La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Bajadas leves en el SP500 y subidas poco importantes en el Nasdaq al cierre. La debilidad de los bancos regionales y la caída de Disney tras sus resultados han pesado negativamente. Pero la fortaleza de Google tras anunciar más uso de la IA y los comentarios de Musk diciendo que ha encontrado a un nuevo CEO para Twitter (lo que ha hecho subir a Tesla) compensaban. Los datos macro del día, un paro semanal al peor nivel desde 2021, la FED de Atlanta que da una fuerte bajada de salarios reciente y un PPI netamente por debajo de lo esperado, parecen reforzar la idea de que efectivamente los tipos de interés han tocado techo. Los malos datos macro en China han presionado a la baja los sectores de materias primas y de energía. El SP500 sigue completamente en lateral.
LOS ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO ALCANZAN LA CIFRA RÉCORD DE 5,33 BILLONES DE DÓLARES EN LA SEMANA HASTA EL 10 DE MAYO: ICI
Tesla a máximos del día tras este tweet de Elon Musk: Emocionado de anunciar que tengo un nuevo CEO para X / Twitter. ¡Comenzará en ~6 semanas! Mi papel pasará a ser presidente ejecutivo y CTO, supervisando el producto, software y sysops.
ETF de bancos regionales sigue bajando 2,21% en estos momentos
El IPP de China es un indicador adelantado de la inflación mundial y eso podría empujar los precios de producción de EE.UU. hacia la deflación ya en junio, cuando los efectos de base entren en acción…” @NewEdgeWealth
Sobre la fuerte caída del crecimiento de salarios del indicador de la FED de Atlanta- Lo comenta Timiraos de WSJ: La Fed de Atlanta “suaviza” los datos utilizando una media móvil de tres meses de la variación porcentual media de 12 meses del salario por hora de los individuos. La versión no suavizada de esta serie cayó al 5,1% en abril, el menor aumento interanual de los salarios desde 2021.
Los futuros de cobre y de plata con fuertes bajadas por los malos datos macro de China
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

Cierto.
Aumentar liquidez
Esperar a verlas venir.
S2.

Buenas noches.

S&P 500 (SPX)

4.130,62 -7,02(-0,17%)

    Apertura:     4.127,90

    Rango día:     4.109,29 - 4.132,80

US Tech 100       13.386,70           +38,9    +0,29% 

Dow Jones          33.309,51           -221,82 -0,66% 

EE.UU. 10A         3,381    -0,055  -1,61%

S&P 500 VIX       16,93    -0,01     -0,06%

Petróleo crudo WTI         71,47    -1,09     -1,50%

Petróleo Brent 75,51    -0,90     -1,18%

Fuente: investing.

De nuevo volvemos a la normalidad tras el dato de IPC de la sesión de ayer y con el movimiento en rango estrecho que nos tiene ya sin poder adivinar hacia donde será el siguiente desplazamiento del precio.

El crecimiento que viene de la economía China peor de lo estimado hace que las materias primas corrijan con fuerza y frena el tensionamiento de la inflación y con ello parece claro que al menos por parte de la FED ya no habrá más subida de tipos.

El ganador de este escenario son los bonos que recuperan posiciones tanto en US como en el área euro.

Un saludo y a por el viernes!!

 

El 14 de abril dejamos 2 ideas claras:

- NO ROMPEREMOS los 4.200 puntos
- NO BAJAREMOS hasta que los SHORTS SE REDUZCAN

Un mes después, ya no hay tanto convencimiento para entrar en corto, ahora da más miedo... ¿Verdad?

¡Viva el arte de los MOVIMIENTOS LATERALES DESESPERANTES!

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Estoy aprovechando bien el lateral con mi estrategia de tradeo, aunque me vendría mejor caída a plomo.

Buenas noches.

Lo has definido perfectamente.

Estoy con @perezma en preferir una corrección algo profunda al menos de un -6%

Se trata de ir colocando el dinero según aumenta la corrección para después ir recuperando lo expuesto, claro con beneficio que es de lo que se trata.

si fuera rápida y profunda mejor.

No veo ese catalizador a corto plazo que haga que se mueva el mercado por lo que toca esperar.

P.D: Hablo de corrección del índice S&P.

Un saludo!

 

Sugar prices keep climbing amid supply concerns.

12:22 PM · May 11, 2023 

 

Chinese precious metal firms slide, with China #Gold International down over 6.8% in HK, Zijin Mining, Zhaojing Mining and Shandong Gold Mining down over 4%.
US dollar index hit one-week high. COMEX Jun gold hit lowest in more than a week.
https://yuantalks.com/the-wire-live-updates-on-china-666/…

Buenos días.

Reuters-12/05/2023 a las 08:35

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA publicó el viernes resultados SOGN.PA publicó el viernes unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, pero los analistas se mostraron decepcionados con el negocio francés de banca minorista, donde los ingresos cayeron un 11%.

* JCDECAUX JCDX.PA registró un crecimiento orgánico ajustado de los ingresos del 5% en el primer trimestre.

* ORPEA ORP.PA - El operador de residencias de ancianos, que ha solicitado la conciliación con sus acreedores y ha advertido de la depreciación de sus activos, registró el viernes unas pérdidas de 4.030 millones de euros en el ejercicio fiscal 2022, frente a las ganancias de 65 millones de euros de un año antes.

* ALLIANZ ALVG.DE registró el viernes un fuerte repunte en el beneficio neto del primer trimestre, tras verse afectado hace un año por el escándalo de su fondo estadounidense.

* GSK GSK.L anunció el jueves que tiene la intención de vender hasta 240 millones de acciones de HALEON HLN.L , o el 2,5 por ciento del grupo de salud de los consumidores.

* PHILIPS PHG.AS - El fabricante holandés de equipos médicos pagará 62 millones de dólares en un litigio con las autoridades estadounidenses por prácticas de soborno en el extranjero, incluida China.

* PIRELLI PIRC.MI anunció que su beneficio operativo aumentó un 8,6% en el primer trimestre.

* UBS GROUP UBSG.S está dando prioridad a la integración del banco de inversión de CREDIT SUISSE CSGN.S y acelerando la reducción de costes, según informó el viernes el Financial Times, citando fuentes cercanas al asunto.

* TELEFONICA TEF.MC está dispuesta a discutir una posible asociación sobre redes de fibra en España con su rival Vodafone VOD.L, dijo el jueves un funcionario del operador español de telecomunicaciones.

* NORWEGIAN AIR NAS.OL informó el viernes de una pérdida neta en el primer trimestre, pero la aerolínea de bajo coste dijo que se estaba preparando para un aumento de las reservas para el periodo estival.

* METRO B4B.DE informó de un aumento significativo de las ventas en el segundo trimestre, debido al crecimiento del negocio hotelero y de restauración.

* UNIVERSAL MUSIC UMG.AS decidió en su asamblea general anual reducir la remuneración de su director general Lucian Grainge en más de dos tercios, hasta cinco millones de euros.

* El consejero delegado saliente del gigante energético italiano ENEL ENEI.MI, Francesco Starace, abandonará el consejo de administración de la filial española del grupo, ENDESA ELE.MC , anunció esta última el jueves.

Cercle Finance-12/05/2023 a las 09:40

El Banco Central Europeo (BCE) puede mejorar en la supervisión del riesgo de crédito de los bancos de la UE, afirma el Tribunal de Cuentas Europeo en un informe publicado el viernes.

Aunque los auditores subrayan que la evaluación del riesgo de crédito y la supervisión bancaria por parte del BCE son "en general de buena calidad", también afirman haber detectado "algunas deficiencias".

Para el Tribunal, la institución con sede en Fráncfort debe reforzar aún más su supervisión para garantizar que las entidades gestionan adecuadamente su riesgo de crédito, especialmente cuando los préstamos no se devuelven.

Insiste en que una mala gestión por parte de los bancos de su riesgo de crédito puede poner en peligro no sólo su propia supervivencia, sino también la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

El BCE debe hacer todo lo posible para evitar que los bancos quiebren por haber gestionado mal su riesgo de crédito", declaró Mihails Kozlovs, miembro del Tribunal responsable del informe.

Esto es esencial, dada la importancia de la confianza en el sector bancario y el deterioro del clima económico", añadió.

Según el Tribunal de Cuentas Europeo, el BCE no ha impuesto requisitos de capital proporcionalmente más elevados a los bancos más expuestos.

También constató que la autoridad central no endureció suficientemente las medidas prudenciales cuando los bancos permitieron que persistieran las deficiencias en su gestión del riesgo de crédito.

En particular, los auditores señalan la falta de personal asignado a la supervisión bancaria tanto por el BCE como por las autoridades nacionales, y deploran la excesiva duración del ciclo de supervisión de 2021, que, según dicen, puede haber dado lugar a evaluaciones "desfasadas".

No obstante, reconocen que desde 2015 el volumen de préstamos dudosos heredados ha disminuido como consecuencia de varios factores, entre ellos las medidas del BCE.

Buenos días. TEF se serena el día después. Tenemos Espejo. Si se desarrolla como debe, volverá a 4€. Saludos.

A apoyarse en los 3.66 - 3.70 € antigua resistencia que ahora hará de soporte. Saludos.

¿Te parece poco catalizador el techo de deuda USA?

(próximamente en esta sala)

Reuters-12/05/2023 a las 10:21

PARÍS (Reuters) - Las principales bolsas europeas subían el viernes por la mañana, con la tendencia positiva apoyada por los sectores bancario y de bienes de lujo tras los informes trimestrales de Société Générale y Richemont.

En París, el CAC 40 ganaba un 0,63% hasta los 7.428,35 puntos hacia las 07:50 GMT. En Londres, el FTSE 100 avanzaba un 0,33% y en Fráncfort, el Dax ganaba un 0,28%.

El índice EuroStoxx 50 sube un 0,34%, el FTSEurofirst 300 un 0,37% y el Stoxx 600 un 0,35%.

Los futuros de Wall Street prevén una subida del 0,35% para el Dow Jones, del 0,31% para el Standard & Poor's 500 y del 0,2% para el Nasdaq, tras una sesión caótica marcada en particular por la renovada desconfianza en los bancos regionales, con PacWest Bancorp hundiéndose casi un 23%.

En Europa, los valores de lujo están en alza después de que los resultados trimestrales de Richemont superaran las expectativas. La cotización del grupo suizo subió un 4,68% tras alcanzar un máximo histórico de 158,30 francos suizos, arrastrando tras de sí a Kering y LVMH, que ganaron un 1,76% y un 1,02%, respectivamente.

El sector bancario, que subió un 0,66%, también participó en la mejora de los mercados de renta variable, ya que Société Générale (+0,87%) obtuvo mejores resultados de lo esperado en el primer trimestre. BNP Paribas y Crédit Agricole avanzaron un 1,48% y un 1,69% respectivamente, mientras que Barclays, Commerzbank y Unicredit también subieron.

En el SBF 120, Scor <SCOR.PA> se dispara un 8,24% tras anunciar un beneficio neto de 311 millones de euros en el primer trimestre, frente a la pérdida neta de hace un año. Orpea, por su parte, cae un 5,25% tras la publicación de unas pérdidas de 4.030 millones de euros para el ejercicio 2022.

En el frente macroeconómico, los inversores están atentos a las cifras de inflación de la zona euro que se publicarán la próxima semana y a su impacto en la senda de los tipos de interés. En Francia, la inflación se confirmó el viernes en el 6,9% en abril a un año, al igual que en España, donde se mantuvo sin cambios en el 3,8% a un año, según los datos oficiales definitivos.

En el plano económico, la economía británica creció un 0,1% en los tres primeros meses del año con respecto al cuarto trimestre de 2022.

Buenos días.
Apertura 12 5 2023 Cárpatos Bolsas, economía y mercados
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=ETXvFUUvkx4
Un saludo!