La actualidad de los mercados

 

S&P 500 $SPX has now reached overbought levels

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The Stock Market is ignoring the risks of a hard landing in 2024 warns Bank of America Chief Market Strategist Michael Hartnett

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El índice del dólar estadounidense ha cerrado ahora por debajo de su media móvil de 200D por primera vez desde agosto. La semana pasada, el $DXY sufrió su mayor caída en más de un año.

Via  @Barchart

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Mesa GS DERIVADOS: Como se esperaba, el comienzo de la semana fue tranquilo, ya que el contado subió hasta casi alcanzar el straddle de toda la semana del 0,9%. El volumen fue más alto en el movimiento, pero no parecía que hubiera mucha persecución en el rally. Vimos cierto interés en las subidas de KWEB, con volúmenes de compra elevados (2,5 veces la media a 20 días) tras la reducción de riesgos de la semana pasada después de los resultados. De cara a NVDA, el movimiento implícito fue del 7,54% (frente al movimiento medio del 6,86%).

 

Buenos días.

Reuters-21/11/2023 a las 08:53

* RENAULT RENA.PA , STELLANTIS STLAM.MI , VOLKSWAGEN VOWG_p.DE , MERCEDES MBGn.DE , BMW BMWG.DE - Las ventas de coches nuevos en la Unión Europea aumentaron un 14,6% en octubre, en parte gracias a la fuerte demanda de coches totalmente eléctricos (+36,3%), mientras que los modelos híbridos representaron casi tres de cada diez vehículos vendidos en el bloque económico.

* STELLANTIS STLAM.MI anunció el martes la firma de un acuerdo estratégico con el grupo chino CATL para el suministro local de baterías LFP destinadas al mercado europeo.

* TOTALENERGIES TTEF.PA anunció el martes que había completado la venta de sus activos de betún en Canadá y que había recibido un pago en efectivo de 1.830 millones de dólares canadienses (1.210 millones de euros).

* AIRBUS AIR.PA anunció el martes que había recibido un pedido de SMBC Aviation Capital de 60 aviones de la familia A320neo.

* VIVENDI VIV.PA anunció el lunes que proponía ampliar el periodo de ejercicio de los derechos de transferencia de acciones de Lagardère hasta el 15 de junio de 2025, frente al actual 15 de diciembre de 2023.

* CGG GEPH.PA anunció el martes la venta de la totalidad de su participación del 49% en Arabian Geophysical And Surveying Company (Argas).

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA anunció el lunes el éxito de su emisión de obligaciones con vencimiento en 2030 por un importe nominal de 650 millones de euros.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI - Roma vendió el lunes por la noche una participación del 25% en el banco italiano, recaudando 920 millones de euros y avanzando en su plan de reprivatización del banco, dos años después de un primer intento fallido.

* AO WORLD AOL.L - El minorista británico de electrónica de consumo elevó el martes sus previsiones para todo el año tras volver a obtener beneficios en el primer semestre, gracias a que el recorte de costes y la mejora de los márgenes compensaron la caída de las ventas en un mercado en el que el gasto no básico está atravesando dificultades.

* SONOVA SOON.S - El fabricante suizo de audífonos rebajó el martes su previsión de beneficios operativos para todo el año, alegando el aumento de las inversiones para mantener la trayectoria positiva de su negocio.

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 21-11-2023
Sigue la tendencia alcista. Ojo hoy a los resultados de Nvidia. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/yBnwwcjio1Q
Un saludo!

