La actualidad de los mercados

Buenos días.
Fuerza alcista en los índices europeos, tras el gran cierre de ayer en Wall Street… Los débiles datos de esta mañana en Eurozona también invitan a pensar que las subidas de tipos, han acabado, veremos….
PMI manufacturero de Alemania HCBO de octubre (dato final): 40.8 (est. 40.7; prev. 40.7).
PMI manufacturero de Francia HCBO de octubre (dato final): 42.8 (est. 42.6; prev. 42.6).
Débiles datos de PMI manufacturero, tanto en España como en Italia
PMI manufacturero de Italia de octubre: 44.9 frente a un pronóstico de 46.2.
España PMI manufacturero de octubre: 45.1 frente a un pronóstico de 47.0.
Los movimientos en Europa son los siguientes: Adecco +10.7% Lufthansa +5.8% Geberit +5.2% Hugo Boss +5.2% Smith & Nephew +4.2% Wizz Air +3.5% Sainsburys +3% BT +2.7% Fresenius Se +2.6%
El Ibex 35 abre con una subida del 0,52% hasta los 9.128 puntos.
ING: La decisión de la Reserva Federal de hacer una pausa ha provocado un descenso de la volatilidad de los tipos de interés y el buen comportamiento de las divisas de alto rendimiento. Esto podría convertirse en una tendencia emergente, especialmente si los datos de empleo de mañana no son demasiado alcistas
La gigantesca mesa de operaciones de JPM se vuelve alcista y dice que “se ha disparado una señal de compra táctica” Por lo tanto Kolanovic queda en fuera de juego por sus propios compañeros
Bilello: Con el 64% de las empresas informadas, los beneficios GAAP por acción del 3T del S&P 500 son un 19% superiores a los de hace un año, el 3er trimestre consecutivo de crecimiento interanual positivo. Los beneficios trimestrales están ahora solo un 2 % por debajo del máximo histórico del cuarto trimestre de 2021.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Reuters-02/11/2023 a las 10:23

La actividad del sector manufacturero privado de la eurozona volvió a contraerse en octubre, ya que los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido registrado desde 1997 y el inicio de la recopilación de datos.

El PMI HCOB final del sector manufacturero, derivado de una encuesta de S&P Global a los directores de compras, cayó a 43,1 el mes pasado, tras 43,4 en septiembre y una estimación inicial de 43,0.

El umbral de 50 separa el crecimiento de la contracción de la actividad.

El componente de producción, que se utiliza para calcular el PMI compuesto que se publicará el lunes, se mantuvo estable en 43,1.

Los nuevos pedidos cayeron por decimoctavo mes consecutivo, y a un ritmo acelerado, pasando de 39,2 a 39,0, lo que no hace pensar que el sector vaya a recuperarse pronto.

AOF-02/11/2023 a las 11:01 am

Lufthansa sube con fuerza tras la publicación de sus resultados trimestrales. La aerolínea alemana (+7% a 7,03 euros) registró un EBIT ajustado de 1.500 millones de euros en el tercer trimestre, un 31% más interanual, tras transportar 38 millones de pasajeros. El beneficio por acción alcanzó 1 euro en tres meses, frente a 0,68 euros hace un año, sobre unas ventas que aumentaron un 8%, hasta 10.300 millones, lo que representa un máximo histórico. A su estela, Air France KLM ganó un 6,38%, hasta 11,43 euros. IAG, Ryanair y Easyjet también subieron.

Lufthansa confirma su previsión de EBIT ajustado para todo el año, de 2.600 millones de euros, a pesar de la subida del precio del petróleo. Se espera que el grupo aumente su capacidad en el cuarto trimestre hasta alrededor del 91% de su nivel de 2019, gracias a unas reservas que aumentan en dos dígitos respecto al año anterior.

Stifel mantiene su posición de compra con un precio objetivo de 15 euros, ya que Lufthansa "ha mejorado sus fundamentales post-pandémicos" con "un balance fortalecido, un flujo de caja libre dinámico, poder de fijación de precios (por la disciplina de capacidad en Alemania), atractivas oportunidades de adquisición (Ita Airways) y venta (en mantenimiento)". UBS también mantiene la posición de Comprar, con un precio objetivo de 14,25 euros.

Kepler Chevreux, por su parte, se mantiene conservador, con un precio objetivo de 7,80 euros.

Buenos días.
Ganancias de Starbucks del 4T 23: – EPS ajustado: $1,06 (exp $0,97) – Ingresos: $9,4 mil millones (exp $9,28 mil millones) – Ventas comparables: +8% (exp +6,31%)
Ganancias del tercer trimestre de 23 de Cigna: – EPS ajustado: $6,77 (estimado $6,68) – Ingresos: $49,05 mil millones (estimado $48,23 mil millones) – Vea el EPS operativo ajustado para el año fiscal al menos $24,75, vio al menos $24,70
PMI manufacturero final de la Eurozona de octubre: 43.1 frente a la estimación preliminar de 43.0.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Reuters-02/11/2023 a las 11:32

* Los valores de crecimiento como MICROSOFT MSFT.O , NVIDIA NVDA.O y TESLA TSLA.O ganaron entre un 0,8% y un 2,2% en las operaciones previas a la comercialización después de que la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) de mantener sin cambios sus principales tipos de interés provocara una marcada relajación de los rendimientos de los bonos.

* QUALCOMM QCOM.O subió un 3,4% en las operaciones previas a la comercialización tras anunciar el miércoles por la noche que esperaba que las ventas y los beneficios del primer trimestre superaran las expectativas de Wall Street. 
   
* ELECTRONIC ARTS EA.O subió un 5,1% en las operaciones posteriores al cierre después de que el editor de videojuegos aumentara sus previsiones de beneficios para todo el año tras un trimestre mejor de lo esperado.

* PAYPAL PYPL.O se dispara un 6,1% en las operaciones previas a la comercialización tras la su previsión de beneficios anuales ajustados, con el grupo apostando por el consumo en la resistencia del gasto de los consumidores.
           
* APPLE AAPL.O , la mayor capitalización bursátil del mundo, publicará resultados trimestrales tras el cierre de Wall Street.

* AIRBNB ABNB.O cayó un 1,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras publicar el miércoles por la noche una previsión de ventas para el cuarto trimestre ligeramente por debajo de lo esperado, en un contexto de elevada inflación e incertidumbres económicas y geopolíticas que pesan sobre la demanda turística.
       
* TESLA TSLA.O entregó 72.115 vehículos eléctricos producidos en China en octubre, un 2,6% menos que el mes anterior, según anunció el jueves la Asociación China de Turismos (CPCA).

* WALT DISNEY DIS.N adquirió formalmente el miércoles la participación del 33% que COMCAST CMCSA.O tenía en Hulu, en una operación valorada en al menos 8.600 millones de dólares.
   
* STARBUCKS SBUX.O registró el jueves unas ventas trimestrales comparables que superaron las expectativas de Wall Street, ya que la fuerte demanda en Norteamérica de sus cafés premium y bebidas frías compensó la debilidad en China. La acción ganó un 3% en las operaciones previas a la comercialización.
   
* MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O subió un 2% en las operaciones posteriores a la apertura de la sesión gracias al aumento de las ventas y los beneficios este año, ya que el grupo apuesta por una fuerte demanda de sus aperitivos de mayor precio.

* ALBEMARLE ALB.N se desplomó un 5,8% en las operaciones posteriores al cierre, ya que el principal productor mundial de litio, un metal utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos, rebajó sus previsiones para todo el año tras obtener unos beneficios trimestrales por debajo de lo esperado.

* BOEING BA.N anunció el miércoles que estaba investigando un incidente de ciberseguridad que afectó a su negocio de piezas de repuesto y distribución y que estaba cooperando con las autoridades como parte de las investigaciones sobre el asunto.

* DELTA AIR LINES DAL.N anunció el miércoles su intención de recortar puestos de trabajo para reducir costes, ya que el sector se enfrenta al aumento de los costes del combustible y la mano de obra.
   
* DOORDASH DASH.O anunció el miércoles un aumento de los pedidos en el tercer trimestre y afirmó que espera que el beneficio operativo del cuarto trimestre supere las expectativas. El precio de la acción subió un 1,3% en las operaciones previas a la comercialización.

* E.L.F. BEAUTY ELF.N subió un 14,2% en las operaciones previas a la comercialización, ya que el especialista en cosmética y cuidado de la piel elevó sus previsiones de ventas para todo el año. 
   
* EDISON INTERNATIONAL EIX.N registró el miércoles un beneficio trimestral inferior a las estimaciones de Wall Street, debido principalmente a un aumento de las indemnizaciones pagadas en relación con las reclamaciones por los incendios forestales de California.
   
* ETSY ETSY.O - El minorista en línea especializado en productos hechos a mano y artesanales se desplomó un 5% en las operaciones después de horas después de advertir que sus ventas del cuarto trimestre podrían deteriorarse a medida que la demanda se debilitó antes de la temporada festiva crucial.

* CLOROX CLX.N subió un 8,4% en las operaciones posteriores al cierre, ya que el especialista en productos para el hogar informó de un beneficio sorpresa para el primer trimestre de su año fiscal.
   
* COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CTSH.O cae un 4,2% en las operaciones posteriores al cierre, ya que el proveedor de servicios de TI dijo que esperaba ventas trimestrales de entre 4.690 y 4.820 millones de dólares, frente a un consenso de 4.860 millones de dólares, según datos de LSEG.

* ELI LILLY LLY.N informó el jueves de unas ventas trimestrales mejores de lo esperado, impulsadas por la fuerte demanda de su medicamento para la diabetes Mounjaro, que supuso más de mil millones de dólares en ventas. Las acciones, que se mostraron volátiles en las operaciones previas a la comercialización, ganaron un 3% antes de retroceder a alrededor del 2%.
 
* REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O superó el jueves las expectativas de Wall Street para su beneficio del tercer trimestre, gracias a la fuerte demanda de su tratamiento para el eccema Dupixent.

* ROKU ROKU.O se disparó casi un 20% el jueves, ya que el fabricante de dispositivos de transmisión de vídeo registró un sorprendente beneficio en el tercer trimestre y previó unas ventas trimestrales por encima de las expectativas de Wall Street, gracias a la recuperación del mercado publicitario.

Buenas tardes.
José Luis Cava. Powell va a ciegas, y lo dice. 2/11/23-8h
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=-FZ6XzyL8hk
Un saludo!

Buenas tardes.
Timriaos: Al ofrecer interpretaciones más optimistas de manera repetida sobre los datos económicos recientes, Powell insinuó el miércoles que la Reserva Federal podría haber terminado de subir las tasas de interés a menos que se vea obligada a hacerlo, posiblemente no hasta el próximo año, por datos que sean más inflacionarios de lo esperado.
Órdenes de Bienes Duraderos en EE. UU. para septiembre: Total: 4.6% (estimado 4.7%; previo 4.7%) Duraderos excluyendo Transporte: 0.4% (estimado 0.5%; previo 0.5%) Órdenes de Bienes de Capital sin Defensa Excluyendo Aviación: 0.5% (estimado 0.6%; previo 0.6%) Envíos de Bienes de Capital sin Defensa Excluyendo Aviación: -0.1% (previo 0.0%)
Las acciones de Tesla suben un 3.2% y alcanzan un máximo de una semana.
El Dow Jones sube 210.55 puntos, o un 0.63 por ciento, a 33,485.13 después de la apertura del mercado. El S&P 500 sube 39.28 puntos, o un 0.93 por ciento, a 4,277.14 después de la apertura del mercado. El NASDAQ sube 163.11 puntos, o un 1.25 por ciento, a 13,224.58 después de la apertura del mercado.
JPM: “El rally está comenzando y está a punto de volverse frenético: $5 mil millones en órdenes de recompra con precio promedio ponderado (VWAP) todos los días, y los programas de negociación algorítmica (CTAs) están comprando un total de $207 mil millones en cintas al alza.
Movimientos previos a la apertura del mercado en Estados Unidos: ES (S&P 500 E-Mini) sube un 0.9%, mientras que NQ (Nasdaq) y RTY (Russell 2000) suben un 1.2%. $QCOM sube un 6% debido a que superó las expectativas de ganancias del tercer trimestre y ofreció una sólida guía para el próximo trimestre. $SBUX sube un 11% después de superar las expectativas de ganancias y ventas, impulsado por un fuerte desempeño en las tiendas comparables y en América del Norte. $SEDG cae un 15% porque sus ganancias del tercer trimestre estuvieron significativamente por debajo de las expectativas y redujo sus perspectivas de ingresos para el cuarto trimestre. $DASH sube un 14% al reportar una pérdida por acción menor de lo esperado y superar las expectativas de ingresos, con una guía de valor bruto de pedidos para el cuarto trimestre que superó las estimaciones. $MRNA cae un 15% debido a una fuerte pérdida de ganancias que incluye un cargo de $3.1 mil millones por reestructuración y provisiones fiscales. $LLY sube un 2% después de reportar una ganancia por acción sorpresa y superar las expectativas de ingresos, aunque redujo su perspectiva de ganancias para el año completo, principalmente debido a cargos relacionados con la adquisición de investigación y desarrollo en curso (IPR&D) en el tercer trimestre.
El índice del dólar Bloomberg cae más de un 0,7%, la mayor caída desde julio.
Los mercados ahora han incorporado completamente la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de Inglaterra para agosto de 2024, después de haber visto anteriormente una probabilidad de alrededor del 80%, según datos de LSEG.
Tipo de interés real del Banco de Inglaterra: 5,25% (previsión: 5,25%, anterior: 5,25%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 2-11-2023
La rentabilidad de los bonos se desploma y todos los mercados se tranquilizan. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/kcPOa5W6NeY
Un saludo!

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

MACROECONOMÍA

La productividad de EEUU aumentó un 4,7% en el tercer trimestre, su mayor incremento desde el tercer trimestre de 2020. Los costes laborales retrocedieron un 0,8% en el mismo período.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Yo tengo mis dudas que noviembre y diciembre sean dos meses alcistas. Ya lo veremos y que no nos hagan creer que habrá un rally en Navidad por aquellos de ajustar las cuentas. Más bien en Navidad lo que suelen haber son ventas, de mucha peña  para aquello de compensar en la declaración de la renta. En fin esto forma parte del baile bursátil de este casino manipulativo de juego.

 

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo subieron en la última semana hasta alcanzar las 217.000, su cifra más alta en siete semanas. No solo supera las 212.000 de la semana anterior, sino que se sitúa además muy por encima de los 210.000 que había augurado el mercado .

Fuente.- Estrategias de Inversión