La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Para sorpresa de nadie… El BCE deja los tipos de interés en el 4.5%
También rebaja las previsiones de crecimiento: al 0,7% previsto anteriormente – El PIB para 2024 será del 0,8%, frente al 1,0% previsto anteriormente
Fuerte rebaja de las previsiones de inflación: – La inflación para 2023 será del 5,4%, frente al 5,6% previsto anteriormente – La inflación para 2024 será del 2,7%, frente al 3,2% previsto anteriormente
BCE: “El Consejo de Gobierno está dispuesto a ajustar todos sus instrumentos en el marco de su mandato para garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% a medio plazo y preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria.”
Fuente: serenity-markets.com
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#Euríbor 14/12/2023: 3,719

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 14-12-2023
Los bancos centrales parecen menos dovish que la FED aunque de forma moderada. Análisis breve de media sesión. Bolsas, mercados y economía. Pueden ver el video en el siguiente enlace:
https://youtu.be/2ZYMkC6z2Mc
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Buenas tardes.
Cambio en el almacenamiento de gas natural de la EIA de EE.UU. (BCF) 14-dic: -55 (est -56; prev -117) – Reservas de gas natural de Salt Dome Cavern (BCF): +2 (prev -9)
B de A: “… Aunque no esperábamos que la Reserva Federal adoptara un sesgo abiertamente expansivo, sí esperábamos que adoptara una función de reacción más equilibrada y, en efecto, creemos que lo ha hecho. Mantenemos nuestra previsión de un ciclo de recortes a partir de junio de 2024.
Intel dijo el jueves que decenas de fabricantes de ordenadores personales están utilizando su chip más reciente, ya que la compañía y sus clientes tratan de atraer a los consumidores a actualizar sus máquinas para una nueva era de chatbots.
El índice dólar pierde casi un 1%. Frente al euro, pierde más de un 1%.
Por debajo de 3.94% ya los rendimientos a 10 años. No se puede consdiderar perdida, pero ya se situa abajo de media de 200 sesiones
Tesla el valor que más ueb de los 7 magníficos, casi un 2%
El índice Russell 2000 sube un 2,7% y alcanza su nivel más alto desde el 31 de julio
Apple cotiza actualmente en nuevos máximos históricos
S&P 500 sube 20,79 puntos, un 0,44%, a 4.727,88 tras la apertura del mercado Dow Jones sube 86,71 puntos, un 0,23%, a 37.176,95 tras la apertura del mercado Nasdaq sube 72,24 puntos, un 0,49%, a 14.806,21 tras la apertura del mercado
Lagarde, del BCE: Es prematuro evaluar el acuerdo presupuestario alemán para 2024 con ahorros y subidas de impuestos por valor de 17.000 millones de euros.
Si que es cierto que choca un poco el tono del discurso entre la Fed y el BCE. Este último oponiéndose a recortes tempranos en 2024 y expresan más preocupación por el riesgo de inflación persistente. De hecho, el BCE fue más allá mediante un endurecimiento del QT. El BCE siempre va a la cola de la Fed, tardará una reunión más en cambiar su discurso
Fuente: serenity-markets.com
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AOF-14/12/2023 a las 12:03

La marca italiana de moda de lujo Brunello Cucinelli ha ganado un 5,16%, hasta 86,60 euros, en la Bolsa de Milán, tras revisar de nuevo al alza sus perspectivas de ventas para 2023. El grupo apunta ahora a un aumento de casi el 22-23%, superando ligeramente los 1.100 millones de euros, a los tipos de cambio actuales, frente a una previsión anterior de +20-22%. Ha tomado esta decisión tras "unos resultados muy saludables en los nueve primeros meses y un crecimiento muy notable en octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre".

"Dada la calidad de las ventas, esperamos un beneficio atractivo", ha explicado Brunello Cucinelli.

El grupo espera un crecimiento significativo en el cuarto trimestre de 2023. La marca italiana cuenta con ventas muy positivas en todas sus regiones geográficas y canales.

Concede gran importancia al equilibrio de los resultados entre los canales de distribución (minorista y mayorista) y las regiones geográficas. Este equilibrio se refleja también en la gama de colecciones femeninas y masculinas, así como en los resultados obtenidos en las distintas categorías de productos.

AOF-14/12/2023 a las 17:06

El precio de las acciones de Adobe ha caído un 6,05%, hasta 585,45 dólares, con lo que se sitúa en la parte baja del índice S&P 500. No sólo la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. está investigando las prácticas de cancelación de suscripciones de la empresa, sino que la compañía de software de edición y marketing ha presentado unas previsiones anuales decepcionantes. En reacción a esta publicación, JPMorgan y UBS confirmaron su recomendación neutral sobre el valor. El banco suizo considera que la acción no está barata.

Adobe prevé unos ingresos para el año fiscal 2024 de entre 21.30 y 21.50 mil millones de dólares, frente a las previsiones de 21.73 mil millones de dólares.

Espera 1.900 millones de dólares en nuevos ingresos recurrentes anualizados para su negocio de medios digitales, frente a un consenso de 2.000 millones.

Se espera un beneficio por acción de entre 17,60 y 18 dólares, frente a un consenso de 18 dólares.

