo debería ser el otro motor del avance de hoy.

Con una subida del 0,8% hasta los 72,1 $, el barril de crudo ligero estadounidense (WTI) se encamina a su primera semana de ganancias tras seis semanas consecutivas a la baja, lo que debería apoyar a los valores relacionados con la energía.

Tras descender en los últimos días, el billete verde se recupera frente al euro, que vuelve a situarse en torno a 1,0920 frente al billete verde en respuesta a los indicadores macroeconómicos que, a ojos de los inversores, refuerzan la perspectiva de un recorte de tipos del BCE.

La atracción de los inversores por los mercados de renta variable está limitando algo la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, con el rendimiento a 10 años subiendo ligeramente hasta el entorno del 3,95%.

Sin embargo, esta última sesión de la semana podría resultar volátil debido a la jornada de las "cuatro brujas", que marca el vencimiento de numerosos contratos de futuros y derivados.

 

AOF-15/12/2023 a las 17:26

Costco sube un 3,31%, hasta los 651,95 dólares, lo que la convierte en una de las mayores ganancias del índice S&P 500. El minorista de formato de almacén no sólo informó de unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, sino que también se dispone a pagar un dividendo especial de 6.700 millones de dólares. "La empresa tuvo un comportamiento excepcional antes y durante la crisis de Covid, y está repitiendo su rendimiento superior en la era post-Covid", señala UBS. Como compra del valor, el precio objetivo se ha elevado de 640 a 725 dólares.

JPMorgan también está a favor de Costco, valorando las acciones en 660 dólares, frente a los 652 dólares anteriores.

En el primer trimestre, cerrado el 26 de noviembre, el beneficio neto ascendió a 1.590 millones de dólares, frente a los 1.360 millones de un año antes. El beneficio por acción fue de 3,58 dólares, 15 céntimos mejor de lo previsto.

Ligeramente por encima de las expectativas de Wall Street, las ventas aumentaron un 6,1%, hasta 57.800 millones de dólares. Wall Street esperaba 57.790 millones. En términos comparables, las ventas aumentaron un 3,8%.

El minorista americano, que cuenta con 2 tiendas en Francia, anunció la decisión de su Consejo de Administración de abonar un dividendo excepcional de 15 dólares por acción, es decir, un importe total de aproximadamente 6.700 millones de dólares. Será pagadero el 12 de enero a los accionistas registrados al cierre de las operaciones del 28 de diciembre.

"Será el quinto dividendo extraordinario declarado por Costco en 11 años y se financiará con cargo a los recursos de tesorería existentes, con lo que la empresa seguirá beneficiándose de un tipo más alto sobre su saldo de caja", señaló JPMorgan.