Buenos días.
El gas en Europa fluctúa mientras la ola de frío se extiende de Berlín a Londres – BBG
Reuters) – El mercado petrolero está “al límite” por la última crisis en Oriente Medio, dijo el martes el jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, en una conferencia sobre energía en Noruega.
Goldman Sachs ha declarado que los fondos de cobertura mundiales han salido de los valores tecnológicos al ritmo más rápido de los últimos siete meses.
Goldman: TODOS LOS OJOS EN LA PUBLICACIÓN DE NVDA MAÑANA: el próximo catalizador para el comercio de la IA. La expectativa es muy alta… nuestra mesa tiene una posición de 8 sobre 10 (bajó de un 10 sobre 10 el último trimestre cuando una publicación excepcional solo hizo que la acción subiera ~10 puntos básicos en un día). Se espera un superávit y una mejora, pero hay mucho debate sobre la magnitud del “superávit” necesario. El riesgo parece sesgado a la baja y dado que Mag7 impulsó casi la mitad del movimiento del SPX hoy (MSFT y NVDA representaron el 25% del movimiento) – esto pone aún más énfasis en la publicación.
Movimientos matinales en Europa: Sonova +6,1% Admiral Group +2,4% IAG +0,6% Barclays -0,7% LVMH -1,4% MorphoSys -31,0%
Tesla Inc ha aumentado el precio de su vehículo de largo alcance Model Y en China en 2.000 yuanes hasta 304.400 yuanes (42.212,70 dólares) a partir del martes, según informó la compañía en un comunicado.
Cuando las acciones bajaron el año anterior, pero subieron durante el periodo del Rally de Santa Claus, los primeros 5 días del año y enero ==> las acciones siempre han subido al menos dos dígitos en el año, con una rentabilidad media del 27,1%. Es muy probable que esta tendencia continúe este año. Ryan Detrick
JP Morgan prevé que el precio del crudo Brent se mantenga estable en 2024, con una media de 83 dólares por barril
“El 11% de las empresas del S&P 500 citaron la “recesión” durante sus conferencias telefónicas sobre resultados del [tercer trimestre], muy por debajo de los máximos del año pasado y de 2020, que superaron el 40% cada uno, según un estudio de DataTrek Research”.
Los valores de memes vuelven a mostrar un fuerte impulso de precios. $MEME ha subido un 15,2% desde el mínimo del S&P del 27/10, superando al índice (+10,4%). Los espíritus animales de los inversores empiezan a calentarse de nuevo. Datatrek
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
José Luis Cava. Milei encandila a los inversores. ¿Es falopa o hay algo más? 21/11/23- 10h
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=RiJ2pEYZ0-A
Un saludo!

AOF-21/11/2023 a las 11:27

Banca MPS es el valor que más cae en el índice FTSE MIB, con una pérdida del 7,06%, hasta los 2,855 euros, tras el anuncio de que Italia ha vendido una cuarta parte de su capital. Roma poseía algo más del 64% del capital del banco italiano desde su rescate en 2017 y había fracasado en su intento de reprivatizarlo hace dos años. En el marco de un procedimiento acelerado, el Ministerio de Finanzas ha colocado algo menos de 315 millones de acciones entre inversores institucionales italianos y extranjeros a un precio de 2,92 euros. Esto representa un descuento del 4,9% respecto al precio de cierre del 20 de noviembre.

"En vista de la demanda recibida, que fue más de cinco veces superior a la cantidad inicial, la oferta se incrementó del 20% al 25% del capital social de BMPS", dijo el Ministerio de Finanzas (MEF).

"La transacción representa la primera fase de un proceso más amplio que llevará al MEF a obtener el máximo valor para el banco, en interés de éste y de todas las partes interesadas", ha declarado el Ministerio de Finanzas italiano. A cambio de la inyección de 5.400 millones de euros en 2017, Italia se había comprometido con la Comisión Europea a salir finalmente del capital de Banca MPS.

Considerado durante mucho tiempo el eslabón débil del sector bancario italiano, Banca MPS ha dado la vuelta a sus cuentas y a su solidez financiera. En los nueve primeros meses de 2023, registró un beneficio neto de 928,6 millones de euros, frente a una pérdida de 334,4 millones de euros un año antes. Espera que el beneficio neto de este año supere los 1.100 millones de euros. El banco italiano también registró una ratio CET1 del 16% a finales de septiembre.

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 21-11-2023
Análisis breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/5uRpogYc4gY
Un saludo!

Buenas tardes.
Los futuros del S&P bajan un 0.2% y los futuros del Nasdaq caen un 0.1% después de que el índice alcanzara un máximo de 22 meses el lunes; los inversores estarán atentos a las ganancias de NVDA, especialmente después del reciente desastre de OpenAI, para ver si es posible otra alza.
“el reciente repunte aumenta el riesgo de decepción a corto plazo, ya sea porque los mercados pasen a pensar que “las malas noticias son malas noticias”, ya que el crecimiento es demasiado débil, o en el caso de nuevas sacudidas de los tipos”. – Goldman
El rendimiento de los bonos a 10 años está 3 puntos básicos más bajo en un 4.41%, ya que el dólar estadounidense extiende su reciente pronunciada caída. Las materias primas están mixtas con aumento en los productos agrícolas y metales; el mineral de hierro destaca.
La intensa alza de las acciones estadounidenses de las últimas tres semanas, que llevó a las acciones cerca de los máximos de 2023, se estancó mientras los futuros titubeaban el martes antes de las esperadas ganancias de Nvidia y las minutas del FOMC, ya que algunos inversionistas cuestionaban la sostenibilidad del aumento impulsado por las expectativas de un cambio de la Reserva Federal hacia recortes de tasas
La subasta de bonos alemanes a 5 años baja al 2,56% desde el 2,71% anterior. FXStreet
EUR/USD: Se dirige gradualmente hacia 1,1065/1,1080 – SocGen
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF-21/11/2023 a las 15:13

Agilent

Agilent, especialista en equipos de ensayo para ciencias de la vida, ha anunciado unos resultados mejores de lo esperado. En el cuarto trimestre, hasta finales de octubre, el grupo obtuvo un beneficio neto de 475 millones de dólares, es decir, 1,62 dólares por acción, frente a los 368 millones y 1,23 dólares por acción de un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción ascendió a 1,38 dólares, 44 céntimos por encima del consenso. Las ventas cayeron un 8,7%, hasta 1.690 millones de dólares, frente a las expectativas del mercado de 1.680 millones.

Best Buy

El minorista de electrónica de consumo Best Buy ha recortado sus previsiones de ingresos anuales. En el tercer trimestre hasta finales de abril, el grupo obtuvo un beneficio neto de 263 millones de dólares, o 1,21 dólares por acción, frente a un beneficio neto de 277 millones de dólares, o 1,22 dólares por acción, un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción fue de 1,29 dólares, 11 céntimos mejor que el consenso.
Kohl's

Kohl's

En su tercer trimestre fiscal, Kohl's informó de que las ventas netas cayeron un 5,2%, hasta 3.800 millones de dólares. El margen bruto como porcentaje de las ventas netas fue del 38,9%, un aumento de 158 puntos básicos. El beneficio neto de la cadena de grandes almacenes fue de 59 millones de dólares, o 0,53 dólares por acción diluida, frente a un beneficio neto de 97 millones de dólares, o 0,82 dólares por acción diluida, en el mismo periodo del año anterior.

Lowe's

Lowe's obtuvo en el tercer trimestre un beneficio neto de 1.800 millones de dólares y un beneficio diluido por acción (BPA) de 3,06 dólares. Hace un año, en el mismo periodo, el beneficio neto fue de 866 millones de dólares y el BPA de 0,25 dólares. Sus ventas en este periodo ascendieron a 20.500 millones de dólares, frente a los 23.400 millones del tercer trimestre de 2022. Su margen bruto cayó en un año de 7.810 a 6.890 millones de dólares. Como consecuencia de estos resultados trimestrales mixtos, el número dos de la cadena estadounidense de bricolaje ha rebajado sus previsiones anuales para 2023.

Medtronic

Se espera que Medtronic suba con fuerza en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras elevar sus previsiones de beneficios anuales por segunda vez este año, apostando por una mayor demanda de sus dispositivos médicos. El grupo espera ahora un beneficio de entre 5,13 y 5,19 dólares por acción en 2024, frente a la horquilla de 5,08 a 5,16 dólares anterior. Se espera que los ingresos crezcan un 4,75%, frente al 4,5% anterior.

Morgan Stanley

Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) ha anunciado que ha adquirido una participación mayoritaria en UltraEdge, un proveedor independiente de servicios de centros de datos de colocación distribuida propiedad de Altice a través de su filial al 100% SFR. UltraEdge cuenta con 257 centros de datos interconectados a través de la red nacional de fibra óptica de SFR. La infraestructura pasiva y el equipamiento de los centros de datos se transferirán a UltraEdge, mientras que SFR conservará los servidores y el equipamiento activo.

Zoom

Zoom ha elevado sus previsiones de beneficios anuales tras registrar unos beneficios mejores de lo esperado. El grupo estadounidense de videoconferencia obtuvo un beneficio neto de 141,2 millones de dólares, o 45 centavos por acción, en el tercer trimestre hasta finales de octubre, frente al beneficio neto de 48,4 millones de dólares, o 16 centavos por acción, de un año antes. El beneficio por acción, excluidos los elementos excepcionales, fue de 1,29 dólares. El consenso era de sólo 1,10 dólares. Las ventas aumentaron un 3,2%, hasta 1.137 millones, frente a un consenso de 1.120 millones.

 

#Euríbor 21/11/2023: 4,023

Parece que hoy la bolsa baja. Buen dia para salir de compras y comprar el dip. A mi siempre me ha funcionado bien esta estrategia.