La empresa con sede en San José (California) obtuvo un beneficio ajustado de 4,27 dólares por acción en el cuarto trimestre hasta principios de diciembre, frente a las estimaciones de 4,14 dólares. El beneficio operativo ajustado del periodo aumentó un 15,8%, hasta 2.340 millones de dólares, sobre unos ingresos que crecieron un 12%, hasta 5.050 millones de dólares.

Adobe también reveló que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. llevaba más de un año investigando sus prácticas de cancelación de suscripciones. La resolución de este asunto "podría dar lugar a importantes costes monetarios o sanciones y tener un impacto material en nuestros resultados financieros y operaciones", advirtió la firma tecnológica.

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 14-12-2023
El BCE y el BOE se desmarcan de la FED. La euforia se frena algo aunque los mercados siguen muy fuertes. Análisis a fondo desde el punto de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Pueden ver el video en el siguiente enlace:
https://youtu.be/cd8rAMBYj9Q
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Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: El brillo temprano se desvanece Stoxx 600 +0,8% DAX alemán plano FTSE 100 BRITÁNICO +1,2% CAC francés +0,6%. Italia MIB +0,2% España IBEX +0,6%
El rendimiento de los bonso americanos a 10 años cae por debajo del 3.9%
“La relajación es un movimiento de riesgo. … Hay una montaña de liquidez que ha sido retenida … Los hogares no se contentarán con ver cómo bajan los tipos a corto plazo mientras los mercados de renta variable suben … Los hogares empezarán a comprar activos, financieros y tangibles, y los bancos, con un exceso de reservas al volver a ser positiva la curva de rendimientos, estarán más que encantados de convertir esas reservas en préstamos.” – TS Lombard
Al Russell 2000 se le ve firme subiendo más de un 2.4%. El S&P500 equiponderado también sube un 1% más que el normal. La amplitud sigue aumentando hoy.
Microsoft y Google las peores compñías de los 7 magníficos, caen un 1.9% y un 1.6% respectivamente.
De más a menos el día en los índices, el Nasdaq ahora está negativo y el SPX sube un 0.2%. Los 7 magníficos se giraron a la baja, excepto Tesla que sube casi un 4%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

 

 

Fuente.- Estrategias de Inversión 

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
El rastreador de crecimiento salarial de la Reserva Federal de Atlanta fue del 5,2% en noviembre, sin cambios desde octubre. Para los que cambiaron de trabajo, los salarios aumentaron un 5,7% desde el 5,6% de octubre. Para quienes permanecieron en el empleo, los salarios crecieron un 4,6% desde el 4,8% en octubre.
Los futuros de Brent Crude se liquidan a $76.61 por barril, con un aumento de $2.35, un 3.16%.
Los “listos” lo están pasando muy mal, ya que sus cortos están apretando mucho más que sus largos. Los gestores de riesgos están muy ocupados tratando de apagar fuegos a medida que nos acercamos a las operaciones festivas de baja liquidez.
Russell ha subido un 22% desde los mínimos más recientes. Hemos rebotado justo en los mínimos y ahora estamos prácticamente de vuelta a los máximos del rango. Perseguir pequeñas capitalizaciones aquí no es una operación temprana.
PIB de la Fed de Atlanta de EE.UU.: 2,6% (anterior: 1,2%)
El BCE está mayoritariamente unido en ver recortes de tipos más tarde que las apuestas del mercado – BBG
TS Lombard’s Blitz: 1. La recesión no es una opción, señalar recortes es adelantarse a una recesión. 2. A la primera señal de datos débiles, como una caída de las nóminas, el FOMC recorta. 3. Si no hay debilidad, el FOMO financiado por los niveles récord de liquidez significa un peor resultado de la inflación en el futuro.
La tasa de interés hipotecario a 30 años en los Estados Unidos disminuyó al 6.95% el 13 de diciembre desde el 7.03% la semana anterior.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierran los principales índices de Wall Street ligeramente al alza: SPX +0.26% y Dow +0.43%, pero el NDX cerró en negativo, -0.14%, frente a un S&P equiponderado que subía un 1.36% y un Russell 2000 que sube un 2.72%. Sin duda, fue un gran día para valores que no fueran los 7 magníficos (y para Tesla, que subía casi un 5%).
El día estuvo marcado por la resaca de la Fed, y con una pregunta sobre la mesa de todos los analistas… ¿Por qué fue tan dovish? Y más viendo que el BoE y el BCE han mantenido un tono más duro.
El caso es que el movimiento de la Fed de ayer sigue impulsando a los activos de riesgo y provocando caídas en los rendimientos, que a 10 años ha cerrado en el 3.92%… Y eso que el dato de ventas minoristas del mes pasado se ha mostrado más elevado de lo que se esperaba.
El dólar se vio muy debilitado en el día de hoy, especialmente frente al euro y la libra, cayendo más de un 1%; pero también frente al Yen cayendo un 0.68%. Esta debilidad del oro y caída de rendimientos reales siguió impulsando al oro y el bitcoin, aunque con menores movimientos que ayer.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes embrujado!

 

Mañana tendremos:

- PMI manufacturero de Japón

- Producción industrial, ventas minoristas y tasa de desempleo de China

- Precios al por mayor en Alemania

- IPC de Francia e Italia

- Producción industrial de EEUU

- PMI manufacturero, servicios y compuesto en Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión